Explorez tous les épisodes du podcast Vontobel - Der Zertifikate Podcast

"Handel bringt Geld" – Heiko Geiger von Vontobel gibt spannende Einblicke in die Struktur der deutschen Börse. Wie verdient sie ihr Geld? Wie trotzt sie Marktschwankungen? Welche Rolle spielt sie international? Und wie kann man selbst von ihrem Erfolg profitieren? Im Podcast erklärt er, warum Bonus-Cap-Zertifikate ein cleverer Weg sein können, um an einem robusten Geschäftsmodell teilzuhaben.

Europäische Banken: Finanzierer der Rüstungsindustrie? Europas Aktienwerte performen auch dank der US-Kapitalflucht deutlich gegenüber den amerikanischen im Jahr 2025. Die Treiber: Versicherungen, Banken und Rüstungsindustrie. "Vor allem Deutschland hat das Schuldenmachen neu für sich entdeckt. Und Banken verdienen an diesen Schulden", so der Vontobel-Zertifikate-Experte David Hartmann. Die Deutsche Bank konzentriert sich darauf, kleinere und mittlere Zulieferer der Rüstungsindustrie gezielt über einen Fonds zu finanzieren. Ebenso handelt die französische BNP Paribas. Die von einer Übernahme durch die italienische Großbank Unicredit bedrohte Commerzbank erhält derweil Rückendeckung von Bundeskanzler Merz. Für Anleger bieten sich in diesem Umfeld gute Chancen, nicht zuletzt mit einer Multi-Aktienanleihe von Vontobel: https://markets.vontobel.com/de-de/produkte/anlage/multi-aktienanleihen-mit-barriere/DE000VK6P2J3

US-Techs schicken sich selbst in die Wüste. Der Chip-Gigant Nvidia zündet mit seiner "Sovereign AI"-Strategie die nächste Stufe, um neue Märkte jenseits der bekannten Tech-Riesen zu erobern. Wenn von Tech-Riesen und Datensouveränität die Rede ist, dann ist damit nicht Europa gemeint: "Wir sind ziemlich blank", so Thomas Rappold von Vontobel. Für den Betrieb von Rechenzentren benötigen amerikanische (aber auch asiatische) Unternehmen viel Energie, die sie nicht zuletzt in Ölstaaten und Ländern mit hohem Erdgasvorkommen wie Kuwait oder Katar vorfinden. IDC prognostiziert, dass die weltweiten Ausgaben für KI-Infrastruktur bis 2028 die Marke von 100 Milliarden US-Dollar überschreiten werden. Der Vontobel Artificial Intelligence Performance Index investiert seit 2017 in 20 Top-KI-Werte, darunter Nvidia, Blackrock und Microsoft. "Blackrock ist ein AI-Wert in drei Ausprägungen, der vom Infrastrukturausbau profitiert. KI ist ein Thema für die dicke Brieftasche."

Bitcoin, Solana: Investieren mit Mini-Futures - David Hartmann von der Bank Vontobel beleuchtet, wie sich die Krypto-Welt verändert. Warum Bitcoin als veraltet gilt, Solana mit Technik punktet und Messaging-Dienste wie WhatsApp könnten künftig zur Krypto-Schnittstelle werden. Eine Episode für alle, die Kryptowährungen wirklich verstehen wollen. zum Blog von Vontobel: https://go.brn-ag.de/419

Automaten, C-3PO, Nr. 5: Wir waren die Roboter … von starr-menchanisch zu emotional-filigran. David Hartmann kennt sich aus mit humanoiden Robotern: "Wir sprechen von einem jährlichen Marktvolumen von 1,5 Mrd. US-Dollar." Er stellt das Vontobel-Partizipationszertifikat "Solactive Advanced Humanoid Robotics Index" vor.

Heiko Geiger von Vontobel ernennt nach Trumps Zoll-Orgie klassische Fluchtwährungen wie den Schweizer Franken, den Yen sowie Immobilien und defensivere Titel zu sicheren Häfen - auch für US-Anleger. Mit dabei auf dem Münchener Anlegertag: eine Multi Aktienanleihe mit Barriere.

Die diesjährige Konferenz NVIDIA-GTC mit Quantencomputing, Robotik und neuer Chipgeneration. US-Techs zeigen, wie wertschöpfend Investitionen sein können. Thomas Rappold über Nvidia, Google, Übernahmen und Anlegerchancen sowie die dazu passenden Vontobel-Indizes.

Der Solactive China Internet Performance-Index von Vontobel ist ein Themenindex mit den zehn wichtigsten Playern aus China. "Die Chinesen schaffen es, die Technologieführerschaft günstig zu übernehmen", sagt David Hartmann.

