Wenn ein Firmengründer nach 30 Jahren sein “Baby” weitergibt und die Nachfolge regelt, ist das immer ein sehr großer und einschneidender Schritt. Besonders spannend wird es, wenn diese Nachfolge innerhalb einer M&A-Boutique ansteht. 

Wird der Nachfolgeprozess leichter, wenn ihn lauter Profis unter sich regeln? Welche Herausforderungen gibt es trotzdem zu lösen? Und an welchen Stellen erkennt man, wie schwierig die Situation ist, wenn man selbst drin steckt und nicht in der Beraterrolle mit am Tisch sitzt? 

Genau das werden uns in dieser Episode Stefan Mattern und Hans-Christoph Stadel verraten. Hans-Christoph hat im Jahr 1994 MCF Corporate Finance gegründet und Stefan hat im letzten Sommer den Staffelstab übernommen. 

Wir beleuchten in dieser Episode:

• wie man die eigene Nachfolge bestmöglich vorbereitet,
• wie ein strukturierter Nachfolgeprozess inhouse aussieht,
• welche Veränderungen sich dadurch für MCF ergeben haben,
• was die beiden und MCF aus dem Nachfolgeprozess mitnehmen,
• wie die Lage am M&A-Markt aktuell aussieht und was die Zukunft bringt,
• und vieles mehr...

Viel Spaß beim Hören!

***

Timestamps:

(00:00) Intro

(02:44) Vita Stefan

(05:28) Vita Hans-Christoph

(08:51) Gründungsgeschichte & Entwicklung MCF

(15:51) MCF heute

(19:58) Nachfolge innerhalb von MCF

(22:50) Vorbereitung und Auswahl des Nachfolgers

(32:34) Heutige Rollenverteilung

(40:56) Veränderungen danach

(43:55) Learnings aus dem Nachfolgeprozess

(48:24) Unterstützung durch externe Parteien

(54:45) Marktlage und Ausblick

***

Alle Links zur Folge:

Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/

Close the Deal auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcast

Stefan Mattern auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/stefan-mattern-449310186/

Hans-Christoph Stadel auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/hans-christoph-stadel-130673/

MCF auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/mcf-corporate-finance/

Website Close the Deal: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/

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Der erste M&A-News-Podcast ist da! 🚀

Und wenn euch das neue Format gefällt, gern regelmäßig!

Mein Co-Founder Graig Gröbli und ich haben uns zusammengesetzt und über aktuelle News im M&A-Markt gesprochen.

Keine Sorge, das neue Format sieht nicht vor, dass wir euch einfach nur News vorlesen, die ihr längst kennt, sondern wir diskutieren im Anschluss tiefergehend über die Themen und beleuchten die Hintergründe dazu.

Für zukünftige Episoden freuen wir uns sehr über Themenwünsche und Feedback, ob das Format euch einen Mehrwert liefert.

Wir beleuchten in dieser Episode:

• Bregals 2,65 Milliarden EUR Fonds-Closing und die Lage am Fundraising-Markt

• die Private-Equity-Studie von Rödl & Partner und einen möglichen PE-Exit-Stau

• die Zinssenkung der EZB um 25 Basispunkte (inklusive Rechenbeispiel)

• paneuropäische Zusammenschlüsse von M&A-Boutiquen

Viel Spaß beim Hören!

***

Timestamps:

(00:00) Intro und Erklärung des Formats

(05:39) Fundraising-Markt

(20:04) PE-Studie von Rödl & Partner

(27:32) Zinssenkung der EZB mit Rechenbeispiel

(36:54) Zusammenschlüsse von M&A-Boutiquen

***

Alle Links zur Folge:

Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/

Graig Gröbli auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/graig-groebli-dealcircle/

Close the Deal auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcast

Website Close the Deal: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/

Bregal Fonds-Closing: https://www.finance-magazin.de/banking-berater/private-equity/private-equity-investor-bregal-schliesst-fonds-bei-265-milliarden-euro-182622

Private-Equity-Studie von Rödl & Partner: https://www.roedl.de/themen/studie-private-equity-deutsche-beteiligungsbranche-2024

Podcast-Folge zur PE-Studie bei "What's Up, Corporate Finance": https://open.spotify.com/episode/11Jmi8j78yN6djVzK8Oahl?si=bvV-IQ1RTdiHXvXgn964Mg

Close the Deal mit Dr. Michael Drill: https://open.spotify.com/episode/2qTM0WptKBrj9VvJadTctE?si=zKIc8x-ATkyQLDblzXVPBQ

***

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Grundvoraussetzung für jeden Erfolg ist die sichere Finanzierung des eigenen Unternehmens. Neben Private Equity, Venture und Growth Capital gibt es noch einen weiteren Weg der Kapitalbeschaffung, und zwar Venture Debt oder Private Debt. 

Eine Unterform oder Spezialität ist dabei das Revenue Based Financing. 

Wie der Name bereits verrät, handelt es sich um eine umsatzbasierte Finanzierungslösung. Welche Vor- und Nachteile bringt dieses Modell mit? Welche Risiken, aber auch Chancen sollte man kennen, wenn man mit dem Gedanken spielt, ein RBF aufzubauen? 

Der größte europäische Player im RBF ist Round2 Capital Partners, gegründet 2017 in Österreich. Gemeinsam mit Partner Gerd Sumah treten wir in dieser Episode den Finanzierungs-Deep-Dive an. Was kann RBF wirklich und wie ist es im Vergleich mit PE, VC und GC einzuordnen?

Außerdem sprechen wir natürlich auch über unsere eigenes Revenue Based Financing mit Round2 und geben einen kleinen Blick hinter die Kulissen der Zusammenarbeit.

Wir beleuchten in dieser Episode:

• welche Vor- und Nachteile RBF mit sich bringt,
• wo es im Vergleich zu anderen Kapitalformen steht,
• wie Round2 die geeigneten Targets für RBF auswählt,
• welche Rolle es im M&A-Markt der DACH-Region spielt,
• ob der RBF-Boom bereits vorbei ist oder gerade erst beginnt,
• und vieles mehr… 

Viel Spaß beim Hören!

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Timestamps:

(00:00) Intro

(03:00) Vita Gerd

(12:34) Round2 Geschäftsmodell

(15:04) Für welche Unternehmen eignet sich RBF

(18:36) Gründungsgeschichte Round2

(26:22) Das RBF von DealCircle

(33:45) Wachstumskurve von Round2

(38:28) Targetauswahl und -unterstützung

(43:18) Einordnung RBF im Vergleich zu VC, GC und PE

(45:04) Eigenkapitalfonds bei Round2

(47:43) Wettbewerb im RBF

(56:55) Ausblick RBF-Markt und Round2

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Alle Links zur Folge:

Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/

DealCircle auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/dealcircle-gmbh

Gerd Sumah auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/gerd-sumah-203a04161/

Round2 Capital Partners auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/round2-capital-partners/

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Heute haben wir eine Premiere bei Close the Deal, der erste PE-Freerider ist zu Gast. Was ihr euch darunter vorstellen dürft? Hans liebt es nicht nur, in seiner Freizeit abseits der offiziellen Pisten zu snowboarden, sondern geht auch im PE-Umfeld neue und andere Wege, indem er auch operativ in den Portfolio-Companies unterstützt. Und weil man auf zwei Beinen besser steht als auf einem, ist er außerdem Serien-Gründer und Investor. 

Aktuell liegt der Fokus von Hans im Bad-Segment und er baut für den norwegischen PE FSN Capital Partners die Swash Group auf. In den letzten 20 Jahren konnte er mit diesem ungewöhnlichen Ansatz eine große Expertise in verschiedensten Branchen aufbauen und teilt seine Insights mit uns. 

Wir analysieren außerdem gemeinsam die verschiedenen PE-Ansätze und Hans verrät, wie man am besten in einen PE-Fonds einsteigt und worauf man dabei achten sollte. 

Wir beleuchten in dieser Episode:

• welche Erfahrungen Hans als Gründer gemacht hat,

• warum er heute lieber als PE-Freerider unterwegs ist,

• welchen PE-Ansatz FSN mit der Swash Group verfolgt,

• wie sie ihre ambitionierten Transaktionsziele finanzieren,

• wie Hans operative Unterstützung der Portfolio-Companies aussieht,

• warum die aktuelle Marktlage für M&A und PE trotzdem nicht die beste ist,

• und noch vieles mehr...

Viel Spaß beim Hören!

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Timestamps:

(00:00) Intro

(02:56) Vita Hans Dohrmann

(13:31) Gründung Figo

(23:52) Gründung Scale Capital

(33:19) Gründung Pawao Capital

(36:47) FSN Capital und Aufbau der Swash Group

(46:54) PE-Ansatz von FSN Capital

(54:46) Aktuelle Marktlage

(57:16) Finanzierung von Transaktionen

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Alle Links zur Folge:

Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/

DealCircle auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/dealcircle-gmbh

Hans Dohrmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/hansjoergdohrmann/

Swash Group auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/swashgroup/

FSN Capital Partners auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/fsn-capital/

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Restrukturierung und Führung 

Ein nicht immer ganz freiwilliger Weg, sich notwendigerweise erfolgreicher aufzustellen, ist die Restrukturierung, auch nach einem erfolgreichen M&A-Deal oder im Zuge der Nachfolge in Familienunternehmen.  

Struktur Management Partner haben sich genau diesen Teil der Unternehmensberatung herausgepickt und machen trotz Ellenbogenmentalität im Restrukturierungsbusiness vieles anders als die gängigen Klischees aus der Branche.  

Gemeinsam mit Managing Partner Georgiy Michailov werfen wir einen Blick hinter die Kulissen von SMP. Er nimmt uns mit in die Themen Restrukturierung und Führung, die untrennbar miteinander verbunden sind, und wir sprechen über Soft Skills und die menschliche Seite hinter M&A-Transaktionen. 

Wir beleuchten in dieser Episode:

• welchen Ansatz SMP in der Restrukturierung verfolgt, 
• warum sie selbst ihren Mitarbeitern keine Boni zahlen, 
• ob das Restrukturierungsumfeld wirklich so hart wie sein Ruf ist, 
• welche Erfolgsfaktoren zum erfolgreichen Turn-Around beitragen,
• welche Rolle mentale und physische Gesundheit beim Thema Führung spielen, 
• und vieles mehr… 

Viel Spaß beim Hören!

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Timestamps:

(00:00) Intro

(03:32) Podcast SMP LeaderTalks

(06:02) Vita Georgiy und Aufstieg zum Partner bei SMP

(12:12) Vorstellung Struktur Management Partner

(14:48) Incentivierung und Führung bei SMP

(26:30) Recruitung bei SMP

(31:07) Restrukturierung bei M&A-Transaktionen

(34:43) Ellenbogenmentalität im Restrukturierungsumfeld

(36:23) Erfolgsfaktoren im Turnaround-Management

(41:32) Mentale und physische Gesundheit in der Führung

(49:42) Top 3 Stellschrauben in Restrukturierungsprozessen

(52:10) Ausblick Unternehmensnachfolge

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Alle Links zur Folge:

Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/

Georgiy Michailov auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/georgiy-michailov/

Struktur Management Partner auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/struktur-management-partner-gmbh/

Podcast SMP LeaderTalks: https://open.spotify.com/show/28JXyPy6FktgcwOrgjlTfc?si=aa52ed5e4a3d4b29

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Der Weg, an dem gerade alle gleichermaßen arbeiten, ist der Einsatz von Künstlicher Intelligenz im M&A-Prozess. Hier gibt es nicht nur spezialisierte Unternehmen wie Strategy Bridge AI, die eine KI-Lösung für ein bestimmtes Teilthema des M&A-Prozesses bieten, sondern natürlich arbeiten auch die Big4 intern mit Hochdruck am Einsatz von KI. 

