Equity 101 – Détails, épisodes et analyse

Cette semaine 🌟

Donc voilà la saison 2 commence aujourd’hui avec un super épisode, j’espère que vous allez autant l’apprécier l’écouter que moi à l’enregistrer 🤗

Cette semaine nous sommes ravis d’échanger avec Bartosz Jakubowski, principal chez Alven 🦓 qui a démarré sa carrière dans le VC en 2015 tout d’abord chez Xange puis chez EQT Venture en Suède avant de rejoindre son ancien boss Rodolphe Menegaux dans un des meilleurs fonds tech français.

Dans cet épisode Bartosz nous partage son framework d’analyse des qualités d'une équipe de fondateurs et sur l’importance de la qualité de la relation VC - founders; à mon sens un must listen pour tous !

Retrouvez Bartosz sur Linkedin et Twitter et pour en savoir plus sur Alven c’est ici ! 

Au cours de cet épisode, nous discutons 💬

⚡ De son parcours dans le monde du VC avant de rejoindre Alven

⚡ Du framework d’analyse des qualités d’un entrepreneur

⚡ De comment concilier l’intuition avec ce framework

⚡ De la relation VC - founders

⚡ De l’importance de construire son actif stratégique

⚡ De l’intérêt d’avoir une thèse d’investissement

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Les épisodes précédents

🎙️ #55 - Nicolas Hernandez (360Learning) - Faire des paris et être ambitieux pour avoir de l'impact 💪

🎙️ #54 - Rodolphe Menegaux (Alven) - L’ADN des champions

🎙️ #53 - Philippe Botteri (Accel) - les clés de l’écosystème SaaS européen

🎙️ #52 - Sacha Benichou (SB Avocats - Uplaw) - Tout comprendre pour lever des fonds en BSA-AIR

🎙️ #51 - Stéphanie Hospital (OneRagtime) - Utiliser la data pour être plus efficace dans l'investissement 

Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.

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“Je ne suis pas sûr que tout le monde se rende compte du niveau d'exigence requis pour mettre un robot médical sur le marché; il y a à la fois l'exigence sur la partie réglementaire mais surtout l'exigence sur le produit qui va être vendu à un milieu qui est habitué à avoir des produits de très très haut niveau - tous les majors des technologies médicales offrent une qualité de produits et de services qu'une startup a beaucoup de difficultés à atteindre et il faut beaucoup de moyens pour proposer à la fois la qualité du produit, le packaging, les formations, le personnel présent dans les hôpitaux mis à disposition gratuitement dans les salles d'opérations; tout ça c'est extrêmement coûteux - ce niveau de qualité et de service est difficilement accessible à des startups.”

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Cette semaine 🌟

Cette semaine nous échangeons avec Bruno Guicheux, Directeur d’investissement chez GO Capital, fonds d’amorçage Deep Tech & Digital basé dans le grand Ouest qui réalise plus d’un tiers de ses investissements dans la santé dans la Medtech. 

Après avoir dirigé pendant 10 ans le service valorisation et transfert de technologie de l’université de Caen, Bruno se lance dans l’entrepreneuriat en co-fondant Valiosys en 2001, entreprise software issue de l’université de Caen. 4 ans plus tard après plusieurs levées de fonds, une présence internationale aux USA, au Japon, en Allemagne et 4 acquisitions réalisées la société est revendue à Dassault Systemes. Ensuite Bruno propose ses services de DAF externalisé aux startups de l’écosystème avant de rejoindre GO Capital et le monde du VC en 2011.

Dans cet épisode nous échangeons avec Bruno sur l’equity story de Robocath, société Medtech qui propose des solutions robotiques de télémanipulation de cathéters; Bruno nous dévoile le dessous des cartes du financement d’un projet complexe, le développement et la mise sur le marché d’un robot chirurgical sur le marché, du premier investissement en seed en 2013 jusqu’au dernier tour de financement de 45M€ en avril 2020. 

Retrouvez Bruno sur Linkedin et pour en savoir plus sur GO Capital c’est ici !

