Endlich durchblicken in Finanzthemen: In Finanzperspektiven macht Certified Financial Planner Marcel Reyers komplexe Finanzplanung alltagstauglich. Der Podcast bietet fundiertes, verständliches Wissen zu Finanzen, Investments und Steuern – neutral und produktunabhängig. Ob Einsteiger oder Profi: Hier gibt’s Orientierung für Finanzplanung, Kapitalmarkt und Vermögen. Alle zwei Wochen erwarten Sie Interviews mit Expertinnen und Experten und praxisnahe Lernsessions – kompakt, fundiert, auf den Punkt.
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Details about Finanzperspektiven: Finanzen, Investment und Steuern - mit Certified Financial Planner Marcel Reyers, a podcast by Marcel Reyers CFP® (Certified Financial Planner)
Finanzielle Herausforderungen für chronisch Kranke
Tuesday, August 18, 2026 • Duration 23:54
Was Betroffene und Angehörige über Ansprüche, Leistungen und Absicherung wissen sollten
Rentenberater und Patientenexperte Christian Hirschmann im Gespräch mit Marcel Reyers
📝 Kurze Zusammenfassung
In dieser Episode von Finanzperspektiven spricht Marcel Reyers mit dem Rentenberater, Patientenexperten und Gesundheitsökonomen Christian Hirschmann über die finanziellen Herausforderungen chronisch kranker Menschen. Die Folge zeigt, warum es bei einer chronischen Erkrankung nicht nur um medizinische, sondern vor allem auch um sozialrechtliche und finanzielle Fragen geht: von Krankengeld und Erwerbsminderungsrente über Zuzahlungen, Umschulungen und Teilhabeleistungen bis hin zur Bedeutung privater Absicherung wie Berufsunfähigkeitsversicherung.
Christian Hirschmann berichtet aus persönlicher Erfahrung als selbst chronisch Erkrankter sowie aus seiner Beratungspraxis in der Kanzlei für Arbeits- und Sozialrecht. Er beschreibt typische Fehler, die Betroffene machen, erklärt Fristen, spricht über den Umgang mit Arbeitgebern und ordnet auch die volkswirtschaftliche Dimension chronischer Erkrankungen ein – Stichwort Produktivitätsverluste, Prävention und Teilhabe.
⏱️ Kapitelübersicht
00:00 Intro & Begrüßung
00:45 Vorstellung Christian Hirschmann: Rentenberater, Patientenexperte, Gesundheitsökonom
02:45 Finanzielle Belastungen bei chronischer Erkrankung – oft übersehene Kostenblöcke
05:30 Krankengeld, Arbeitslosengeld und Einkommensverlust
11:00 Arbeitgeber & Chancengeber: Vorurteile vs. Realität
14:00 Typische Fehler von Betroffenen und Angehörigen
17:00 Finanzielle Stabilisierung nach der Diagnose
20:00 Zusammenspiel der Sozialleistungsträger und Koordinationsprobleme
23:00 Fristen, Anträge und Dokumentation
26:00 Die 5 wichtigsten Aspekte bei chronischer Erkrankung
28:00 Volkswirtschaftliche Auswirkungen und Prävention
20:30 Wunschkonzert: Eine zentrale Anlaufstelle im Sozialsystem
21:15 Fazit und Verabschiedung
👤 Vorstellung des Fachexperten
Christian Hirschmann ist Rentenberater, Patientenexperte, Speaker und Berater für Inklusion. Er ist selbst von mehreren chronisch entzündlichen Erkrankungen betroffen und verbindet fachliche Expertise mit persönlicher Erfahrung. Als Gesundheitsökonom forscht er zu krankheitsbedingten Ausfallzeiten und deren volkswirtschaftlichen Auswirkungen.
Zusammen mit seinem Kanzleipartner Dr. Sebastian Lesse berät er in der Kanzlei für Arbeits- und Sozialrecht Betroffene bei Themen wie Erwerbsminderungsrente, Teilhabeleistungen, Umschulungen, Erhalt des Arbeitsplatzes und dem gesamten Umgang mit einer chronischen Erkrankung im Erwerbsleben.