Thomas Pflegel ist Senior Manager Deals & Digital Transformation bei PwC Deutschland und beschäftigt sich seit bald 4 Jahren täglich mit dem Thema GenAI in der Due Diligence Prüfung. 

Gemeinsam mit Thomas beleuchte ich, was heute schon mit GenAI im Bereich der DD möglich ist und trete damit gleichzeitig eine kleine Reise in meine eigene PwC-Vergangenheit vor 12 Jahren an.  

Außerdem diskutieren wir, welche Auswirkungen die aktuellen Entwicklungen im KI-Umfeld auf die verschiedenen Rollen im M&A-Prozess und auch auf die Ausbildung der Menschen haben könnte und werfen einen gemeinsamen Blick in die Glaskugel. 

Wir beleuchten in dieser Episode:

• wie PwC Deutschland GenAI im M&A-Prozess einsetzt,

• was aktuell bereits durch den Einsatz von KI möglich ist und was nicht,

• wie sich Berufsbilder im M&A-Umfeld durch den Einsatz von KI verändern,

• welche Chancen & Risiken sich durch den Einsatz von KI in Zukunft ergeben,

• und noch vieles mehr...

Viel Spaß beim Hören!

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Timestamps:

(00:00) Intro

(03:00) Vita Thomas

(08:30) GenAI-Hype 2023

(10:01) KI bei PwC

(13:45) Eigene Software vs. Software anpassen

(16:48) One Click Due Diligence mit KI

(19:16) Möglichkeiten und Grenzen der KI in der FDD

(28:10) Due Diligence-Prozess früher und heute

(31:05) ChatPwC und Harvey

(36:00) Akzeptanz von KI im M&A-Alltag

(38:56) Ausblick Einsatz von GenAI

(44:21) Risiken beim Einsatz von KI

(47:35) Veränderung des Berufsbildes durch KI

(48:42) Ausblick

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Alle Links zur Folge:

Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/

DealCircle auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/dealcircle-gmbh

Thomas Pflegel auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/thomas-pflegel-789b1a11a/

PwC Deutschland auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/pwc-deutschland/

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SaaS-Unternehmen sind seit langem in aller Munde und viele Unternehmen konnten damit in Rekordzeit den Unicorn-Status erreichen.  

Ein besonders spannendes Thema auch für SaaS-Unternehmen ist natürlich derzeit die künstlichen Intelligenz, die viele neue Geschäftsmodelle bringt und viele bestehende disruptiert.

Mit dem Head of Origination der saas.group, Dirk Sahlmer, habe ich bereits im Mai 2023 gesprochen, damals zum Thema der Unternehmensbewertungen im SaaS-Umfeld. 

Deswegen wird es höchste Zeit für ein Update! Wo steht die saas.group ein Jahr später, wie werden SaaS-Unternehmen aktuell bewertet und welchen Einfluss hat KI denn nun wirklich auf das alles?

Wir beleuchten in dieser Episode:

• welchen M&A-Ansatz die saas.group verfolgt,

• wo sie aktuell stehen und welche Ziele sie verfolgen,

• wie man SaaS-Unternehmen möglichst korrekt bewertet,

• wie die Marktlage für SaaS-Unternehmen in 2024 aussieht,

• welche Rolle KI für SaaS-Unternehmen und -M&A-Deals spielt,

• und noch vieles mehr...

Viel Spaß beim Hören!

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Timestamps:

(00:00) Intro

(02:40) LinkedIn als Deal-Origination-Channel

(05:56) Vita Dirk

(08:50) Gründung Carlotta

(11:07) saas.group

(19:13) Targetsuche und Expansion

(26:46) Aktueller ARR der saas.group

(31:18) Zusammenarbeit mit Gründern in der Gruppe

(35:39) Marktumfeld für SaaS-Unternehmen

(39:47) Bewertungen im SaaS-Umfeld

(47:25) Earn-Outs im SaaS-Umfeld

(50:15) Rolle von KI für SaaS-Unternehmen

(58:04) Ausblick

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Alle Links zur Folge:

Kai auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/

Dirk auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/dirksahlmer/

saas.group auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/saas-group/

Dirks SaaS-Newsletter: https://www.saas.wtf/

Dirks Podcast saas.unbound: https://open.spotify.com/show/1VW2yLI7IBsDivRLemQObS?si=3d283a9c47a24249

OMR24-Keynote von Pip Klöckner: https://youtu.be/-srCUoQnB2o?si=AoYaRWPVr7GbWq4J

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Ein Weg, den wir hier bisher noch gar nicht beleuchtet haben, ist die Wissenschaft und Forschung hinter Unternehmensnachfolgen. Ein Vorreiter auf diesem Gebiet ist das Institut für Familienunternehmen und Mittelstand der WHU. 

Prof. Dr. Nadine Kammerlander leitet das Institut und den Lehrstuhl für Familienunternehmen und befasst sich seit mehr als 10 Jahren täglich mit dem Thema Nachfolge in deutschen Familienunternehmen und KMU. 

Wo stehen wir also aus wissenschaftlicher Sicht aktuell? Welche Treiber und Stellschrauben könnten den Unterschied machen? Oder ist das Modell Familienunternehmen längst nicht mehr zu retten und hat ausgedient? 

All das und viel mehr beleuchte ich mit Nadine Kammerlander und wir versuchen gemeinsam, Theorie, Wissenschaft, Forschung und Praxis bestmöglich zu verbinden. 

Wir beleuchten in dieser Episode:

• vor welchen Herausforderungen Familienunternehmen beim Thema Nachfolge stehen,

• wie man das Thema theoretisch und praktisch optimal angeht,

• wie die WHU Wisschenschaft, Forschung und Praxis verbindet,

• welche Stellschrauben den größten Effekt auf eine erfolgreiche Nachfolge haben,

• welche Rolle Search Funds dabei spielen,

• wie die Zukunft der deutschen Wirtschaft im Bereich KMU aussehen kann,

• und noch vieles mehr...

Viel Spaß beim Hören!

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Timestamps:

(00:00) Intro

(03:42) Vita Prof. Dr. Nadine Kammerlander

(11:12) WHU: Zusammenarbeit zwischen dem Lehrstuhl für Familienunternehmen und dem Entrepreneurship Institut

(13:38) Familienunternehmen vs. Startups

(24:19) Vernachlässigung der Nachfolge in Familienunternehmen

(29:32) Das Potenzial der Nachfolge heben

(32:30) Integration des Themas in die Hochschullehre und Schulbildung

(41:51) Zukunft der deutschen Wirtschaft und Frage nach den Best Owners

(46:33) Herausforderungen bei der Nachfolge in Familienunternehmen

(59:28) Stellschrauben für eine erfolgreiche Nachfolge

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Der Trend schlechthin ist aktuell der Einsatz von Künstlicher Intelligenz. 

Besonders im Legal-Sektor versprechen sich M&A-Berater und -Anwälte erhebliche Vorteile durch den Einsatz von KI bspw. bei der Analyse von Vertragswerken. 

Deswegen wird es höchste Zeit, unsere Lieblingsthemen der letzten Wochen, Vorbereitung des Transaktionsprozesses und KI, miteinander zu verbinden. Hengeler Mueller setzt hier auf ein eigenes Legal Tech Team, das auch jede M&A-Transaktion begleitet. 

Dr. Pierre Zickert leitet dieses Team und hat schon während des Jurastudiums nebenbei programmiert. Er nimmt uns mit in die Welt der Legal DD, KI und Tech Tools, und aufzeigen, wo wir aktuell stehen, woran gerade gearbeitet wird und vor allem worauf wir uns in Zukunft in diesem Bereich freuen dürfen. 

Wir beleuchten in dieser Episode:

• welche Rolle Legal Tech im M&A-Prozess spielt,

• warum Hengeler Mueller dabei auf ein eigenes Team setzt,

• welche KI-Tools bereits im Einsatz sind und was sie realistisch können,

• wo die KI-Reise in den nächsten Jahren hingehen wird,

• welchen Einfluss KI auf Berufsbilder im M&A-Umfeld haben könnte,

• und noch vieles mehr...

Viel Spaß beim Hören!

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Timestamps:

(00:00) Intro

(03:00) Vita Pr. Pierre Zickert

(08:55) Vorlesungen zum Thema KI

(15:31) Einsatz von Legal Tech und KI bei Hengeler Mueller

(18:55) Erwartungsmanagement bei Mandanten und Kollegen

(22:35) KI-Schwerpunkt im M&A-Prozess

(27:56) Herausforderungen der automatischen Risikoerkennung

(29:01) Aktuelle Grenzen von KI im Rechtsbereich

(32:23) Herausforderungen bei der Identifizierung von Risiken in Vertragswerken

(33:47) Priorisierung von Themen in der KI- und Technologie-Roadmap

(39:03) Verschiedene KI-Tools in der Rechtsbranche

(43:15) Welche KI-Tools sehen wir in der Zukunft

(47:20) Gefahren von KI und Haftungsfragen

(50:35) Veränderung des Berufsbildes durch den Einsatz von KI

(53:29) Ausblick in die Zukunft der KI

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Du suchst einen Job im Bereich Legal Tech? Schau gern bei Hengeler Mueller vorbei:

https://www.hengeler.com/de/karriere/offene-stellen

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Wenn es um Deals im Tech- und E-Commerce-Sektor geht, fällt den meisten von uns direkt ein Name ein: Carlsquare.

In Folge 4 von Close the Deal habe ich bereits mit Co-Founder Michael Moritz über den SNOCKS-Deal gesprochen, aber das ist natürlich nicht der einzige nahmhafte Deal, den Carlsquare begleitet hat. 

Deswegen wird es höchste Zeit, mit dem zweiten Co-Founder, Mark Miller, die Reise durch bald 25 Jahre Carlsquare anzutreten.

Natürlich kombinieren wir diese Reise mit Deep Dives in den Tech- und E-Commerce-Sektor und die Entwicklung des M&A-Marktes in diesen Branchen. 

Außerdem haben wir Insights in die aktuelle Finanzierungslage für euch, diskutieren Deutschlands Rolle auf dem internationalen M&A-Markt und werfen den obligatorischen Blick in die Glaskugel. 

Wir diskutieren in dieser Episode:

• wie sich Carlsquare im Laufe der Zeit gewandelt hat,

• wie es um die aktuelle Finanzierungslage von Deals bestellt ist,

• wie sich der M&A-Markt im Tech- & E-Commerce-Sektor entwickelt,

• welche Rolle Deutschland auf dem internationalen M&A-Markt spielt,

• und noch vieles mehr...

Viel Spaß beim Hören!

