Explore every episode of the podcast 一根雪茄的時間
| Title | Pub. Date | Duration | |
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| EP7 Meta 賣算力是逃命訊號？記憶體 86% 毛利率的盡頭，與台灣專法後的代幣化未來 | 10 juil. 2026 | 01:03:38 | |
睽違兩個月，我們回來了。這兩個月台股漲瘋、全民炒記憶體，然後 Meta 一句「出售閒置算力」讓市場瞬間變臉——這到底是產業利多，還是資本支出頂點的訊號？ 這集我們從一個很弔詭的矛盾聊起：華爾街一邊懲罰花大錢買晶片的科技巨頭，一邊卻給記憶體廠 86% 毛利率的美好想像。這個敘事邏輯根本不是正向飛輪。James 分享他為什麼看完美光財報直接全部賣掉，還有一個很好懂的「牛排餐廳囤牛肉」比喻，解釋科技巨頭接下來會怎麼調整 AI 支出。 中段我們聊了現在最被低估的風險：日圓 162、日債殖利率一路向上、carry trade 平倉的連鎖效應——為什麼日本央行已經沒有好選擇？順便聊了美伊這場「贏不了的戰爭」、台海的真實賽局，還有一個有趣的觀察：為什麼現在的川普，越看越像共產黨？ 最後回到 Kordan 的主場：台灣虛擬資產專法 6/30 三讀通過，這對台灣意味著什麼？我們聊了美股與台股代幣化怎麼落地、Hyperliquid 為什麼幣價撐得住、虛擬資產質押借貸的新可能，以及為什麼「未來金融就是金融」——載體不同而已。 一根雪茄的時間，這集聊得有點滿。點開來，我們慢慢拆。 時間軸大綱： 00:00 開場：睽違兩個月，雪茄先點起來 | |||
| EP6 MP 不夠用的時代：從龍蝦 Bug、AFA 願景，到台股新高與中東迷霧 | 05 mai 2026 | 01:14:48 | |
雪茄抽到一半，話題從 AI 工具的小毛病一路飄到中東戰爭。 這集前半段，Kordan 被 OpenCode（龍蝦）4/24 那次大更新搞到瀕臨崩潰，James 順勢把 Claude Code、Codex、Cowork 一字排開比較：為什麼換個模型 IG 發文風格就全跑掉？為什麼同一句 prompt，今天燒 50 個 Token、明天燒 200？這些日常的小痛點背後，其實有個正在浮現的新名詞—Harness Engineering，駕馭 AI 的工程。它不是模型問題，是這個時代每個用 AI 工作的人都要面對的新課題。 中段，Kordan 透露他正在牽線 AWS 與 AFA（Asia FinTech Alliance）的一個合作機會：把亞洲 16 個國家的金融科技協會兜在一起，做一個跨國監理討論平台。這個願景比想像中更大，也比想像中更難—因為亞洲的金融法規本來就碎片化，很多領域知識甚至連從業者自己都不得其門而入。 下半場切到資本市場。台股單日漲 1700 點寫下歷史紀錄，但 30 年期美國國債殖利率又回到 5%；川普嘴上喊 60 天，伊朗咬死荷莫茲海峽不放；Meta 財報亮眼但股價沒漲，Google 卻因為 GCP 的兌現故事被市場拱起來。我們把這些看似散開的點串成一條主線：當算力、資金、注意力都在被同時榨乾，你的 MP 還夠不夠用？ 如果你也在用 AI 工作、在盯市場、在想下一步該怎麼走—這集會給你一些不太一樣的角度。 時間軸大綱 00:00 開場：荒廢一個月後回到第六集 00:55 Kordan 被龍蝦 4/24 大更新搞到崩潰 02:00 OpenClaw vs Claude Code：自己組電腦還是買 Apple 05:42 換模型就跑掉：Fallback、retry 與設定踩雷 12:50 Harness Engineering：駕馭 AI 的新工程 17:00 對 AI 的期待已經高過真人員工 18:30 Opus 為什麼變笨：算力分配的物理限制 21:43 AWS Summit × AFA：丟一個合作球給 James 26:03 AFA 願景：亞洲監理標準討論平台 42:00 台股單日漲 1700 點：歷史紀錄背後的風險 46:00 油價、通膨、聯準會：基本盤重新洗牌 49:10 川普打不打？期中選舉與勝利條件不對稱 1:03:42 Meta 財報亮眼，股價為何沒漲 1:10:25 三星、海力士：下一個 ADR 機會 1:12:00 AI 把心力榨乾：每個人的 MP 都有 quota | |||