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Finanzplanung in den USA - Interview mit Prof. Cäzilia Loibl
Season 1
Tuesday, August 4, 2026 • Duration 30:23
In dieser Episode von Finanzperspektivenspricht Marcel Reyers mit Professorin Cäzilia Loibl von der Ohio State University über die Besonderheiten der Finanzplanung in den USA. Im Fokus stehen die akademische Verankerung des CFP®-Tracks, die hohe Bekanntheit desBerufsbilds, die starke Eigenverantwortung in der Altersvorsorge über 401(k)-Pläne sowie neue Entwicklungen rund um Behavioral Finance, EmotionalIntelligence und Financial Therapy. Zudem gibt die Folge spannende Einblicke in Housing Counseling und in die Forschung zu finanziellem Stress und Gesundheit.
⏱️ Kapitelübersicht
00:00 Intro, Begrüßung & Werdegang von Cäzilia Loibl in die USA
03:05 CFP®-Ausbildung in den USA: direkt im Studium integriert
07:15 Warum der CFP® in den USA so bekannt ist: Fiduciary Duty & Marketing
10:00 Finanzbildung, 401(k)-Pläne und Eigenverantwortung in der Altersvorsorge
13:45 Financial Advice als Coaching: KI, Behavioral Finance & Interpersonal Skills
17:00 Housing Counseling in Ohio: Präventiver Verbraucherschutz vor dem Hauskauf
22:20 Finanzieller Stress, Gesundheit und die Verbindung von Geld und Krankheit
27:30 Financial Therapy, Psychologie und Kommunikation in der Beraterausbildung
29:25 Fazit und Verabschiedung
👤 Vorstellung der Fachexpertin
Prof. Dr. Cäzilia Loibl ist Professorin und Program Chairim Department of Human Sciences an der TheOhio State University. Sie leitet dort den CFP®-Track, forscht zu Finanzentscheidungen über den Lebensverlauf, zu Financial Stress, Verschuldung, Gesundheit und Verbraucherbildung und verantwortet zudem die OSU Extension Housing Counseling Services.
Behavioral Finance – Warum wir an der Börse oft irrational handeln
Tuesday, July 21, 2026 • Duration 31:45
In dieser Episode von Finanzperspektiven spricht Marcel Reyers mit Björn Esser über die psychologischen Mechanismen hinter Geldanlage und Investmententscheidungen. Im Mittelpunkt steht die Frage, warum Menschen an den Finanzmärkten oft nicht rational handeln – obwohl klassische Kapitalmarkttheorien genau das lange unterstellt haben. Stattdessen prägen Emotionen, unbewusste Muster und kognitive Verzerrungen viele Entscheidungen von Anlegerinnen und Anlegern.
Die Folge beleuchtet zentrale Konzepte der Behavioral Finance wie Overconfidence, Verlustaversion, Ankereffekte und Herdentrieb. Gleichzeitig geht es um ganz praktische Fragen: Wie können Anleger diese Denkfehler bei sich selbst erkennen? Welche Rolle spielen Strategie, Risikoprofil und Erwartungsmanagement? Und wie verändert Künstliche Intelligenz die Dynamik zwischen Rationalität und emotionaler Marktpsychologie?
⏱️ Kapitelübersicht
00:00 Intro & Begrüßung
00:46 Vorstellung von Björn Esser und sein Weg in die Finanzwelt
02:44 Was Behavioral Finance ist und wie sie sich historisch entwickelt hat
05:43 Die wichtigsten Biases: Overconfidence, Loss Aversion, Anchoring, Herding
07:22 Selbstüberschätzung bei Anlegern und wie man ihr begegnet
10:28 Verlustaversion: Warum Verluste psychologisch stärker wirken als Gewinne
17:37 Herdentrieb und Preisblasen an den Kapitalmärkten
21:06 Ankereffekte, Kursziele und manipulativeErwartungssteuerung
26:03 KI, Algorithmen und neue Chancen bzw. Risiken in der Behavioral Finance
Umzug in die Schweiz – Steuern, Löhne & versteckte Kosten: Lohnt es sich wirklich?
Tuesday, July 7, 2026 • Duration 35:16
In dieser Episode von Finanzperspektiven spricht Marcel Reyers mit Uwe Scheunemann, Honorarberater in Zürich, über das aktuell hochrelevante Thema „Umzug in die Schweiz".