Timestamps:

(00:00:00) Intro

(00:08:26) Marks Vita von der Deutschen Bank bis zu Bertelsmann

(00:11:33) Die Geschichte von Carlsquare 2000 - 2024

(00:36:52) Marktsegmente und Dealgrößen

(00:38:04) M&A als Wertsteigerung für jüngere Unternehmen

(00:41:12) M&A-Wettbewerbsumfeld in Deutschland

(00:43:07) Der Carlsquare-M&A-Ansatz

(00:48:56) Namhafte Carlsquare-Deals

(00:52:57) Der deutsche IPO-Markt als Option für Wachstumsunternehmen

(01:00:15) Herausforderungen und Chancen im E-Commerce-Markt

(01:01:53) Die Rolle von KI und Datenbanken in der M&A-Beratung

(01:05:03) Die Bedeutung menschlicher Intelligenz und persönlicher Beziehungen in der M&A-Beratung

(01:10:54) Der aktuelle Finanzierungsmarkt und die Aussichten für den M&A-Markt bis 2024

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HINWEIS: Aktuell sammeln wir speziell Informationen zu Due Diligence-Beratungen, um daraus eine exklusive Datenbank zu erstellen.

Du kannst uns dabei unterstützen, indem du dieses Formular ausfüllst und uns den Fokus deiner Due Diligence-Beratungsdienstleistungen mitteilst. Deine Expertise trägt dazu bei, unser Angebot zu bereichern und die Markttransparenz zu erhöhen. Vielen Dank für deine Unterstützung.

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Ein immer relevanterer Schlüssel zum Erfolg ist das Klima bzw. dessen Schutz. Und genau diesen hat sich Seriengründer und Investor Tim Schumacher mit dem World Fund ganz groß auf die Fahnen geschrieben. 

Tim ist dabei nicht nur im tiefsten Herzen Freiburger “Öko”, sondern zeigt auf, wie man Klimaschutz mit Unternehmertum verbinden kann und vor allem sollte. Allein die Namen der Investoren des World Funds sprechen da für sich und zeigen die Relevanz des Themas. 

Wir sprechen nicht nur darüber, wie der World Fund seine Targets auswählt, sondern auch, ob und wie M&A als strategisches Mittel im Bereich des Klimaschutzes eingesetzt wird und was Unternehmer dabei beachten sollten. 

Außerdem hat Tim natürlich auch selbst als Unternehmer praktische Erfahrungen mit M&A-Deals auf Buy- und Sellside gemacht, die wir gemeinsam analysieren werden. 

Wir beleuchten in dieser Episode:

• wie der World Fund seine Targets auswählt,

• wie Tims eigene M&A-Erfahrungen aussehen,

• welche Rolle M&A beim Thema Klimaschutz spielt,

• wie sich Klimaschutz und Unternehmertum verbinden lassen,

• und noch vieles mehr...

Viel Spaß beim Hören!

Timestamps:

(03:40) Erfahrungen mit M&A auf der Buy-Side und Sell-Side

(10:30) Investments in Climatech-Unternehmen

(22:18) Der World Fund: Europas größter Klimafonds

(26:08) Das Team des World Funds und seine Mission

(30:11) Das Fundraising und die Investoren des World Funds

(33:42) Klimaschutz und Renditeziele: Kein Widerspruch

(36:08) Investitionen in dekarbonisierende Technologien

(40:14) Investments des World Fund und ihre Auswirkungen auf den Klimaschutz

(45:16) Der Einfluss von Strategien und Konzernen auf den Climate Tech-Markt

(48:56) Die Rolle von ESG-Kriterien und Bürokratie im Bereich Nachhaltigkeit

(49:45) Deutschland als Standort für Climate Tech-Unternehmen

(55:09) Zukünftige Pläne von Tim Schumacher: Innovationen im Bereich Office Sharing

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𝗥𝗲𝗮𝗹𝗶𝘁𝗮̈𝘁𝘀𝗳𝗲𝗿𝗻𝗲 𝗗𝘂𝗲 𝗗𝗶𝗹𝗶𝗴𝗲𝗻𝗰𝗲 𝗧𝗶𝗽𝗽𝘀? 🔮 𝗡𝗶𝗰𝗵𝘁 𝗯𝗲𝗶 𝘂𝗻𝘀! 🚫

Wir teilen unsere praktischen Erfahrungen aus PE-Zeiten mit euch und verraten, was in der Due Diligence wirklich einen Unterschied macht und welche vermeintlich guten Tipps in der Praxis einfach nicht funktionieren.

Natürlich nehmen wir euch vorher einmal mit durch die breite Landschaft der DD-Formen und geben einen Überblick über diesen essenziellen Schritt für jede M&A-Transaktion.

Wir sind in diesem Fall mein Co-Founder Graig Gröbli und ich. Gemeinsam treten wir die Reise in unsere PE-Vergangenheit an und teilen unsere Praxiserfahrungen mit euch in dieser Episode von 🤝𝘾𝙡𝙤𝙨𝙚 𝙩𝙝𝙚 𝘿𝙚𝙖𝙡🤝 𝙄𝙣𝙨𝙞𝙜𝙝𝙩𝙨.

𝗚𝗿𝗮𝗶𝗴 𝘂𝗻𝗱 𝗶𝗰𝗵 𝗯𝗲𝗹𝗲𝘂𝗰𝗵𝘁𝗲𝗻 𝗮𝘂ß𝗲𝗿𝗱𝗲𝗺:

• wie genau eine DD in Theorie und Praxis abläuft,

• welche Partner den DD-Prozess am besten unterstützen,

• welche Formen der Due Diligence wann zur Anwendung kommen,

• welche praktischen Erfahrungen wir im PE-Umfeld sammeln konnten,

• wann uns Tech und KI diesen Prozessschritt gänzlich abnehmen werden,

• und noch vieles mehr...

Viel Spaß beim Hören!

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In "CLOSE THE DEAL" spricht Kai Hesselmann, Co-Founder des M&A-Tech-Unternehmens DEALCIRCLE, wöchentlich mit den bekannten Größen der deutschsprachigen M&A- und Corporate-Finance-Welt.

Themen bewegen sich im Bereich M&A, Private Equity & Debt, Corporate Finance & Investmentbanking.

Folgt Kai, CLOSE THE DEAL und DEALCIRCLE auf LinkedIn, um keine News zu verpassen.

Kai auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/

CLOSE THE DEAL auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcast

DEALCIRCLE auf LinkedIn: https://linkedin.com/company/dealcircle-gmbh

Website: https://dealcircle.com/closethedeal

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💥 OMR Podcast meets 🤝Close the Deal🤝

Wie das zusammenpasst? In unseren Augen sehr gut. Denn Philipp Westermeyer hat nicht nur das OMR Festival um eine längst überfällige Finance Forward Konferenz erweitert, sondern selbst schon Deals geclosed.

Ja, richtig gelesen! Philipp hat bereits Unternehmen für OMR erworben und zwei seiner eigenen Firmen erfolgreich verkauft. Das ist aber längst nicht alles, worüber er in dieser Episode von 🤝Close the Deal🤝 spricht. Hört unbedingt bis ganz zum Schluss, denn da sprechen wir über seine eigenen Nachfolge-Pläne.

Philipp und ich beleuchten außerdem:

• die Verbindung zwischen Marketing und Finance,

• die Entstehung und Geschichte des OMR Festivals,

• Philipps Founder Stories und seine Learnings daraus,

• Buy- und Sellside-Deals aus der Sicht eines Unternehmers,

• und noch vieles mehr...

Viel Spaß beim Hören!

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𝗗𝗶𝗲 𝗦𝗮𝘅𝗲𝗻𝗵𝗮𝗺𝗺𝗲𝗿-𝗦𝘁𝗼𝗿𝘆 𝗯𝗲𝗶 🤝𝘾𝙡𝙤𝙨𝙚 𝙩𝙝𝙚 𝘿𝙚𝙖𝙡🤝

Nachdem Saxenhammer bereits mehrfach Gesprächsthema bei 🤝𝘾𝙡𝙤𝙨𝙚 𝙩𝙝𝙚 𝘿𝙚𝙖𝙡🤝 war, wurde es höchste Zeit, dass der namensgebende Gründer endlich selbst zu Wort kommt.

Wir freuen uns deswegen sehr, dass Christian A. Saxenhammer uns nicht nur mit durch 20 Jahre Saxenhammer genommen, sondern auch seine Insights zum M&A-Markt im deutschen Mittelstand mit uns geteilt hat.

Wir beleuchten außerdem:

• wo Saxenhammer heute am Markt steht,

• wie sich der Fokus der Boutique entwickelt hat,

• welchen Einfluss die Nachfolgewelle für Saxenhammer hat,

• welche Herausforderungen für den Mittelstand am größten sind,

• was die Zukunft für den M&A-Markt und Saxenhammer bringen wird,

• und noch vieles mehr...

Viel Spaß beim Hören!

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Corporate Influencer in der M&A-Bubble - und das ganz ohne Imageschaden ✅

Die Finance-Branche insgesamt und unsere M&A-Bubble insbesondere sind nach wie vor eher konservativ unterwegs und vor allem sehr behutsam mit Informationen, die nach außen getragen werden sollen.

Eignet sich unsere Bubble also überhaupt für Corporate Influencer auf LinkedIn? Na klar, man sollte nur wissen, was man da tut, um nicht den eigenen Ruf und den der Company zu gefährden.

Nach den Negativ-Schlagzeilen einer einzelnen Influencerin Anfang des Jahres erklären Moritz Neuhaus und ich euch in dieser Episode von 🤝Close the Deal🤝 Insights, wie man es besser macht.

📣 ACHTUNG: Moritz hat ein exklusives Goodie dabei. Wie ihr es euch sichern könnt, erfahrt ihr im Podcast.

Moritz und ich diskutieren außerdem:

• was ein Corporate Influencer überhaupt ist,

• wie schnell man sichtbare Ergebnisse erwarten darf,

• wie man seine persönliche Strategie auf LinkedIn findet,

• wie man diese bestmöglich für sich und die Company umsetzt,

• auf welche Stolpersteine man besonders im Finance-Sektor achten sollte,

• und noch vieles mehr...

Viel Spaß beim Hören!

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How to M&A❓

Simple Frage, sehr komplexe Antwort. Eine M&A-Transaktion zieht sich über viele Prozessschritte und einen Zeitraum von mehreren Monaten oder sogar Jahren.

Und ohne den passenden Partner für den jeweiligen Schritt geht gar nichts. Was sind also Best Practices und vor allem auch Stolpersteine im M&A-Prozess?

In der zweiten Episode unserer Wissensreihe 🤝𝘾𝙡𝙤𝙨𝙚 𝙩𝙝𝙚 𝘿𝙚𝙖𝙡🤝 Insights haben Florian Adomeit und ich nicht nur das ausführlich diskutiert, sondern auch den gesamten Prozess aus verschiedenen Sichtweisen beleuchtet. Es lohnt sich also nicht nur für Unternehmer mit Verkaufsabsicht reinzuhören.

