🎧 Patrimoine à 360 | Un allié discret :…

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n°29 : "La seule caisse avec laquelle je peux partir, c'est celle de la machine à café" - Christophe Tapia, DG de Sunny Asset Management

mardi 31 mars 2026 • Durée 30:59

Aujourd'hui, j'inverse les rôles. C'est moi qui interviewe Christophe Tapia, Directeur Général de la société de gestion Sunny Asset Management, pour une leçon de pédagogie sur les marchés financiers.

- Où va votre argent quand vous investissez dans un fonds ?

- Quelle différence entre actions et obligations ?

- Comment une société de gestion protège votre épargne, et pourquoi le gérant ne peut littéralement pas "partir avec la caisse" ?

On parle aussi de géopolitique, de crises, de performance et d'une vérité que peu d'investisseurs connaissent : le marché obligataire est quatre fois plus grand que le marché actions.

Un épisode sans jargon, sans langue de bois, avec un invité qui dit les choses telles qu'elles sont.

Pour nous contacter :

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🔎 Disclaimer Les informations partagées dans ce podcast sont fournies à titre purement informatif et pédagogique. Elles ne constituent en aucun cas un conseil en investissement, une incitation à souscrire un produit ou un accompagnement personnalisé. La fiscalité, les dispositifs juridiques et les règles d’éligibilité évoqués peuvent évoluer, et leur application dépend de votre situation individuelle. Avant toute décision d’investissement ou de structuration patrimoniale, il est indispensable de vous faire accompagner par un professionnel compétent et habilité.

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n°28 : Les 2 changements qui peuvent faire exploser la fiscalité de la transmission de votre entreprise

mardi 24 mars 2026 • Durée 09:14

Le pacte Dutreil reste le dispositif le plus puissant pour transmettre une entreprise avec 75 % d’exonération fiscale.

Mais la loi de finances 2026 change deux règles fondamentales :
➡ l’exonération est désormais limitée aux actifs réellement professionnels
➡ la durée de conservation passe de 4 à 6 ans

Résultat : de nombreux dirigeants pensent être protégés… alors qu’ils ne le sont plus.

Dans cet épisode, Claire et Vincent décryptent :

ce qui change réellement dans le Dutreil 2026
comment se calcule désormais l’exonération
quels actifs sortent du dispositif
les erreurs qui peuvent faire tomber l’avantage fiscal
et comment sécuriser une transmission dans ce nouveau cadre

Un épisode indispensable pour tous les dirigeants qui souhaitent transmettre intelligemment leur entreprise… sans mauvaise surprise fiscale.

Pour nous contacter :

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🔎 Disclaimer Les informations partagées dans ce podcast sont fournies à titre purement informatif et pédagogique. Elles ne constituent en aucun cas un conseil en investissement, une incitation à souscrire un produit ou un accompagnement personnalisé. La fiscalité, les dispositifs juridiques et les règles d’éligibilité évoqués peuvent évoluer, et leur application dépend de votre situation individuelle. Avant toute décision d’investissement ou de structuration patrimoniale, il est indispensable de vous faire accompagner par un professionnel compétent et habilité.

n°27 : Apport-cession : les pièges 2026 que les dirigeants doivent absolument connaître

mardi 17 mars 2026 • Durée 13:01

Vous envisagez de céder votre entreprise ?

Vous avez une holding ou vous pensez en créer une ?

Vous avez entendu parler du fameux 150-0 B ter, sans vraiment comprendre ce qu’il implique ?

Dans cet épisode, nous décortiquons les nouveautés du dispositif d'apport-cession version 2026, un dispositif devenu stratégique, et parfois explosif, pour les dirigeants.

Pour nous contacter :

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🔎 Disclaimer Les informations partagées dans ce podcast sont fournies à titre purement informatif et pédagogique. Elles ne constituent en aucun cas un conseil en investissement, une incitation à souscrire un produit ou un accompagnement personnalisé. La fiscalité, les dispositifs juridiques et les règles d’éligibilité évoqués peuvent évoluer, et leur application dépend de votre situation individuelle. Avant toute décision d’investissement ou de structuration patrimoniale, il est indispensable de vous faire accompagner par un professionnel compétent et habilité.

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n°26 : Taxe à 20 % sur les holdings : êtes-vous vraiment concerné ?

mardi 10 mars 2026 • Durée 20:00

La loi de finances pour 2026 crée une nouvelle taxe à 20 % sur le patrimoine non opérationnel détenu par certaines holdings. Résultat : les chefs d’entreprise s’inquiètent pour leurs structures patrimoniales, leur immobilier et leurs actifs “plaisir”.

Dans cet épisode, on remet de l’ordre dans tout ça.

Avec Vincent, on explique :

- quelles sociétés entrent dans le champ de la taxe

- quels biens sont vraiment visés

- ce qui n’est pas concerné🎯 Objectif de l’épisode :

vous permettre de comprendre concrètement ce qui change, de savoir si votre holding patrimoniale est potentiellement concernée, et de mesurer l’intérêt d’un bilan patrimonial structuré avant de prendre des décisions.