Mehr Netto vom Brutto, höhere Wertschätzung, bessere Arbeitsbedingungen – das sind die Versprechen. Doch was bleibt nach Abzug von Krankenkasse, Lebenshaltungskosten und Vermögensteuer wirklich übrig? Der Experte erklärt das Schweizer 3-Säulen-System, klärt über die Quellensteuer für Neuzuzüger auf, erläutert was mit deutscher Altersvorsorge und Depots passiert und verrät, welche Kosten viele Auswanderer unterschätzen. Eine ehrliche Folge für alle, die mit dem Gedanken spielen, in die Schweiz zu ziehen.
⏱️ Kapitelübersicht
00:00 - Intro & Begrüßung
01:50 Vorstellung: Uwe Scheunemann – CFP und Honorarberater in Zürich
03:20 Motive für den Umzug: Lohn, Wertschätzung & Lebensqualität
05:40 Lebenshaltungskosten: Was kostet Wohnen in Zürich & Basel wirklich?
09:00 Krankenkasse als Kopfprämie – das Schweizer Pflichtsystem
11:30 Was bleibt vom Bruttolohn? Sozialabgaben & Netto-Rechnung
14:00 Quellensteuer für Neuzuzüger – die ersten 5 Jahre
16:30 Das 3-Säulen-System: AHV, Pensionskasse & Säule 3a
19:00 Pensionskasseneinkäufe & Steueroptimierung ab 50+
22:00 Deutsche Altersvorsorge: Was passiert bei Wegzug?
25:00 Vermögensteuer & Depots: Was Zuzüger wissen müssen
Financial Planning mit CFP® - Der Mehrwert professioneller Finanzplanung
Tuesday, June 23, 2026 • Duration 27:20
In dieser Episode von Finanzperspektiven spricht Marcel Reyers mit Maximilian Kleyboldt über den konkreten Mehrwert professioneller Finanzplanung durch Certified Financial Planner (CFP®). Im Mittelpunkt steht die Frage, warum ganzheitliche Finanzplanung heute wichtiger ist denn je – gerade in einer Zeit, in der viele Menschen durch Informationsflut, Produktvielfalt und steigende finanzielle Komplexität verunsichert sind.
Die Folge zeigt, dass Financial Planning weit über klassische Anlageberatung hinausgeht. Statt nur einzelne Produkte oder Depots zu optimieren, werden Lebensziele, Liquidität, Altersvorsorge, Absicherung, Finanzierung, Vermögensnachfolge und steuerliche Aspekte als zusammenhängender Prozess betrachtet. Außerdem spricht Kleyboldt über die Rolle der CFP®-Zertifizierung, Qualitätsstandards in der Beratung, den Aufbau der Ausbildung sowie über Zukunftsthemen wie Ruhestandsplanung, Estate Planning und interdisziplinäre Beratung.
⏱️ Kapitelübersicht
00:00 Intro & Begrüßung
00:43 Thema der Folge: Warum CFP echten Mehrwert bietet
01:35 Vorstellung von Maximilian Kleyboldt und sein Werdegang
03:11 Warum Finanzplanung heute wichtiger denn je ist
05:39 Financial Planning vs. klassische Anlageberatung
07:50 Für wen Finanzplanung besonders sinnvoll ist
10:48 CFP® als Qualitätsmerkmal in der Beratung
13:26 Aufbau und Anforderungen der CFP-Ausbildung
16:03 Was sich durch die Zertifizierung in der Praxis verändert
18:34 Zukunft der Finanzplanung: Trends und Herausforderungen
24:20 Wie Verbraucher qualifizierte Berater finden
26:37 Fazit & Verabschiedung
👤 Vorstellung des Fachexperten
Vorsorgevollmachten & Co.: Die richtige Vorsorge im Krankheitsfall
Tuesday, June 9, 2026 • Duration 30:49
Rechtsanwältin und Fachanwältin für Steuerrecht Francoise Dammertz klärt über die wichtigsten Vorsorgedokumente auf.
