Mon Patrimoine et moi – Details, episodes & analysis

Le Crédit Lombard est un levier financier puissant mais souvent peu utilisé.

Nous explorons ses mécanismes et ses avantages pour vous aider à réaliser vos projets et à atteindre vos objectifs patrimoniaux.

Entre le contrat de capitalisation et le contrat d’assurance vie, il est parfois difficile de choisir ! Guillaume, ingénieur patrimonial, vous présente le contrat de capitalisation et tous les bons tips à connaître pour optimiser vos finances et l'intégrer dans une stratégie patrimoniale globale. Cette présentation vous aidera à faire un choix éclairé pour gérer au mieux votre patrimoine.

Si Guillaume nous présentait l'audit patrimonial et ses conséquences la semaine dernière, il prend aujourd'hui le temps d'énoncer les différentes étapes auxquelles il renvoie dans ce nouvel épisode.

Si vous souhaitez vous aussi en savoir comment s'articule un audit patrimonial, ce podcast est fait pour vous !

Crédits : Longing de Joakim Karud.

Vous hésitez à sauter le pas pour faire un audit de votre situation patrimoniale ? Grâce à Guillaume, mettez le doigt sur les enjeux du bilan patrimonial afin de mieux comprendre ses conséquences sur votre vie et vos objectifs patrimoniaux.

L'audit patrimonial nous concerne tous, salarié ou chefs d'entreprise, jeunes actifs ou prochains retraités, à la veille de divers projets ou en phase de transmission. Il est donc important de ne pas négliger votre stratégie patrimoniale afin qu'elle corresponde à VOS objectifs et à VOTRE situations. Alors ne perdez plus votre temps, commencez l'année par de bonnes résolutions en écoutant notre nouveau podcast afin de mesurer l'impact d'un bilan patrimonial sur votre vie !

Crédits : Longing de Joakim Karud.

Aujourd'hui Guillaume vous explique où trouver vos plafonds d'épargne retraite. Simple et efficace, suivez les étapes pas à pas dans ce nouveau podcast !

Crédits : Longing de Joakim Karud.

La retraite est un sujet délicat qui n'a pas manqué d'agiter les Français cette année encore. Mais face à la nouvelle réforme, quels options restent disponibles pour amorcer au mieux la fin de son activité ? C'est justement la question à laquelle Pierre nous propose de répondre dans ce nouveau podcast. Prenez bonne note de ces 5 astuces sélectionnées pour vous afin de préparer plus efficacement votre retraite !

Crédits : Flying Hight de Fredji.

Vous êtes anxieux au vu de vos revenus imposables en 2024 et vous appréhendez la note pour la nouvelle année qui arrive à grands pas ? Détendez-vous ! Grâce à notre nouveau podcast, vous saurez exactement quelles sont les actions à mener pour gommer jusqu'à 10 000 € d'impôts.

Crédits : Timeless de Slenderbeats.

Si, avec la réforme des retraites, vous vous sentez fébrile et souhaitez mieux préparer la fin de votre activité, pas de panique ! Pierre vous révèle aujourd'hui quels sont les pièges à éviter pour sécuriser votre avenir en toute sérénité.

Crédits : Timeless de Slenderbeats.

Vous souhaitez transférer votre PEA pour en déléguer la gestion à un organisme tiers ?

Alors ne manquez pas les précieux conseils de Judicaël afin de vous poser les bonnes questions et de vous assurer que cette transition sera réussie. Quels objectifs avez-vous ? Comment organiser le transfert de votre PEA et que choisir comme organisation ? Avec ce nouveau podcast, suivez pas à pas le mode d'emploi du transfert d'un PEA.

Crédits : Inkling de Slenderbeats.

Aujourd'hui, Florian revient sur l'assurance-vie pour vous révéler 4 autres avantages sur le contrat préféré des Français.

Alors, n'attendez plus et découvrez notre nouveau podcast pour devenir un expert de l'assurance-vie et maîtriser ses différents leviers !

Crédits : Inkling de Slenderbeats.