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Au cours de cet épisode, nous discutons 💬

⚡ Du parcours d’entrepreneur de Bruno avant de rejoindre GO Capital

⚡ De la complexité de faire émerger un projet de robotique médical  

⚡ Des prémices de Robocath, de la thèse d’investissement initial au premier pivot

⚡ Des étapes clés du développement, du recrutement des profils clés, du développement de la PI au marquage CE

⚡ De la singularité et de la complexité du dernier tour de financement, 45M€ levés auprès d’un acteur industriel chinois Microport

⚡ De l’interet de créer une joint venture pour attaquer le marché chinois 

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Les épisodes précédents

🎙️ #45 - Romain Lavault (Partech) - Investir en Seed sur 4 continents!

🎙️ #44 - Alban Denoyel (Sketchfab) Romain Vidal (Cap Horn) - La relation Founders - VC

🎙️ #43 - Pierre-Antoine Dusoulier (iBanFirst) - “Choisir ses batailles pour être imbattable”

🎙️ #42 - Jean Lebrument (Brigad) - Mettre en place les OKR dans son organisation

🎙️ #41 - Ilan Abehassera (Willo & Diaspora Ventures) - L'investissement Business Angel

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“En Seed les 3 points qui se révèlent être souvent déterminants dans la trajectoire des startups sont i) l’importance de combiner le marketing et la R&D très très tôt ii) ne pas faire de compromis sur les recrutements et iii) mettre du momentum dans tout ce que l’on fait - c’est la schizophrénie de l’entrepreneur qui doit combiner l’exécution court terme et avoir en même temps la vue sur l’horizon, sur ce qu’il est en train de construire”

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Cette semaine 🌟

Cette semaine nous échangeons avec Romain Lavault, General Partner chez Partech, fonds VC créé il y a 40 ans à San Francisco, dont le siège est désormais à Paris, avec 1,5Mds de dollars sous gestion, 180 sociétés en portefeuille dans 25 pays avec des noms que tout le monde connait; on peut citer en France par exemple Alan, Mano-Mano, Evaneos, AB Tasty, Akeneo et pleins d’autres encore! 

Après une première expérience dans l’industrie aéronautique, Romain se lance dans l’entrepreneuriat en 2001 avec la première startup en France qui propose du machine learning appliquée à l’industrie. C’est ainsi qu’il rencontre Partech qui sera son investisseur pour un premier tour de seed de 5M€ en 2002. Dix ans plus tard, 120 salariés et un développement aux US sa société est revendue à Dassault Systemes. En 2013 Romain rejoint Partech et supervise toute l’activité Seed du fonds (300M€ - 2 à 3 investissements par mois dans 4 régions Europe, US, Afrique, Asie du Sud Est).

Dans cet épisode nous échangeons avec Romain sur l’investissement en Seed, de la stratégie Partech de se positionner en amont dans des écosystèmes qui se structurent (Allemagne, Asie du Sud Est, Afrique), des process de décisions, de l’écosystème VC en Afrique ainsi que des erreurs classiques à éviter en tant que founder mais aussi en tant que VC! 

Retrouvez Romain sur Linkedin / Twitter et pour en savoir plus sur Partech c’est ici !

Et pour retrouver la vidéo passionnante de Romain dont on parle en fin d’épisode c’est ici!!

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Au cours de cet épisode, nous discutons 💬

⚡ Du parcours d’entrepreneur de Romain avant de rejoindre Partech

⚡ De l’ADN de Partech qui explique son positionnement actuel

⚡ De l’activité Seed de Partech et les raisons d’avoir ciblé l’Asie du Sud Est et l’Afrique

⚡ De l’écosystème VC Africain, des pays (Nigeria, Kenya, Egypte, Afrique du Sud) qui attirent 85% des investissements

⚡ Des raisons qui expliques l’émergence des secteurs Fintech, Santé, Education en Afrique

⚡ Des profils des entrepreneurs Africains, la seconde génération

⚡ Des erreurs les plus courantes qui expliquent les échecs des startups en Seed

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Les épisodes précédents

🎙️ #44 - Alban Denoyel (Sketchfab) Romain Vidal (Cap Horn) - La relation Founders - VC

🎙️ #43 - Pierre-Antoine Dusoulier (iBanFirst) - “Choisir ses batailles pour être imbattable”

🎙️ #42 - Jean Lebrument (Brigad) - Mettre en place les OKR dans son organisation

🎙️ #41 - Ilan Abehassera (Willo & Diaspora Ventures) - L'investissement Business Angel

🎙️ #40 - Réza Malekzadeh (Partech) & Benjamin Zenou (Simplifield) - Quand et comment partir aux US?

