🎙️ Bienvenue dans Invest’Aide Academy, le podcast qui aide à devenir Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) et à réussir sa reconversion professionnelle dans ce métier passionnant.
Vous y découvrirez :
Comment fonctionne le métier de CGP indépendant
Les étapes essentielles pour réussir une reconversion dans la gestion de patrimoine
Les méthodes pour trouver des clients et développer son portefeuille rapidement
Le modèle économique : rémunérations et partenariats
Des retours d’expérience pour exercer efficacement et éviter les pièges
👉 Que vous soyez salarié, entrepreneur ou en quête de nouvelles perspectives, vous aurez toutes les clés pour devenir CGP, vous installer, et transformer votre passion pour la finance et l’immobilier en un véritable projet professionnel.
À travers des conseils concrets et des partages d’expérience, Invest’Aide Academy vous accompagne dans votre parcours, de la réflexion à la réussite.
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CGP : comment transformer un prospect en client dès le premier rendez vous
Season 1 · Episode 34
Sunday, October 25, 2026 • Duration 08:58
🔔 Bienvenue dans Invest'Aide Academy, le podcast qui te donne chaque semaine des conseils pratiques pour lancer et développer ton activité de Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP). 👉 Réserve ton rendez-vous découverte (gratuit, sans engagement) : https://academy.invest-aide.fr/rendez-vous/?utm_source=podcast&utm_medium=organic&utm_campaign=premier-rdv-conversion&utm_content=rdv 📘 La feuille de route reconversion CGP (guide gratuit) : https://academy.invest-aide.fr/guide-reconversion/?utm_source=podcast&utm_medium=organic&utm_campaign=premier-rdv-conversion&utm_content=guide 🎓 Découvrir Invest'Aide Academy (formation CGP indépendant) : https://academy.invest-aide.fr/?utm_source=podcast&utm_medium=organic&utm_campaign=premier-rdv-conversion&utm_content=academy 🎙️ Un prospect s'assoit en face de toi. Il peut devenir client dans la semaine… ou ne jamais revenir. Et la différence ne se joue pas sur ta compétence technique : elle se joue sur 1 h de rendez-vous. Dans cet épisode, je te donne les 7 étapes que je suis à chaque premier rendez-vous, de l'accueil au suivi. Tu découvriras notamment : Pourquoi les 5 premières minutes pèsent plus lourd que le reste de l'heure : l'effet de primauté et le biais de confirmation. Pourquoi un prospect qui parle en premier s'engage déjà dans la conversation, et celui à qui tu fais un pitch reste spectateur. Comment faire préciser un objectif vague (« une retraite confortable », « un bon rendement ») avec un chiffre, une image ou une date. Comment aborder la situation financière sans transformer le rendez-vous en interrogatoire : l'échelle d'engagement et la réciprocité de divulgation. Pourquoi on a plus peur de perdre qu'envie de gagner, et comment nommer un point de douleur avec une scène précise plutôt qu'une question vague. La séquence qui rend le refus plus difficile : reformuler, faire confirmer, puis seulement proposer la solution. Pourquoi une seule prochaine étape, jamais trois : fatigue décisionnelle et paralysie du choix. La cadence de suivi du terrain : e-mail dans les 24 h, relance à J+2 ou J+3, message à valeur ajoutée 1 à 2 semaines plus tard. 🎯 L'objectif est que tu transformes ton premier rendez-vous en méthode reproductible : faire parler le prospect avant de lui proposer quoi que ce soit, et ne jamais le laisser dans le silence après. 📱 Retrouve-nous aussi sur Instagram : https://instagram.com/investaide_academy 💬 Questions ou remarques ? Laisse un commentaire : je réponds personnellement à chaque question.
⚠️ Cet épisode est diffusé à des fins pédagogiques par Invest'Aide Academy, organisme de formation professionnelle. Il ne constitue ni un conseil en investissement, ni une recommandation personnalisée, ni une offre de produit financier. Tout investissement comporte un risque de perte en capital. Invest'Aide Academy — édité par SAS TBEditions (RCS Lyon 884 440 710), 64 rue Waldeck Rousseau, 69006 Lyon. Organisme de formation enregistré sous le n° 84 69 19923 69 auprès du Préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes (cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'État). Certifié Qualiopi au titre des actions de formation — certificat n° 2796_OF_Ind_1_S1.
