Finance et Patrimoine : les secrets backstage – Details, episodes & analysis

👉 Comment protéger le patrimoine des plus vulnérables ?

Dans cet épisode, on s’attaque à une question aussi délicate qu’essentielle :
Que faire lorsqu’un proche devient vulnérable… et possède du patrimoine ?

Pour explorer ce sujet, j’ai eu le plaisir d’échanger avec Maxime Haffreingue, fondateur Le Konseil, cabinet indépendant spécialisé en stratégie patrimoniale, conseils juridiques, investissements financiers et immobiliers.

Ensemble, nous aborderons :

✔️ Le rôle du conseiller patrimonial dans les situations de perte d’autonomie ou de discernement
✔️ Les outils juridiques à connaître (mandat de protection future, tutelle, curatelle, etc.)
✔️ Les risques de dérives ou d’abus quand l’argent prend le pas sur l’éthique
✔️ Le cas emblématique de l’affaire Liliane Bettencourt, et ce qu’il révèle sur les failles du système

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Bonne écoute 🎧

Pourquoi et comment investir dans une association pour générer un impact positif ?

J'ai eu le plaisir de recevoir Jonathan JEREMIASZ au micro du Podcast Finance et Patrimoine pour un épisode hors-série sur l'association COMME LES AUTRES dans le cadre du Podcasthon 2025.

Le Podcasthon qu'est-ce donc ?

C'est le premier évènement caritatif annuel qui rassemble les podcasts francophones. L'objectifs ? Faire la promotion de l'engagement du monde associatif via les podcasts.

Mon invité, Jonathan JEREMIASZ, est co-fondateur de l'association Commes Les autres qui à pour mission d'accompagner les personnes devenues handicapées après un accident dans leur reconstruction physique, psychique, sociale et professionnelle, en assurant la continuité entre la rééducation et le retour à une vie ordinaire.

Nous sommes loin de la finance et du patrimoine me direz-vous ? Pas vraiment. L'argent sert à tous les projets de vie, et nous verrons dans cet épisode sans complexe et sans tabou comment il est possible de l'investir au mieux.

Découvrez le parcours atypique et inspirant de Jonathan, engagé depuis plus de 20 ans pour la justice sociale et l’environnement.

Un grand merci à l'équipe du Podcasthon !

J'ai le plaisir d'accueillir Cyprien Delmeule co-fondateur de ⁠ Wealthcome

🎙 Nous échangeons sur les outils de gestions de la finance et du patrimoine.

Cette épisode est sur deux enregistrements. Le premier traite les outils grand public et le deuxième des outils pour les professionnels (CGP, CIF ...).

Dans ce podcast, nous abordons TOUT (ou presque 😇)

✅ Quels outils existent ?

✅ Quels sont leurs fonctions principales ?

✅ Les avantages et les inconvénients ? 

✅ A qui s’adresse l’outil ?

✅ Quel est son coût ? 

Et bien plus encore ...

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J'ai le plaisir d'accueillir  Sigourney Gendre présidente du cabinet Apollux Patrimoine, cabinet de gestion privée dédié aux jeunes actifs, cadres dirigeants,
chefs d’entreprise et professions libérales.

🎙 Nous échangeons sur le métier d'ingénieur patrimonial et essayons de répondre à la Comment bien accompagner son client en tant qu’ingénieur patrimonial ?

Dans ce podcast, nous abordons TOUT (ou presque 😇)

✅ Comment un client sait-il qu’il a besoin d’un ingénieur patrimonial ? 

✅ A quoi faut-il s'attendre ?

✅ Qu’est ce que les clients apprécient lorsqu’ils sont accompagnés ?

✅ Quels résultats peut on espérer ? 

✅ Combien coûtent les services d'un ingénieur patrimonial ?

✅ Quelle est la différence entre un ingénieure patrimonial et un conseiller en gestion de patrimoine ? 

✅ Comment sont rémunérés les ingénieurs patrimoniaux et les CGP  ?

Et bien plus encore ...

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J'ai le plaisir d'accueillir Fabrice Cicion Cofondateur de Fractible, une Solution d’épargne qui facilite l’investissement dans les actifs de luxe à haut potentiel de rendement.

🎙 Nous échangeons sur la question Comment bien investir dans le Luxe ?

Dans ce podcast, nous abordons TOUT (ou presque 😇)

✅ Qui es-tu Fabrice et comment es-tu arrivé dans le monde du luxe et de la finance ?

✅ Qu’est qu’on entend par Luxe ?  Et par actif de luxe ? 

✅ Quel sens on donne à son épargne lorsqu’on investi dans le luxe ? 

✅ Quel sont les différents secteurs du monde du luxe dans lesquels on peut investir ? 

✅ Il y a t il des spécificités fiscales à ce type d’investissement ? 

✅ Quels sont les différents moyen aujourd’hui d’investir dans le luxe  ?

✅ Comment ça fonctionne l’Investissement en fractionné dans le les actifs de luxe ?

✅ Ou est stocké le produit ?

✅ Comment trouvez-vous  les produits ? 

✅ Qui devient le propriétaire ? 

✅ Quels sont les garanties pour les investisseurs ?

✅ Peut on facilement revendre ? Est-ce liquide pour les investisseur ? 