Ist Rüstung die neue KI? "Es gibt kein Entweder-Oder." Heiko Geiger über das Bedürfnis nach europäischen Lösungen und den Vontobel Solactive Europe Aerospace and Defense Index: "Rheinmetall als führende Sicherheitsaktie sehr beliebt."

Sind die Rohstoffmärkte die letzten "ehrlichen" Märkte? Carsten Stork bejaht, denn die Notenbanken halten sich aus diesen Geschäften raus. Andererseits führt die Knappheit nicht selten zu (kriegerischen) Konflikten. Stork auf dem Wiener Börsentag über Anlageprodukte von Vontobel. Mehr zum Dynamic Commodity Index: https://markets.vontobel.com/de-de/inspiration/93926/rohstoffmarkte-2025-vom-superzyklus-profitieren

Die Konkurrenz aus China beflügelt Nvidia, Microsoft und Apple, so Thomas Rappold. Und was bedeutet das für Europa? "Resilienter sein, weniger quatschen!" All you need is Cash. Und Produkte wie den Vontobel AI Performance Index.

Seit 1970 ist der weltweite Bestand an Wildtieren laut WWF um fast 70 Prozent zurückgegangen - ein alarmierender Rückgang, der vor allem auf wirtschaftliche Aktivitäten zurückzuführen ist und sofortiges Handeln erfordert. Mit den Tracker-Zertifikaten auf den Biodiversity Strategy Index bietet Vontobel eine Investmentmöglichkeit, die gezielt Unternehmen unterstützt, die aktiv zum Schutz und zur Erhaltung der Biodiversität beitragen. Mehr dazu: https://go.brn-ag.de/396

Rohstoffe sind oft unterschätzt. Heiko Geiger von Vontobel erklärt ihre Bedeutung, Marktzyklen und Investitionsmöglichkeiten. "Superzyklen treiben Preise - Verständnis ist entscheidend." Privatanleger profitieren mit Hebelprodukten und Indizes.

Die Welt steckt im Klimawandel. Die Dekarbonisierung kostet Milliarden - und Anleger können davon profitieren. Vontobel macht über Partizipationszertifikate und Hebelprodukte das Thema investierbar. David Hartmann über das Vontobel-CO2-Zertfikat ICE ECX EUA Future.

Täglich werden 3 Mrd. Tassen Kaffee getrunken, das könnte sich verdoppeln. Der Traum vom perfekten Kaffee: Wie Klimawandel und Lifestyle-Trends die Preise treiben. Dürreperioden, Regen, Überschwemmungen und Frostschäden in den Hauptanbaugebieten, was zu einem Preis-Anstieg von über 80 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Was sind die großen Kaffee-Aktien?

Eine bahnbrechende Präsentation von Nvidia-CEO Jensen Huang auf der CES in Las Vegas enthüllt die nächste Generation der KI-Technologie. Der Tech-Gigant präsentiert nicht nur bedeutende Fortschritte beim autonomen Fahren durch innovative synthetische Trainingsdaten, sondern auch ein revolutionäres Sprachmodell für Roboter und einen KI-Supercomputer für den Schreibtisch.

Klumpenrisiken erkennen und vermeiden. Auch im DAX: SAP mit "weitem Abstand führend" - mit über 15 % der Marktkapitalisierung. Der Wirtschaftsstandort Deutschland "in der Zwickmühle", so David Hartmann. Vontobel bietet Hebelprodukte auf SAP und Nvidia an.

Vontobel ermöglicht durch Optionsscheine Investitionen in Bitcoin. Gewinne sind bei steigenden und fallenden Kursen möglich. Experte Geiger erklärt Chancen, Strategien und Absicherungsmöglichkeiten für Anleger.

Die Preise für Arabica-Kaffeebohnen sind so hoch wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Seit Jahresbeginn stieg der Preis um rund 70 %. Warum und wie beeinflusst er Nestlé oder Starbucks? So können Anleger investieren in Kaffee, Kakao und Orangensaft.

Nestle - weltgrößter Nahrungsmittelhersteller und Cashmaschine. Momentan drücken Inflation und Franken den Kurs. Langfristig will Nestle alte Stärke erreichen - Und kurzfristig? Bonuszertifikat mit Cap als Antwort auf das Übergangsjahr 2025

Dass ein President elect Trump den Bitcoin beflügeln würde, war vor der Wahl weitestgehend Konsens in der Community. Dass Bitcoin aber keine Woche später schon bei 90.000 USD steht, überrascht doch. - Wir wissen zu gut: Bitcoin liebt es, Achterbahn zu fahren - und Trump ist bereit, die Schienen zu bauen. Aber eins bleibt klar: In der Krypto-Welt ist Spannung garantiert - also, anschnallen nicht vergessen!"

Die großen US-Techriesen investieren Milliarden von Dollar in den Bereich KI und verdienen trotzdem schon jetzt gutes Geld. Tech - Advisor Rappold erklärt, wie Sie mit dem Solactive Artificial Intelligence Performance Index ebenfalls profitieren können vom Megatrend KI.