Wir haben für euch diskutiert:

• welche Phasen man im M&A-Prozess durchläuft,

• welchen Partner man für welchen Prozessschritt benötigt,

• wie viel Zeit man für welchen Schritt im Idealfall einplanen sollte,

• wie die verschiedenen Parteien den Prozess wahrnehmen und steuern,

• warum man sich als Unternehmer rechtzeitig mit dem Verkauf befassen sollte,

• und noch vieles mehr...

Viel Spaß beim Hören!

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Ist der M&A-Markt in Österreich wirklich so alt und krank? 🤒

Der Titel dieser Episode von 🤝Close the Deal🤝 lässt das zumindest vermuten - herzlich Willkommen im geriatrischen Club!

Teils widersprüchliche Klischees über unsere südlichen Nachbarn gibt es mehr als genug, vom nach außen sehr verschlossenen Markt über den oben erwähnten geriatrischen Club bis hin zum Tor nach Osteuropa.

Höchste Zeit also, gemeinsam mit zwei österreichischen M&A-Experten einen Blick über die Grenze zu werfen. Es war eine spannende Session mit Christoph Ernst und Tobias Hauer von BDO Austria.

Wir beleuchten außerdem:

• wie M&A in Österreich wirklich funktioniert,

• welche Rolle BDO dabei im österreichischen Markt spielt,

• welche Unterschiede und Gemeinsamkeiten wir aufdecken können,

• welche Chancen und Herausforderungen unsere Nachbarn bewegen,

• wie eng der deutsche und der österreichische M&A-Markt vernetzt sind,

• was sie für die nächsten Jahren für den österreichischen Markt erwarten,

• und noch vieles mehr...

Viel Spaß beim Hören!

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Private Equity - Wo steht 🇩🇪 im Vergleich zu 🇸🇪?

Der schwedische PE-Markt ist viel größer als der deutsche und das bei viel geringeren Einwohnerzahlen. Wie ist das möglich? Und was ist das schwedische Erfolgsgeheimnis?

Systematic Growth ist ein Buy & Build-Player, der das schwedische PE gerade in die DACH-Region transferiert. Was kann der deutsche PE-Markt davon lernen und was lernen die Schweden von uns?

Diese Fragen hat uns Christian Moritz Kukwa, MD und Head of DACH bei Systematic Growth in dieser Episode von 🤝𝘾𝙡𝙤𝙨𝙚 𝙩𝙝𝙚 𝘿𝙚𝙖𝙡🤝 beantwortet.

𝗪𝗶𝗿 𝗱𝗶𝘀𝗸𝘂𝘁𝗶𝗲𝗿𝗲𝗻 𝗮𝘂ß𝗲𝗿𝗱𝗲𝗺:

• die Besonderheiten von schwedischem Buy & Build,

• ob die Nachfolgewelle auch auf die Schweden zurollt,

• warum in Schweden so viele Börsengänge aus PE entstehen,

• wie ähnlich sich die beiden Private Equity-Märkte wirklich sind,

• wie die Zukunftsprognose für beide PE-Märkte im Vergleich aussieht,

• und noch vieles mehr...

Viel Spaß beim Hören!

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𝗔𝗜 𝗺𝗲𝗲𝘁𝘀 𝗠&𝗔 - 𝘁𝗵𝗲 𝗳𝘂𝘁𝘂𝗿𝗲 𝗶𝘀 𝗻𝗼𝘄⁉️

Zumindest fühlt es sich so an, wenn man das aktuelle Tempo verfolgt, mit dem sich Künstliche Intelligenz weiterentwickelt und Tools wie ChatGPT längst zum Business-Standard zählen.

Aber wie sieht es mit M&A-spezifischen Lösungen aus? Gibt es da bereits Tools am Markt, die einen echten, zielgerichteten Mehrwert bringen?

Die Antwort ist ein ganz klares Ja!

StrategyBridgeAI bietet mit ihrer Software automatisierte datenbasierte Analysen für jedes Unternehmen und jede Branche, wovon besonders M&A-Berater, PEs, Strategen und Banken immens profitieren können.

Grund genug, mit den beiden Gründern Louis Flach und Deniz Schütz in dieser Episode von 🤝𝘾𝙡𝙤𝙨𝙚 𝙩𝙝𝙚 𝘿𝙚𝙖𝙡🤝 den Deep Dive in die Welt der Künstlichen Intelligenz anzutreten.

𝗪𝗶𝗿 𝗱𝗶𝘀𝗸𝘂𝘁𝗶𝗲𝗿𝗲𝗻 𝗮𝘂ß𝗲𝗿𝗱𝗲𝗺:

• wie die Idee zu StrategyBridgeAI entstanden ist,

• was KI heute schon kann und in Zukunft können wird,

• ob Analysten durch KI-Tools um ihre Jobs fürchten müssen,

• wie der konservative Finanzmarkt auf Tools dieser Art reagiert,

• wo genau der Unterschied zwischen StrategyBridgeAI und ChatGPT liegt,

• und noch vieles mehr...

Viel Spaß beim Hören!

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Investmentbanking ist kein Kindergarten! 🚫

Im Gegenteil, es ist der harte Kampf um jeden Deal, bei dem der Zweck (fast) alle Mittel heiligt. Dem Sieger winken Rum und Reichtum, dem Verlierer "nur" die 80+ Stunden Wochenarbeitszeit.

Wie viel Wahrheit steckt heute noch in diesem Image? Oder ist das ein längst veraltetes Klischee aus den 00er Jahren? Höchste Zeit, dieser Frage mit einem Experten auf diesem Gebiet auf den Grund zu gehen!

Genau das habe ich in dieser Episode von 🤝𝘾𝙡𝙤𝙨𝙚 𝙩𝙝𝙚 𝘿𝙚𝙖𝙡🤝 getan, und zwar mit niemand geringerem als Michael Dr. Drill, CEO und Head of Germany bei Lincoln International.

𝗠𝗶𝗰𝗵𝗮𝗲𝗹 𝘂𝗻𝗱 𝗶𝗰𝗵 𝗱𝗶𝘀𝗸𝘂𝘁𝗶𝗲𝗿𝗲𝗻 𝗮𝘂ß𝗲𝗿𝗱𝗲𝗺:

• wie viel Wahrheit heute noch im Lincoln-Image steckt,

• welche Entwicklung sie seit Marktstart durchlaufen haben,

• wie hart der Wettbewerb im Investmentbanking wirklich ist,

• wo der deutsche M&A-Markt im internationalen Vergleich steht,

• was wir in 2024 für M&A-Deals im Midcap-Markt erwarten dürfen,

• und noch vieles mehr...

Viel Spaß beim Hören!

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Sehen wir in 2024 die Rückkehr eines starken Midcap-Marktes? 🔜

M&A-Berater im Smallcap-Segment sind mit einem blauen Auge durch die Krisen der letzten Jahre gekommen - aber wie sieht es im Mid- und Largecap-Segment aus?

Sehen wir auch hier einen Anstieg an Transaktionsaktivitäten in 2024 und welche Rolle spielen besonders die großen Deals für den Wirtschaftsstandort Deutschland und unsere Zukunft?

Wer könnte uns allen diese Fragen in dieser Episode von 🤝𝘾𝙡𝙤𝙨𝙚 𝙩𝙝𝙚 𝘿𝙚𝙖𝙡🤝 besser beantworten als der Deutsche Bank Head of Midcap-M&A Ralf-Georg Mittler?

Wir 𝗱𝗶𝘀𝗸𝘂𝘁𝗶𝗲𝗿𝗲𝗻 𝗮𝘂ß𝗲𝗿𝗱𝗲𝗺:

• welche Chancen und Herausforderungen den Midcap-Markt bewegen,

• welche Rolle M&A-Transaktionen insgesamt für die Bank spielen,

• welchen Einfuss die Digitalisierung auf Midcap-Deals hat,

• wie die Arbeitswelt im Midcap-Segment heute aussieht,

• was wir vom M&A-Markt für 2024 erwarten dürfen,

• und noch vieles mehr...

Viel Spaß beim Hören!

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𝗗𝗶𝗲 𝗦𝘁𝗶𝗺𝗺𝘂𝗻𝗴 𝗶𝗻 𝗗𝗲𝘂𝘁𝘀𝗰𝗵𝗹𝗮𝗻𝗱 𝗶𝘀𝘁 𝘃𝗶𝗲𝗹 𝘀𝗰𝗵𝗹𝗲𝗰𝗵𝘁𝗲𝗿 𝗮𝗹𝘀 𝗱𝗶𝗲 𝗭𝗮𝗵𝗹𝗲𝗻𝗹𝗮𝗴𝗲 🪫

Und darf deswegen auf keinen Fall zur Realität werden!

Krisen hatten wir seit 2020 mehr als genug - Pandemie, Kriege, Lieferengpässe, Inflation, steigende Energiepreise...you name it.

Trotzdem sind deutsche Unternehmen besser durch die Krise gekommen als es sich anfühlt, und wir sind jetzt zurück auf Vor-Corona-Niveau.

Mit der sinkenden Inflation und der Aussicht auf fallende Zinsen werden Finanzierungen wieder attraktiver und der M&A-Markt sollte in 2024 mehr Fahrt aufnehmen.

So zumindest die Theorie - über die Praxis spreche ich in dieser Episode von 🤝Close the Deal🤝 mit Hauke Burkhardt, Head of Lending bei Deutsche Bank.

𝗪𝗶𝗿 𝗱𝗶𝘀𝗸𝘂𝘁𝗶𝗲𝗿𝗲𝗻 𝗮𝘂ß𝗲𝗿𝗱𝗲𝗺:

• wo die Deutsche Bank im Jahr 2024 steht,

• welche Rolle sie im Bereich Corporate Finance spielt,

• wie sich der Finanzierungsmarkt entwickelt hat und entwickeln wird,

• welche Auswirkungen das auf M&A-Transaktionen in 2024 haben wird,

• und vieles mehr...

Viel Spaß beim Hören!

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Eine strategische Verhandlungsführung entscheidet bei M&A-Deals nicht nur ganz generell über Erfolg oder Misserfolg, sondern auch, wie zufrieden man mit dem verhandelten Ergebnis ist. 

Je besser man sich darauf vorbereitet, desto besser auch das Ergebnis. Aber wie sieht die optimale strategische Verhandlungsführung aus? 

Dr. Hermann Rock blickt auf über 20 Jahre Erfahrung als Verhandlungsführer und Jurist im Private Equity zurück. Bei Afinum hat er über 150 M&A-Deals begleitet und seine Expertise im sogenannten Driver Seat Konzept festgehalten. 

Gemeinsam analysieren wir, wie strategische Verhandlungsführung optimal in die Praxis umgesetzt wird und welche Erfahrungen Hermann im Private Equity-Markt der letzten 20 Jahre sammeln konnte. 

Wir beleuchten in dieser Episode:

• was man in 150 M&A-Verhandlungen lernt,
• welche No Gos man unbedingt vermeiden sollte,
• wie das Driver Seat Konzept für Verhandlungen aufgebaut ist,
• warum man bei M&A-Deals nicht das erste Angebot machen sollte,
• was der Priming-Effekt ist und ob KI jemals für uns verhandeln wird,
• und vieles mehr...

Viel Spaß beim Hören!

