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L’assurance vie, le placement préféré des Français, est au cœur de toutes les stratégies patrimoniales. Mais face aux évolutions économiques, aux nouvelles tendances d’investissement et aux attentes des épargnants, quel est son avenir ?

Dans ce premier épisode, plongez dans le futur du patrimoine et de la finance avec Daniel Collignon, figure reconnue dans le secteur de l'assurance, ex-Directeur Général de Spirica/UAF Life Patrimoine et Président de l'APECI. Tout au long de sa carrière, il a contribué de manière significative au développement de solutions innovantes pour l’assurance vie. Il a notamment été le premier assureur à proposer une assurance vie 100% en ligne.

Émission présentée par Mathieu Berthaud, Directeur Général de Mon Partenaire Patrimoine, cabinet de conseil en gestion de patrimoine.

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Avis important

Toute la conversation de ce podcast a un caractère exclusivement informatif. Elle ne constitue ni une incitation à investir, ni un conseil en investissement. En aucun cas, elle ne représente une offre de produits ou de services, ni un appel public à l’épargne, ni une activité de démarchage ou de sollicitation pour l’achat ou la vente de supports financiers, ou de tout autre produit de gestion, d’investissement ou d’assurance.

Mon Partenaire Patrimoine décline toute responsabilité en cas de pertes financières directes ou indirectes causées par l’utilisation des informations citées dans ce podcast.

Les décisions d’investissement doivent être prises de manière autonome ou avec l’aide de professionnels habilités.

Investir sur les marchés financiers comporte des risques de perte en capital. La valeur des investissements peut fluctuer à la hausse comme à la baisse et peut engendrer un risque de perte en capital. Les performances passées ne garantissent pas les performances futures.

Ce podcast est produit par TSMF Agence

La pierre est, depuis des décennies, un investissement important dans le patrimoine des Français. Mais entre l’augmentation des taux de crédits immobiliers et la flambée des prix des biens, cet investissement est devenu un rêve inaccessible pour beaucoup d’entre eux. Alors comment diversifier son patrimoine avec de l’immobilier sans pour autant acheter un bien ?

Dans cet épisode, Andreea Danci, présidente et fondatrice de We Are Olivia, plateforme d’investissement participatif dans l’immobilier, nous explique ce qu’est le crowdfunding immobilier et l’importance de diversifier son portefeuille.

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Épisode spécial retraite avec Laëticia Jeannin-Naltet, Fondatrice de Madamo Conseil

Dans cet épisode, nous abordons un sujet incontournable, mais souvent repoussé : la préparation à la retraite. Pour en parler, nous recevons Laeticia Jeannin-Nallet, experte retraite et fondatrice de Madamo Conseil.

🔍 Au programme de cet échange riche et concret :

• À quel âge commencer à penser à sa retraite ?

• Quelles sont les étapes clés pour bien la préparer ?

• Quels outils et interlocuteurs peuvent vous accompagner ?

• Focus sur des dispositifs méconnus comme la retraite progressive ou le cumul emploi-retraite.

Que vous soyez en début, milieu ou fin de carrière, cet épisode vous donnera des repères clairs et des conseils pratiques pour anticiper sereinement cette étape de vie.

🎧 Un épisode à ne pas manquer pour prendre votre avenir en main dès aujourd’hui !

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On pense souvent qu’on a du temps avant de s’occuper de la transmission de son patrimoine. Pourtant, il n’est jamais trop tôt pour s’y intéresser et anticiper son organisation. Attendre, c’est risquer de dire un jour : « Ah, si j’avais su… » — et de payer le prix fort.

À quel âge faut-il commencer à y réfléchir ? Quelles questions se poser ? Comment bien transmettre ses biens personnels et professionnels ? Qui peut nous accompagner ? Un sujet parfois complexe… mais essentiel pour bien protéger ses proches.

Dans cet épisode de Mon Podcast Patrimoine, Mathieu Berthaud reçoit Stéphane Absolu, avocat fiscaliste et fondateur de Pyxis Conseil, spécialiste reconnu sur la transmission familiale et professionnelle, l’organisation successorale et la cession d'entreprise.

Un échange clair, sans tabou, pour vous donner les clés concrètes afin de préparer l’avenir, sécuriser votre patrimoine et transmettre dans les meilleures conditions — que vous soyez particulier ou entrepreneur.

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Face aux défis environnementaux et sociaux, de plus en plus d’épargnants cherchent à donner du sens à leur patrimoine. Mais par où commencer ? Quels outils et solutions concrètes existent pour investir de manière responsable, sans renoncer à la performance ni à la solidité de son épargne ?