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C’est reparti pour un épisode hors série, je vous rappelle le principe on réunit un investisseur VC et un entrepreneur pour discuter, échanger, confronter les points de vue et aller plus loin sur un sujet donné! 

Et pour animer le débat j’ai le plaisir d’avoir à mes côtés Julien Petit, pour ceux qui ne le connaissent pas encore il faut vite aller s’inscrire à sa newsletter “The VC insider”!  

Cette semaine 🎙️🌟

Pour écouter l’épisode : iTunes | Spotify| Google| Deezer| Ausha

Pour ce second épisode hors série nous avons la chance d’avoir deux invités de luxe, Romain Vidal, Partner chez Cap Horn et Alban Denoyel, CEO de Sketchfab.

Romain a démarré sa carrière en tant qu’entrepreneur avant de rejoindre le fonds Cap Horn à sa création en 2010, Cap Horn est un fonds de capital amorçage / Series A / Series B fondé en 2010, qui investit dans les startups françaises B2B et notamment dans Ledger, Critizr, Finalcad, Miuros… Pour en savoir plus sur Romain vous pouvez retrouvez l’épisode fait ensemble au mois de mai dans lequel nous parlons collaboration startups - grands groupes notamment. 

Alban est entrepreneur depuis plus de 10 ans et à lancé Sketchfab en 2012, c’est aujourd’hui la plateforme de référence pour héberger, publier et trouver des plans 3D pour l’impression 3D, la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Créée en 2012 la société est aujourd’hui basée à Paris et New York et a réalisé 3 tours de financement, un premier tour de seed début 2013 (400k€) auprès de Business Angels, puis une Serie A (1,5M€) avec Balderton & Partech fin 2013 et enfin une Serie B en 2015 avec FirstMark Capital 👏.

Dans cette épisode nous avons pris le temps d’échanger et partager les points de vue d’un investisseur et d’un entrepreneur sur le sujet de la relation Entrepreneurs / Fondateurs avec les VCs, pourquoi c’est un sujet crucial pour le développement et la croissance de l'entreprise, comment on construit une relation, comment gérer les relations et les divergences de points de vue.

Retrouvez Romain sur Linkedin ou sur Twitter et Alban sur Linkedin ou sur Twitter !

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Au cours de cet épisode, nous discutons 💬

⚡ Des enjeux de la relation VC - founders dans la trajectoire d’une startup

⚡ L’importance de la proximité géographique entre le VC et le founder notamment dans le contexte COVID

⚡ Comment construire la relation pre-investissement, pourquoi c’est important, quel est l’importance du fit relationnel dans un investissement

⚡ Quelles informations partage-t-on avec son VC? Quel niveau de transparence?

⚡ Quels sont les sujets qui peuvent générer des désalignements intérêt?  

⚡ Que penser du support proposé par les VCs?

⚡ Comment gérer les relations VC-founders dans le cadre d’un board?

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🎙️ #43 - Pierre-Antoine Dusoulier (iBanFirst) - “Choisir ses batailles pour être imbattable”

🎙️ #42 - Jean Lebrument (Brigad) - Mettre en place les OKR dans son organisation

🎙️ #41 - Ilan Abehassera (Willo & Diaspora Ventures) - L'investissement Business Angel

🎙️ #40 - Réza Malekzadeh (Partech) & Benjamin Zenou (Simplifield) - Quand et comment partir aux US?

