The New Wealth Advisor – Détails, épisodes et analyse

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The New Wealth Advisor

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Business & Entrepreneuriat

Fréquence : 1 épisode/1j. Total Éps: 4

The New Wealth Advisor explores how the best advisors are combining human connection with emerging technology to build stronger client relationships and more impactful practices. Through candid conversations with industry leaders, we uncover the ideas, habits, and innovations shaping the future of wealth management.

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Derrick Kinney (Good Money Revolution): "I'm a Financial Advisor" — And It Was Like a Slow-Motion Horror Movie

Saison 1 · Épisode 4

lundi 31 août 2026 • Durée 44:36

Derrick Kinney built an independent advisory practice from nothing into the top 1% in the U.S., then sold it to become a coach, speaker, and the bestselling author of Good Money Revolution (a Wall Street Journal and USA Today bestseller).

In this conversation, Derrick breaks down the "you know how" framework that changed his business overnight — replacing "I'm a financial advisor" with a single sentence naming the exact problem a client already loses sleep over — and the community-marketing move that started it all: a $75-a-month teacher-and-student-of-the-month award at his old high school that quietly turned into million-dollar accounts.

He tells the story of a 24-year-old advisor who felt judged for her age until she stopped leading with her credentials and led with a client's real fear instead, closing a $10 million account two weeks later.

And he explains why he once lay down on the floor of a team meeting and announced a fake medical emergency — to force his firm to prove it could run without him. On AI, his take is blunt: no client has ever asked about your tech stack.

AI's job isn't to replace the advisor, it's to clear more room for face-to-face time. "Face to face wins the race. Voice to voice is the best choice."

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Michael Williams (TrustOne Financial): Why the Real Wealth Transfer Is Trust, Not Money

Saison 1 · Épisode 3

vendredi 28 août 2026 • Durée 37:10

This episode's guest is Michael Williams, head of Trustone Financial, a national MGA under Empire Life with roughly $2.5 billion in assets under management and about 1,700 active brokers. Michael has led an MGA since 2005 and spent nine years chairing CAILBA giving him a rare, regulator-level view of where the industry is actually headed.

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