***

Timestamps:

(00:00:00) Intro

(00:02:32) Vita Hermann

(00:10:20) Gründung Rock Legal

(00:12:35) Lifelong Learning Programm TU München

(00:19:30) Vorstellung Afinum & Rigeto

(00:20:32) General Counsil & Verhandlungsführer bei Afinum

(00:29:35) Fallbeispiel M&A-Verhandlung

(00:39:04) Driver Seat Konzept & Buch

(00:51:30) Konfliktstrategien

(00:54:30) Preisverhandlung im M&A

(00:56:50) Anker-Effekt vs. Never Open Rule

(01:06:24) Priming-Effekt

(01:13:08) No Gos in Verhandlungen

(01:16:18) KI in Verhandlungen

***

Alle Links zur Folge:

Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/

Close the Deal auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcast

Dr. Hermann Rock auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/dr-hermann-rock-4a0614137/

Rigeto auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/rigeto/

Website Close the Deal: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/

Driver Seat Konzept: https://rock-negotiation.de/driver-seat-konzept

***

Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals?

Wir haben die Lösung für dich: Du erhältst von unserem Analystenteam täglich alle relevanten Small- und Midcapdeals direkt und kostenfrei in dein Postfach. Jetzt schnell den 📍DealTracker abonnieren und keinen Deal mehr verpassen:

https://lp.dealcircle.com/newsletter

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𝗩𝗼𝗺 𝗙𝗶𝗻𝗮𝗻𝗰𝗶𝗮𝗹-𝗗𝗗- 𝘂𝗻𝗱 𝗩𝗮𝗹𝘂𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻-𝗦𝗽𝗲𝘇𝗶𝗮𝗹𝗶𝘀𝘁𝗲𝗻 𝘇𝘂𝗿 𝗴𝗮𝗻𝘇𝗵𝗲𝗶𝘁𝗹𝗶𝗰𝗵𝗲𝗻 𝗠&𝗔-𝗕𝗲𝗿𝗮𝘁𝘂𝗻𝗴 ✅

Diesen Weg ist WTS Advisory (früher FAS AG) in den letzten Jahren sehr erfolgreich gegangen, unter anderem durch die Gewinnung des M&A-Teams von Kloepfel Corporate Finance im Oktober 2021.

Hat man als M&A-Beratung also nur noch eine Chance, wenn man alle Steps entlang der Transaktion aus einer Hand anbieten kann? Oder kann man noch mit Branchenfokus oder Fachexpertise überzeugen?

Und wie reibungslos verläuft so ein internes Wachstum, wenn verschiedene Teams aus diversen Unternehmenskulturen aufeinandertreffen und von heute auf morgen zusammenarbeiten sollen?

Genau das verraten uns Franziska Zimmermann, Head of Business Development, und Laura Schläger, Senior Manager M&A, bei WTS Advisory in dieser Episode von 🤝𝘾𝙡𝙤𝙨𝙚 𝙩𝙝𝙚 𝘿𝙚𝙖𝙡🤝.

Wir diskutieren außerdem:

• welche strategische Ausrichtung WTS Advisory verfolgt,

• wie die hausinterne „Post-Merger-Integration“ zum Erfolg wird,

• warum sich viele M&A-Beratungen internationalisieren & konsolidieren,

• ob ein starker Branchenfokus ausreicht, um am Markt zu überleben,

• was wir für den M&A-Markt in der Zukunft erwarten dürfen,

• und vieles mehr…

Viel Spaß beim Hören!

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𝟮𝟬 𝗝𝗮𝗵𝗿𝗲 𝗻𝗮𝗰𝗵 𝗱𝗲𝗿 🦗-𝗗𝗲𝗯𝗮𝘁𝘁𝗲 - 𝘄𝗼 𝘀𝘁𝗲𝗵𝗲𝗻 𝗣𝗘𝘀 𝗵𝗲𝘂𝘁𝗲?

2005 trat Franz Müntefering die Heuschrecken-Debatte los und der unliebsame Spitzname haftete lang an der gesamten Private-Equity-Branche - aber wo stehen PEs heute und was haben 🐝 damit zu tun?

Wer könnte uns hier bessere Einblicke geben als Ingo Krocke, CEO und Gründer von AUCTUS Capital Partners AG, eine der ersten deutschen Beteiligungsgesellschaften mit bald 25 Jahren Erfahrung am Markt.

Natürlich sprechen wir in dieser Folge von 🤝𝘾𝙡𝙤𝙨𝙚 𝙩𝙝𝙚 𝘿𝙚𝙖𝙡🤝 nicht nur über Heuschrecken und Bienen, sondern tauchen tief ab in das Thema Buy & Build im deutschen Mittelstand.

𝗪𝗶𝗿 𝗱𝗶𝘀𝗸𝘂𝘁𝗶𝗲𝗿𝗲𝗻 𝗮𝘂ß𝗲𝗿𝗱𝗲𝗺:

• welche Mittelstands-Branchen besonders relevant waren und sein werden,

• wie sich die Rolle von PEs in den letzten 25 Jahren entwickelt hat,

• warum AUCTUS den Fokus auf Buy & Build im Mittelstand setzt,

• was wir für die Zukunft im Mittelstand erwarten dürfen,

• und vieles mehr...

Viel Spaß beim Hören!

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Deutschland als Nr. 1️⃣ Standort für Tech - M&A macht's möglich

Der deutsche Tech-Sektor ist aktuell einer der wenigen Märkte, wo wir keinen Rekord-Käufermarkt sehen und Verkäufer mit ihren Unternehmen noch gute Deals abschließen können.

Das war im November 2023 Grund genug für die Tech-Experten von Proventis, sich auszugründen und unter dem neuen Namen atares M&A-Beratung für den Tech-Sektor anzubieten.

Schlagworte wie Künstliche Intelligenz, Machine Learning, Internet of Things (IoT), Cloud Computing, Cyber Security und Blockchain bestimmen nicht nur die Presse, sondern auch M&A-Aktivitäten.

Welche Relevanz der Tech-Markt für die deutsche Wirtschaft hat und wie atares dabei helfen kann, bespreche ich in dieser Episode von 🤝Close the Deal🤝 mit dem Managing Partner Jan Pörschmann.

Jan und ich diskutieren außerdem:

• warum die Ausgründung von atares sinnvoll und nötig war,
• was das innovative Prozessmanagementtool dealfloor ist,
• auf welchen Themen im Tech-Sektor aktuell der größte Fokus liegt,
• ob der Verkäufer-Markt im Tech-Sektor auch in Zukunft Bestand hat,
• wie das Jahr 2023 für den Tech-Sektor gelaufen ist und was 2024 bringt,
• und vieles mehr...

Viel Spaß beim Hören!

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𝗧𝗿𝗼𝘁𝘇 𝗞𝗮̈𝘂𝗳𝗲𝗿𝗺𝗮𝗿𝗸𝘁 𝗱𝗲𝗻 𝗗𝗲𝗮𝗹 𝘇𝘂𝗺 𝗪𝘂𝗻𝘀𝗰𝗵𝗽𝗿𝗲𝗶𝘀 𝗮𝗯𝘀𝗰𝗵𝗹𝗶𝗲ß𝗲𝗻 ✅

Geht nicht? Geht doch! Was nach aktuellen Fieberträumen von Unternehmensverkäufern klingt, kann mit der richtigen Verhandlungsstrategie möglich werden.

Verhandlungen beginnen dabei nicht erst nach der Due Dilligence, sondern mit der richtigen Vorbereitung und dem richtigen Mindset. Je schlechter die Ausgangslage, desto essentieller sind diese Schritte.

Am Ende ist Verhandlungsmacht eine subjektive Empfindung, welche man sich zunutze machen und damit im wahrsten Sinne des Wortes absurde Ergebnisse erzielen kann.

Wie das genau geht und warum eine gute Vorbereitung bereits die halbe Miete ist, verrät uns Dr. Martina Pesic von MP Consult unter anderem in dieser Episode von 🤝𝘾𝙡𝙤𝙨𝙚 𝙩𝙝𝙚 𝘿𝙚𝙖𝙡🤝.

𝗠𝗮𝗿𝘁𝗶𝗻𝗮 𝘂𝗻𝗱 𝗶𝗰𝗵 𝗱𝗶𝘀𝗸𝘂𝘁𝗶𝗲𝗿𝗲𝗻 𝗮𝘂ß𝗲𝗿𝗱𝗲𝗺:

• welche Auswirkungen der Rekord-Käufermarkt auf Verhandlungen hat,

• wie man sich besonders als Verkäufer auf Verhandlungen vorbereitet,

• wie das richtige Mindset den Ausgang der Verhandlung beeinflusst,

• wie eine optimale Verhandlung aussieht und abläuft,

• wie man am Ende seinen Wunschpreis realisiert,

• und vieles mehr...

Viel Spaß beim Hören!

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𝗞𝗼̈𝗻𝗻𝗲𝗻 𝗦𝗽𝗮𝗿𝗸𝗮𝘀𝘀𝗲𝗻 𝗱𝗶𝗲 𝗡𝗮𝗰𝗵𝗳𝗼𝗹𝗴𝗲-𝗞𝗿𝗶𝘀𝗲 𝗮𝗯𝘄𝗲𝗻𝗱𝗲𝗻❓

Und wenn ja, wie genau kann das aussehen und warum ist es nicht schon längst passiert? Fragen über Fragen...

Beim Schlagwort "Sparkasse" denken die meisten dabei eher nicht an Problemlöser und Innovatoren, sondern haben ein eher angestaubtes Image im Kopf, das die Digitalisierung verschlafen hat.

Dass dieses Image mittlerweile überholt und Deutschlands größte Sparkasse in der digitalen Welt angekommen ist, wird uns Michi Maaß, Vorstand bei der Haspa | Hamburger Sparkasse in dieser Episode von 🤝Close the Deal🤝 im Detail erläutern.

𝗔𝘂ß𝗲𝗿𝗱𝗲𝗺 𝘀𝗽𝗿𝗲𝗰𝗵𝗲𝗻 𝗠𝗶𝗰𝗵𝗶 𝘂𝗻𝗱 𝗶𝗰𝗵 𝘂̈𝗯𝗲𝗿 𝗳𝗼𝗹𝗴𝗲𝗻𝗱𝗲 𝗧𝗵𝗲𝗺𝗲𝗻:

• wie sind Sparkassen im Jahr 2024 aufgebaut,

• welchen Einfluss haben der digitale Wandel und New Work,

• wie können Sparkassen in der Nachfolge-Krise unterstützen,

• welche Rolle spielen Sparkassen im Bereich Corporate Finance,

• was erwarten sie für den M&A-Markt 2024, besonders im Mittelstand,

• und vieles mehr...

Viel Spaß beim Hören!

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🤝𝘾𝙡𝙤𝙨𝙚 𝙩𝙝𝙚 𝘿𝙚𝙖𝙡🤝 𝗫𝗠𝗔𝗦 𝗦𝗽𝗲𝗰𝗶𝗮𝗹 𝘂𝗻𝗱 𝗻𝗲𝘂𝗲𝘀 𝗙𝗼𝗿𝗺𝗮𝘁 🎄

Die letzte Folge in 2023 ist gleichzeitig auch die erste Episode von 🤝𝘾𝙡𝙤𝙨𝙚 𝙩𝙝𝙚 𝘿𝙚𝙖𝙡🤝 𝙄𝙣𝙨𝙞𝙜𝙝𝙩𝙨, unserem neuen Format, das M&A-Wissen für Einsteiger und Experten vermittelt und mit einer Q&A-Session abschließt.