🔎 Mots-clés :

loi de finances 2026, taxe holdings 20 %, patrimoine non opérationnel, biens somptuaires, immobilier de jouissance, revenus passifs, chefs d’entreprise, holding patrimoniale, fiscalité du patrimoine, IFI, France.

📩 Cet épisode ne constitue pas un conseil personnalisé. Si vous avez une holding avec plusieurs millions d’actifs, de l’immobilier et des actifs de jouissance, faites-vous accompagner pour analyser précisément votre situation.

Pour nous contacter :

Claire Desprez : ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠cseuillot@valeursetconseils.com⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ | Linkedin : ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠www.linkedin.com/in/claire-seuillot⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ | Prise de RV : ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Sélectionnez la date et l'heure - Calendly⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

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🔎 Disclaimer Les informations partagées dans ce podcast sont fournies à titre purement informatif et pédagogique. Elles ne constituent en aucun cas un conseil en investissement, une incitation à souscrire un produit ou un accompagnement personnalisé. La fiscalité, les dispositifs juridiques et les règles d’éligibilité évoqués peuvent évoluer, et leur application dépend de votre situation individuelle. Avant toute décision d’investissement ou de structuration patrimoniale, il est indispensable de vous faire accompagner par un professionnel compétent et habilité.

n°25 : Loi de finances 2026 : ce qui change VRAIMENT pour votre patrimoine

mardi 3 mars 2026 • Durée 24:19

Vous avez vaguement entendu parler de la Loi de finances 2026… mais vous n’avez pas eu le courage d’ouvrir le PDF ?

Je vous comprends.

Dans cet épisode, on fait le tri, calmement, avec Vincent :

👉 ce qui change concrètement pour votre impôt, votre épargne et vos investissements,

👉 et ce que vous pouvez… provisoirement oublier.

Au programme de cet épisode 25 :- Impôt sur le revenu 2025

- Prélèvement à la source

- PER après 70 ans

- Hauts revenus

- Entrepreneurs individuels

- Immobilier locatif

- Management packages & PEA

Cet épisode ouvre une mini-série spéciale Loi de finances 2026 !

🎯 Objectif : vous permettre de comprendre où vous êtes concerné et où il est urgent de vous faire accompagner, sans jargon inutile.

Pour nous contacter :

Claire Desprez : ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠cseuillot@valeursetconseils.com⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ | Linkedin : ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠www.linkedin.com/in/claire-seuillot⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ | Prise de RV : ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Sélectionnez la date et l'heure - Calendly⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

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🔎 Disclaimer Les informations partagées dans ce podcast sont fournies à titre purement informatif et pédagogique. Elles ne constituent en aucun cas un conseil en investissement, une incitation à souscrire un produit ou un accompagnement personnalisé. La fiscalité, les dispositifs juridiques et les règles d’éligibilité évoqués peuvent évoluer, et leur application dépend de votre situation individuelle. Avant toute décision d’investissement ou de structuration patrimoniale, il est indispensable de vous faire accompagner par un professionnel compétent et habilité.

n°24 : Comment maîtriser vos décisions... même si vous n'êtes plus en capacité de les prendre

mardi 24 février 2026 • Durée 12:00

Vous êtes en pleine possession de vos moyens, à la tête de votre entreprise, avec mille sujets à gérer…

Alors forcément, le mandat de protection future n’est pas en haut de votre to-do list.

Et pourtant, c’est l’un des rares outils juridiques qui vous permet d’anticiper avant qu’il ne soit trop tard :

👉 qui décidera pour vous,

👉 comment votre patrimoine sera géré,

👉 comment votre entreprise continuera à tourner,

si un jour vous ne pouvez plus le faire vous-même.

Dans cet épisode, avec Vincent, on décortique de façon très concrète :

À quoi sert vraiment un mandat de protection future (et à quoi il ne sert pas)

Les différences entre mandat sous seing privé et mandat notarié
Dans quels cas c’est indispensable :
- chef d’entreprise, professions libérales, dirigeants,
- parents d’enfants vulnérables,
- patrimoine immobilier ou financier important
Comment il s’articule avec vos statuts de société et votre stratégie patrimoniale globale
Les garde-fous qui encadrent le mandataire (inventaire, comptes, contrôles…)
Pourquoi, si vous attendez “le bon moment” pour le mettre en place… il y a de grandes chances que ce soit trop tard

L’idée n’est pas de faire peur, mais de vous redonner du contrôle :

🧠 décider aujourd’hui de qui pourra agir pour vous,

🧾 comment votre patrimoine sera géré,

🏢 et comment votre entreprise ne se retrouvera pas bloquée du jour au lendemain.

Pour nous contacter :

Claire Desprez : | Linkedin : ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠www.linkedin.com/in/claire-seuillot⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ | Prise de RV :

n°23 : SCI : excellente idée… ou énorme erreur patrimoniale ?

mardi 17 février 2026 • Durée 12:30

La SCI est souvent présentée comme LA solution pour gérer, transmettre ou protéger un patrimoine immobilier.

