Salut à tous,

Pour ce dernier volet de la Summer Edition de Passion Patrimoine, je vous propose deux épisodes hors série qui m'ont marqué sur le thème des produits RSE. Les voici : 

• Sonia Elmlinger-Labadie 🎧 Ecoutez son épisode entier ici. 
• Damien Eymard 🎧 Ecoutez son épisode entier ici. 

Allez, bonnes vacances à tous et surtout bonne écoute."Passion Patrimoine" est un podcast du label Orso Media. Vous avez une question ? Vous souhaitez devenir partenaire ? Ecrivez-nous ici  *https://orsomedia.io/#contact*  

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Salut à tous,

Pour ce troisième volet de la Summer Edition de Passion Patrimoine, je vous invite à redécouvrir les produits alternatifs qui sont décriés, critiqués, redoutés, mais il y en a qui fonctionnent vraiment. Mes recos se portent sur ces épisodes passionnants que je vous invite à redécouvrir :

• Le Grand Talk #1 🎧 Ecoutez son épisode entier ici. 
• François Mousset 🎧 Ecoutez son épisode entier ici. 
• Laurent Kayem 🎧 Ecoutez son épisode entier ici. 
• Eric Larchevêque 🎧 Ecoutez son épisode entier ici.  

Allez, bonnes vacances à tous et surtout bonne écoute.

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Sa force, sa marque de fabrique, c’est son parcours.

Inspirant, émouvant.

Enfant placé par l’aide sociale à l’enfance, puis en famille d’accueil dès l’âge de 10 ans, en perpétuelle recherche d’une identité paternelle suite à un déni de grossesse, mon hôte puise son énergie dans sa quête.

Profondément marqué par l’histoire de sa mère, victime d’une arnaque et qui sombra très rapidement dans la détresse et la précarité, mon invité a une revanche à prendre.

Jonathan Anguelov fut propulsé dans la vie sans pitié et surtout dut apprendre à se débrouiller seul et assumer de grandes responsabilités trop jeune.

Se rêvant avocat, s’imaginant en grand voyou, il est surtout un Robin des Bois en puissance.

Après avoir intégré l’ESCP « par chance » comme il dit, il se passionne rapidement pour la finance et débute ses premiers investissements dans des chambres de service à crédit, avec une obsession : garder un toit sur la tête !

Presque 20 ans plus tard, Jonathan est devenu une icône incontournable avec sa première société, Aircall, qui a cartonné. Il se lance aujourd’hui dans sa seconde aventure avec Aguesseau Capital, une foncière immobilière qui remplit déjà toutes ses promesses avec des produits que les investisseurs s’arrachent.

Jonathan Anguelov : « Si à l’école, la seule chose qu’on nous apprend, c’est d’être salarié, c’est un peu dommage… C’est surtout ne pas assumer qu’il y a des gens qui veulent créer leurs propres sociétés et devenir chefs d’entreprises. »

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Alexis VINCENT-CASTELLI, Fondateur & Dirigeant du groupe - SEVENDREASOIMEME.COM - est un CGP chanceux étant originaire d’une île de toute beauté, la Corse. C’est surtout un CGP exigeant qui remet les points sur les “i” sur son métier.

Dans ce nouvel épisode, on vous raconte tout de “la vente à soi-même”, cette spécialisation encore mal connue. Souvent critiquée par de nombreux détracteurs, elle reste pourtant une bonne opportunité fiscale et une belle façon de garder et transmettre un patrimoine dans sa famille. Vous apprendrez comment monter une SCI (Société civile immobilière) et la transmettre à des générations futures par un montage entièrement repensé par l'invité.

Doué, patient et entrepreneur redoutable, Alexis VINCENT-CASTELLI revient sur les différentes étapes de la création de son cabinet, dont la force réside dans l’innovation de son produit et l’ingéniosité de ses équipes.

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Il a fait de son métier une véritable mission : donner plus de sens et rendre plus familiale l’approche patrimoniale. Fondateur et dirigeant d’Octopus Patrimoine, Christophe Roche est un CGP créatif et pédagogue.

Dans cet épisode, il nous interpelle sur l'aspect technique de son métier. Fort de son expérience anglo-saxonne au sein d’agence de voyage et de l'industrie du tourisme, il se concentre ensuite sur les métiers de la finance. Comment faire la différence quand on fait partie d’une niche extrêmement dense ? Comment se remettre en question pour mieux se renouveler ? Comment optimiser la relation avec ses clients et analyser vite leurs attentes ? Avec beaucoup de sagesse et de perspicacité, il donne des pistes pour évoluer, se perfectionner, apprendre et surtout se réinventer. Bonne écoute !