Los geht's gemeinsam mit unserem Co-Founder im Stealth Modus 😎 Florian Adomeit und dem Thema "So rechnet Private Equity".

Flo und ich werden die verschiedenen Modelle zur Bestimmung des Unternehmenswertes nicht nur im Detail erläutern, sondern auch diskutieren, welche Vor- und Nachteile sie mit sich bringen und wie die Praxis wirklich aussieht.

𝗙𝗼𝗹𝗴𝗲𝗻𝗱𝗲 𝗜𝗻𝘀𝗶𝗴𝗵𝘁𝘀 𝘄𝗲𝗿𝗱𝗲𝗻 𝗙𝗹𝗼 𝘂𝗻𝗱 𝗶𝗰𝗵 𝗺𝗶𝘁 𝗲𝘂𝗰𝗵 𝘁𝗲𝗶𝗹𝗲𝗻:

• welche Modelle Best Practice zur Unternehmensbewertung für PEs sind,

• welche Vor- und Nachteile diese Modelle mitbringen,

• wie man sie bestmöglich in die Praxis überträgt,

• wie man am Ende den echten Wert ermittelt,

• und vieles mehr...

Viel Spaß beim Hören!

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𝙎𝙞𝙣𝙙 𝙁𝙧𝙖𝙣𝙘𝙝𝙞𝙨𝙚-𝙎𝙮𝙨𝙩𝙚𝙢𝙚 𝙞𝙣 𝙙𝙚𝙧 𝙈&𝘼-𝘽𝙚𝙧𝙖𝙩𝙪𝙣𝙜 𝙙𝙚𝙧 𝙎𝙘𝙝𝙡𝙪̈𝙨𝙨𝙚𝙡 𝙯𝙪 𝙚𝙣𝙙𝙡𝙤𝙨𝙚m Wachstum? ♾️

Könnte man meinen, denn die Vorteile liegen klar auf der Hand: Ist das Geschäftsmodell gut aufgesetzt, lässt es sich in alle Richtungen skalieren und ermöglicht damit einhergehend die Spezialisierung auf jede erdenkliche Nische.

Dem gegenüber stehen Herausforderungen wie steigende Komplexität in der Verwaltung, Kontrollverlust und eine mögliche Abhängigkeit von den eigenen Franchise-Nehmern.

Dass Franchise-Systeme auch in der M&A-Beratung erfolgreich umgesetzt werden können, beweist 🌟Nils Koerber mit KERN - Zukunft für Lebenswerke schon seit vielen Jahren.

Jeder in unserer Bubble kennt KERN und trotzdem bin ich mir sicher, dass Nils mit uns in dieser Episode von 🤝𝘾𝙡𝙤𝙨𝙚 𝙩𝙝𝙚 𝘿𝙚𝙖𝙡🤝 auch offen über mögliche Limitierungen von Franchise-Systemen spricht.

𝗡𝗶𝗹𝘀 𝘂𝗻𝗱 𝗶𝗰𝗵 diskutieren 𝗴𝗲𝗺𝗲𝗶𝗻𝘀𝗮𝗺 𝗺𝗶𝘁 𝗲𝘂𝗰𝗵:

• wie das Jahr 2023 für KMU und Familienunternehmen ausgefallen ist,

• welche Chancen und Grenzen Franchise-Systeme mit sich bringen,

• wie man erfolgreich ein Franchise-System implementiert,

• wie man danach die richtigen Franchise-Nehmer findet,

• was 2024 dem M&A-Markt bringen wird,

• und vieles mehr...

Viel Spaß beim Hören!

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Kaum Primärtransaktionen in 2023 - ist das M&A-Finanzierungsumfeld am Boden? ⚡

Anfang des Jahres war die Prognose zur Finanzierungslage im M&A-Markt noch vorsichtig optimistisch und dann ging's ab März steil bergab.

Die Aussage ist vielleicht etwas drastisch und trifft nicht auf jeden Sektor und Finanzierer gleichermaßen zu, aber ein Negativ-Trend ist klar erkennbar.

Mit wem könnte ich all das besser diskutieren als mit Thorsten Weber von Houlihan Lokey? Thorsten war bereits Anfang des Jahres zu Gast und ich freue mich sehr, ihn erneut als Experte für Finanzierungen bei 🤝Close the Deal🤝 begrüßen zu dürfen.

Ihr erfahrt im Gespräch mit Thorsten:

1. welche Finanzierer besonders aktiv waren und in 2024 sein werden,
2. ob alternative Finanzierungsmöglichkeiten die Lösung sind,
3. wie sich Neu- und Refinanzierungen unterscheiden,
4. wohin sich die Rolle des Debt Advisors entwickelt,
5. wo der Finanzierungsmarkt Ende 2023 steht,
6. was für 2024 zu erwarten ist,
7. und vieles mehr...

Viel Spaß beim Hören!

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𝙏𝙧𝙤𝙩𝙯𝙩 𝙙𝙚𝙧 𝙎𝙢𝙖𝙡𝙡𝙘𝙖𝙥 𝙈&𝘼-𝙈𝙖𝙧𝙠𝙩 𝙖𝙡𝙡𝙚𝙣 𝙆𝙧𝙞𝙨𝙚𝙣 𝙪𝙣𝙙 𝙞𝙨𝙩 𝙙𝙖𝙢𝙞𝙩 𝙙𝙚𝙧 𝙜𝙧𝙤ß𝙚 𝙂𝙚𝙬𝙞𝙣𝙣𝙚𝙧 𝟮𝟬𝟮𝟯?

So zumindest sah es aus, als Martin Franz und ich im Januar über Smallcap-Deals und die Erfolgsgeschichte des deutschen Office von Benchmark International gesprochen haben.

➡️ Es wird also höchste Zeit, zu hören, ob die positiven Prognosen im letzten Dreivierteljahr so eingetreten sind, welche Best Practices sich im Markt bewährt haben und was das Jahr 2024 für Smallcap-Deals erwarten lässt.

Deswegen diskutieren Martin und ich in dieser Episode von 🤝𝘾𝙡𝙤𝙨𝙚 𝙩𝙝𝙚 𝘿𝙚𝙖𝙡🤝:

• wie sich Private Equity im Smallcap-M&A verändert hat,

• vor welchen Herausforderungen der Markt steht,

• wie erfolgreich das Jahr 2023 wirklich war,

• was das Jahr 2024 verspricht,

• und vieles mehr...

Viel Spaß beim Hören!

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𝗣𝗘 𝗺𝗲𝗲𝘁𝘀 𝗜𝗧-𝗦𝗲𝗿𝘃𝗶𝗰𝗲 𝗜𝗻𝘃𝗲𝘀𝘁𝗺𝗲𝗻𝘁𝘀: 𝗜𝗻𝗻𝗼𝘃𝗮𝘁𝗶𝘃𝗲 𝗪𝗲𝗴𝗲 𝗳𝘂̈𝗿 𝗻𝗮𝗰𝗵𝗵𝗮𝗹𝘁𝗶𝗴𝗲𝘀 𝗪𝗮𝗰𝗵𝘀𝘁𝘂𝗺 𝘂𝗻𝗱 𝗘𝗿𝗳𝗼𝗹𝗴 📈

Die Welt der IT-Dienstleistungen ist dynamisch und voller Potenzial, aber der Weg zum Erfolg ist oft mit Herausforderungen gesäumt. Wie kann Private Equity helfen, IT-Unternehmen in ihrer nächsten Wachstumsphase zu unterstützen und gleichzeitig attraktive Investitionsmöglichkeiten schaffen?

In dieser Episode von 🤝𝘾𝙡𝙤𝙨𝙚 𝙩𝙝𝙚 𝘿𝙚𝙖𝙡🤝 bespreche ich genau das mit Jörn Petereit von IT Capital Partners, einem Unternehmen, das sich durch einen innovativen operativ-unternehmerischen Ansatz auszeichnet. IT Capital Partners bietet dabei nicht nur Kapital, sondern auch operative Unterstützung, um IT-Unternehmen in ihrer weiteren Entwicklung aktiv zu begleiten.

Ich diskutiere mit Jörn:

• Herausforderungen und Lösungsansätze beim Übergang von gründergeführten Firmen zu PE-geführten Strukturen

• was es mit der Philosophie "Investieren in People, Passion und IT" auf sich hat,

• wie man Verzögerungen in der Value Creation effektiv vermeidet,

• wie man für Private Equity attraktive Plattformen aufbaut,

• und vieles mehr...

Viel Spaß beim Hören!

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Wenn man über Private Equity spricht, fällt den meisten wahrscheinlich spontan ein Name ein, nämlich die Deutsche Beteiligungs AG, kurz DBAG. Gegründet 1965 als erstes Unternehmen auf diesem Gebiet und seit 1985 börsennotiert. 

In bald 60 Jahren hat die DBAG viel gesehen und erlebt und sich stetig weiterentwickelt. Thomas Weber ist zwar “erst” seit 10 Jahren dabei, nimmt uns in dieser Episode aber trotzdem gern mit auf eine kleine Zeitreise durch den PE-Markt der letzten 60 Jahre und verrät uns unter anderem, wie das Dealsourcing bei der DBAG aussieht. 

Und natürlich sprechen wir beim Thema Zeitreise auch über die aktuellen Entwicklungen im Bereich der künstlichen Intelligenz und analysieren, welchen Einfluss KI auf Berufsbilder und die Wirtschaft insgesamt haben wird. 

Wir beleuchten in dieser Episode:

• welchen Weg die DBAG seit 1965 gegangen ist,
• welche Rolle M&A für die Entwicklung der DBAG spielt,
• wie Dealsourcing-Prozess und Investment-Strategie aussehen,
• welchen Einfluss die Nachfolgewelle auf die M&A-Marktlage hat,
• welche Rolle KI für die M&A-Welt und deren Berufsbilder spielen wird,
• und vieles mehr...

Viel Spaß beim Hören!

***

Timestamps:

(00:00) Intro

(03:10) Vita Thomas

(08:48) Thomas Rolle bei der DBAG

(11:26) 60 Jahre DBAG im Schnelldurchlauf

(24:17) Interne M&A-Strategie der DBAG

(26:35) Vision und Ausblick DBAG

(27:33) Interne Nachfolge bei der DBAG

(28:58) Nachfolgewelle in Deutschland

(34:26) Dealsourcing-Prozess

(43:23) Einsatz von KI im Private Equity

(48:43) Aktuelle Lage & Ausblick M&A-Markt

***

Alle Links zur Folge:

Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/

Close the Deal auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcast

Thomas Weber auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/thomas-weber-119ba313/

DBAG auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/deutsche-beteiligungs-ag/

Website Close the Deal: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/

***

Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals?

Wir haben die Lösung für dich: Du erhältst von unserem Analystenteam täglich alle relevanten Small- und Midcapdeals direkt und kostenfrei in dein Postfach. Jetzt schnell den 📍DealTracker abonnieren und keinen Deal mehr verpassen:

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M&A im Zeitalter der Industry 4.0 - Das Zusammenspiel von Maschinen, Menschen und Märkten.