🎙️ #39 - Benjamin Joffe (SOSV) - l'investissement dans le Hardware

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“Un bon projet dans la Fintech est un projet où il y a un croisement entre la marge et la frustration des clients, beaucoup de projets Fintech répondent à un vrai “pain” client mais ont des modèles économiques fragiles”

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Cette semaine 🌟

Cette semaine nous échangeons avec Pierre-Antoine Dusoulier, CEO et fondateur d’iBanFirst, Fintech qui permet aux entreprises de réaliser des paiements et des transferts en devises étrangères en utilisant les cours en temps réel, directement ou depuis une API de services bancaires.

Après quelques premières années passées en salles de marché à Londres, une première aventure entrepreneuriale qui l’a amené à prendre la direction de SAXO Bank France, Pierre-Antoine a créé iBanFirst en 2013; après un peu plus de 40M€ levés en 3 tours iBanFirst c’est aujourd’hui plus de 200 personnes, 10 000 opérations de paiement par mois, 1 milliards d’euro de volume de paiement par mois et plus de 5000 clients corporate 💪👏

Dans cet épisode nous échangeons avec Pierre-Antoine du monde des Fintechs, pourquoi et comment iBanFirst a choisi de se focaliser sur le paiement à l’international, de l’importance de savoir être focus et faire des choix et enfin Pierre-Antoine nous parlera du dernier tour de 20M€ qui a été bouclé pendant le confinement 😅

Retrouvez Pierre-Antoine sur Linkedin / Twitter et pour en savoir plus sur iBanFirst c’est ici !

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Au cours de cet épisode, nous discutons 💬

⚡ Du parcours de Pierre-Antoine et du lancement d’iBanFirst

⚡ De la différence réglementaire et technique entre une banque et une néobank

⚡ De la secret sauce d’iBanFirst qui explique sa forte croissance de ces dernière années

⚡ Des modèles économiques des Fintech

⚡ De l’importance d’être focus dans tous ses projets

⚡ De l’equity story d’iBanFirst, comment il a réussi à convaincre ses investisseurs

⚡ Pourquoi il a levé 20M€ au mois de mars dernier, comment se mesure le risque que l’on prend lorsqu’on lève de l’argent auprès de VC

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🎙️ #42 - Jean Lebrument (Brigad) - Mettre en place les OKR dans son organisation

🎙️ #41 - Ilan Abehassera (Willo & Diaspora Ventures) - L'investissement Business Angel

🎙️ #40 - Réza Malekzadeh (Partech) & Benjamin Zenou (Simplifield) - Quand et comment partir aux US?

🎙️ #39 - Benjamin Joffe (SOSV) - l'investissement dans le Hardware

🎙️ #38 - Thibauld Favre (Fairmint.co) - Le "Continuous Financing", une alternative au VC?

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“L’intérêt des OKR c’est que cela donne la vision transverse de ce que l’entreprise va réaliser dans les 6 prochains mois ou la prochaine année, et cela permet d’aligner toute l’entreprise la-dessus, ce qui est essentiel et nécessaire quand on est une startup en croissance une organisation qui évolue en permanence et beaucoup de recrutements”

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Cette semaine 🌟

Cette semaine nous échangeons avec Jean Lebrument, CTO et co-founder de Brigad, marketplace de recrutement de freelances pour l’industrie de l’hôtellerie-restauration.

Après quelques expériences entrepreneuriales suite à sa sortie de l’EPITECH, Jean a co-fondé Brigad en 2016 avec Florent Malbranche à Paris. Brigad aujourd’hui c’est un peu moins de 10M€ de levés, 70 employés, présents dans 10 villes en France et 2 au UK, 5000 freelances et près de 1000 établissements recruteurs 👏🏽👏🏽

Dans cet épisode nous échangeons avec Jean sur la mise en place chez Brigad des OKR (Objectives and Key Results), méthodologie de management par objectifs popularisée par Google et de nombreux acteurs de la Silicon Valley.

Retrouvez Jean sur Linkedin et pour en savoir plus sur Brigad c’est ici !