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Elle se rêvait artiste, elle est devenue business woman. A défaut d’être en haut de l’affiche, elle part à la conquête du monde de demain pour construire un patrimoine plus durable. Son mantra pourrait être : “Financer des entreprises oui, mais les plus éthiques”. Elle est la gérante et fondatrice du cabinet de conseil En privé, et se nomme Maëlle CARAVACA.

Aussi rock que ses tatouages, sa personnalité ne vous laissera pas insensible tout comme ses batailles d’ambassadrice auprès des acteurs de la finance responsable, récompensée du prix de l’innovation à Patrimonia, elle est membre actif du 1% for the Planet.

Son parcours et sa réussite sont fulgurants, elle est aussi consciente des pavés d’embûches qu’elle doit contourner. Sur son instagram, elle se définit ainsi : « J’aide les femmes à s’enrichir en investissant avec éthique, impact et sensibilité ! ». Alors forcément ça donne envie. Bonne écoute.

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Que vous soyez sur vos transats au ski, devant vos séries, un feu de cheminée, entre deux réunions ou en pause déjeuner, ce nouvel épisode de passion patrimoine est comme un cadeau de Noël ! Carine Dany vous embarque dans un voyage virtuel, fermez vos yeux, ouvrez grand vos oreilles, plongez avez elle dans l’univers du metaverse et des NFTs.

Il ne vous a pas échappé que Mark Zuckerberg  a changé le nom de Facebook pour Meta. Selon lui, Le metaverse est, avec la web3, la prochaine révolution digitale à ne surtout pas manquer. Que ce soit Beeple (artiste digital) ou Booba dont l’approche sur les NFTs est plus que singulière, bon nombre d’artistes actuels ont littéralement explosé grâce à leurs œuvres digitales.

Comment prendre le virage des NFTs ? Quelles conséquences sur le marché de l’art, du gaming, de la création en général ? Que vous soyez novice ou simplement curieux, l’invité de ce podcast est la bonne personne pour explorer cet univers. Il s’appelle John Karp, il est le fondateur de Organizer of the Non Fungible Conference.

De sa voix percutante, avec un cerveau qui tourne à 2000, cette heure d’écoute est encore trop courte pour partager avec vous ses connaissances et sa passion pour le Meta-Univers et les NFTs. On a tenté de concentrer sa matière grise en un épisode. Très « grisant » justement !

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J’ai remarqué Jérémy Barray sur instagram, un CGP nouvelle génération qui révolutionne le métier. Totalement décomplexé, mon hôte se livre dans cette émission autant que sur les réseaux sociaux où il rassemble près de 15 K followers. Actuel associé gérant de Legalfi Trinity, il est avant tout un serial entrepreneur.

Plongé très jeune dans le monde du travail, Jérémy est un battant. Sa philosophie est à l’image de son style branché et déterminé.

Avec pédagogie, il explique un par un, ses produits fétiches comme la gestion privée française et internationale (particulièrement avec Londres, Genève/Lausanne et Monaco), l'immobilier patrimonial et international (A partir d'1 million d'euros) et enfin le conseil aux dirigeants d'entreprises et personnes morales. Bonne écoute.

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Alexandre Baradez, chief market analyst chez IG Group, est un acteur incontournable de la scène économico médiatique en France. Ses articles sur Twitter ou sur LinkedIn sont suivis par de nombreux professionnels du patrimoine.

Très attiré depuis tout jeune par l’activité dynamique des marchés, il embrasse un parcours classique en école de commerce et en banques traditionnelles. Mais ne vous y fiez pas, sous ses airs très classiques, Alexandre est un redoutable économiste. Attiré par les prémices des plateformes boursières dès les années 2000, il a très vite contourné les basiques techniques pour s’orienter vers la logistique ou les métiers de l’international.

Aujourd’hui, il nous explique les finesses et les interactions entre gérants de fonds et CGPs, dans un épisode rythmé et habité.

Bonne écoute à tous !

