Hidden Returns - Der Small Cap Aktien Podcast – Details, episodes & analysis

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Hidden Returns - Der Small Cap Aktien Podcast

Christian Schmidt

Business

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#24 - Updates zu Regis Corp ($RGS), Naked Wines ($WINE.L), Rosenbauer ($ROS.VI) und Defama ($DEF.DE)

Episode 24

Sunday, September 1, 2024 • Duration 02:30:07

Bei Hidden Returns dreht sich alles um die kleinen Aktien dieser Welt. Egal, ob es sich um Nano-, Micro- oder Small-Cap-Aktien handelt, Christian wagt sich mit seinen Co-Hosts an komplexe Analysen und Berichte zu Unternehmen, die niemand kennt.
Thema: #24 Updates zu Regis Corp ($RGS), Naked Wines ($WINE.L), Rosenbauer (ROI.AT) und Defama ($DEF.DE)

Besonders heiß erwartet wurde natürlich das Q4/FY-Update zu Regis Corp. Wir besprechen die neuesten Entwicklungen im Detail und geben einen Ausblick auf den Verlauf unseres ersten Pitches. In Folge 6 hatten wir uns den ehemaligen FinTwit-Darling Naked Wines genauer angesehen. Auch hier gab es neue Zahlen und Ausblicke, die Redebedarf erzeugen. Des Weiteren werfen wir einen Blick auf das H1-Update zur vor allem in Deutschland beliebten DEFAMA-Aktie und ordnen die bisherige Performance entsprechend ein.
Ein großes Dankeschön gilt auch unserer Community für die Unterstützung!

Auch Martin hat sich gemeldet, der in einer früheren Folge Rosenbauer International vorgestellt hat. Er hat uns seine Sicht auf das erste Halbjahr 2024 mitgeteilt. Vielen Dank dafür!

[00:00] Intro + Themenvorstellung
[02:48] DEFAMA H1 2024 Update ($DEF.DE)
[19:55] Regis Corp Q4 und FY24 Update ($RGS)
[01:06:23] Naked Wines Q4 und FY24 Update ($WINE.L)
[01:58:28] Community Feedback mit Kurzupdates zu Rosenbauer , Mind und Kinovo
[02:29:59] Disclaimer

⚠️ Disclaimer: Dieser Podcast ist ausschließlich zu Informations- und Unterhaltungszwecken gedacht
und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Aufforderung zum Kauf/Verkauf von Aktien dar.
Weitere ausführliche Informationen hierzu unter: https://www.hiddenreturns.eu/about

🎧 Alle Folgen und weitere Infos über uns: https://www.hiddenreturns.eu
🎧 Zusammenfassung aller Links/Social Media/Support: https://linktr.ee/hiddenreturns

📚 Quellen:

Defama AG
H1 2024 Bericht
Halbjahres Space auf X

Naked Wines
Neue Credit Line Juli 24
Neuer CFO August 24
Q4 und FY24 Release
Earnings Call Transcript (Quatr)

Regis Corp
Q4 und FY24 Release
A blueprint of a good discussion on FinTwit
Earnings Call Transcript (or Quatr)

Rosenbauer International
H1 2024 Update

Kinovo PLC
AGM 24 Abstimmung

📚 Writeups:
Analysen können eigene Vorbehalte der Autoren haben und Informationen falsch dargestellt werden.
Bitte immer eigenes Research betreiben!

Disclaimer und weitere Infos unter https://www.hiddenreturns.eu!

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#23 - Hello Fresh ($HFG.DE) +Updates zu FitLife Brands($FTLF) und PCS Edventures ($PCS.V)

Episode 25

Sunday, August 25, 2024 • Duration 02:47:36

Bei Hidden Returns dreht sich alles um die kleinen Aktien dieser Welt. Egal, ob es sich um Nano-, Micro- oder Small-Cap-Aktien handelt, Christian wagt sich mit seinen Co-Hosts an komplexe Analysen und Berichte zu Unternehmen, die niemand kennt.
Thema: #23 - Updates zu Hello Fresh ($HFG.DE), FitLife Brands($FTLF) und PCS Edventures ($PCS.V)