| EP5 Polymarket 套利是真的嗎？AI 支付為什麼十年做不起來？OpenAI 上市會吸乾幣圈的錢？ | 02 avr. 2026 | 01:06:00 | |
用一根雪茄的時間，我們從 Polymarket 的「什麼都能賭」聊起—川普會說什麼、美軍會不會出兵、比特幣下一秒是漲是跌，真金白銀的預測市場到底有沒有套利空間？Kordan 直接說：分享出來的 alpha 就不是 alpha。 接著我們拆了一個十年沒解決的問題：為什麼 Alexa 喊了十年「幫我買」還是買不動？AI 支付聽起來很美，但信任、監管、摩擦一個都沒少。Kordan 認為全球支付真正能做到全球化的，只有 crypto 這條路——但政府會不會讓你走，又是另一回事。 聊到一半，我們不小心拆了 Meta 放棄 Libra 的真正原因、DeepMind 為什麼拒絕 Zuckerberg 的 offer，然後發現 2025 最該關注的不是 AI 技術，而是 SpaceX、OpenAI、Anthropic 這幾家排隊上市，會從市場吸走多少錢—現在整個 Crypto 市值才三到四個 OpenAI。 最後我們聊了企業導入 AI 的真實困境：金管會不讓你把臉部辨識丟上雲、律所老闆聽到「資料上傳」就皺眉、台灣最強的開源中文模型全是對岸的。沒有十全十美的方案，但什麼都不做，就是看著自己落後。 00:00 開場｜今天的雪茄：Montecristo Edmundo，聊聊各自的雪茄偏好 03:30 Polymarket 預測市場｜什麼都能賭，川普說什麼、美軍會不會出兵都有賠率 06:00 Polymarket 套利真的能賺嗎？｜分享出來的 alpha 就不是 alpha，流動性太小塞不了多少錢 09:00 我們公司實際在做的事｜迷因幣漲跌分析、Payment + Agent 自然語言發支付指令 11:00 AI + 支付為什麼這麼難？｜Alexa 喊了十年還是買不動，問題不在技術在監管 14:00 Crypto 支付是唯一能全球化的選項？｜Stripe 也不是每個地區都能收款 17:00 Meta 為什麼放棄 Libra？｜被政府逼的，還是 Zuckerberg 不想堅持？ 20:00 DeepMind CEO 拒絕 Meta 的真正原因｜「他只是一個追熱點的人」 23:00 上市公司的原罪｜OpenAI 要 IPO 就砍成人內容跟 SORA，Elon 的 X 也要提交了 26:00 OpenAI、SpaceX、Anthropic 排隊上市｜會從市場吸走多少錢？Crypto 市值才三到四個 OpenAI 30:00 NASDAQ 為 SpaceX 開綠色通道｜一上市就進指數成分股，基金被動買入的力量 33:00 AI 支付的信任問題｜AI 有幻覺，你敢讓它幫你花錢嗎？ 35:00 差別定價與公平交易｜Uber、Agoda 都在看人報價，AI 時代會更嚴重嗎？ 38:00 AI 隱私的真正恐懼｜不是怕 AI 了解你，是怕它把你的秘密告訴別人 41:00 Local LLM 的現況與未來｜簡單任務夠用，複雜推理還是要閉源模型 44:00 企業部署 AI 的四個選擇｜雲端、私有雲、地端、什麼都不做看著自己落後 48:00 金管會的實務經驗｜臉部辨識不能上雲，所有 storage 都要在本地 52:00 台灣企業用 AI 的尷尬處境｜最強開源中文模型都是對岸的，你用不用？ 55:00 MomentX 產品架構｜仿 Claude Code / OpenClaw 概念，讓 AI 現場寫程式解決需求 58:00 企業為什麼不該用 LINE 做內部溝通｜免費帳號限制多，開源支援差 61:00 個人用戶推薦 Manus AI｜下載一個 App 就能有龍蝦 AI 的感覺 63:00 下集預告｜AI 幫你做投資決策，到底現在實際能幫多少忙？各自帶案例來聊 | |||
| EP4 福岡新手村、東京大聯盟，和日本 FinTech 沒你想的那麼美？ | 11 mars 2026 | 00:42:59 | |