Dans ce nouvel épisode de Mon Podcast Patrimoine, nous abordons un sujet au cœur des préoccupations actuelles : comment faire rimer épargne, performance et impact positif.

Pour y répondre, nous recevons Pascale Baussant, une pionnière de la finance durable. Fondatrice de son cabinet de gestion de patrimoine indépendant, Baussant Conseil, et présidente du collectif 1% for the Planet France elle partage avec nous sa vision d’une épargne plus engagée et les pistes d’action à la portée de chacun.

Un échange inspirant pour tous ceux qui veulent faire rimer épargne avec engagement et construire un patrimoine en accord avec ses convictions.

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Face à la multitude de produits financiers disponibles en France (livrets, assurance vie, SCPI, PER, actions…) il n’est pas toujours évident de s’y retrouver et, surtout, de choisir le placement le mieux adapté à ses besoins. Entre sécurité, rendement et liquidité, chaque véhicule d’investissement a ses spécificités, qui peuvent être complémentaires si on les associe. Alors, comment faire le bon choix en fonction de ses projets ?

Dans ce troisième épisode de Mon Podcast Patrimoine, Mathieu Berthaud reçoit Thierry Scheur, directeur général opérationnel chez EURYALE Services et expert en marketing patrimonial. Passionné et créatif, il a lancé plusieurs entreprises et de nombreuses offres, et il est aussi l’auteur de plusieurs ouvrages sur la gestion de patrimoine. Thierry excelle dans l’art de rendre accessibles des sujets parfois complexes. Son expérience à la voile, comme ses “1000 milles en solo”, lui donne aussi une vision engagée de son métier.

Avec une approche originale et pédagogique, il nous guide à travers les différentes possibilités d’investissement. Quel placement choisir pour quel objectif ? Comme pour ses déplacements, où l’on peut rechercher la flexibilité d’un vélo ou la puissance d’une voiture de sport…

Une discussion ouverte et imagée, pour mieux comprendre les placements financiers et faire les bons choix en fonction de ses projets de vie.

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Dans ce nouvel épisode de Mon Podcast Patrimoine, nous recevons Mathilde Krieger, Présidente du Directoire de Novaxia Investissement.
Avec elle, nous explorons l’un des sujets phares du patrimoine des Français : l’immobilier. Comment investir autrement que par l’achat de sa résidence principale ? Quels sont les nouveaux véhicules disponibles pour diversifier son patrimoine ?

🔍 Au programme de cet échange :

• SCPI, foncières, assurance-vie : quelles solutions existent pour démocratiser l’investissement immobilier ?

• L’impact des taux d’intérêt sur le marché résidentiel et les opportunités qui émergent.

• Le rôle des nouveaux usages (télétravail, coliving, coworking) dans la transformation du secteur.

• Transition énergétique et réhabilitation : contraintes ou opportunités pour créer de la valeur ?

• La place de l’immobilier dans une stratégie patrimoniale équilibrée et transmise aux générations futures.

🎧 Un épisode riche en analyses et conseils concrets pour comprendre comment l’immobilier se réinvente et continue de jouer un rôle central dans la gestion de patrimoine.

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Dans ce nouvel épisode de Mon Podcast Patrimoine, nous recevons Virgile Delporte, Co-fondateur et Président de Testamento, pour aborder un sujet souvent repoussé, mais essentiel : la transmission de son patrimoine.

Comment bien rédiger son testament ?
Quels sont les pièges à éviter ?
Et surtout, pourquoi faut-il s’y intéresser bien avant la retraite ?

🔍 Au programme de cet échange clair et concret :

• À quoi sert un testament et quand faut-il le rédiger ?

• Les différentes formes de testaments et leurs implications juridiques

• Comment anticiper et organiser sa succession sereinement

• Le rôle du digital dans la gestion patrimoniale et la planification successorale

🎧 Un épisode riche en explications et conseils pratiques pour préparer sa transmission et protéger ses proches en toute tranquillité.

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Dans ce nouvel épisode de Mon Podcast Patrimoine, nous recevons Daniel Collignon, expert reconnu de l’assurance-vie, pour déconstruire les idées reçues autour de ce placement incontournable du patrimoine des Français.

Souvent perçue comme un produit simple, voire basique, l’assurance-vie est en réalité un outil d’investissement et de stratégie patrimoniale extrêmement puissant… à condition de bien la comprendre et de savoir l’utiliser.

🎧 Un épisode riche en analyses et conseils concrets pour mieux utiliser l’assurance-vie comme levier d’investissement, au-delà des idées reçues.