Heute schauen wir uns die neuesten Zahlen von Hello Fresh ($HFG.DE) etwas genauer an. Das ist besonders interessant, da wir bisher in diesem Podcast noch nicht über den Meal-Kit-Lieferanten gesprochen haben. Langjährige Follower von Christian werden jedoch wissen, dass er schon früher über die Aktie berichtet hat. Seid gespannt, was seitdem passiert ist und warum die Aktie heute vielleicht wieder interessant sein könnte. Außerdem gibt es neues Material zu PCS Edventures ($PCS.V) und das Q2 Update zu FitLife Brands ($FTLF).

Ein großes Dankeschön gilt auch unserer Community für die Unterstützung!

[00:00] Intro + Vorstellung Gast
[02:20] Hello Fresh ($HFG.DE)
[22:13] Die Geschichte von Hello Fresh
[52:36] Die (späte) Reflektion der Kundenbasis
[01:01:06] Der Turnaround durch Ready-to-eat (RTE)?
[01:23:54] Aktuelle Bewertung - Wirklich günstig?
[01:47:41] PCS Edventures Q1 25 Update ($PCS.V)
[02:08:19] FitLife Brands Q2 24 Update ($FTLF)
[02:30:32] Community Feedback
[02:47:23] Disclaimer

#14 - Intelligent Monitoring Group Limited ($IMB.AX)

Episode 14

Sunday, June 16, 2024 • Duration 01:50:45

[00:00] Intro + Plausch
[05:39] Thema: Intelligent Monitoring Group ($IMB.AX)
[09:27] Das Unternehmen
[29:44] Die Kennzahlen
[54:02] Die Übernahmen
[01:01:22] Das Thema der Verwässerung (Dilution)
[01:04:10] Der 58% Owner und Aktivist Peter Kennan
[01:09:58] Kurzer Exkurs: STOP LOSSES!
[01:13:56] Exit Strategie Verkauf?
[01:20:45] Die Bewertung
[01:29:18] Upside und Downside
[01:41:46] Community Feedback
[01:50:20] Disclaimer

#13 - All For One Group ($A1OS.DE) mit Till und den Q1 Zahlen zu Defama

Episode 15

Sunday, June 9, 2024 • Duration 02:18:14

Bei Hidden Returns dreht sich alles um die kleinen Aktien dieser Welt. Egal, ob es sich um Nano-, Micro- oder Small-Cap-Aktien handelt, Christian wagt sich mit seinen Co-Hosts an komplexe Analysen und Berichte zu Unternehmen, die niemand kennt.
Thema: #13 - All For One Group ($A1OS.DE) mit Till und den Q1 Zahlen zu Defama

Heute fokussieren wir uns auf den Pitch eines weiteres Gastes mit Till Schwalm. Dieser hat uns die All For One Group mitgebracht. Eine Firma die neben Beratungstätigkeiten vor allem im SAP Bereich und den Cloud-Migrationen (S/4HANA) bekannt ist. Außerdem reden wir darüber wieso Till nun eine All-Cap Strategie fährt. Abschließend reden wir auch über die aktuellen Geschäftszahlen (Q1) von Defama und haben uns einer sehr spontanen Diskussion rund um Ethisches investieren gewidmet. Viel Spass :)

Gast: Till, auf LinkedIn und auf Youtube

[00:12] Intro + Themen + Vorstellung Gast Till
[02:10] Defama Q1 2024 Zahlen
[09:17] Wieso Till erst seit kurzem in Defama investiert ist?
[19:50] Dividenden vs Buybacks (Defama)
[24:10] Die All For One Group - Der 15 Minuten Pitch
[34:24] Warum gibt es Firmen wie die All For One?
[49:41] Die Finanzkennzahlen
[01:17:50] Übernahmestrategie
[01:21:34] Das Management
[01:26:34] Till und Rosenbauer International
[01:32:01] Wo liegt die Upside bei All4One?
[01:41:40] Wie wurde Till zum All-Cap Investor
[02:01:26] Tills Experiment (MSCI World + 10 Einzelaktien)
[02:04:09] Spontane Diskussion: Ethisches Investieren?
[02:17:49] Disclaimer