Et pour aller plus loin sur le sujet des OKR, vous pouvez retrouver les bases dans le très bon livre de John Doerr, “Measure What Matters”

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Au cours de cet épisode, nous discutons 💬

⚡ Du développement de Brigad, de ses chiffres clés, et de son modèle économique

⚡ De la gestion de la période du confinement avec 80% du business qui s’arrête du jour au lendemain

⚡ Pourquoi la situation post COVID peut être un accélérateur de transformation du secteur de la restauration

⚡ Pourquoi Brigad a mis en place les OKR - quels sont les gains pour l’organisation

⚡ Quand mettre en place les OKR dans son entreprise

⚡ Ses conseils pour impliquer toute l’équipe dans la mise en place des OKR

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🎙️ #41 - Ilan Abehassera (Willo & Diaspora Ventures) - L'investissement Business Angel

🎙️ #40 - Réza Malekzadeh (Partech) & Benjamin Zenou (Simplifield) - Quand et comment partir aux US?

🎙️ #39 - Benjamin Joffe (SOSV) - l'investissement dans le Hardware

🎙️ #38 - Thibauld Favre (Fairmint.co) - Le "Continuous Financing", une alternative au VC?

🎙️ #36 #37 - Leila Nicolas (GO Capital) - L’investissement dans les biotechs

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 “Sur le marché du Business Angels il y a de plus en plus d’entrepreneurs successful qui ont fait du cash out (secondaire) notamment avant les IPO, qui ont des fonds pour investir dans d’autres boîtes, je trouve ça super intéressant d’avoir ce genre d’investisseurs dans ton tour car ils sont passés par là ou tu vas passer toi aussi, ils connaissent les étapes d’après. C’est parfois plus pertinent d’avoir à son capital ce type d’investisseurs que certains fonds moins opérationnels”

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Cette semaine 🌟

Cette semaine nous échangeons avec Ilan Abehassera, serial entrepreneur français installé à New York 🗽🚖🍎 depuis 2004, tout d’abord avec Producteev, acquis par Jive Software en 2012, et aujourd’hui sur Willo, produit hardware consumer oralcare.  

Dans cet épisode nous échangeons sur son activité de Business Angel, qu’il a démarré dès 2012. Il est désormais super actif avec près de 20 investissements par an et quelques faits d’arme avec  Wit.ai (acquis par Facebook), Sunrise (acquis par Microsoft), SkyGiraffe (acquis par ServiceNow), Checkr, Algolia, Cowboy.bike et beaucoup d’autres…

L’actualité d’Ilan c’est également le lancement de Diaspora Ventures avec Carlos Diaz, un fonds de pre seed / seed dédié aux entrepreneurs français qui souhaitent adresser le marché américain. Pour avoir plus d’infos sur le fonds c’est ici ou ici 

Retrouvez Ilan sur Linkedin ou sur Twitter et découvrez le podcast “Oui are New York” dans lequel Ilan invite toutes les semaines un entrepreneur français qui a réussi aux Etats Unis, passionnant !

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Au cours de cet épisode, nous discutons 💬

⚡ De son parcours d’entrepreneur et de Business Angel 

⚡ Dans quels projets il investit, comment il rencontre les entrepreneurs

⚡ Ses critères et process d’investissement

⚡  De la cohabitation BA - VC

⚡ Du rôle des Business Angels dans la chaîne de valeur du financement

⚡ Comment choisir ses BA pour son projet

Pour se retrouver dans l’épisode 🤓

• 00:55 : Le parcours d’entrepreneur d’Ilan à New York et son exit avec Producteev qui l’a amené à devenir Business Angels
• 04:55 : Son premier deal Business Angel avec Sunrise de Pierre Valade
• 07:55 : Comment il source les projets dans lesquels il investit?
• 11:55 : Ses critères de sélection et d’investissement
• 17:55 : Pourquoi la valorisation est super importante dans un tour de pre seed - seed 
• 20:30 : Pourquoi il est intéressant pour lui d’investir aux côté d’un fonds d’investissement dès le tour de seed
• 21:45 : Comment il explique la tendance des tours de financement late stage avec des Business Angels (type Front Serie C)
• 23:15 : Quels sont les projets finançables par des BA mais pas par des VC
• 25:00 : A quel moment il sort des projets - sa stratégie d’exit
• 26:35 : Comment se passe la cohabitation avec les fonds VC
• 29:10 : Le rôle des Business Angels dans la chaîne de financement, sa lecture de l’écosystème des BA français vs écosystème US
• 32:20 : Comment choisir ses Business Angels?
• 35:10 : Le lancement du fonds Diaspora Ventures

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🎙️ #40 - Réza Malekzadeh (Partech) & Benjamin Zenou (Simplifield) - Quand et comment partir aux US?

