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Der sterbende Ludwig verabschiedet sich von seiner Familie. Sein letzter Begleiter ist ein Kind, dass er aus vergangenen Zeiten kennt.

Tina und Philipp bekommen Nachwuchs: Ein gesunder Junge, der dennoch etwas anders ist.

Simon und Ludwig erledigen einen Auftrag. Die Bombe explodiert …. nicht!

Ludwig und Herbert erkennen, dass Bernhardts Zellen zerstört sind. Gudrun und Simon treffen ein und Simon fasst einen Plan.

Nach Philipp und Tinas Verschwinden ermittelt Gudruns in Tel Aviv, Herbert in München. Die Spur führt zu Carlo Göhring und Silvio Groschke.

Silvio findet Bernhardts asservierte Zellen und begeht das wohl bizarrste Verbrechen der Kriminalgeschichte.

Tina und Philipp werden von Silvio entführt, der seinem großen Ziel immer näher kommt.

Ein Tagesschaubericht über das geklonte Schaf Dolly bringt Silvio auf eine perfide Idee. Carlo Görings letzte Stunde hat geschlagen.

Philipp begegnet seiner großen Liebe Tina, während Gudrun sich an Carlo rächt.

Carlo und Silvio rekrutieren Nachwuchs mit obskuren Mitteln. Eine Finte Carlos wird ihm selbst zur Last und in Schottland wird ein Schaf geklont.

Albert Mehringer zieht Bilanz bevor er stirbt. Carlos neue Rolle wird vom Mossad wahrgenommen, womit Gudrun jetzt einen Auftrag erhält.

Ludwig macht mit seinem Enkel Philipp ein Experiment mit Bernharts tiefgefrorenen Zellen. Aber der Versuch klappt nicht wie beabsichtigt. Ludwig hat einen Verdacht, was die Ursache sein könnte.

Im wiedervereinigten Deutschland sucht sich Carlo Göring ein neues Betätigungsfeld und trifft auf Silvio. Ein neuer Terror beginnt.

Durch das Verhör finden Gudrun und Simon zueinander. Am Tag ihrer Hochzeit gerät die Welt aus den Fugen.

Gudrun ist in der Schweiz angekommen aber die gewonnene Freiheit wird rasch zu einem neuen Gefängnis. Ihre Flucht endet in Israel, dem Land, das sie einst bekämpft hatte.

Simon, Evas Bruder, taucht wieder in München auf. Herbert soll nun für den Mossad arbeiten, und Gudrun erhält von Carlo Göring ein verlockendes Angebot.

Herbert ist frustriert. Mehringer sucht den Kontakt zur Stasi, sein Köder: das Vermögen von Gerry Bootz mit Gudrun als Alleinerbin. 

Die Anschläge werden koordiniert aus dem Schweizer Tessin. Verantwortlich ist ein alter Bekannter: Albert Mehringer, der ehemalige Anwalt von Gerry Bootz. Herbert Rubinstein ermittelt in München.

Spätsommer 1980. Ganz Europa wird mit einer Serie von Bombenanschlägen erschüttert.  Harmlose Passanten sterben, die Motive bleiben unklar. 

Die Tupamaros lösen sich auf. Gudrun flieht in die DDR. Herbert gründet eine Familie und Ludwig entdeckt, dass Bernhard noch lebt – irgendwie.

Gudrun und Giorgio erfüllen ihren Auftrag. Das jüdische Gemeindezentrum brennt und ein guter alter Freund verliert sein Leben.

Wieder in München beginnen die Tupamaros unter Gudrun und Giorgios Leitung mit linksextremistischen Terroraktionen. Als Bernhardt zufällig Eva begegnet, ergibt sich die Möglichkeit für eine neue Dimension des Terrors.

Nach dem Tod von Bootz lebt Gudrun ein Leben im Luxus, bis sie den Revolutionär Giorgio und über ihn Carlo Göring aus der DDR kennenlernt.

Kathrin stirbt. Auf der Beerdigung kommt es zum Eklat zwischen Ludwig und Bootz. Gudrun wendet sich nun endgültig von ihrem Vater ab.

Ludwigs Sohn Herbert geht nach Wien und begegnet dort Simon Wiesenthal. Ihr Zeil ist es ehemalige Mitglieder des SS-Sturmbrigade den Prozess zu machen - darunter ist auch Bernhardt.

Ludwig beendet frustriert das Forschungsprojekt ein und orientiert sich neu. Die Trennung von Kathrin ist nun endgültig.

Schmidt, einst mit Bernhard im Krieg im Sonderkommando Dirlewanger aktiv, fordert von Bootz seinen Anteil an der Kriegsbeute. Bernhard macht ihm unbeabsichtigt einen Strich durch die Rechnung.

Kathrins Depressionen nehmen zu. Ein Psychiater wagt eine neuartige Therapie mit schrecklichen Folgen.

Ludwigs Forschungen scheitern. Bootz setzt ihn nun zunehmend unter Druck. Da hat Ludwig eine Idee.