⚠️ Disclaimer: Dieser Podcast ist ausschließlich zu Informations- und Unterhaltungszwecken gedacht
und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Aufforderung zum Kauf/Verkauf von Aktien dar.
Weitere ausführliche Informationen hierzu unter: 🎧 Alle Folgen und weitere Infos über uns: 🎧 Zusammenfassung aller Links/Social Media/Support: 📚 Quellen:📚 Writeups:Analysen können eigene Vorbehalte der Autoren haben und Informationen falsch dargestellt werden. Bitte immer eigenes Research betreiben!!Disclaimer und weitere Infos unter !

#12 - MPC Energy Solutions ($MPCES.OL) mit Roman und Updates zu FitLife ($FTLF),Centrotec und Innovative Food Holdings($IVFH)

Episode 12

Sunday, May 26, 2024 • Duration 02:10:41

Bei Hidden Returns dreht sich alles um die kleinen Aktien dieser Welt. Egal, ob es sich um Nano-, Micro- oder Small-Cap-Aktien handelt, Christian wagt sich mit seinen Co-Hosts an komplexe Analysen und Berichte zu Unternehmen, die niemand kennt.
Thema: #12 - MPC Energy Solutions ($MPCES.OL) mit Roman und Updates zu FitLife ($FTLF),Centrotec und Innovative Food Holdings($IVFH)

Heute haben wir wieder einen Gast zu Besuch. Roman stellt uns die interessante Situation rund um MPC Energy ($MPCES) dar und erklärt uns wieso MPC so unterbewertet ist und was es zu beachten gilt. Außerdem halten wir euch zu aktuellen Cases auf dem Laufenden, wie zu Centrotec , den Q1 Zahlen von FitLife Brands ($FTLF) und Innovative Food Holdings ($IVFH). Wir bedanken uns bei Roman für seine Zeit uns das wirklich tolle Gespräch.

Gast: Roman , auf X

[00:12] Intro + Vorstellung unseres Gastes Roman
[02:48] MPC Energy - Der 15 Minuten Pitch ($MPCES.OL)
[22:39] Die "Yield Co" Rechnung
[26:24] Risiko Inlandspolitik?
[34:13] Die Struktur um MPC Capital
[42:38] Der ready to build Ansatz
[51:11] Risiko Privatisierung?
[55:01] Der Katalysator "Positives EBIT in 2024"
[01:01:47] Warum wir nicht investiert sind!
[01:08:12] Vorteile eines Writeups
[01:12:08] Unsere Updates im Angebot, Centroec SE
[01:28:33] FitLife Brands ($FTLF) Q1 24 Update
[01:44:47] Innovative Food Holdings ($IVFH) Q1 2024 Update
[02:07:22] Feedback
[02:10:17] Disclaimer

#11 - Mind Technology ($MINDP) + Updates zu Alto Ingredients ($ALTO) und Medical Facitilies Corp ($DR.TO)

Episode 11

Sunday, May 12, 2024 • Duration 02:03:30

[00:00] Intro + Themenübersicht
[02:52] Alto Ingredients ($ALTO) Q1 2024 Update
[29:35] Endor - "Is doch nur ein bisjen Spielgeld"
[32:32] FitLife Brand ($FTLF) - Q1 24 Preview
[39:27] Medical Facilities Corp ($DR.TO) Q1 24 Update
[51:08] MIND Technology ($MINDP) Special Situation von Christian
[01:05:22] Der hohe Backlog
[01:17:08] Was passiert mit den preferred shares?
[01:39:39] Was ist das Worst Case Szenario?
[01:45:13] Thema: Posititionsgröße
[01:52:49] Feedback aus der Community ( zu Fab-Form und Haier D-Shares)
[02:03:05] Disclaimer

#10 - Fab-Form Industries Aktie ($FBF) + Kinovo ($KINO.L) + Card Factory FY 24 Update ($CARD.L) und Regis Corp Q3 ($RGS)