🎙️ #39 - Benjamin Joffe (SOSV) - l'investissement dans le Hardware

🎙️ #38 - Thibauld Favre (Fairmint.co) - Le "Continuous Financing", une alternative au VC?

🎙️ #36 #37 - Leila Nicolas (GO Capital) - L’investissement dans les biotechs

🎙️ #35 - Guillaume Moubeche (Lemlist) - L’hypercroissance sans lever de fonds!

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News ! 🥳🤩

Big day today! On lance un nouveau format dans Equity 101, un hors série! Le principe du hors série est assez simple, on réunit une fois par mois un investisseur VC et un entrepreneur pour discuter, échanger, confronter les points de vue et aller plus loin sur un sujet donné.

Je ne serai pas seul pour animer le débat et la discussion, j'ai la chance d'avoir un co-host de luxe pour m'accompagner pour les épisodes Hors Série, Julien Petit.

Certains connaissent peut être déjà Julien, il était notamment mon invité de l'épisode 13 “Comment devenir VC compatible”. Julien c'est un "préparateur de startups", concrètement il coach et prépare les startups à mieux comprendre le monde du VC et de l'investissement et à être dans les conditions optimales pour lever auprès des meilleurs investisseurs - vous pouvez retrouver plein d'infos complémentaires sur ce qu'il fait soit sur son site mighty9.co, soit via sa newsletter “The VC insider”.

Pour ce premier hors série on a choisi d’aborder le sujet de l’internationalisation aux US, allez c’est parti !

Cette semaine 🎙️🌟

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Pour ce premier hors série nous avons la chance d’avoir deux invités de luxe, Réza Malekzadeh, Partner chez Partech et Benjamin Zénou, CEO de Simplifield.

Avant de rejoindre Partech en 2016, Réza a vingt ans d'expérience dans la Silicon Valley dans divers postes de direction des ventes, du marketing et des opérations. Il a été l'un des tout premiers employés de VMware à rejoindre la société en 1998 et a également cofondé et vendu avec succès deux start-ups. Il est désormais basé à Paris et a notamment accompagné aux US certaines sociétés du portfolio de Partech dont Akeneo, AB Tasty, Platform.sh ou Odaseva

Avant de co-fonder Simplifield en 2013, Benjamin a un parcours Marketing & Sales international (New York; Corée; Paris) chez Accor, BlueBell et MyBestPro. 

Dans cette épisode nous avons pris le temps d’échanger et partager les points de vue d’un investisseur et d’un entrepreneur sur le sujet du développement international aux US; des questions à se poser en amont (pourquoi partir, qui doit partir, à quel endroit) jusqu’aux conseils pour s’installer, recruter et développer son business dans un nouvel environnement. 

Retrouvez Réza sur Linkedin ou sur Twitter et Benjamin sur Linkedin ou sur Twitter !

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Au cours de cet épisode, nous discutons 💬

⚡ Du choix des USA comme stratégie de déploiement à l’international

⚡ Quand partir aux US, quel est le bon trigger? Quel budget prévoir?

⚡ Côte Ouest ou Côte Est, comment choisir?

⚡ Pourquoi il est très difficile d’attaquer les US de l’Europe, de la nécessité de faire partir un founder

⚡ Des sacrifices personnels à faire côté founder, de l’importance de s’appuyer sur la communauté des entrepreneurs français 

⚡ Comment gérer 2 équipes, une en France et l’autre aux US, comment conserver une culture commune

⚡ Les conseils pour recruter les meilleurs, comment éviter les erreurs

⚡ Les US est un nouveau marché qui nécessite de reprendre à 0 son produit et sa Go To Market

Liens, outils et ressources 📚

Pour aller plus loin sur le sujet de l’internationalisation d’une startup tech voici les ressources qui m’ont inspirées.