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De sport études à CGP, notre nouvel invité a choisi très jeune son métier, telle une évidence. Damien Grolaud est le fondateur de My CGP.fr. C'est un CGP modèle,  il a tout du premier de la classe : la rigueur, la curiosité, la passion et surtout la conscience. De son bagage universitaire, porté par deux masters en fac, on retrouve la force d’une carrière avec des perspectives d’évolution et des stratégies de spécialisation.

Dans cet épisode, notre invité revient sur son parcours avec autant de sincérité que d’étonnement. Ouvrir des vocations, se découvrir, apprendre au contact des clients et de ses partenaires. Sa curiosité lui permet de s’improviser  enquêteur acharné et conseiller hors pair ! On mesure l'audace de son parcours par la création de son cabinet de gestion juste avant la crise sanitaire du covid. Damien Grolaud ne s’est rien épargné. De cette prise de risque,  il a appris beaucoup et surtout sur lui-même. Très inspirant.

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Matthieu Navarre est directeur  commercial chez PAREF Gestion (Groupe PAREF), société de gestion de  portefeuille immobilier qui existe depuis plus de trente ans.

Dans cet épisode, on vous dit tout sur Les SCPI. Autrement dit, les sociétés civiles de placement immobilier. Que ce soit pour comptes de tiers, institutionnels ou particuliers, ils sont des placements plébiscités qui montrent une belle résilience dans un  contexte de crise.

Sous son aspect calme et posé, Matthieu est un allié précieux. Il maîtrise parfaitement les résultats de sa gamme de produits : origine européenne ou spécialisée, par classe d’actifs ou  par territoires, rien n'a de secret pour lui.

Un épisode passionnant qui éclairera bon nombre  de novices sur ces fameuses “pierre papiers”, dont les hausses de parts importantes forcent le respect, corrélatives ou pas, aux hausses de marché. Dit comme cela le sujet paraît un peu barbare mais notre invité vous l'explique tout simplement : prix de  souscription d’une SCPI, cadre réglementaire, frais de gestion, nous  revenons en détails sur la globalité des conditions de ce placement chouchou des Français.

A écouter, donc, si l’on veut apprendre vite et bien sur les SCPI

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Dans ce nouvel épisode de passion  Patrimoine, nous recevons Victor Piriou, Responsable des relations  partenaires chez COGEFI Gestion. Passionné,  habité même par son métier, Victor Piriou revient avec humour sur les  débuts de sa carrière et ses premiers pas plutôt épiques. Belle gueule, regarde acier perçant, il embrasse sa carrière presque par hasard, mais ne laisse depuis, rien au hasard.

Depuis quelques temps c'est lui qu'on envoie sur les plateaux, lui qu'on interviewe, lui qu'on expose. Et ça marche ! Victor  Piriou ne mâche pas ses mots, il a des expressions et un franc parler  déconcertant, et ses analyses sont toujours percutantes. Sur tous les fronts, il décline les fonds et analyses de sa société, et oeuvre autour de stratégies coeur de portefeuille reconnues comme agiles et pertinentes.

On aborde sans aucun tabou tous les sujets du monde patrimonial en passant par l'analyse du contexte et les marchés.  Comment apprendre un métier pour lequel on a aucune connaissance au départ, comment faire le lien entre partenaires, fournisseurs et sociétés de  gestion avec curiosité et efficacité ? Comment  agir et être force de proposition dans un marché ou les retours de la  volatilité se percutent chaque heure et où les taux directeurs des  banques centrales dictent le tempo ? Comment se distinguer des autres par un ton vrai et parfois grinçant ?  

 C'est toute la singularité de notre hôte à découvrir dans ce nouvel épisode.

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Enfant, Stéphane Vonthron se rêvait pompier, il deviendra asset manager  chez JP MORGAN, une institution dans le secteur de la finance. A défaut  d'éteindre les feux, il contribue sûrement à sauver certains de ses  clients sur les marchés en mettant en place des stratégies vertueuses de placement. Il décrit son métier comme un véritable engagement.  

Contrairement à ce qu'on pourrait penser, sa vision n'est jamais  court-termiste. Avec punch et sincérité, il est capable de décrypter les enjeux des dix prochaines années au regard du contexte géopolitique  actuel sur les  marchés US et chinois. 

"Actifs, rendement, tombée de coupon" ! Comme si vous étiez un asset manager, vous apprendrez un peu du jargon et surtout beaucoup de ses convictions sur les produits  d'avenir et ses placements "chouchous" ! Bienvenue dans un monde très  fermé qui pourrait bien changer le nôtre.