✅ Comment suis-t-on le cours de l’investissement ? 

Et bien plus encore ...

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J'ai le plaisir d'accueillir Jérémie Banon  co-fondateur d’ Immobilier capital une société qui livre des solutions clé en main pour investir dans l’immobilier ancien à rénover. 

🎙 Nous échangeons sur la question Comment transformer son épargne en investissement à impact grace à l’immobilier ancien avec rénovation ?

Dans ce podcast, nous abordons TOUT (ou presque 😇)

✅ Quel impact je donne à mon épargne en choisissant d’investir dans l’ancien avec rénovation ?

✅ Que penses-tu de la dynamique de la politique actuelle dans l’immobilier ancien ? 
✅ Quel dispositif fiscal tu recommandes pour investir dans l’ancien à rénover ?

✅ A quoi faut il faire attention dans les rénovations pour améliorer la note du DPE ?  (Diagnostic performance énergétique) 

✅ Comment bien réussir son investissement à impact ? 

Et bien plus encore ...

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J'ai le plaisir d'accueillir Jean Lefèvre président de Néovi, société de vente et de gestion locative de biens immobiliers dans le sud-est de la France.

🎙 Nous parcourons ensemble les dispositifs prévus par l’état pour investir dans l’ancien en profitant d’allégements fiscaux. 

Dans ce podcast, nous abordons TOUT (ou presque 😇)

✅ Nous explorons tous les dispositifs en vigueurs :

• Pinel réhabilité

• De Normandie

• Malraux

• Déficit foncier

• Monument historique 

• Locavantage

✅ Quels sont leurs principes ?

✅ Quels sont leurs avantages et inconvénients ?

✅ A qui s’adresser pour mettre en oeuvre un de ces dispositifs ?

✅ Quel sens on donne à son épargne lorsqu’on investit dans l’immobilier ancien ?

Et bien plus encore ...

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J'ai le plaisir d'accueillir Mathieu Charret co-fondateur de Mon livret C une société de gestion de portefeuille spécialisée dans l’investissement et l’épargne en cryptoactif.

🎙 Nous échangeons sur les raisons d'intégrer les crypto-actifs dans son patrimoine.

Dans ce podcast, nous abordons TOUT (ou presque 😇)

✅ Qu’est ce que sont les crypto actifs ? 

✅ Quelle est la technologie support ? 

✅ Quels sont les différents types et leurs objectifs à chacun ? 

✅ Quels sont leurs avantages par rapport à des actifs traditionnels ? 

✅ Quels sont leurs inconvénients ? 

✅ Quels sont les différentes solutions pour investir ? 

✅ Quels sont les connaissances et les moyens nécessaires pour chaque solution ?

✅ A quels type de clients s’adresse ce type de placement ?  Il y a t il un profil type ?

✅ Quels sont les risques pour chaque solution ? 

✅ A quels rendements faut-il s’attendre et à quels horizon ? 

✅ Quand fout il investir ?  quel est le bon timing ?

✅ Quelle est la fiscalité associé aux crypto-actifs ? 

✅ Est-ce qu’il y a des périodes bloqué ou est-ce liquide ?

✅ Comment est organisé la gestion des crypto par une société de gestion ? 

✅ Comment vous gérez la volatilité ? 

✅ Comment on gère la sécurité ? Peut on voler les clés privés ? 

✅ Que se passe t il si la société de gestion cloture son activité ?

✅ Qu’elle est la rémunération des CGP ? 

✅ Comment se rémunère la société de gestion ? 

✅ Faut il que le CGP suivent une formation ou un accompagnement sur ce type de placement ?

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J'ai le plaisir d'accueillir Charles Elias-Farah, Conseiller en gestion de patrimoine, conseiller en investissements financiers, auteur de la newsletter et animateur du podcast "Le grand bain" et formateur sur les techniques d'investissement en gestion passive.

🎙 Nous échangeons sur les différentes méthodes de gestion pour investir et nous explorons ensemble l'investissement passif.

Dans ce podcast, nous abordons TOUT (ou presque 😇)

✅ Quelles sont les formes de gestion d’investissement ? 

✅ Quelles sont les avantages et inconvénients de chacune ? 

✅ A qui s’adresse chacune de ces formes ? 

✅ Que peut on espérer en terme de résultats sur le long terme ? 

✅ Quels sont les indices sur lesquels il faut se baser ?

✅ Est-ce que tout un chacun peut se lancer demain dans la gestion passive de son investissement ? Quels sont les pré requis ? 

✅ Quels sont risques ?

Et bien plus encore ...

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J'ai le plaisir d'accueillir Baudouin Vercken, Co-fondateur d'Ecotree.

🎙 Nous échangeons sur la forêt et les moyens de s'investir et d'investir dans cette solution de finance durable 😍

Dans ce podcast, nous abordons TOUT (ou presque 😇)

✅ Quelle est la surface de forêt française ?

✅ A qui appartient-elle ? 

✅ En quoi consiste la gestion d'une forêt ? 

✅ Comment peut on investir dans la forêt ?

✅ Quels sont les risques et comment s'en protéger ?

✅ Comment met-on en place ce mécanisme et avec qui ? 

Et bien plus encore ...

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