Die industrielle Welt steht vor einem tiefgreifenden Wandel. Technologische Durchbrüche in den Bereichen Engineering und Automation prägen die Industrielandschaft.

Dazu kommen Generationswechsel und mangelnde Nachfolgeplanung, die besonders im Mittelstand große Auswirkungen auf M&A-Aktivitäten bei Industrials haben.

Angesichts des demografischen Wandels und der veränderten Erwartungen der jüngeren Generation stehen Unternehmen vor der Herausforderung:

Nachfolger finden, interne Talente fördern oder durch M&A-Strategien Lösungen suchen.

Doch welche Strategie ist die richtige? Und wie beeinflussen Digitalisierung und Technologie den Unternehmenswert in der heutigen Zeit?

Wenn jemand diese Fragen beantworten kann, dann Oliver Gaess und Martin G. Schmitt von Steinbeis M&A Partners GmbH.

In dieser Episode von 🤝𝘾𝙡𝙤𝙨𝙚 𝙩𝙝𝙚 𝘿𝙚𝙖𝙡🤝 diskutieren wir:

• wie Technologie und Engineering den M&A-Markt beeinflussen,

• welche Rolle die Automation in zukünftigen M&A-Strategien spielen wird,

• die größten Chancen und Herausforderungen für den Mittelstand im aktuellen Markt,

• Best Practices und Tipps für erfolgreiche M&A-Transaktionen im industriellen Sektor,

• und vieles mehr...

Viel Spaß beim Hören!

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Traditionelle Handwerkskunst 🛠️  trifft auf zukunftsorientierte Technologien 🌐 - M&A in der deutschen Fertigungsindustrie

Die wirtschaftliche Landschaft in Werkzeugbau und Teilefertigung hat sich in den letzten Jahren rasant verändert. Angesichts eines harten internationalen Wettbewerbs, technologischer Fortschritte und steigendem Kostendruck befinden sich insbesondere kleine und mittelständische Unternehmen in einer Zwickmühle.

Sie stehen vor der Herausforderung, ihre Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten, während sie gleichzeitig versuchen, in einem von Global Playern dominierten Markt Fuß zu fassen. M&A-Deals sind hier eine attraktive Option, sich zu konsolidieren, Ressourcen zu bündeln und somit stärker aufgestellt zu sein.

Aber wie navigiert man in diesen unsicheren Gewässern? Welche Strategien sind sinnvoll und welche Risiken gilt es zu beachten?

Mein Gast in dieser Episode von 🤝𝘾𝙡𝙤𝙨𝙚 𝙩𝙝𝙚 𝘿𝙚𝙖𝙡🤝 ist Martin Kiene, CEO der Vamea Group AG, die sich genau mit diesen Fragen befassen.

Gemeinsam mit Martin Kiene habe ich deswegen diskutiert:

• wie Deals im Micro- und Small-Cap-Segment erfolgreich werden,
• warum jetzt die Zeit für Unternehmensfamilien gekommen ist,
• wie strategische M&A-Deals Krisen abwenden können,
• wo trotzdem noch Challenges warten,
• und natürlich vieles mehr...

Viel Spaß beim Hören!

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🥁 Trommelwirbel bitte! 🥁

Nach 33 Episoden von 🤝Close the Deal🤝 ist es nun soweit - ich kann mich nicht länger drücken und bin zu Gast in meinem eigenen Live-Event und Podcast.

Damit ich mich nicht selbst interviewen muss, übernimmt Florian Adomeit in Episode 34 meinen Part und stellt mir alle Fragen rund um DealCircle und unsere Founder Story. Danke dafür, Flo!

Ob ich mir das gut überlegt habe? Wir werden sehen! 😉

Wir haben etwas überzogen, dafür aber auch besonders viele Themen abgedeckt:

• warum Kai und Graig den Sprung ins Unternehmertum gewagt haben,
• wie unser Matchmaking-Tool im DealCircle-Maschinenraum funktioniert,
• warum wir weder M&A-Berater sind noch werden,
• was für die Zukunft geplant ist,
• und vieles mehr...

Viel Spaß beim Hören!

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Insolvenz - und dann? Stolpersteine 🧱 und Lösungen ✅ im Verkaufsprozess.

Der Verkaufsprozess insolventer Unternehmen ist ein komplexes Terrain voller Stolpersteine. Während die Insolvenz selbst bereits eine schwierige Situation für jedes Unternehmen darstellt, birgt der Verkauf zusätzliche Herausforderungen und Nuancen.

Wie navigiert man durch diesen Prozess? Welche Aspekte sollten Verkäufer und Käufer berücksichtigen?

Unser heutiger Gast von 🤝𝘾𝙡𝙤𝙨𝙚 𝙩𝙝𝙚 𝘿𝙚𝙖𝙡🤝 ist Partner M&A bei FalkenSteg und beschäftigt sich tagtäglich mit diesen und vielen weiteren Fragen.

Deswegen diskutiere ich mit Jonas Eckhardt:

• welche besonderen Herausforderungen der Verkaufsprozess insolventer Unternehmen mit sich bringt,

• warum ein solcher Vorgang oftmals ins Stocken gerät,

• Best-Practice-Methoden und Strategien im Verkaufsverfahren,

• und natürlich vieles mehr...

Viel Spaß beim Hören

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Mutige Investoren braucht das Land!

Und vielleicht sogar andere, neue Investorentypen.

PwC hat vor 2 Jahren ein eigenes Investment Vehikel gestartet, das sich mit den großen technologischen Herausforderungen unserer Zeit beschäftigt.

Aber nicht als Corporate VC für prüfungs- oder beratungsnahe Themen.

Und auch nicht als klassischer VC oder PE, sondern als eine Mischung dieser Investorenklassen.

Ein eigenes Team um Jovana Walter und Matthias Odrobina investiert in zukunftsweisende Technologien.

In der nächsten Runde von 🤝𝘾𝙡𝙤𝙨𝙚 𝙩𝙝𝙚 𝘿𝙚𝙖𝙡🤝 habe ich mit den beiden diskutiert:

• warum eine Investment Gesellschaft innerhalb von PwC aufgebaut wurde,

• warum Investoren wieder mutiger agieren sollten,

• welche großen Herausforderungen angegangen werden,

• und natürlich vieles mehr…

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Im Februar ist in Berlin ein Komet eingeschlagen ☄️

Etwas theatralisch? Vielleicht.

Aber dennoch war die Abspaltung der Digital Unit von Saxenhammer und die Neuformierung von Zumera eine Überraschung für die M&A-Branche.

Nach einem halben Jahr ist das Team deutlich gewachsen und zahlreiche Mandate konnten gewonnen werden.

Zeit also, um einmal ein Zwischenfazit zu ziehen mit dem Gründer und Geschäftsführer Felix Engelhardt.

In der nächsten Runde von 🤝𝘾𝙡𝙤𝙨𝙚 𝙩𝙝𝙚 𝘿𝙚𝙖𝙡🤝 diskutieren wir:

• wie eine neue Marke auch im konservativen M&A-Markt neu etabliert werden kann,

• wie man Mandate durch intelligente Google Anzeigen gewinnt,

• ob Zumera die Verkaufsprozesse wirklich so viel digitaler durchführt,

• und natürlich vieles mehr…

Und vielleicht können wir ja auch beantworten, was zum Teufel es mit diesem Kometen auf sich hatte… Viel Spaß beim Hören

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Das war eine wilde Reise durch 30 Jahre M&A.

Auch wenn das Geschäft zum Start der Karriere von Mathias vermutlich noch nicht mal so hieß…

Von den Anfängen in den 90ern als sich erste Fonds und Beratungshäuser in Deutschland formierten, über das Platzen der Dotcom-Bubble, dem rasanten Wachstum, dass dann durch die Lehman-Pleite ein jähes Ende fand.

Die heutige Episode unsere Podcasts Close the Deal ist eine Geschichtsstunde für den M&A- und Private Equity-Markt in Deutschland.

Mathias Weidner von DPE war zu Gast und wir sprachen über

• die Anfänge des M&A-Marktes in Deutschland
• die große Reise von den 90ern bis 2023
• den aktuellen Zustand des M&A-Marktes
• Dealsourcing Best Practices am Beispiel DPE
• und vieles mehr…

Und natürlich sollte auch ein Ausblick auf 2024 nicht fehlen. So viel sei gesagt, wir können uns auf das Jahr freuen 

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M&A und Gesundheitsversorgung? Ein ungewöhnliches Paar?

Man könnte meinen, dass diese beiden Branchen wenig gemeinsam haben.

Aber in einer Zeit, in der die Gesundheitsversorgung immer komplexer wird und der Bedarf an qualitativer und menschlicher Pflege steigt, spielen auch Investmentmöglichkeiten eine entscheidende Rolle.

Genau hier kommt aiutanda ins Spiel. Gegründet im Jahr 2017, ist aiutanda ein deutschlandweit tätiger Zusammenschluss von ambulanten Gesundheitsunternehmen.

Sie haben sich zum Ziel gesetzt, eine moderne, individuelle und generationengerechte Versorgung von Menschen mit Hilfe- und Pflegebedarf zu schaffen.

Und das Beste daran? Sie tun dies mit einem starken Fokus auf Nachhaltigkeit und Menschlichkeit.

In der nächsten Episode von 🤝Close the Deal🤝 haben wir einen ganz besonderen Gast.

Patrick Blechinger, der in der Vergangenheit als Einsatzleiter in der Intensivpflege tätig war und seit 5 Jahren bei aiutanda für Kooperationen verantwortlich ist, wird mit uns diskutieren:

• Wie Unternehmen wie aiutanda die Qualität der Gesundheitsversorgung beeinflussen können,

• Wie sich der Sektor der ambulanten Pflege in den letzten Jahren verändert hat und was noch vor uns liegt,

• Wie Investment und Menschlichkeit Hand in Hand gehen können,

• Und vieles mehr…

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Investment Banking und Clean Energy? Passt das zusammen?

Klingt erstmal nach einem starken Widerspruch.

Doch in einer Welt, in der Finanzen und Nachhaltigkeit immer mehr Hand in Hand gehen müssen, ist die Antwort ein klares Ja.

Investmentbanken spielen eine immer wichtigere Rolle in der Energiewende. Sie sind die Architekten der finanziellen Strukturen, die nachhaltige Technologien ermöglichen und fördern.

Unser Gast in dieser Episode von 🤝Close the Deal🤝 hat sich in den letzten fast 20 Jahren mit allen Facetten der Clean Energy und Tech-M&A Szene beschäftigt und ist als Managing Director verantwortlich für das EMEA Clean Energy Transition Team von Citi.

Mit Martina Ecker diskutiere ich:

- wie eine Investment Bank die Energiewende beeinflussen kann,

- wie sich der Clean Energy Sektor im letzten Jahrzehnt verändert hat und was noch vor uns liegt,

- wie eine globale Bank wie Citi Verantwortung übernehmen kann,

- warum sich Investoren immer noch schwer tun mit deutschen Targets,

- und vieles mehr...