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Quelle bonheur de pouvoir vous proposer un nouvel épisode absolument passionnant sur l'une des thématiques d’investissement phares : l'IA.

Mon invitée : Lila Benhammou, spécialiste de l’intelligence artificielle, dont je suis absolument certaine que vous avez entendu parler à chaque rendez-vous.

Dans cet épisode, je vous donne les armes pour aller sur ce terrain avec technicité, pédagogie, et surtout une belle histoire d’entreprise, celle de Lila Benhammou, présidente et fondatrice de Human For Help!

Un parcours impressionnant entre épopées, rencontres et expériences, avec cette entrepreneuse hors pair qui a vécu d’abord à Paris une enfance comblée.

Rêvant d’aller un jour dans l’espace, amoureuse de la science physique, elle plongea très vite dans des études de physique fondamentale.

Quelques stages et jobs plus tard, elle entre dans la vie active à pleines dents, pour, comme elle le dit, « avoir des interactions ».

En quelques années, mon hôte devient une redoutable femme d’affaires, d’abord à l’international puis en France, et commence à toucher du doigt les prémices de l’IA chez Orange, puis au sein d’une start-up spécialisée dans la donnée.

Aujourd'hui à la tête d’une pépite, chef d’entreprise inventive et passionnée, Lila est devenue une femme incontournable, impressionnante d’intelligence et de vision.

Lila Benhammou : « On aura toujours besoin des hommes pour éduquer l’IA… c’est le gros pari du futur… c’est le “future of work” et tout l’enjeu est de savoir comment on va l’utiliser. »

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Et si vous deveniez « CGP » ?

« CGP » ? Ça veut dire quoi  au juste ? Conseiller en Gestion de Patrimoine... c'est quoi ce métier ? Pour y répondre et envisager peut-être une reconversion, nous avons demandé à Adrien Fiat, associé gérant chez Valorea Conseil, de nous  expliquer son métier de CGP.

Ancien  négociateur immobilier, il s’est reconverti en CGP en reprenant seul les rênes d'une société de gestion. Il est aujourd’hui très  épanoui. Avec simplicité et générosité, il nous explique comment se former, les meilleures passerelles, la valorisation du diplôme pour transformer une passion et une envie en un métier concret !

Il nous livre des anecdotes et des conseils pour réussir sa reconversion, il partage avec nous sa prise de risque, comment il a réalisé son rêve et rempli sa mission : rester honnête avec soi-même, ne pas tricher en ne vendant que des produits auxquels il croit ! Ça donne envie, non ?

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Karl Toussaint du Wast, associé chez Hesiode, motivationnal speaker, et spécialiste des crypto-monnaies, est notre premier invité de Passion Patrimoine.

Sa maîtrise technique et son engouement pour l’or 2.0 font de lui l’interlocuteur idéal pour découvrir, ou redécouvrir, l’histoire de la monnaie numérique et la pertinence d’y investir. Naissance, évolution, analyse, Karl Toussaint du Wast revient en détail sur toutes les étapes de création du Bitcoin et des cryptos avec pédagogie et précision.

Un épisode passionnant qui aidera les novices à comprendre le monde complexe des cryptos et les initiés à se positionner dans un monde en perpétuel mouvement !
Son site internet : https://hesiode.io/

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Vous avez une minute (et 40 sec.) ?  

Dans cet épisode, nous vous expliquons pourquoi nous avons créé Passion Patrimoine, et quelle est notre mission. Un épisode qui va forcément vous parler 🗣

A très bientôt !

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Mon nouvel invité est devenu incontournable avec un storytelling à faire pâlir les envieux.

Issu d’une famille modeste et traditionnelle, Camil Mikolajczack vit une enfance heureuse durant laquelle les sujets d’éducation financière furent tabous, voire absents.

Curieux et passionné, mon hôte s’est très vite dirigé vers les métiers de la finance, attiré par la pluralité et la notion de valorisation des investissements.

Il commence alors à dévorer tous les sujets lors de deux alternances à Bordeaux et à Paris, qui lui offrent d’ailleurs l’opportunité de plonger dans les différents types d’allocations et d’avoir accès à une clientèle haut de gamme.

Il y apprend les codes, les profils, la posture et définit ainsi les contours de sa future carrière.

En quelques années, il devient une des figures phares de la jeune génération et un nom souvent cité dans le milieu.