Episode 10

Sunday, May 5, 2024 • Duration 02:05:05

Bei Hidden Returns dreht sich alles um die kleinen Aktien dieser Welt. Egal, ob es sich um Nano-, Micro- oder Small-Cap-Aktien handelt, Christian wagt sich mit seinen Co-Hosts an komplexe Analysen und Berichte zu Unternehmen, die niemand kennt.
Thema: Fab-Form Industries Aktie ($FBF) + +Kinovo ($KINO.L) + Card Factory FY 24 Update ($CARD.L) und Regis Corp Q3 ($RGS)

Heute reden wir über die Fab-Form Industries Aktie ($FBF), ein Anbieter für Speziallösungen die den Hausbau effektiver und günstiger machen. Dabei gibt es starke Cashflows und eine simple Shareholder Struktur. Zusätzlich versorgen wir euch mit frischen Zahlen zu Regis Corp ($RGS) und behalten den Case aus Folge 1 im Auge. Ein weiteres Update gab es zu Card Factory (CARD.L), welches ihr FY24 Update gab und wie erwartet die Dividende wiederaufgenommen wurde.

[00:00] Intro + Themenübersicht
[03:58] Kinovo PLC Trading Update ($KINO.L)
[09:27] Regis Corp Q3 24 Update ($RGS)
[27:28] Card Factory FY 24 ($CARD.L)
[44:19] Exkurs mit Christian - Leasing Liabilities und das FCF Multiple Problem
[01:03:08] Fab-Form Industries ($FBF)
[01:04:14] Die Kurzthese
[01:17:30] Zyklisches Unternehmen
[01:24:02] Positive Aspekte rund um Fab-Form
[01:31:42] Kritik, offene Punkte und Diskussion
[01:51:37] Potentiale und weitere Katalysatoren
[01:56:35] Warum wir investiert sind oder auch nicht
[02:00:35] Community Feedback/Fragen
[02:04:40] Disclaimer

#9 - PCS Edventures Aktie ($PCSV) + Jakks Pacific Q1 2024 Update ($JAKK) und Supreme PLC ($SUP.L)

Episode 9

Sunday, April 28, 2024 • Duration 02:35:23

Bei Hidden Returns dreht sich alles um die kleinen Aktien dieser Welt. Egal, ob es sich um Nano-, Micro- oder Small-Cap-Aktien handelt, Christian wagt sich mit seinen Co-Hosts an komplexe Analysen und Berichte zu Unternehmen, die niemand kennt.
Thema: PCS Edventures Aktie ($PCSV) + Jakks Pacific Q1 2024 Update ($JAKK) und Supreme PLC ($SUP.L)

Heute reden wir über PCS Edventures Aktie ($PCSV), ein Anbieter von STEAM Curriculum (Lehrpläne im Bereich Wissenschaft, Technologie, usw) welcher gerade einen Turnaround vollzieht. Zusätzlich versorgen wir euch mit frischen Zahlen zu Jakks Pacific ($JAKK) und schauen uns ab ob die Aktie doch wieder spannend wird. Zusätzlich können wir dank Christians Writeup noch ein paar Ergänzungen zu Supreme PLC ($SUP.L) diskutieren.

[00:00] Intro + Themenübersicht
[03:57] Jakks Pacific ($JAKK) Q1 2024 Update
[25:16] Kurze Info zu Innovative Food Holdings ($IVFH)
[26:52] Writeup von Trident Opportunities zu Supreme PLC ($SUP.L)
[42:17] PCS Edventures ($PCSV) - Ein Überblick
[47:29] Die "Kurzthese"
[50:04] Das Marktumfeld Schule
[1:15:58] Die Zahlen historisch bis aktuell ( Der Turnaround )
[1:35:56] Bewertung
[1:43:31] Unsere Kritikpunkte / Fragen
[2:07:55] Exkurs: Astra Rakete
[2:11:18] Zurück zu PCS : Wichtigkeit der eigenen Conviction
[2:13:56] Community Fragen / Feedback
[2:34:58] Disclaimer

#8 - Card Factory Aktie ($CARD.L) + Zuhörerpitch Rosenbauer International ($ROS.VI)