Comment bâtir sa culture d’entreprise quand on se développe à l’étranger?

Vidéo de Sylvain Utard, VP of Engineering @Algolia

Building the Global Startup

by John O'Farrell, Experienced global startup exec, General Partner at Andreessen Horowitz

John O’Farrel nous livre en 4 blogs posts les basics de l’expansion à l’international pour une startup tech.

Partie 1: Préparer le terrain 

Partie 2: Travailler sa stratégie internationale

Partie 3: Ownership & Execution

Partie 4: le financement

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🎙️ #39 - Benjamin Joffe (SOSV) - l'investissement dans le Hardware 

🎙️ #38 - Thibauld Favre (Fairmint.co) - Le "Continuous Financing", une alternative au VC?

🎙️ #36 #37 - Leila Nicolas (GO Capital) - L’investissement dans les biotechs

🎙️ #35 - Guillaume Moubeche (Lemlist) - L’hypercroissance sans lever de fonds!

🎙️ #34 - David Salabi (Cambon Partners) - Comment préparer un exit?

“Il y a beaucoup de raisons qui expliquent qu'un projet Hardware est plus complexe qu'un projet software; déjà cela implique plus de disciplines métiers et donc plus de compétences à rassembler dans une équipe de fondateurs (mécanique, électronique, design, software, supply-chain, manufacturing, sourcing, marketing…). Dans le logiciel on peut se permettre de lancer des produits qui ne sont encore tout à fait aboutis alors que dans le Hardware on n’a pas le droit à l’erreur. Enfin le coût d'entrée pour amener un projet Hardware sur le marché est plus élevé que dans le software”

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Cette semaine 🌟

Cette semaine nous échangeons avec Benjamin Joffe, partner du fonds SOSV, fonds global early stage (pre-seed) dédié aux projets Deeptech, Hardware et Santé. Implanté aux USA et en Chine le fonds a investi dans plus de 1000 projets ces 10 dernières années dont plus de 250 dans le hardware 🤖😮

C'est un épisode que j'avais envie de faire depuis longtemps, en effet depuis que je suis rentré dans le métier du VC à chaque fois que je discute avec un investisseur sur le sujet du Hardware j’ai toujours les même retours: "le hardware c'est compliqué”, “ça coûte cher”; “c’est super risqué”, “ça prend du temps” etc...

Discuter avec Benjamin qui connait par cœur toutes ces problématiques était l’occasion parfaite pour essayer de comprendre les spécificités du hardware et d’en ressortir une grille de lecture.

Retrouvez Benjamin sur Linkedin ou sur Twitter et découvrez le podcast “Lab to Market” dans lequel Benjamin nous parle d’innovation et de Deep Tech !

Suite à la sortie de l’épisode Benjamin nous fait le plaisir de répondre à toutes les questions que vous vous posez sur l’investissement dans le Hardware! Profitez en ! 🙋‍♂️💬

Posez toutes vos questions à Benjamin!

Au cours de cet épisode, nous discutons 💬

⚡ Des spécificités du fonds SOSV et la valeur ajoutée de l’accélérateur HAX pour les projets Hardware

⚡ Pourquoi il est structurellement plus compliqué de réussir un projet Hardware vs un projet Software

⚡ Les compétences clés pour démarrer un projet Hardware

⚡ Les metrics clés d’un projet Hardware et les milestones de création de valeur

⚡ Les principales causes d’échec des projets Hardware

⚡ Les raisons qui expliquent que les investisseurs sont plus frileux dans le Hardware