這集反客為主，換 James 來提問——Kordan 剛從東京回來，代表台灣金融科技協會先去福岡參加新創參訪團，再轉進東京參加 Japan Fintech Week，一路從系島海灘旁的共享辦公室聊到三大 Mega Bank 的會議室。 福岡是日本政府力推的新創特區，機場到市區只要 15 分鐘，Startup Visa 門檻大概 300 萬台幣就能設一家公司，九州大學的理工人才僅次於東京。但真正讓 Kordan 改觀的，是系島海灘旁那棟衝浪小屋改建的共創空間——後門打開就是海，一天一千塊台幣，寫程式卡關就去玩個水再回來。 到了東京，畫風一變。參訪了 Progmat 代幣化框架、三大銀行的基金佈局、還有金融廳的創新計畫，結論卻讓人意外：日本穩定幣的實際流通量遠低於期待，USDC 只能在單一交易所流通，法規被不同體系切得支離破碎，連日本人自己都覺得挫折。想靠技術闖日本？不夠。沒有在地華人帶路、沒有銀行關係領進門，光有好產品根本敲不開那扇門。 當然，我們也聊了 63 Angels 被台灣人包場的盛況、AirPods 即時翻譯到底好不好用、還有為什麼在日本做生意，「喝酒」可能比「寫程式」更重要。 時間軸大綱： 00:00 開場｜反客為主，換 James 當主持人 01:10 福岡初印象：第一次去覺得偏僻，這次改觀了 05:59 系島 SALT 共創空間：後門就是海灘的辦公室 07:26 遠端辦公最大的坑不是環境，是網路 09:57 KryptoGO 會去福岡設公司嗎？ 12:00 福岡 vs. 數位遊牧：政府支持的新創特區有什麼不同 12:40 Startup Visa 門檻與設公司實際成本 15:28 福岡不限產業，軟體新創門檻最低 16:15 太宰府、九州觀光，福岡其實沒那麼無聊 17:13 招商神話：福岡是日本年輕女性移入最多的城市 18:29 創造力需要環境改變，邊走邊跟 AI 聊天的工作模式 21:20 新手村選福岡，東京是大聯盟 22:11 東京行：參訪 Progmat、三大 Mega Bank、金融廳 24:05 日本穩定幣現況：USDC 只能在 SBI 流通，遠低於期待 26:27 三大銀行投資策略比較：MUFG、SMBC、瑞穗 28:12 63 Angels 現場體驗：被台灣人包場的歌舞秀 32:22 金融廳的創新計畫 vs. 市場實務的落差 33:01 想靠技術闖日本？關係和在地經營才是關鍵 35:46 AirPods 即時翻譯實測：結論是難用 36:10 日文聽力是破冰神器，語言策略分享 38:08 日本市場切入建議：找在日華人帶路最快 40:17 AFA 參訪團組成與台日交流資源 41:59 下集預告：用 AI 在 Polymarket 套利？ | |||
| EP3 天然氣只剩 14 天、AI 砍掉 40% 的人，然後呢？ | 11 mars 2026 | 01:08:53 | |
伊朗封鎖荷莫茲海峽，台灣天然氣庫存只撐 14 天，台股從歷史新高回落三千多點——這集我們從地緣政治的火藥味開始聊起，拆解為什麼台股的基本面明明很好，卻永遠被「不是我們能控制的事」綁架。川普喊戰爭快結束了，市場就拉一根，但真的會這麼簡單嗎？ 聊完大環境，我們轉進比特幣。六萬三是不是底？MicroStrategy 的成本價為什麼是牛熊分界？什麼時候才算「真正的周期大底」？James 給了一個很具體的判斷框架。 後半段我們聊到最近最炸的 AI 話題。Jack Dorsey 一刀砍掉 Block 四成員工，說「不一次砍那麼多，改變不會發生」——這句話背後的邏輯其實跟 AI 取代白領的速度直接相關。我們也聊了三大模型的實際使用體感、Meta 該不該繼續燒錢做閉源模型、Anthropic 為什麼拒絕五角大廈的合約，以及一個很實際的問題：中庸的白領，接下來該怎麼辦？ 最後我們得出一個結論：AI 時代的瓶頸不是模型，是駕駛員。每個人訓練出來的 AI 都不一樣，就像養寶可夢，你的認知決定了你的上限。 時間軸大綱： 00:00 開場｜今天的雪茄：Produgus P2 vs. PO 01:00 伊朗封鎖荷莫茲海峽，台灣怎麼辦？ 03:22 台灣能源結構的致命弱點：50% 天然氣依賴 06:13 川普說戰爭快結束，市場信嗎？ 