Quel est le meilleur statut juridique pour se lancer comme CGP ?
Season 1 · Episode 33
Friday, October 23, 2026 • Duration 10:14
🔔 Bienvenue dans Invest'Aide Academy, le podcast qui te donne chaque semaine des conseils pratiques pour lancer et développer ton activité de Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP).
🎙️ Quel statut choisir pour se lancer comme conseiller en gestion de patrimoine ? Je te réponds dans les premières minutes de l'épisode. Mais cette réponse ne vaut rien si tu ignores ce qui t'attend à la sortie : un plafond, un délai, et une règle que personne ne t'explique correctement.
Tu découvriras notamment :
Pourquoi la micro l'emporte au démarrage, et pourquoi le critère décisif n'a rien de fiscal.
Pourquoi la micro colle au métier de CGP : cotisations sur le CA, charges quasi nulles quand le groupement porte le back-office.
Le plafond de 83 600 € (2026-2028) et la règle des deux années consécutives qui te laisse une année complète pour t'organiser.
Le seuil de franchise de TVA à 37 500 € : le premier que tu croises, et pourquoi l'intermédiation en assurance y échappe.
CGP débutant : comment te constituer un catalogue de produits.
Season 1 · Episode 32
Sunday, October 18, 2026 • Duration 08:43
🎙️ Tu as ton ORIAS, tu es en règle, et pourtant tu n'as peut-être encore aucun produit à proposer à un client. Dans cet épisode, je te raconte comment on construit un vrai catalogue, dans quel ordre on vérifie un fournisseur avant de s'engager, et ce qui se passe une fois que ça tourne.
🔔 Bienvenue dans Invest'Aide Academy, le podcast qui te donne chaque semaine des conseils pratiques pour lancer et développer ton activité de Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP).
Où j'ai trouvé mes premiers fournisseurs, et comment le bouche-à-oreille a pris le relais.
Combien de fournisseurs prendre par classe d'actifs, et pourquoi ni 1 ni 10.
Par où commencer ton catalogue, et comment l'élargir ensuite.
Les 3 vérifications à faire avant d'envoyer ton premier dossier.
Pourquoi j'investis mon propre argent dans les produits que je teste.
Ce que tu peux négocier avec un fournisseur, sans que ton client paie plus.
Ta formation CIF ne t'apprendra jamais à trouver ton premier client
Season 1 · Episode 31
Tuesday, October 13, 2026 • Duration 06:49
🔔 Bienvenue dans Invest'Aide Academy, le podcast qui te donne chaque semaine des conseils pratiques pour lancer et développer ton activité de Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP).
🎙️ « J'ai déjà mon CIF. Qu'est-ce que ça va m'apporter en plus, votre accompagnement ? » C'est la question qu'on me pose systématiquement, et elle est légitime : une fois le CIF obtenu, tu es autorisé à exercer. Mais le jour de mon habilitation, je n'avais jamais vu un seul client de ma vie. Dans cet épisode, je te montre ce que le CIF couvre, ce qu'il ne couvre pas, et ce qui s'est passé lors de mes premiers rendez-vous.
Tu découvriras notamment :
Les deux conditions cumulatives pour exercer comme CIF : la capacité professionnelle et la certification AMF, qui ne se remplacent pas.
Les trois voies d'accès à la capacité professionnelle : diplôme adapté, formation reconnue ou deux ans d'expérience.
CGP : les 5 erreurs que j'ai faites, la dernière m'a coûté 5 ans
Season 1 · Episode 30
Sunday, September 27, 2026 • Duration 17:11
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🎙️ Tu fais toutes les démarches pour devenir CGP : inscription, assurance, cartes de visite. Et dans 6 mois, ton agenda est vide. Pas parce que tu es mauvais : parce que tu as fait une ou plusieurs de ces 5 erreurs, moi le premier. Dans cet épisode, je te les détaille dans l'ordre, de la plus courante à la plus chère à rattraper.
Tu découvriras notamment :
Pourquoi la prospection n'est pas une tâche annexe mais le vrai métier du CGP indépendant.
L'erreur qui pousse la majorité des débutants à miser tout sur la technique — et pourquoi ça ne remplit jamais un agenda.
Le piège de vouloir aider tout le monde, et pourquoi ça tue ton positionnement dès le départ.