📝 Kurze Zusammenfassung
In dieser Episode von Finanzperspektiven spricht Marcel Reyers mit Rechtsanwältin Françoise Dammertz über das wichtige Thema der Vorsorgevollmachten. Die Folge beleuchtet die Reform des Betreuungsrechts aus 2023, erklärt den Unterschied zwischen Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung und Betreuungsvollmacht und zeigt auf, warum diese Dokumente für jede Finanzplanung essentiell sind – unabhängig von Alter oder Vermögensstand.
⏱️ Kapitelübersicht
00:00 Intro & Begrüßung
02:50 Vorstellung: Francoise Dammertz und Spezialisierung
05:00 Warum Vorsorgevollmachten für die Finanzplanung unverzichtbar sind
07:30 Bankvollmacht vs. Vorsorgevollmacht – Akzeptanzprobleme bei Banken
10:30 Betreuungsrechtsreform 2023 – Washat sich geändert?
13:00 Freiheitsentziehende Maßnahmen im Krankenhaus
18:00 Generalvollmacht – auch für Unternehmer relevant
20:30 GmbH-Geschäftsführer und Stimmrechtsvollmacht
24:00 Online-Tools und KI – sinnvoll oder nicht?
27:00 Top 3 bis 4 Fehler bei Vorsorgevollmachten
28:30 Rolle des Finanzplaners bei der Sensibilisierung
30:00 Fazit und Verabschiedung
👤 Vorstellung des Fachexperten
Francoise Dammertz ist Rechtsanwältin und Fachanwältin fürErbrecht bei der awicontaxGroup. Sie berät vermögende Privatpersonen und Unternehmer*innen rund um das Erbrecht und die Nachfolgestaltung.
ETFs im Portfolio strategisch richtig einsetzen
Tuesday, May 26, 2026 • Duration 29:57
In dieser Folge spricht Marcel Reyers mit ETF-Experte Moritz Schüssler darüber, wie ETFs sinnvoll in eine langfristige Anlagestrategie eingebaut werden können. Es geht um die Unterschiede zu aktiven Fonds, typische Fehler beim Portfolioaufbau, Rebalancing, Multi-Asset-Lösungen und die Frage, warum für viele Anleger ein einfacher All-World-Ansatz oft ausreicht
⏱️ Kapitelübersicht
00:00 – Intro & Einstieg
00:42 – Der Gast der Folge
01:06 – Vom Studium in die ETF-Welt
02:11 – ETF oder aktiver Fonds?
05:08 – Reicht ein MSCI World allein?
06:00 – Worauf es bei der ETF-Auswahl wirklich ankommt
07:27 – Strategie vor Produkt
08:08 – So erkennt man stabile Anbieter
10:01 – Themen-ETFs: spannend, aber riskant
10:38 – So baut man ein ETF-Portfolio auf
12:12 – Die Macht der strategischen Allokation
13:12 – Rebalancing nicht vergessen
15:22 – Multi-Asset-ETFs als einfache Lösung
17:03 – Die größten ETF-Fehler
19:26 – Faktor, Themen, ESG: lohnt sich das?
20:10 – Warum breite Marktindizes oft genügen
25:50 – Lebenszyklusstrategien für die Altersvorsorge
27:49 – Der wichtigste Tipp zum Schluss
29:10 – Outro & Verabschiedung
👤 Vorstellung des Fachexperten
Moritz Schüssler ist Head of Intermediated Retail Germany bei Vanguard und Autor des Buches „ETFs – Börsengehandelte Indexfonds? Frag doch einfach! Klare Antworten aus erster Hand“. Moritz ist CFA-Charterholder und hat langjährige Erfahrung im ETF Geschäft.