08:39 光腳不怕穿鞋的——伊朗不會投降的理由 10:12 美國期中選舉與反戰民意 12:26 台股會再創高嗎？基本面 vs. 地緣政治 15:25 蘋果新筆電逆勢降價，科技通縮來了？ 17:00 川普關稅：魚餌都咬了，釣竿還需要嗎？ 20:24 比特幣六萬三是底嗎？MSTR 牛熊分界線 23:24 2028 全球智能危機：一個 GPU 集群抵一萬白領 28:00 Jack Dorsey 砍 Block 四成人力的啟示 32:37 AI 虛擬網紅 Luna 實戰心得 32:53 AI 的上限就是人，模型不是差異 38:10 資本不再是門檻，認知和執行力才是 41:14 Claude vs. GPT vs. Gemini 體感比較 44:14 Meta 該繼續燒錢做閉源模型嗎？ 46:09 Ray-Ban Meta 眼鏡與 AI 終端裝置的未來 54:17 Telegram 會成為 AI 時代的超級入口嗎？ 59:22 千問 2B 與手機端跑 AI 的想像 01:02:36 Anthropic 拒絕五角大廈，是原則還是策略？ 01:05:14 AI 時代白領出路：負責蓋章的不會被取代 01:07:07 喝酒是核心競爭力——AI 不能跟官員唱歌 01:08:27 下集見 | |||
| EP02 當 AI 比你聰明、比你快、還不用睡覺 — 人類剩下什麼價值？ | 10 févr. 2026 | 01:06:08 | |
兩個禮拜前我們聊短劇，這禮拜 Seedance 2.0 直接把短劇幹掉了——AI 的速度就是這麼快。 這集我們從 James 最近瘋狂在玩的 OpenClaw 聊起。這東西到底是什麼？簡單說，它是一個可以「真的幫你做事」的 AI Agent，不只是回答問題，而是直接操作你的電腦、幫你處理 Email、管你的社群帳號、甚至當你團隊的 PM 做 Code Review。James 已經讓 AI 全自動經營一個 IG 帳號，從發文、風格、排程到主題，零人工介入。 但真正讓我們停下來想的，不是技術本身，而是它帶來的連鎖反應：社群小編、行政秘書、客服、設計師、剪輯師……這些職缺會在今年下半年開始明顯減少。那如果你是老闆，你現在要招什麼人？如果你是員工，你的價值在哪裡？ 聊到後來我們越扯越遠，從求職面試怎麼考 AI 協作能力，聊到攻殼機動隊跟 Cyberpunk 2077 對人類未來的預言，再聊到 Neuralink、能源貨幣、UBI，最後回到一個核心問題：當 AI 比你更聰明、更快、更能執行，人類的價值到底是什麼？ 不焦慮是不可能的，但至少聽完你會知道該往哪裡想。 00:00 開場｜今天的雪茄：Monte Crystal Edmundo & Por Larrañaga 01:18 什麼是 OpenClaw？一句話解釋 AI Agent 跟 ChatGPT 的差別 03:40 寶博（葛如鈞）的 Email for Agents 計畫，區塊鏈上的 Agent 身分驗證 04:53 OpenClaw 的真正突破：把人為介入從五次降到零次 05:57 Email 自動化實戰：AI 幫你讀信、分類、寫草稿，但「什麼是重要信件」你自己要先搞清楚 08:12 SaaS 軟體股為什麼暴跌？AI 讓企業可以用極低成本客製化自己的工具 09:48 今年下半年兩大觀察：電腦前的職缺減少 & 失業率上升 11:30 Seedance 2.0｜抖音發布的影片生成模型，為什麼連剪輯師都開始焦慮 13:40 AI 開始懂鏡頭語言——這不只是生成工具，是世界模型 14:50 奇異點時代：做事的邊界不再是智力，而是認知 16:05 Bottleneck 是人｜未來的管理學是「人與 Agent 如何協作」 20:50 反向提問：如果現在要開缺，你會招什麼樣的人？ 21:42 面試新標準：現場用 AI 協作解題，看你怎麼跟 AI 合作、看你是否看得懂 AI 在幹嘛 23:33 哪些工作 AI 還做不好？IR（投資人關係）與需要人際溫度的場景 28:32 人人介面（HHI）：Bottleneck 與 Bottleneck 之間的連結 29:57 攻殼機動隊：James 的啟蒙神作，探討靈魂與數位化的邊界 33:41 從攻殼機動隊到 USC 人工視網膜研究——科幻如何影響人生選擇 34:41 Neuralink：臨床實驗通過你會裝嗎？ 