Investmentidee: Quantum Computing. Qubits machen die Rechner leistungsstärker. "Industrie 4.0: Alles wird digitalisiert werden", so David Hartmann von Vontobel, der den Solactive Quantum Computing Index mit "20 Top-Unternehmen" vorstellt.

Der Nobelpreis für Physik geht in diesem Jahr ganz aktuell an John Hopfield und Geoffrey Hinton. Die beiden gelten als Wegbereiter der Künstlichen Intelligenz. Thomas Rappold stellt als Advisor für Technologieindizes die wichtigsten Vontobel Produkte aus dem Bereich KI vor.

Chinas Wirtschaft leidet unter Immobilienkollaps und Corona. Ein Konjunkturpaket soll stützen, was auch den Aktienmarkt belebt. Investoren finden interessante Indexstrategien für Sektoren wie Automobil, IT oder von Fünf-Jahres-Plänen profitierende Unternehmen

Trotz des Schnell-Crash des Nikkei Anfang August gibt es gute Argumente für Japan: 1) Aufschwung Japans ist getrieben von Inlandskonsum und Investitionen 2) Anlegerfreundliche Reformen. 3) Hohe Aktienrückkäufe. 4) Anreize für Investitionen in Inlandsunternehmen über die Aktienmärkte. Mehr dazu: https://go.brn-ag.de/364

Thomas Rappod: "Deutschland ist in Sachen KI im Tal der Ahnungslosen! Wir schauen in die Zukunft und die Silicon Valley-KI-Firmen springen in die Zukunft. Die sind in der Zukunft und schauen zurück, wie es gemacht werden muss." Weitere Themen: News von Apple und Aussagen von Larry Ellison und Eric Schmidt. Goldman Sachs zu KI vs. selber Hirn einschalten.

Freitagmorgen, 19.7.2024: "Die Software von CrowdStrike hat gestreikt." Ein peinliches Desaster auch für Microsoft. Wer kommt für den Schaden auf? David Hartmann von Vontobel rät Anlegern beim Thema Cybersicherheit zur Diversifikation - am besten mit dem Cyber Security Performance-Index. Mehr unter: https://markets.vontobel.com/de-de

KI - die große industrielle Revolution? Momentan eher Abverkäufe. Buffett trennt sich von Apple-Aktien, Intel macht Verluste. "Vielleicht hat man die klassischen Sektoren vernachlässigt." Heiko Geiger über Absicherungsstrategien in den Portfolios: https://go.brn-ag.de/353

Microsoft-Aktie verliert 7 %. Thomas Rappold (Vontobel) über Künstliche Intelligenz: "KI muss nicht zwingend sichtbar sein, sie hilft uns indirekt. Der Markt wird sich einpendeln. Eine gesunde kalte Dusche. Monopole sind nicht forever."

Jeder kennt diese 10 Kilo Farbeimer. Stellen Sie sich mal vor, Sie haben 20 Kilo Übergewicht und schleppen immer das Gewicht solcher 2 Farbeimer mit sich herum. Die "Wegovy" Abnehmspritze kann helfen. - Vontobel Diabetes and Weight Management Basket.

Heiko Geiger: Man kann mit Fug und Recht behaupten, dass auch im Zeitalter der Digitalisierung die Logistik nach wie vor eine sehr, sehr große Rolle spielt, vor allem, was den Welthandel anbelangt. Wir haben gerade zu Corona-Zeiten gesehen, wie stark der Welthandel von der Logistik abhängig ist.

Einen guten "Torriecher" bei Künstlicher Intelligenz hat schon länger der Vontobel Solactive Artificial Intelligence. KI und dieser "Dauerläufer-Index" zündet gerade die nächste Stufe, verrät Advisor Thomas Rappold.

Am 5.11. sind US-Präsidentschaftswahlen. Die Wahlprogramme haben unterschiedliche wirtschaftliche Auswirkungen. David Hartmann: "Anleger können sich in Position bringen." Vontobel hat mit dem Democrat und dem Republican Basket 2 Partizipationszertifikate aufgelegt.

Ölmarkt ist getrieben von Angebot und Nachfrage, also OPEC und Weltwirtschaft. Der Ölpreis ist entsprechend volatil. Öl ist nicht nur ein wichtiger Rohstoff, sondern auch eine wichtige Anlageklasse. Mit dem Open End Partizipationszertifikat auf Vontobel Oil-Strategy Index können Anleger langfristig vom volatilen Markt profitieren.

Schwellenländer oder Emerging Markets haben ein hohes Aufholpotenzial zu den entwickelten Industrienationen. Seit kurzem bietet Vontobel nun auch Hebelprodukte auf ETF an. In dieser Folge geht es um die neuen Hebelprodukte auf Emerging Markets ETF.