Viel Spaß beim Hören

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„Was willst du nach dem Abi machen?“ „BWL studieren.“

„Warum?!“ „Keine Ahnung, machen doch alle.“

Für wenige Studiengänge gibt es so viele Klischees wie für „die BWLer“.

Aber es gibt natürlich dabei eine sehr große Bandbreite zwischen den ideenlosen Langzeitstudenten und den hoch-ambitionierten High Potentials.

Um letzte buhlt die gesamte Finance Szene, denn auch hier herrscht ein Fachkräfte Mangel. Grund genug, dem von beiden Seiten auf den Grund zu gehen.

Das heißt für Studenten: Wie muss ich mich aufstellen, um bei den Top Banken und Beratern einen Platz zu ergattern.

Und für die Recruiter: Wie kann ich die Spreu vom Weizen trennen und die High Potentials zu mir locken.

Unser Gast in dieser Episode von 🤝𝘾𝙡𝙤𝙨𝙚 𝙏𝙝𝙚 𝘿𝙚𝙖𝙡🤝 ist BWL-Influencer und Co-Founder der Finance Karriere-Plattform Pumpkincareers und kennt beide Seiten nur allzu gut.

Mit David Döbele diskutiere ich,

• wie die aktuelle Lage im War for Talents ist,

• wie sich Recruiter aufstellen müssen um attraktiv zu sein und Mitarbeiter zu binden,

• ob Studenten einen strukturierten Karriereplan brauchen,

• wie der Einstieg bei den großen Häusern gelingt,

• und vieles mehr...

Viel Spaß beim Hören!

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Viele beschweren sich über den schwierigen Finanzierungsmarkt, der den M&A-Markt ausbremst. Aber ist es nicht vielleicht sogar genau umgekehrt?!

Wenn uns jemand diese Frage beantworten kann, dann Daniel Gebler, Partner und Head of Debt Advisory bei Carlsquare. Im letzten Jahr hat Carlsquare das M&A-Portfolio rund gemacht und sich ein eigenes Debt Advisory-Team aufgebaut. Dementsprechend sehen Daniel und seine Kollegen tagtäglich beide Seiten, den M&A-Markt und die dazugehörigen Finanzierungsanfragen.

Debt Advisory ist dabei besonders in aktuell schwierigeren wirtschaftlichen Zeiten ein Schlüssel zum Erfolg. Eine auf den Deal und die Rahmenbedingungen der beteiligten Unternehmen maßgeschneiderte Finanzierungslösung kann am Ende der entscheidende Faktor sein, ob ein Deal überhaupt zustande kommt. 

Wir beleuchten in dieser Episode:

• welche Finanzierungen aktuell am gefragtesten sind,
• wie schwierig die Lage am Finanzierungsmarkt wirklich ist,
• welche Auswirkungen die marginale Zinssenkung der EZB hat,
• ob alternative Player aufgrund der wirtschaftlichen Lage in den Markt drängen,
• was wir für 2024/2025 für den M&A- und Finanzierungsmarkt erwarten können,
• und vieles mehr...

Viel Spaß beim Hören!

***

Timestamps:

(00:00) Intro

(02:49) Vita Daniel

(10:27) Debt Advisory bei Carlsquare

(26:17) Wettbewerber im Markt

(28:20) Finanzierungsmarkt-Lage

(30:33) Wechselwirkungen M&A-Markt und Finanzierungen

(31:34) Fallbeispiel

(39:03) Banken vs. Debt Funds

(41:48) Alternative Finanzierungsmethoden

(43:37) Earn Outs und Bürgschaften

(48:05) Ausblick Finanzierungs- und M&A-Markt

***

Alle Links zur Folge:

Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/

Close the Deal auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcast

Daniel Gebler auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/daniel-gebler-92b8a139/

Carlsquare auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/carlsquare/

Close the Deal #59 mit Mark Miller: https://open.spotify.com/episode/4oiDikxgqjPx4XpeKYhcwt?si=GkWVrdX0SvGhEPZQsU5mJw

Website Close the Deal: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/

***

Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals?

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Wie gestaltet sich die 𝗡𝗮𝗰𝗵𝗳𝗼𝗹𝗴𝗲 𝗶𝗺 𝗠𝗶𝘁𝘁𝗲𝗹𝘀𝘁𝗮𝗻𝗱?

Warum ist die Nachfolge für mittelständische Unternehmen so entscheidend? Und warum ist es oft eine größere Herausforderung als erwartet?

Ein Unternehmensverkauf oder eine Nachfolgeregelung kann oft mehr Veränderungen mit sich bringen, als man sich jemals vorgestellt hat.

Die richtige Nachfolge zu finden und den Übergang reibungslos zu gestalten, ist für viele Unternehmer eine der größten Herausforderungen ihrer Karriere.

Wie kann hierbei eine Börse helfen?

Mein Gast in dieser Episode von 🤝𝘾𝙡𝙤𝙨𝙚 𝙏𝙝𝙚 𝘿𝙚𝙖𝙡🤝 ist die Geschäftsführerin von der Deutsche Unternehmerbörse DUB.de und unterstützt damit jährlich hundertfach Unternehmensinhaber bei der Nachfolge.

Mit Ayse Mese diskutiere ich,

• wie die DUB bei der Nachfolge unterstützt,

• welche Herausforderungen mittelständische Unternehmer bewegen,

• wie ein Unternehmen optimal auf den Verkauf vorbereitet werden kann,

• wie es um die Zukunft des Unternehmertums bestellt ist,

• und vieles mehr...

Viel Spaß beim Hören!

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Jeder spricht über sie, aber nur die wenigsten kennen sie wirklich.

Was ist eigentlich die Aufgabe eines 𝗙𝗮𝗺𝗶𝗹𝘆 𝗢𝗳𝗳𝗶𝗰𝗲𝘀?

Und warum wollen M&A-Berater am liebsten an diese verkaufen? Und nicht an die „bösen“ Private Equity Fonds…

Ist der Exit erstmal vollbracht, stehen viele Unternehmer vor der Frage: 𝗪𝗮𝘀 𝗻𝘂𝗻 𝘁𝘂𝗻 𝗺𝗶𝘁 𝗱𝗲𝗺 𝘃𝗶𝗲𝗹𝗲𝗻 𝗚𝗲𝗹𝗱?

Ein Unternehmensverkauf kann oft mehr Geld generieren, als man sich jemals vorgestellt hat.

Dieses plötzliche Vermögen kann überwältigend sein und die Frage aufwerfen: Was ist der nächste Schritt?

Hier kommen Family Offices ins Spiel. Sie unterstützen bei der langfristigen Strukturierung und Umsetzung einer Anlagestrategie. Und öffnen die Türen zu Investitionskanälen, die dem Verkäufer vielleicht bislang verschlossen geblieben sind.

Mein Gast in der nächsten Episode von 🤝𝘾𝙡𝙤𝙨𝙚 𝙏𝙝𝙚 𝘿𝙚𝙖𝙡🤝 ist Geschäftsführer von Perpetual Investors GmbH und investiert seit vielen Jahren aus dem Verborgenen in mittelständische Unternehmen und begleitet Nachfolgen.

Mit Dr. Moritz Kübel will ich diskutieren,

• wie eine Family Office Struktur funktioniert,

• wie man die richtigen Targets findet und auswählt,

• warum ein volles Bankkonto nach dem Liquiditätsevent auch ein Schock sein kann,

• warum der Ruf von Family Offices so gut ist,

• und vieles mehr...

Viel Spaß beim Hören!

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1,4 Milliarden Euro für junge Technologieunternehmen.

Vor fast 20 Jahren wurde der 𝗛𝗶𝗴𝗵-𝗧𝗲𝗰𝗵 𝗚𝗿𝘂̈𝗻𝗱𝗲𝗿𝗳𝗼𝗻𝗱𝘀 initiiert.

Innovationskraft aus der Zusammenarbeit von Staat und Privatwirtschaft.

Seitdem wurde in fast 700 Technologie-Start-ups aus den Bereichen Digital Tech, Industrial Tech, Life-Sciences und Chemie investiert.

Das Kapital kommt traditionell vom Bundeswirtschaftsministerium und KfW Capital sowie privaten Investoren wie Deutsche Bank, Deutsche Post und Evonik, aber auch der Fraunhofer-Gesellschaft.

Wie schlägt sich das derzeitige raue Klima für Venture Capital auf den HTGF nieder? Kann man sich überhaupt erlauben, zurückhaltend zu sein?

Mein Gast in der nächsten Episode von 🤝𝘾𝙡𝙤𝙨𝙚 𝙏𝙝𝙚 𝘿𝙚𝙖𝙡🤝 ist seit 2005 Geschäftsführer des High-Tech Gründerfonds und seit 2000 im Venture Capital / Start-up Umfeld tätig. Mehr Erfahrung geht nicht.

Mit Alex von Frankenberg will ich diskutieren,

• wie das Klima für Wagniskapital in Deutschland ist,

• ob in der Krise nicht die besten Unternehmen gegründet werden,

• wie ein Public-Private-Partnership erfolgreich funktionieren kann,

• wie die Venture Capital Szene sich in den letzten 20 Jahren verändert hat,

• und vieles mehr...

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Kein Verkauf ohne gute 𝗘𝗾𝘂𝗶𝘁𝘆 𝗦𝘁𝗼𝗿𝘆.

Oder anders gesagt, wer zu schnell in den Exit stolpert, lässt viel Geld liegen.

Aber was bedeutet das? Schon Seneca wusste: Glück ist, was passiert, wenn Vorbereitung auf Gelegenheit trifft.

Und hier kommt es auf den CEO und CFO gleichermaßen an.

Gerade der CEO muss sich mit einer inspirierenden Equity Story als Experte gegenüber Bietern präsentieren.

Er muss klar argumentieren können, was sein Unternehmen von anderen differenziert und besonders macht. Hier kommt es auf gute Vermarktungsfähigkeiten an!

Der CFO wiederum muss seine Zahlen im Griff haben und die historische Finanzentwicklung sowie die Planung mit konkreten Maßnahmen erklären können.

Viele Unternehmen gehen jedoch erstmalig in einen Verkaufsprozess und haben ihre Story vielleicht im Kopf aber noch nie konkret runtergebrochen.

Da kommt die 𝗘𝘅𝗶𝘁 𝗥𝗲𝗮𝗱𝗶𝗻𝗲𝘀𝘀 ins Spiel.

Mein Gast in dieser Folge blickt auf eine lange Karriere im Large Cap Investment Banking bei 𝗚𝗼𝗹𝗱𝗺𝗮𝗻 𝗦𝗮𝗰𝗵𝘀 und 𝗕𝗮𝗿𝗰𝗹𝗮𝘆𝘀 zurück und begleitet zahlreiche Konzerne als Aufsichtsrätin. Mit ihrer eigenen Advisory Boutique bereitet sie Unternehmen auf den Exit vor.

Mit Tina Kleingarn will ich diskutieren,

• wie man durch gute Vorbereitung Wert schafft,

• wie man eine Equity Story entwickelt,

• wie das Zahlenwerk auf die Equity Story abgestimmt wird,

• warum Management Sparring auch unabhängig vom Exit wichtig ist,

• und vieles mehr...

Viel Spaß beim Hören!

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