Sa marque, c’est son style, sa présence, son charisme!

Une sorte de dandy à la fois inoubliable et redoutablement efficace.

Aujourd’hui à la tête d’un cabinet indépendant de trois personnes, il est un des leaders de la nouvelle branche de CGP, ceux qui ont un style et une incarnation forte, grâce à sa communication à forte traction et ses contenus à la fois denses et pédagogiques.

Camil Mikolajczack : « Je passais toutes les étapes de recrutement et ça ne passait pas… pas pour l'aspect technique, mais parce que j'étais trop cash... mais un jour, un contact que j'avais m'a appelé et ce fut l'alignement des planètes… une banque 3.0. »

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L’épisode d’aujourd’hui s’inscrit dans la lignée des hors-séries « spécial chef d’entreprise » que je vous propose afin de trouver des arguments à développer lors de rendez-vous lorsque vos clients souhaitent investir dans le Private Equity ou dans des lignes de produits structurés qui ont du sens.

Donner du sens à son investissement, c’est justement ce que je vous propose aujourd’hui avec l’histoire de Charles Tissier, 29 ans, cofondateur de Le vent à la française et rugbyman à ses heures.

Très fier de travailler et d’avoir créé une société qui rayonne et qui est devenue une marque dans le paysage des jeunes start-ups qui cartonnent, cet outsider peut vous donner, à vous, CGP, des idées d’aiguillage et de sérieux arguments pour s’impliquer dans la vie des entreprises françaises.

Basée à Clermont-Ferrand, employant entre 15 et 20 000 salariés, son entreprise est la concrétisation d’une ligne de produits s’appuyant sur un seul modèle.

Poussé par une très belle histoire d’amitié et par un cadre parental structuré qui le propulse dès ses 20 ans, mon hôte se lance avec son associé directement dans la création d’une boîte, plus spécifiquement dans la confection d’un bracelet qui va devenir sa marque de fabrique.

Si vous avez besoin de comprendre cette France qui avance, rayonne à l'étranger et attire les investisseurs internationaux.

Si vos clients vous réclament de belles histoires pour les convaincre d’investir dans des start-ups vertes.

C’est indéniablement cet épisode qu’il vous faut dévorer 😊

Charles Tissier : « Nous, on veut être là encore dans 15/20 ans... on a une stratégie un peu différente des jeunes start-ups... on n’a pas peur de s’endetter et de développer d’autres projets… quitte à ne pas fixer de limites, comme Marc Simoncini, dont la réussite est inspirante… »

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Parcours atypique, enfance choyée, issu d’un milieu social plutôt favorisé dans lequel, pourtant, l’argent était un sujet tabou, mon nouvel invité est un modèle à suivre.

Sa première expérience avec la gestion de patrimoine fut sa propre relation avec un conseiller en gestion de patrimoine (CGP), concernant un investissement Pinel. Une expérience décevante qui aurait pu l’éloigner du métier, mais c’était sans compter sur son envie de creuser le sujet et la fonction. Et c’est suite à un accident de moto et une longue période de rééducation que sa vie va plonger dans sa future destinée.

Aujourd’hui, il est un CGP accompli, investi dans sa société Montparnasse Gestion, et il aborde tous types d’allocations en se spécialisant dans le conseil et la stratégie.

Si vous cherchez un épisode qui vous apprend comment construire un profil en parfaite adéquation avec votre nature, c’est clairement celui-ci que vous devez écouter !

Comment se servir de sa propre expérience personnelle pour devenir un conseiller crédible et avisé ?

Comment accompagner tout type de profils, âges et catégories sociales, sans faire de choix de clientèle ?

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C'est mardi, et comme chaque mardi, je vous propose un nouvel épisode de Passion Patrimoine.

Cette semaine, c’est Julien Vrignaud, CGP et surtout chef d’entreprise !

De formation en banque, finance, management et stratégie de développement d’entreprises, mon invité s’est spécialisé dans la création d’outils et applications avec un positionnement spécifique, tel que le développement de plateformes tech.

Il s’est ensuite rapidement dirigé vers des modèles proactifs de détection de leads et de génération de rendez-vous utiles. Dès 2009, il monte son propre cabinet afin de se lancer dans la grande aventure, et ça paye !

Un parcours rigoureux, un positionnement avant-vente et le développement d’applications thématiques, il y a chez mon hôte l’incarnation parfaite du chef d’entreprise stratégique et visionnaire.