Ludwig entfremdet sich von Kathrin und nähert sich gleichzeitig seiner großen Liebe Eva — erst recht, nachdem er erfährt, dass Herbert ihr gemeinsamer Sohn ist.

Bootz tritt auf Rat von Anwalt Mehringer die Flucht nach vorne an. Er organisiert eine Pressekonferenz, die tumultartig endet ändert aber auch zum unerwarteten Wiedersehen von Ludwig und Eva führt.

Eva lebt mit ihrem Sohn Herbert mittlerweile in München und arbeitet als Journalistin beim Abendblatt. Ihr nächster Auftrag: über den Unfall bei den Bootz-Werken zu berichten.

Gerry Bootz blickt zurück auf seine dunkle Vergangenheit. Bernhards Verletzungen machen ihm stutzig. Da kommt ihm die Idee, Ludwigs Fähigkeiten und Bernhards Eigenschaften geschäftlich zu nutzen.

Neun Jahre nach Kriegsende arbeiten Ludwig und Bernhard in den "Pharmazeutischen Werken G. Bootz". Ludwig hat Karriere gemacht und Kathrin, Bootz' Tochter geheiratet. Da passiert ein schrecklicher Unfall.

Bernhardt und Ludwig machen sich auf dem Weg nach Hause. Sechs Jahre später beginnen Eva und Herbert, Evas und Ludwigs gemeinsamer Sohn, in München ein neues Leben.

Im schwäbischen Altshausen kommt es zu einem letzten Kampf zwischen Dirlewanger und den beiden Freunden Ludwig und Bernhardt.

Dirlewanger trifft in München ein und trifft sich mit dem Unternehmer Bootz. Sie schmieden Pläne für die Zeit nach dem Krieg. Doch Ludwig und Bernhardt treffen ebenfalls in ihrer Heimatstadt ein. Ihr Ziel: die Pläne ihres Peinigers zu verhindern.

Rotarmisten entdecken die drei Deutschen auf Trudis Hof. Es kommt zum Kampf. Doch nur Bernhardt und Ludwig können fliehen.

Die drei Deserteure finden Unterschlupf auf einem Hof. Dirlewanger macht sich indes aus dem Staub, nicht ohne für die Zeit nach dem Krieg Vorsorge zu treffen.

Ludwig, Bernhardt und Heiner machen sich auf dem Weg Richtung Südwest. Bernhardt kämpft mit den Folgen seiner Sucht und erkennt nach 25 Jahren Paulines Mörder.

Der Warschauer Aufstand wird von Dirlewanger niedergeschlagen. Bernhardt bekommt ein Amphetamin-Problem, und Ludwig findet einen alten Freund.

Bernhardt wird zum skrupellosen Mörder ausgebildet. Ludwig kämpft im KZ ums Überleben, bis er einem Strafbataillon zugeteilt wird.

Der Krieg hat begonnen und Dirlewanger erhält einen Spezialauftrag aus dem SS-Hauptquartier. Mit verurteilten Verbrechern, darunter auch Bernhardt, soll ein gnadenloser Krieg gegen die Zivilbevölkerung geführt werden.

Bernhardt fällt erneut in einen komatösen Zustand. Die  Flucht in die Schweiz scheitert daher. Ludwig kommt in ein KZ und in Deutschland brennen die Synagogen.

Mit Bernhardts Hilfe gelingt es Ludwig für Eva einen Reisepass zu beantragen. Alles scheint nur eine Frage von wenigen Wochen zu sein, bis der neue Pass da ist.

Anlässlich der Beerdigung von Pater Glück treffen sich Bernhardt und Ludwig wieder. Ludwig macht sein Abitur. Zufällig trifft er Eva in einem Kaufhaus. Sie verlieben sich ineinander und wollen fliehen.

Bernhardt's Fähigkeiten als brillanter Scharfschütze werden erkannt. Kaum, dass er 18 Jahre alt ist, wird er für die Waffen-SS rekrutiert. Ludwig hingegen trifft sich mit Jesuiten und tritt in den Widerstand ein.

Die beiden Freunde entwickeln sich auseinander. Während Bernhard Mitglied der Hitlerjugend wird, opponiert Ludwig und wird Teil der katholischen Jugend. Die Familie Rubinstein ist verzweifelt. Die Kinder müssen die Schule verlassen. Dr. Rubinstein muss seinen Beruf aufgegeben. Juden werden nicht mehr toleriert.

Mit der Machtübernahme 1933 verändert sich das Land. Bernhardt fällt ins Koma. Der Reichstag brennt, und plötzlich wacht Bernhardt als neuer Mensch auf.

Ludwig lässt Bernhards scheinbar jungfräuliche Geburt nicht los. Er kontaktiert den Pater des Waisenhauses, Pater Glück, und seinen Biologielehrer, Herrn Dr. Rubinstein, um mehr darüber zu erfahren. In Haus der Rubinsteins lernt er auch Simon und Eva, die beiden Kinder seines Lehrers kennen.