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Dans ce nouvel épisode de Mon Podcast Patrimoine, nous revenons sur une question essentielle : qu’est-ce qu’un bon conseil patrimonial ?

La gestion de patrimoine ne se résume pas à choisir des placements financiers.
C’est une approche globale, construite dans le temps, qui touche au civil, à la transmission, à la retraite, à la fiscalité et aux grandes étapes de vie.

🔍 Dans cet échange, nous abordons avec Catherine Orlhac, directrice technique d'Harvest Fidroit Academy :

• Pourquoi il n’est pas nécessaire d’être très fortuné pour bénéficier d’un accompagnement patrimonial

• Pourquoi une stratégie construite uniquement sur la fiscalité est fragile

• L’importance du Code civil dans la structuration d’un patrimoine

• Comment anticiper la retraite et la transmission sur plusieurs générations

• Le rôle du conseiller : placer le conseil avant le produit

Un épisode à écouter si vous voulez comprendre que la gestion de patrimoine est avant tout une relation de long terme, fondée sur la confiance et la vision.

🎤 Animé par Mathieu Berthaud, Directeur Général de Mon Partenaire Patrimoine
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Dans ce nouvel épisode de Mon Podcast Patrimoine, nous recevons Bertrand Merveille, Directeur Général de BDL Capital Management, pour parler d’un sujet intemporel : l’investissement en actions.

Pourquoi les Français investissent-ils si peu en actions alors même qu’ils épargnent beaucoup ?
Les actions sont-elles vraiment faites pour tout le monde ?
Et comment investir concrètement, sans être spécialiste des marchés financiers ?

🔍 Au programme :

• Pourquoi les actions restent le meilleur moteur de performance sur le long terme

• Comment dépasser la peur de la volatilité

• Pourquoi investir progressivement peut changer la donne

• Gestion active, ETF, diversification : comment s’y retrouver

• Le rôle des actions dans la préparation de la retraite et le financement de l’économie réelle

🎧 Un épisode pédagogique et concret pour mieux comprendre la place des actions dans une stratégie patrimoniale de long terme.

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Investir en Bourse, est-ce vraiment risqué ou est-ce surtout mal compris ?

Dans cet épisode, Anthony, aka Antho Bourse sur les réseaux, partage une vision claire et sans filtre de l’investissement.

Au programme :

• Pourquoi les Français investissent si peu
• Les erreurs les plus fréquentes des débutants
• Pourquoi il faut commencer avec de petits montants
• Le rôle des émotions dans la gestion de son argent
• Les bases concrètes pour se lancer (PEA, ETF, diversification)

Un échange accessible, concret, et sans langue de bois pour mieux comprendre comment investir intelligemment sans tomber dans les pièges classiques.

🎙️ Présenté par Mathieu Berthaud

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Comment éviter les mauvaises surprises au moment de partir à la retraite ?

Dans cet épisode, Leëtitia Jeannin-Maltet, fondatrice de Madamo Conseil, explique pourquoi il est essentiel d’anticiper sa retraite bien avant les dernières années de carrière.

Au programme :

• vérifier son relevé de carrière• comprendre ses droits• éviter les erreurs administratives• retraite progressive et cumul emploi-retraite• rachats de trimestres• réversion• rôle du PER dans la stratégie retraite

Un échange concret et accessible pour mieux comprendre un sujet souvent perçu comme complexe, mais qui concerne tout le monde.

🎤 Animé par Mathieu Berthaud, Directeur Général de Mon Partenaire Patrimoine

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Dans ce nouvel épisode de Mon Podcast Patrimoine, nous recevons Andreea Danci, Présidente et co-fondatrice de We Are Olivia, pour comparer trois façons d’investir dans l’immobilier : l’investissement locatif, les SCPI et le crowdfunding immobilier.

L’immobilier reste l’un des placements préférés des Français, mais toutes les solutions ne répondent pas aux mêmes objectifs, aux mêmes horizons d’investissement ni aux mêmes niveaux de risque.

Au programme :

• Immobilier locatif, SCPI, crowdfunding : quelles différences ?
• Quel niveau d’accessibilité selon chaque solution ?
• Les risques à bien comprendre avant d’investir
• Pourquoi rendement élevé ne veut pas dire placement garanti
• Le rôle de l’horizon d’investissement
• Crowdfunding immobilier : comment ça fonctionne concrètement ?
• Pourquoi les femmes investissent encore trop peu, et comment faire évoluer les choses

Un épisode concret et pédagogique pour mieux comprendre les différentes manières d’investir dans l’immobilier aujourd’hui.

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