Si vous cherchez à vous démarquer, à anticiper les tendances, à avoir une spécialisation qui vous passionne et vous transcende, cet épisode est fait pour vous !

Julien Vrignaud : « ...quand tu fais ce métier-là, le juridique prend une part monstre, c’est long, hyper chronophage, les normes changent tout le temps. Du coup, on a créé un site pour les CIF et constitué notre propre écosystème pour être le plus agiles possible... »

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Aujourd'hui dans Passion Patrimoine, je vous propose un épisode sur un profil qui pourra vous apporter une grande aide technique.

Mon invité s'appelle Olivier Pecqueur. Il est fiscaliste expert chez GMV Notaire.

Il n'est ni CGP ni asset, mais il fait partie de ces conseils précieux dont vous devez vous entourer, afin d'apporter à vos clients une expertise et une singularité qui vous permettront de vous démarquer.

Olivier s'est spécialisé en stratégie patrimoniale et en transmission d'entreprises dans une étude de notaires.

Aujourd'hui nantais, fils d'un père chef d'entreprise, il a très vite été happé par le droit d'entreprise, la fiscalité et l'aspect juridique.

Écoutez cet épisode qui est absolument incontournable si vous avez besoin de vous spécialiser ou d'en apprendre davantage sur toutes les thématiques liées aux frais de notaire, à l'acquisition, à la transmission et à la répartition en SCI.

Autant de conseils précieux à apporter à vos clients que je vous propose dans cet épisode, une émission qui aborde différentes thématiques telles que la prévoyance, la fiscalité et la fixation de la valeur des biens.

Bonne écoute !

Olivier Pecqueur : « Ce qu'il faut savoir, c'est que le notaire est simplement un collecteur d'impôts. Il ne collecte qu'une partie des taxes qui revient à l'État… Avant, le contribuable oubliait volontairement ou involontairement de déclarer… et l'État s'est donc déchargé sur le notaire. »

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Si vous recherchez un épisode qui aborde les techniques, la passion et le marché obligataire, c’est précisément celui-ci qu’il faut écouter.

Mon invité, Nicolas Schrameck, ne semblait pas destiné à s'intéresser à la gestion privée. Il rêvait plutôt de musique après de longues études au conservatoire. Pourtant, c'est lors d'un premier stage qu'il se passionna pour ce domaine, grâce à un mentor qui lui ouvrit clairement la boîte de Pandore.

Cet épisode est un véritable témoignage sur l'importance et la place essentielle d’un seul échange dans ce qui peut constituer un destin !

C'est à Londres que mon hôte a découvert et s'est spécialisé dans les actions convertibles, une classe d'actifs qui se présente clairement comme une opportunité après trois années complexes.

Apprenez la spécificité de cette allocation, maîtrisez ses rouages ainsi que les distinctions entre les actions classiques et les obligations sécuritaires.

Devenez un conseiller redoutable qui évolue au fil de nos épisodes !

Nicolas Schrameck : « Il n’y jamais eu un crash obligataire comme celui que nous venons de vivre en 15 ans… et pourtant, il n’y a jamais eu, non plus, une performance comme celle-là avant ce crash ! »

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L’épisode que je vous propose aujourd’hui est passionnant qui soulève une des problématiques les plus controversées, tant du point de vue personnel que professionnel : le prix d'un divorce !

Le divorce et ses conséquences sur le patrimoine acquis par l’un ou l’autre des conjoints, mais surtout par la femme. Pas la femme contre l’homme ou les hommes, mais la femme qui souhaite se protéger, et surtout protéger ses enfants, notamment ceux issus d’un premier mariage.

Travailleuse acharnée et jeune fille rebelle, mon invitée s’est longtemps cherchée sans se limiter. C'est à la Sofres que son destin a commencé, avec un CDI qui lui a ouvert le champ des possibles.

Plus tard, à la suite de son propre divorce, elle a réalisé la complexité et le vide abyssal des informations sur les droits d’accès au patrimoine pour les enfants issus d’un premier mariage. Elle en a fait son cheval de bataille, ce qui a marqué les débuts de son identité et de sa spécificité en tant que Conseillère en Gestion de Patrimoine (CGP) aujourd'hui.