Pourquoi attendre d'être "prêt" est la meilleure excuse pour ne jamais démarrer.
Les 4 questions à poser avant de signer avec un réseau, celles que personne ne te conseille.
SCPI : pourquoi ton rendement baisse, même sans mauvaise gestion.
Season 1 · Episode 29
Wednesday, September 16, 2026 • Duration 10:22
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🎙️ Dans cet épisode, je décortique un mécanisme qu'aucune plaquette commerciale ne t'explique : pourquoi une SCPI peut sortir 6,5% de rendement une année, puis 4,2% quelques années plus tard, sans que la gestion se soit dégradée d'un centime. Dilution, relution, délai de jouissance : je t'explique comment ces trois leviers pilotent le rendement affiché, et comment vérifier où en est ta propre SCPI en lisant simplement son bulletin trimestriel.
Tu découvriras notamment :
Pourquoi la valeur de reconstitution est le vrai indicateur de prix d'une SCPI, et pas la valeur de part communiquée par le distributeur.
Ce que prévoit l'article 214-94 du Code monétaire et financier sur la fourchette de prix des parts.
Le mécanisme de dilution, et comment une collecte massive devient un levier qui fait baisser le rendement sans que le patrimoine ait bougé.
La relution, l'effet inverse, et comment concentrer les loyers sur moins d'associés fait remonter le rendement affiché.
Devenir CGP sans diplôme : pourquoi tu te trompes de combat.
Season 1 · Episode 28
Saturday, August 1, 2026 • Duration 04:14
🔔 Bienvenue dans Invest'Aide Academy, le podcast qui te donne chaque semaine des conseils pratiques pour lancer et développer ton activité de Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP).
🎙️ Tu penses qu'il te manque un diplôme pour te lancer comme CGP ? La plupart des futurs conseillers perdent 1 à 2 ans à empiler des formations. Pas parce qu'ils en ont besoin. Parce que c'est plus rassurant que de décrocher son téléphone. Dans cet épisode, je te raconte aussi comment j'ai passé un diplôme reconnu en 2022, et pourquoi mon chiffre d'affaires a baissé cette année-là.
Tu découvriras notamment :
Pourquoi le fantasme des "gros dossiers" au démarrage bloque psychologiquement la plupart des futurs CGP.
Le vrai profil de tes premiers clients, et pourquoi tes connaissances actuelles sont déjà largement suffisantes pour les accompagner.
Ce que dit vraiment la réglementation ORIAS : dans la plupart des cas, tu peux déjà t'inscrire aujourd'hui.
Le mécanisme psychologique de la procrastination déguisée en formation, et comment le repérer chez toi.
Ma confession personnelle : pourquoi j'ai passé un diplôme reconnu en 2022 alors que j'exerçais déjà, et pourquoi mon chiffre d'affaires a baissé.
J'ai démarré seul comme CGP : 18 mois perdus
Season 1 · Episode 27
Tuesday, July 28, 2026 • Duration 03:53
🔔 Bienvenue dans Invest'Aide Academy, le podcast qui te donne chaque semaine des conseils pratiques pour lancer et développer ton activité de Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP).
🎙️ Épisode format retour d'expérience. Je me suis lancé en 2017 comme Conseiller en Gestion de Patrimoine à 26 ans, sans réseau, sans millionnaires autour de moi, sans venir du métier. Résultat : 18 mois perdus à tâtonner sur des choses qu'un accompagnement m'aurait apprises en 3 semaines. Dans cet épisode, je raconte mon parcours, les erreurs concrètes que j'ai faites, et ce que j'aurais fait différemment si je devais repartir de zéro aujourd'hui.
Tu découvriras notamment :
Comment j'ai décroché mes premiers clients sans réseau ni notoriété, uniquement à partir de mon cercle proche.
Pourquoi le passage du cercle chaud au marché froid est le vrai mur que la plupart des CGP ignorent au démarrage.
L'erreur qui m'a coûté 18 mois : négliger la formation commerciale quand on ne vient pas d'un métier de vente.
Ce qui fait vraiment la différence face à un prospect méfiant qui te met en concurrence avec 2 ou 3 autres conseillers.
Le coût réel pour devenir CGP indépendant (année 1)
Season 1 · Episode 25
Saturday, July 11, 2026 • Duration 05:19
🔔 Bienvenue dans Invest'Aide Academy, le podcast qui te donne chaque semaine des conseils pratiques pour lancer et développer ton activité de Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP).