David Hartmann von Vontobel stellt auf der Stuttgarter Invest Hebelprodukte auf ETFs und disruptive Geschäftsmodelle vor: "Wir haben das komplette Bankett: Discountoptionsscheine, Mini-Futures, Turbo oder Faktoroptionsscheine.“

Der klassischste aller Industrierohstoffe ist Kupfer. Respektvoll Dr. Copper genannt. Wegen der feinen Spürnase für Veränderungen in der weltweiten Wirtschaft. Mit dem Vontobel Copper Miners Basket investieren Sie bequem in einen Aktienkorb der Explorer weltweit.

Diversifikation nicht nur im Depot, sondern auch unter Besuchern wie Ausstellern auf der Invest Stuttgart. Trinken nicht vergessen! Heiko Geiger von Vontobel rät zu Wasser oder Kaffee. "Kakao entwickelt sich ja zu einem Luxusprodukt." Für die Zukunft des Kakaos präsentiert Vontobel ein paar Cocoa-Futures.

Vor dem turnusmäßigen Prozess des Halving ist der Bitcoin im Höhenflug. Wie aber können sich Anleger schützen vor Betrug und Diebstahl im Kryptobereich? David Hartmann stellt das Vontobel Partizipationszertifikat auf Bitcoin vor.

Operationen mit dem DaVinci-Operationsroboter? "Aktuell sind wir bei einem Marktvolumen von ca. 13. Mrd. US-Dollar. Medical Robotics könnte exorbitant wachsen", so David Hartmann von Vontobel, der auf dem Börsentag Wien auch das Partizipationszertifikat Solactive Medical Robotics Index vorstellt.

Volatiler Börsengang mit Ansage: Mit Reddit ist das größte Internetforum der Welt an die Börse gegangen. Nach starken Kursgewinnen folgten Verluste. David Hartmann erklärt, warum eine Aktienanleihe mit Barriere eine gute Investition bei Seitwärtsbewegung sein kann. https://markets.vontobel.com/de-de/produkte/anlage/aktienanleihen-mit-barriere/DE000VD2TH29

Ohne Kupfer kein Strom: "China und die Energiewende könnten zukünftig Druck auf den Kupfermarkt bringen", so David Hartmann auf dem Börsentag München. Vontobel schwimmt quasi mit dem Strom und präsentiert sein Partizipationszertifikat Copper Miners Basket.

Granolas sind das europäische Gegengewicht der Magnificent Seven der USA. Ein Korb aus elf Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung. Vontobel hat Partizipationszertifikate aufgelegt auf beide Körbe und nimmt Anlegern so die Qual der Wahl.

yberkriminalität - ein "vertitables Geschäftsmodell"? Für einige Staaten wie Nordkorea bestimmt. Digitalisierung ist ein "Spiel in beide Richtungen", so Thomas Rappold. "Informatiker versuchen, die Probleme zu lösen, die sie selbst geschaffen haben." Das Vontobel-Partizipationszertifikat Cyber Security Performance-Index verzeichnet Firmen wie Palo Alto Networks, Zscaler und Crowdstrike.

Mögen die Spiele beginnen. 2024 ist ein Supersportjahr mit den Olympischen Sommerspielen und Deutschland als Fußball-EM-Ausrichter und die Copa América bieten der Sportartikelindustrie ein sportliches Umsatz-Jahr. Vontobel Aktienanleihe mit 15 % Coupon.

Halbleiter sind das Herzstück der Digitalisierung. Smartphones, Autos, Waschmaschinen ... überall sind Halbleiterchips enthalten. Heiko Geiger stellt den "Solactive Global Semiconductor Leaders Index" vor. Das Interview wurde mit Unterstützung von KI geführt.

Das Jahr 2023 war das Jahr der glorreichen Sieben. Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia und Tesla. Und die Party geht offensichtlich weiter. Thomas Rappold, Advisor für Technologie Indizes, nimmt Microsoft, Apple und Meta auf den Prüfstand. Für Anleger sehr interessant: Der Vontobel AI Performance Index

Reedereien verlangen nicht zuletzt aufgrund der Angriffe der Huthi-Rebellen auf Handelsschiffe im Roten Meer Container-Zuschläge. Im Boot der Multi-Aktienanleihe mit Barriere (Worst-Of) Quanto von Vontobel: Kuehne + Nagel, Hapag-Lloyd und A.P. Moller Maersk A/S.

Schon wieder neue Rekorde an den New Yorker Börsen. Der Grund: Aktionäre griffen erneut vor allem bei den Techwerten zu, dabei wird weiterhin auf eine steigende Nachfrage nach Produkten künstlicher Intelligenz (KI) gesetzt. Heiko Geiger von Vontobel stellt 3 KI-Anlage-Strategien vor.