Smart Gründen mit dem Steuerprofi: Der Weg in die eigene Arztpraxis – Teil 2
Tuesday, May 12, 2026 • Duration 27:37
In dieser Episode spricht Marcel Reyers mit Dirk Klinkenberg, Steuerberater, Fachberater für den Heilberufebereich und Geschäftsführer der CURATOR Treuhand und Steuerberatungsgesellschaft mbH über das Thema Praxisgründung und Übernahme. Wer eine Arzt- oder Zahnarztpraxis gründet oder übernimmt, braucht nicht nur eine gute fachliche Basis, sondern auch einen sauberen finanziellen und steuerlichen Plan. Dirk Klinkenberg erklärt, warum klassische Annuitätendarlehen oft sinnvoller sind als endfällige Konstruktionen, weshalb Fristenkongruenz bei Finanzierung und Abschreibung wichtig ist und warum ein Betriebsmittelkredit in der Anfangsphase häufig unterschätzt wird. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Umsatzsteuer. Die Folge zeigt sehr klar, dass Ärztinnen und Ärzte nicht automatisch „umsatzsteuerfrei“ sind, nur weil sie medizinisch tätig sind. Gerade bei Gutachten, Vorträgen, kosmetischen Leistungen, Eigenlaboren oder IGeL-Leistungen braucht es eine saubere Abgrenzung und Dokumentation. Darüber hinaus geht es um typische Fehler in den ersten Jahren nach der Praxisgründung: fehlende Rücklagen für spätere Steuernachzahlungen, zu wenig Fokus auf die KV Abrechnung, organisatorische Fehler bei Belegen und Vermischung privater und betrieblicher Ausgaben.
⏱️ Kapitelübersicht
00:15 Begrüßung und Rückblick auf Teil 1
01:06 Finanzierung der Praxisgründung
01:33 Fördermittel und Unterstützung in strukturschwachen Gebieten
02:06 Annuitätendarlehen vs. endfällige Finanzierung
04:42 Fristenkongruenz zwischen Finanzierung und Abschreibung
06:18 Betriebsmittelkredit und Liquidität in der Anlaufphase
08:45 Steuerplanung und Rücklagenbildung
09:25 Umsatzsteuer bei ärztlichen Leistungen
11:56 IGeL-Leistungen, kosmetische Leistungen und Dokumentationspflicht
14:32 Kleinunternehmerregelung und Rechtsänderung ab 2025
16:28 Gewinnermittlung per Einnahmenüberschussrechnung oder Bilanz
Smart Gründen mit dem Steuerprofi: Der Weg in die eigene Arztpraxis – Teil 1
Tuesday, April 28, 2026 • Duration 29:43
In dieser Episode spricht Marcel Reyers mit Dirk Klinkenberg, Steuerberater, Fachberater für den Heilberufebereich und Geschäftsführer der CURATOR Treuhand und Steuerberatungsgesellschaft mbH über das Thema Praxisgründung und Übernahme. Wer als Ärztin oder Arzt den Schritt in die Selbstständigkeit plant, bekommt in dieser Folge einen kompakten Überblick über die wichtigsten Entscheidungsfelder. Dirk Klinkenberg erklärt, warum Personal oft der größte Engpass ist, weshalb ein eingespieltes Team bei Praxisübernahmen ein enormer Vorteil sein kann und worauf bei Mietvertrag, Praxissoftware, Gerätebestand und Kaufpreisbewertung geachtet werden sollte.
⏱️ Kapitelübersicht
00:15 Begrüßung und Vorstellung von Dirk Klinkenberg
00:54 Wie Dirk Klinkenberg Steuerberater wurde
02:07 Praxisübernahme vs. Neugründung
04:04 Personal als entscheidender Engpass
05:52 Worauf bei Übernahme und Due Diligence zu achten ist
17:07 Steuerliche Unterschiede und laufende Besteuerung
22:22 Kauf, Verkauf und Abschreibung aus Käufersicht
24:52 Haftungsfragen bei GmbH und persönlicher Bürgschaft
25:41 KV-Zulassung und aufschiebende Bedingungen
28:54 Verabschiedung und Ausblick auf Teil 2
👤 Vorstellung des Fachexperten
Dirk Klinkenberg ist Steuerberater, Fachberater für den Heilberufebereich (IFU/ISM gGmbH) und Fachberater für Vermögensgestaltung (DVVS e.V.). Neben seiner Tätigkeit als Geschäftsführer der CURATOR Treuhand- und Steuerberatungsgesellschaft mbH ist er als Dozent und Fachautor tätig.
Altersvorsorge in der Krise?!
Tuesday, April 14, 2026 • Duration 28:21
In dieser Episode spricht Marcel Reyers mit Dr. Sven Ebert, Applied Research Leader vom Flossbach von Storch Research Institut, über die dramatische Schieflage des deutschen Rentensystems. Der Generationenvertrag steht unter massivem Druck: Während 1957 sechs Beitragszahler einen Rentner finanzierten, werden es 2035 nur noch zwei sein. Dr. Ebert erklärt, warum das Drei-Säulen-System nicht funktioniert, welche radikalen Reformen nötig sind und was Deutschland von Ländern wie Kanada, Schweden und den Niederlanden lernen kann.