🎙️ Combien ça coûte VRAIMENT de devenir CGP indépendant quand on part de zéro ? Pas le prix d'une formation : le coût total, tout compris, année 1. Frais d'entrée, frais récurrents, et le coût caché que personne ne te chiffre. Dans cet épisode, on détaille tout, ligne par ligne.
Tu découvriras notamment :
Le coût exact d'inscription et de renouvellement annuel auprès de l'ORIAS pour chaque capacité professionnelle (CIF, IAS, IOBSP).
Ce que représente la carte de transaction immobilière (T) via la CCI, et à quel moment tu en as vraiment besoin.
Pourquoi choisir une structure juridique légère au démarrage (entreprise individuelle ou micro-entreprise) plutôt qu'une SAS ou SARL.
Le coût réel des cotisations chambre professionnelle (ANACOFI, SNCGP...) et pourquoi elles sont obligatoires.
Les contributions annuelles AMF et ACPR à provisionner selon tes activités.
Le budget à prévoir pour ta Responsabilité Civile Professionnelle, indispensable pour exercer.
CGP : pourquoi trop peu facturer est une erreur.
Season 1 · Episode 24
Saturday, July 4, 2026 • Duration 05:42
🔔 Bienvenue dans Invest'Aide Academy, le podcast qui te donne chaque semaine des conseils pratiques pour lancer et développer ton activité de Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP).
🎙️ Dans cet épisode, on casse une croyance très répandue : celle du conseiller qui, par volonté de bien faire, facture le moins possible. En réalité, un conseiller mal rémunéré devient souvent un mauvais conseiller — moins disponible, moins outillé, parfois tenté par des solutions plus chargées. On voit pourquoi le vrai sujet n'est pas le niveau des frais, mais l'équilibre entre la valeur apportée et le coût payé.
Tu découvriras notamment :
Pourquoi le mythe du "conseiller zéro frais" est souvent contre-productif pour le client lui-même.
Ce que trop peu facturer t'oblige à faire en réalité : monter tes seuils minimum et exclure une grande partie de tes prospects.
Pourquoi un conseiller mal rémunéré suit moins bien, répond moins vite, et peut même être tenté par des solutions plus chargées.
L'erreur psychologique classique du CGP débutant : sous-évaluer sa valeur par peur ou par culpabilité.
Pourquoi raisonner en investisseur personnel fausse totalement la logique quand tu conseilles quelqu'un d'autre.
Le chiffre d'affaires réellement retenu : la rétrocession du groupement, pas la commission brute.
ORIAS, CIF, IAS, IOBSP : ce qu'il faut refaire en passant en société, et pourquoi tes assurances pro suivent le même sort.
La carte T : une habilitation donnée à une personne physique, pas à une société, et le piège qui fait perdre l'activité immobilière.
Les deux sorties possibles (garder une entreprise individuelle à côté ou obtenir ta propre carte) à décider AVANT de basculer.
🎯 L'objectif est que tu choisisses ton statut de départ sans y perdre ton énergie, et que tu saches ce qui casse le jour où tu en changes, avant que ça t'arrive.
💬 Questions ou remarques ? Laisse un commentaire : je réponds personnellement à chaque question.
⚠️ Cet épisode est diffusé à des fins pédagogiques par Invest'Aide Academy, organisme de formation professionnelle. Il ne constitue ni un conseil en investissement, ni une recommandation personnalisée, ni une offre de produit financier. Tout investissement comporte un risque de perte en capital.
Invest'Aide Academy — édité par SAS TBEditions (RCS Lyon 884 440 710), 64 rue Waldeck Rousseau, 69006 Lyon. Organisme de formation enregistré sous le n° 84 69 19923 69 auprès du Préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes (cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'État). Certifié Qualiopi au titre des actions de formation — certificat n° 2796_OF_Ind_1_S1.
Les 2 pièges classiques quand on démarre.
L'erreur que j'ai faite avec un fournisseur, et ce que je ferais autrement.
🎯 L'objectif est que tu construises un catalogue solide, classe d'actifs par classe d'actifs, avec des fournisseurs que tu connais réellement avant de leur confier tes clients.
💬 Questions ou remarques ? Laisse un commentaire : je réponds personnellement à chaque question.