Episode 8

Sunday, April 21, 2024 • Duration 02:25:58

Bei Hidden Returns dreht sich alles um die kleinen Aktien dieser Welt. Egal, ob es sich um Nano-, Micro- oder Small-Cap-Aktien handelt, Christian wagt sich mit seinen Co-Hosts an komplexe Analysen und Berichte zu Unternehmen, die niemand kennt.
Thema: Card Factory ($CARD.L) + Zuhörerpitch Rosenbauer International ($ROI.VI)

Heute reden wir über "Card Factory" ($CARD.L), ein Anbieter von Grusskarten vor allen in UK mit einem unschlagbaren Preis/Leistungsverhältnis. Außerdem haben wir einen Zuhöhrer Pitch zu "Rosenbauer International" ($ROS.VI) erhalten und wollen darauf einmal näher eingehen.

[00:00] Intro
[03:34] Exkurs: Journalytics
[09:03] Card Factory ($Card.L) - Das Unternehmen
[12:12] Unsere Kurzthese
[13:52] Business Modell, adressierbarer Markt und Analyse
[19:56] Exkurs: Eigene Erfahrungen mit Grußkarten
[27:18] Wie erging es der Konkurrenz?
[34:14] Die Pandemie als Problem aber nicht exklusiv
[37:01] Das neue Management
[44:23] Das Core Geschäft wächst weiterhin
[52:44] Dividende als Katalyst
[01:00:52] ROIC von > 60%?
[01:04:52] Die Probleme von Card
[01:17:12] Die Bewertung von Card
[01:22:30] Warum wir investiert sind
[01:30:47] Community Frage: Wer würde hier investieren?
[01:33:14] Zuhörerpitch von Markus - Rosenbauer International ($ROI.VI)
[01:37:33] Exkurs: Geschichten aus der freiwilligen Feuerwehr
[01:45:17] Der perfekte Sturm in 2022
[01:54:58] Kursziel 45-55€?
[02:14:01] Rosenbauer ein Ziel für Aktivismus?
[02:18:08] Warum wir hier nicht investiert sind!
[02:23:05] Community Feedback
[2:25:34] Disclaimer

#7 - Seneca Foods Aktie ($SENEA) + Updates zu Jakks Pacific($JAKK) und Supreme ($SUP.L)

Episode 7

Sunday, April 14, 2024 • Duration 02:22:56

Bei Hidden Returns dreht sich alles um die kleinen Aktien dieser Welt. Egal, ob es sich um Nano-, Micro- oder Small-Cap-Aktien handelt, Christian wagt sich mit seinen Co-Hosts an komplexe Analysen und Berichte zu Unternehmen, die niemand kennt.
Thema: Seneca Foods ($SENEA) + Updates zu Jakks Pacific($JAKK) und Supreme ($SUP.L)

Heute reden wir über "Seneca Foods" und müssen dabei vor allem auf eine besondere Eigenart eingehen. (LIFO/FIFO). Außerdem hat Christian geliefert und nach seinem Call mit dem CEO von Supreme ($SUP.L) und dem Austausch mit dem Management von Jakks Pacific ($JAKK), brandheiße Infos zu beiden Aktien!

[00:00] Intro
[01:12] Jakks Pacific ($JAKK) - Antworten von John Kimble
[18:08] Supreme PLC ($SUP.L) - Antworten von Sandy Chadha
[50:37] Centrotec SE - Aktueller Stand zu den Buybacks
[56:56] Seneca Foods ($SENEA) - Der Überblick
[01:01:34] Die Thesis in Kurzform
[01:11:40] Das Event - Der Wegfall aus dem S&P Small Cap 600
[01:15:47] Das Marktumfeld
[01:21:08] LIFO vs FIFO und was ist das überhaupt?
[01:42:39] Der Management Faktor und die Preferred Shares ($SENEB)
[01:47:12] Exkurs: 10-Q, 10-K, Press Releases
[01:54:32] Warum wir nicht investiert sind
[02:08:46] Live John Kimble Mail
[02:09:35] Eure Fragen aus der Community
[2:22:31] Disclaimer

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