⚡ La valorisation et les exits dans les projets Hardware

Pour se retrouver dans l’épisode 🤓

• 02:12 : Le parcours de Benjamin qui l’amené à s’intéresser à l’Asie et à l’innovation
• 04:32 : La thèse d’investissement du fonds SOSV avec ses 2 accélérateurs, HAX à Shenzhen et IndieBio à San Francisco
• 06:22 : Le support apporté aux projets early stage (pre-seed)
• 08:00 : Pourquoi le Hardware c’est hardcore?
• 10:07 : Quelles sont les tendances sur le Hardware, pourquoi le B2B revient en force
• 12:42 : HAX, quels avantages compétitifs pour les projets accélérés en Chine?
• 15:27 : Peut-on se passer de l’écosystème asiatique pour lancer un projet Hardware?
• 17:08 : Quelles compétences clés à intégrer dans un projet Hardware
• 18:37 : Quelles compétences, phases de développement faut il internaliser ou externaliser?
• 26:12 : Comment regarder le sujet de la propriété intellectuelle dans les projets Hardware?
• 29:28 : Quelles metrics regarder pour passer du Seed à la Serie A dans un projet Hardware, quelles milestones atteindre?
• 32:00 : Quelles sont les principales causes d’échec?
• 35:12 : Comment identifier les milestones de création de valeur
• 37:27 : Pourquoi les investisseurs dans le Hardware sont moins nombreux et souvent plus frileux que dans le Software?
• 39:12 : Quels montant pour mettre un produit sur le marché?
• 43:38 : Comment déterminer le montant à lever et quelles sont les options d’exit
• 49:42 : Quels sont les projets et CEO qui l’ont marqués ces dernières années? 
• Les projets mentionnés dans l’épisode
  
  • Opentrons - www.opentrons.com : robot pour laboratoires.
  • Avidbots - www.avidbots.com: Robots de nettoyage des sols pour aeroports, hopitaux, ecoles, supermarches,…
  • Nura - https://www.nuraphone.com: Ecouteurs capables de personnaliser le son automatiquement suivant l'ouie du porteur. Probablement l'innovation audio la plus importante depuis l'introduction du noise cancelling.
  • Flow Neuroscience - https://flowneuroscience.com: Appareil de traitement de la depression sans medicament, par stimulation cérébrale. Certifié CE.
  • Sana - https://www.sana.io : Appareil de relaxation et anti-douleur, développé pour les souffrances physiques et mentales.
• Les projets français du portefeuille SOSV
  
  • FeetMe : solutions medicales connectees pour ameliorer la mobilite ($12.8m levés).
  • Japet : exosquelette souple pour combattre le mal de dos au travail, et pour la rééducation intensive ($1.7m levés)
  • Mojo Diagnostics : appareil utilisant l'IA pour le diagnostic de la fertilité masculine (€1.7m levés)
  • Unsupervised AI : robots pour la logistique interne.
  • Moona : systeme de regulation de temperature pour oreiller pour l'amelioration du sommeil ($1m levés).
• Les CEO Hardware qui ont marqué Benjamin
  
  • Frederic Moll, un chirurgien et entrepreneur américain ancien camarade de classe de Bill Gates, et à l'origine de deux énormes succès en robotique chirurgicale: Intuitive Surgical (IPO) et Auris Health (M&A par J&J pour $3.4 milliards)
  • Eric Carreel, entrepreneur en série du hardware, connu notamment pour Withings, racheté par Nokia en 2016 pour $200m puis racheté par lui-meme 2 ans apres.
  • Fred Potter, co-fondateur de Withings puis de Netatmo, racheté par le groupe Legrand en 2018.

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Liens, outils et ressources 📚

• Shenzhen: The Silicon Valley of Hardware (Full Documentary) | Future Cities | WIRED
• Deep Tech Trends 2019 // Benjamin Joffe, HAX/SOSV
• How to Design Hardware Products
• Hardware Founders: (When) Should You Try To Raise VC Money?
• What working on Pebble taught me about building hardware
• Hardware less hard
• “Raising a seed for hardware startups” by Alexis Houssou, Founder of Hardware Club

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Les épisodes précédents

🎙️ #38 - Thibauld Favre (Fairmint.co) - Le "Continuous Financing", une alternative au VC?

🎙️ #36 #37 - Leila Nicolas (GO Capital) - L’investissement dans les biotechs

🎙️ #35 - Guillaume Moubeche (Lemlist) - L’hypercroissance sans lever de fonds!

🎙️ #34 - David Salabi (Cambon Partners) - Comment préparer un exit?

🎙️ #33 - Jean-David Chamboredon (ISAI) - Comment organiser un board efficace?

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