36:04 三部作品、三種未來：烏托邦 vs. Terminator vs. 人機融合 38:23 人類都沒什麼用的社會長什麼樣？ 40:25 能源代幣化：Elon Musk 看到的貨幣體系終局 43:37 台灣的能源困境與核能政策 44:34 UBI 時代：95% 的人領基本收入，然後呢？ 46:07 Moltbook 是天網的雛形？15 萬個 AI Agent 共享記憶的意義 51:01 回到實戰｜James 用 AI 做了哪些事：社群經營、PM、Code Review、產業新聞懶人包 56:08 Claude Code Max 會不會被 Ban？為什麼 Anthropic 現在不會封殺重度用戶 59:37 MomentX 產品轉向：讓企業客戶擁有 OpenClaw 等級的體驗 01:02:30 未來所有網路服務都要有 Agent 入口——從 HTTP 402 到 Agent Sign Up 01:05:53 結尾｜聽完很焦慮？那就對了 | |||
| EP1 黃金破 5500、比特幣跌破 8.5 萬：數位黃金的神話破滅了嗎？ | 30 janv. 2026 | 01:07:43 | |
當全世界都在喊「比特幣是數位黃金」，為什麼黃金從 4000 漲到 5500，比特幣卻從 12 萬跌到 8 萬？這集我們從一個簡單的問題開始：如果買黃金跟買比特幣的摩擦力一樣低，你會選哪個？ James 分享了他從去年初就開始買黃金、看空比特幣的邏輯——不是技術分析，而是從地緣政治、央行行為、到「世紀帝國搶資源」的宏觀視角。我們聊到川普的關稅戰如何動搖美元信任、為什麼中俄帶頭拉黃金、以及一個反直覺的觀點：現在最匿名的資產不是比特幣，是實體黃金。 後半段我們聊到 James 最近在美股代幣上的操作心得，包括他怎麼在 Meta 財報前下槓桿、為什麼看好 Meta 的 AI 整合策略，以及我們對台股代幣化的瘋狂想像——如果台積電能上鏈，全世界的錢會怎麼湧進來？ 最後聊到 AI 時代的生存策略：當 70-80% 的鍵盤工作可能在三年內被取代，我們該怎麼辦？James 的建議很實際：打不贏就加入，買那些會取代你工作的公司的股票。 ## 時間軸 00:00 開場：今天抽什麼雪茄 01:06 黃金破 5500、比特幣跌到 82000，發生什麼事？ 03:41 為什麼我從去年初就開始買黃金 04:52 比特幣到底是不是數位黃金？ 05:37 比特幣的本質：一個理想敘事型的產物 09:09 黃金 vs 比特幣的相關性迷思 11:02 黃金暴漲的真正原因：美元信任崩壞 12:09 中國、俄羅斯帶頭拉黃金 13:03 反直覺觀點：黃金比比特幣更匿名 17:13 川普說要併吞格林蘭，黃金就暴漲 19:28 全世界都在去美元化 21:50 新冷戰時代：像玩世紀帝國一樣搶資源 23:56 真正的數位黃金是 XAUT，不是比特幣 27:17 比特幣的歷史高點可能已經過了 31:04 比特幣在歷史上的定位 31:57 美股代幣化：為什麼我說這是最爽的事 36:07 用 Bitget 開槓桿買 Meta 39:01 美股代幣的好處：24 小時交易、不用管盤前盤後 40:12 Crypto 帶給傳統金融的優勢 41:01 如果台股能代幣化，VASP 就有新局了 44:28 台幣穩定幣 + 台股上鏈 = 全世界的錢湧進來 45:39 AI 時代，靠工資不可能養活生活 46:52 預測：10 年內 UBI 會成為主流議題 47:41 3 年內 70-80% 的鍵盤工作會被取代 50:08 每個人都在練習當老闆的時代 51:03 資料才是 AI 時代的真正瓶頸 55:02 Apple 的機會：Edge AI 裝置 58:21 Claude Computer Use 會怎麼改變我們的工作方式 01:03:31 模型沒變，但體驗一直在進步 01:07:11 結尾：打不贏就加入，買會取代你的公司的股票 Bitget 推薦碼（James）：https://partner.bitget.fit/bg/54YB2K | |||