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Pourquoi la certification AMF reste un examen national sans équivalence, même avec un diplôme ou de l'expérience.
Le rôle de l'IAS et de l'IOBSP si tu veux aussi placer de l'assurance-vie ou du crédit.
Ce que valide un socle de conformité, et ce qu'il laisse de côté : la pratique du rendez-vous client.
Pourquoi un profil technique irréprochable peut rester un débutant complet sur le terrain.
Les erreurs d'enchaînement des premiers rendez-vous, et le savoir-faire qu'aucun diplôme n'enseigne : poser les bonnes questions, présenter clairement, sentir le bon moment.
Ce que change un accompagnement par un praticien expérimenté face à l'apprentissage en solo.
🎯 L'objectif est de te faire distinguer le droit d'exercer du savoir-faire, pour que tu saches quelles questions te poser avant de trouver ton premier client.
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Ce qui distingue un réseau qui accélère ton lancement d'un réseau qui te ralentit.
Le point commun caché entre ces 5 erreurs, que j'ai mis 5 ans à identifier.
Comment repérer si tu es toi-même en train de reproduire une de ces erreurs, là maintenant.
🎯 L'objectif est de t'éviter de perdre 5 ans comme moi : identifier tout de suite les erreurs qui vident un agenda de CGP débutant, et repartir avec les bons réflexes pour ton lancement.
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Pourquoi une décote avantage celui qui entre et ponctionne la plus-value de ceux qui sont déjà associés.
Le rôle réel du délai de jouissance dans la répartition des loyers entre anciens et nouveaux associés.
La contrainte arithmétique qui rend un rendement gonflé impossible à tenir au-delà de quelques années.
Les 5 points du bulletin trimestriel qu'un CGP vérifie avant de retenir une SCPI.
🎯 L'objectif est de te donner la grille de lecture qu'utilise un CGP avant de recommander une SCPI à un client, pour que tu ne confondes plus performance immobilière et ingénierie de flux.
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La vraie question à te poser : connaissances techniques supplémentaires ou méthode pour trouver tes premiers clients.
Le seul contexte où empiler des diplômes est vraiment utile, et pourquoi il vient dans un second temps.
🎯 L'objectif est de t'aider à identifier le vrai obstacle à ton lancement (souvent l'action commerciale, pas la théorie), sortir du piège des formations à répétition, et concentrer ton énergie sur ce qui fera vraiment décoller ton activité.
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Pourquoi les compétences techniques ne suffisent pas dans ce métier, et ce qui compte réellement pour transformer un contact en client.
Le levier de croissance externe qui m'a permis de passer un cap : quel modèle choisir en fonction de tes forces.
Ce que j'aurais fait différemment si je repartais de zéro en 2026 pour éviter ces mois d'errance.
🎯 L'objectif est de te faire gagner des mois, voire des années, sur ta courbe d'apprentissage en te partageant les vraies erreurs à éviter dans un projet de reconversion vers la gestion de patrimoine.
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L'obligation de formation continue par habilitation et comment la remplir efficacement en e-learning.
Le coût caché que 90% des futurs CGP oublient : les mois d'amorçage avant tes premiers vrais revenus, et combien provisionner.
🎯 L'objectif est de t'aider à construire un budget de lancement réaliste et complet, éviter les mauvaises surprises financières, et te donner la visibilité nécessaire pour démarrer ton activité de CGP indépendant dans les meilleures conditions.
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Invest'Aide Academy — édité par SAS TBEditions (RCS Lyon 884 440 710), 64 rue Waldeck Rousseau, 69006 Lyon. Organisme de formation enregistré sous le n° 84 69 19923 69 auprès du Préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes (cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'État). Certifié Qualiopi au titre des actions de formation — certificat n° 2796_OF_Ind_1_S1.
L'exemple simple du boulanger qui rend le sujet évident en 30 secondes.
Pourquoi honoraires ne veut pas dire meilleur rendement pour le client : il y a toujours une rémunération quelque part.
Les 3 critères d'un modèle économique sain : coût raisonnable, transparence, cohérence avec la valeur apportée.
🎯 L'objectif est de t'aider à construire un modèle économique rentable et durable, comprendre comment te rémunérer justement sans nuire à tes clients, et sortir du piège moral qui pousse tant de CGP débutants à sous-valuer leur travail.
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