Mais dans la réalité, ce n’est ni une formule magique, ni une solution universelle.

Dans cet épisode, avec Vincent, on fait le point de façon claire et accessible :

- pourquoi la SCI est souvent préférable à l'indivision

- le rôle central des statuts

- les vraies différences entre SCI à l'I et SCI à l'IS

- les avantages réels en matière de transmission

- et surtout... les erreurs fréquentes qui coûtent cher.

🎯 L’objectif de cet épisode :

vous aider à comprendre quand la SCI est pertinente… et quand elle devient une usine à gaz patrimoniale.

Un épisode indispensable pour les chefs d’entreprise, investisseurs et familles qui envisagent la SCI sans en mesurer toutes les conséquences.

Pour nous contacter :

Claire Desprez : ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠cseuillot@valeursetconseils.com⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ | Linkedin : ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠www.linkedin.com/in/claire-seuillot⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ | Prise de RV : ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Sélectionnez la date et l'heure - Calendly⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

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n°22 : Pourquoi certains n’ont pas besoin d’un CGP… et pourquoi d’autres ne peuvent pas s’en passer

mardi 10 février 2026 • Durée 12:32

Aujourd’hui, investir n’a jamais été aussi simple.

Plateformes en ligne, fintechs, ETF, SCPI, IA, comparateurs…tout est accessible en quelques clics.

Alors une vraie question se pose :

👉 À quoi sert encoreun conseiller en gestion de patrimoine ?

Dans cet épisode, avec Vincent, je prends volontairement lecontre-pied des discours classiques.

On parle :

🎯 Cet épisode nes’adresse pas à tout le monde.

Il s’adresse à ceux qui ont compris que la gestion depatrimoine n’est pas une question de produits, mais de décisions.

👉 Si cette vision vousparle, le lien de mon agenda est dans la description de l’épisode.

Pour nous contacter :

Claire Desprez : ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠cseuillot@valeursetconseils.com⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ | Linkedin : ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠www.linkedin.com/in/claire-seuillot⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ | Prise de RV : ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Sélectionnez la date et l'heure - Calendly⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

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n°21 : LFSS 2026 : ce qui change vraiment… et pourquoi vous ne pouvez plus décider seul

mardi 3 février 2026 • Durée 10:58

La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 est adoptée.

Et depuis, beaucoup de chefs d’entreprise et de CSP+ se posent la même question :

👉 « Qu’est-ce qui change vraiment pour moi ? »

👉 « Est-ce que je dois revoir toute ma stratégie ? »

Dans cet épisode, avec Vincent, on prend le temps de décoder calmement les mesures qui ont été réellement actées :

Sans jargon.

Sans dramatiser.

Mais sans minimiser non plus.

🎯 L’objectif :

Que vous compreniez enfin ce qui change,

et surtout pourquoi il devient risqué de piloter seul dans un environnement fiscal aussi mouvant.

🎧 Un épisode indispensable pour les chefs d’entreprise et les CSP+ qui veulent prendre du recul… avant de prendre des décisions.

Pour nous contacter :

Claire Desprez : ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠cseuillot@valeursetconseils.com⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ | Linkedin : ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠www.linkedin.com/in/claire-seuillot⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ | Prise de RV : ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Sélectionnez la date et l'heure - Calendly⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

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n°20 : Divorce et patrimoine : pourquoi votre régime matrimonial change tout (et peut vous coûter très cher).

mardi 27 janvier 2026 • Durée 13:44

Deux couples peuvent divorcer avec le même niveau de patrimoine… et repartir avec des conséquences financières totalement différentes.
La raison ? Leur régime matrimonial.

Dans cet épisode 20 de Patrimoine à 360, nous décryptons l’impact très concret du régime matrimonial en cas de divorce :
qui garde quoi, qui supporte quelles dettes, quelles compensations financières sont dues, et quelle fiscalité s’applique réellement.

🎙️ Avec Vincent, nous abordons notamment :

ce que déclenche juridiquement un divorce (dissolution, liquidation, partage),
la notion clé de “masses patrimoniales” (biens propres, communs, indivision),
les différences majeures entre communauté légale, communauté universelle, séparation de biens et participation aux acquêts,
les pièges fréquents sur l’immobilier, l’entreprise, les parts de SCI et l’assurance-vie,
le fonctionnement des récompenses, créances et soultes,
la fiscalité spécifique du divorce (droit de partage, IR, IFI),
et les angles morts souvent oubliés… mais coûteux.

👉 Le régime matrimonial n’est pas un détail juridique.
C’est l’architecture d’un divorce plus ou moins long, plus ou moins conflictuel… et plus ou moins destructeur financièrement.

Un épisode indispensable pour les dirigeants, entrepreneurs et couples disposant d’un patrimoine structuré.

Pour nous contacter :

Claire Desprez : ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠cseuillot@valeursetconseils.com⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ | Linkedin : ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠www.linkedin.com/in/claire-seuillot⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ | Prise de RV : ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Sélectionnez la date et l'heure - Calendly⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

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