⏱️ Kapitelübersicht
0:00 Intro
0:15 Begrüßung und Vorstellung des Gastes Dr. Sven Ebert
0:57 Werdegang: Wie Dr. Ebert in die Finanzindustrie kam
1:41 Der Generationenvertrag in Schieflage – von 1:6 zu 1:2
3:56 Steigende Beitragslast und problematische Rentengeschenke (Mütterrente, Rente mit 63)
5:52 Kann Wirtschaftswachstum das Problem lösen?
7:14 Das Drei-Säulen-System: Warum betriebliche und privateVorsorge zu schwach sind
10:08 Anlagekultur in Deutschland vs. Kanada – Was können wir lernen?
12:45 Kapitalmarktbeteiligung: Politische und wirtschaftlicheVorteile
15:08 Internationale Vorbilder: Schweden, Niederlande, USA(401k)
18:33 Beitragsbemessungsgrenzen und Basisabsicherung
19:33 Drei radikale Reformvorschläge: Basisrente,Renteneintrittsalter 70, Kapitalertragsteuer abschaffen
24:46 Politische Umsetzbarkeit: Ist ein Generationenkompromiss möglich?
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29:33 Fazit, Literaturempfehlung und Verabschiedung
👤 Vorstellung des Fachexperten
Björn Esser ist Mitgründer der Alturis Capital GmbH in Frankfurt und seit vielen Jahren als Dozent und Referent im Bereich Behavioral Finance, Portfoliomanagement und Entscheidungstheorie aktiv. In dieser Folge bringt er seine Erfahrung aus Praxis und Kapitalmarktforschung ein und zeigt, wie stark psychologische Muster unser Anlageverhalten prägen.
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👤Vorstellung des Fachexperten
Uwe Scheunemann ist Certified Financial Planner (CFP) und Gründer von Progressive Finance in Zürich. Als Honorarberater betreut er seit über drei Jahren mit seiner eigenen Firma vor allem Akademikerfamilien, Ärzt:innen und Privatkunden mit Schwerpunkt auf grenzüberschreitende Finanzplanung zwischen Deutschland und der Schweiz. Seine Ausbildung absolvierte er in der Schweiz (Diplomierter Finanzberater, Finanzplaner mit eidgenössischem Fachausweis, CFP), studierte aber auch in Dresden und Spanien.
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Maximilian Kleyboldt ist CFP®-Professionell, Direktor bei der Bethmann Bank in Frankfurt am Main und Schriftführer im Vorstand des FPSB Deutschland. Im Gespräch beschreibt er seinen langjährigen Hintergrund im Bankenumfeld und seine Überzeugung, dass gute Beratung immer ganzheitlich, strukturiert und lebensphasenorientiert sein muss.
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18:18 Welche Ausgaben steuerlich absetzbar sind
19:50 Kritische Themen bei Betriebsprüfungen
21:25 Typische Fehler in den ersten Jahren
24:08 Rücklagen für Steuernachzahlungen
26:49 Risikovorsorge und Altersvorsorge für Praxisgründer
28:06 Fazit und Verabschiedung
👤 Vorstellung des Fachexperten
Dirk Klinkenberg ist Steuerberater, Fachberater für den Heilberufebereich (IFU/ISM gGmbH) und Fachberater für Vermögensgestaltung (DVVS e.V.). Neben seiner Tätigkeit alsGeschäftsführer der CURATOR Treuhand- und Steuerberatungsgesellschaft mbH ist er als Dozent und Fachautor tätig.
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Dr. Sven Ebert ist seit September 2022 Teil des Flossbach von Storch Research Institute. Zuvor war der Versicherungsmathematiker und Aktuar DAV bei einem weltweit operierenden Rückversicherer international tätig. Er promovierte am Karlsruher Institut für Technologie in Wahrscheinlichkeitsrechnung. Dr. Ebert ist seit mehreren Jahren Lehrbeauftragter an der Technischen Hochschule Köln sowie in der Ausbildung zum Aktuar DAV der Deutschen Aktuar-Akademie.
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