Déclic – Details, episodes & analysis

Marché en forte croissance et élargissement récent des acteurs, besoin accru de conseil en placements des clients finaux, pression administrative, réglementaire et investissements technologiques…

Comment les CGP peuvent tirer parti de la concentration du marché pour développer leur activité et renforcer leur valeur auprès de leurs clients ?

François Louarn reçoit Emmanuel Angelier, président fondateur de La Financière d’Orion, pour éclairer sur les transformations du secteur et les leviers de positionnement pour les conseillers en gestion de patrimoine.

👉 Un échange stratégique pour aider les Conseillers en Gestion de Patrimoine à prendre de la hauteur, anticiper les mutations du métier et adapter leur positionnement dans un marché en pleine transformation.

Retrouvez Emmanuel Angelier sur LinkedIn :   / emmanuel-angelier-8579b520b  

____

🔔 Abonnez-vous pour suivre les prochains épisodes Déclic et ne rien manquer des tendances et bonnes pratiques en gestion de patrimoine !

👥 Retrouvez La Financière d’Orion sur LinkedIn :   / la-financiere-dorion  

🔎 Pour découvrir La Financière d'Orion en détails, rendez-vous juste ici : https://www.lafinancieredorion.fr/?ut...

#GestionDePatrimoine #CGP #Banque #Finance #IngénieriePatrimoniale

La communauté universelle avec clause d'attribution intégrale protège-t-elle le conjoint au détriment des enfants ?Transmission aux enfants, familles recomposées, droits de succession, assurance-vie, donations...

Souvent choisie pour sécuriser le conjoint survivant, la communauté universelle avec clause d'attribution intégrale peut pourtant avoir des conséquences importantes sur la transmission du patrimoine.Quels sont ses avantages ? Quels sont ses risques pour les héritiers ? Existe-t-il des solutions pour préserver à la fois la protection du conjoint et les intérêts des enfants ?François reçoit Célestin Percher pour décrypter ce régime matrimonial et les stratégies patrimoniales permettant d'en limiter les effets les plus pénalisants.

La fiscalité est un levier central en gestion de patrimoine, à condition de bien l'appréhender. Effet de levier fiscal, réduction d’impôt, diminution de l’assiette imposable, produits financiers ou immobiliers éligibles… Derrière cet objectif patrimonial se cache des mécanismes distincts qu’il est essentiel de maîtriser pour structurer une stratégie cohérente.

François Louarn reçoit Alexandre Boutin pour apporter un éclairage concret sur les fondamentaux de la fiscalité et leur application dans le conseil patrimonial.   

Un échange pour replacer la fiscalité à sa juste place : un levier au service de l’investissement et de la stratégie. 

👉 Abonnez-vous pour suivre les prochains épisodesDéclic et ne rien manquer des tendances et bonnes pratiques en gestion de patrimoine.

Un client peut être juridiquement capable… et pourtant vulnérable.Et cela peut engager directement la responsabilité du conseiller. Dans un contexte de vieillissement de la population, savoir identifier une personne vulnérable devient un enjeu central en gestion de patrimoine. François Louarn reçoit Inès Trotin pour décrypter les situations à risque, les indices à détecter et les précautions à intégrer dans la pratique. 💡 Au programme : Pourquoi parler des personnes vulnérables ?, Définition et catégories de personnes vulnérable, Vulnérabilité temporaire et indices à détecter, Contexte démographique et enjeux patrimoniaux, Mesures de protection : sauvegarde de justice, curatelle, tutelle, habilitation familiale, Précautions à prendre dans le conseil patrimonial, Solutions et produits adaptés aux personnes vulnérables, Responsabilité et devoir de conseil du CGP.

Les réflexes clés pour les CGP Un épisode pour sécuriser vos recommandations et adapter votre conseil.

____👉 Abonnez-vous pour suivre les prochains épisodes Déclic et ne rien manquer des tendances et bonnes pratiques en gestion de patrimoine. Retrouvez Inès Trotin sur LinkedIn !

👥 Retrouvez La Financière d’Orion sur LinkedIn 🔎 Pour découvrir La Financière d'Orion en détails, rendez-vous sur son site internet #GestionDePatrimoine #CGP #ConseilPatrimonial #protection

Société civile : Le must have du conseil en gestion de patrimoine ?

Tout le monde devrait-il avoir une société civile ? Doit-on privilégier une imposition à l’IR ou à l’IS ? Faut-il prévoir des clauses spécifiques dans les statuts ?...

Cet outil offre de nombreuses possibilités, à condition d’en maîtriser les mécanismes et d’identifier les erreurs à éviter.François Louarn reçoit Alexandre Boutin, formateur à l’Aurep et Directeur de l’Ingénierie Patrimoniale du groupe Orion, pour apporter un éclairage concret sur les usages de la société civile. 👉 Un échange pour prendre du recul sur les enjeux de structuration patrimoniale.

Retrouvez Alexandre Boutin sur LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/alexandre-boutin0582/

____

🔔 Abonnez-vous pour suivre les prochains épisodes Déclic et ne rien manquer des tendances et bonnes pratiques en gestion de patrimoine !

👥 Retrouvez La Financière d’Orion sur LinkedIn : ⁠fr.linkedin.com/company/la-financiere-dorion

🔎 Pour découvrir La Financière d'Orion en détails, rendez-vous juste ici : https://www.lafinancieredorion.fr/?utm_source=Podcast&utm_medium=description&utm_campaign=EPISODE+2&utm_id=DECLIC

#GestionDePatrimoine #CGP #IngénieriePatrimoniale #SociétéCivile #Transmission