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Kommt jetzt noch die große Jahresendrally – oder stehen die Börsen vor einer gefährlichen Abkühlung? Fondsmanager Dr. Hendrik Leber erklärt im großen Beating-Beta-Interview, wie er die aktuelle Situation an den Märkten einschätzt, welche Aktien er jetzt kauft und warum er bei der KI-Euphorie zunehmend vorsichtiger wird.
Besonders spannend: Während sich immer mehr Kapital auf wenige große Aktien konzentriert, sucht Leber bewusst nach Unternehmen, die kaum noch jemand haben möchte. Seine Favoriten sind sogenannte „Kannibalen“ – Unternehmen, die enorme Summen für Aktienrückkäufe einsetzen und dadurch den Anteil der verbleibenden Aktionäre erhöhen.
Dabei spricht er unter anderem über PayPal, General Mills, Fresenius Medical Care und Charter Communications. Gleichzeitig erklärt er, warum er den Gesundheitssektor inzwischen stärker gewichtet als Technologie und welche Chancen er bei BioNTech, Vertex, argenx, Telix und Veeva Systems sieht.
Auch bei künstlicher Intelligenz wird Leber deutlich: Die Technologie werde bleiben – doch die gigantischen Investitionen könnten inzwischen zu groß geworden sein. Droht der KI-Branche nach dem Boom ein Shakeout, bei dem am Ende nur wenige Unternehmen übrig bleiben?
Leber sieht kurzfristig durchaus die Chance auf einen weiteren Schub an den Aktienmärkten. Für die kommenden Jahre bleibt er jedoch vorsichtiger und setzt verstärkt auf Unternehmen mit stabilen Cashflows, günstigen Bewertungen und starken Kapitalrückflüssen an die Aktionäre.
💬 Welche der genannten Aktien findet ihr aktuell am spannendsten? Und glaubt ihr, dass die KI-Rally noch weitergeht oder stehen wir bereits vor einer Überinvestitionsphase? Schreibt es uns in die Kommentare!
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TIMESTAMPS:
(00:00) Intro
(01:20) Anleihezinsen als Schwerkraft der Märkte
03:40 Fehlende Marktbreite
06:00 Kannibalen und Aktienrückkäufe
08:00 Konkrete Rückkauf-Aktien im Depot
11:20 Gefallene Engel wie Adyen
17:20 Gewinner und Verlierer unter Hyperscalern
21:20 Oracle, Rechenzentren und Private Debt
24:40 Nvidia als Zentralbank der KI-Branche
26:00 Gesundheitssektor und BioNTech
30:40 Bitcoin, Coinbase und Ethereum
36:20 Tokenisierung und Decentralized Finance
38:40 China-Quote und Jahresend-Rally
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