Partageant son quotidien entre sa passion, le sport, et sa soif intense de voyage et de liberté, Karine Houitte a aujourd'hui les clients qu'elle choisit. Ces clients lui ont aussi permis de faire la paix avec son passé douloureux, grâce à sa relation profonde avec les gens et sa grande résilience face à la vie.

Un épisode qui aborde les non-dits, les tabous de notre société.

• Comment, lors du premier rendez-vous découverte, dépasser les premières impressions et aborder les problèmes réels des clients ?
• Comment accéder aux secrets les plus intimes, mais aussi les plus complexes de nos clients, pour leur offrir ainsi un conseil pertinent et unique ?

Découvrez cet épisode de cette CGP hors norme, redoutablement libre, dont la passion et le mode de vie lui ont donné des airs de guerrière et d’Amazone.

Karine Houitte : "Comment je fais pour ne pas me faire rincer une seconde fois et protéger mes enfants afin qu’il y ait une équité entre eux... Je consulte des amis, des juristes, des notaires, des assureurs... et tous veulent me vendre quelque chose... Tout cela m’insupporte !"

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L’épisode que je vous propose aujourd’hui raconte l’histoire de Romain D’Agnano, CGP à Bordeaux, fervent défenseur de la parité et de la justice.

Si Romain se rêvait homme politique d’envergure et adhéra très jeune à un parti politique de sensibilité de gauche, c’est le droit qui lui permit de revoir sa copie et d’avoir un coup de cœur pour les droits de succession et les droits civils.

Mon hôte est un homme paradoxal, à la fois attiré par l’éthique, la vertu et le conseil. Il est aussi un redoutable chef d’entreprise au service des plus discrets, de ceux qui ont le moins accès à l’information financière et économique pour laquelle il a avoué sa vie.

Son discours est juste, incisif, percutant dès lors qu’il parle des travers de la société et des problématiques d’accession à la richesse. On sent l’homme politique derrière, investi, redoutable, aiguisé, dès lors qu’il débute son analyse de la société et sa critique du conseil.

Si vous voulez avoir une analyse plane et en relief d’une certaine approche de la GP, écoutez l’épisode de Romain, qui parle en toute transparence des manquements et des lacunes de l’accession à la finance et à la richesse.

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Salut à tous,

Cette semaine, ma sélection se porte sur les produits de bourse. Si cette thématique vous parle, je vous conseille absolument de réécouter les épisodes suivants :

• Nicolas Schrameck 🎧 Ecoutez son épisode entier ici. 
• Edwin Faure 🎧 Ecoutez son épisode entier ici. 
• Clément Lemaire 🎧 Ecoutez son épisode entier ici. 

Allez, bonnes vacances à tous et surtout bonne écoute.

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Mon nouvel épisode est absolument crucial pour tous ceux qui se trouvent entre deux phases de réflexion.

La première concerne ceux qui hésitent à prendre un associé ou à s’associer, que ce soit à deux ou à plusieurs. La seconde porte sur le choix entre rester indépendant ou s’associer, voire se faire racheter par un cabinet plus conséquent. Un tel cabinet, en nous offrant les moyens de construire, d’apprendre et de bénéficier de soutien et d’un large réseau, peut également absorber notre individualité et notre identité.

Dans cet épisode, Antoine Cauchy, co-fondateur de Treeefle CGP en gestion privée pour dirigeants d’entreprise, revient sur une carrière déjà très fournie malgré son jeune âge.

Originaire du Nord et partageant sa vie entre Lille, Paris et Rouen, marqué dès la fin du lycée par son oncle, qui lui a très tôt inculqué la passion de la gestion privée dès l'obtention de son baccalauréat et son entrée à l'université, mon invité se livre avec authenticité et justesse sur les étapes qui ont jalonné la construction et la réalisation de son projet professionnel.

Sans détour, il revient sur son expérience d’absorption par un gros groupe et sur sa soif intense de liberté, sans pour autant négliger ou critiquer le soutien qu’il a reçu à un moment donné de sa vie et la relation extra-professionnelle extraordinaire qu’il a vécue avec ses 16 associés.

Sans détour, ni gueule de bois, quand il parle des mauvaises performances en gestion privée de ces trois dernières années, ou quand il évoque sa volonté de ne pas avoir de clients qui répartissent leurs avoirs dans différents organismes, mon invité nous offre un épisode authentique et plein de bon sens !

Antoine Cauchy : « S'il y a une chose que j’ai vraiment apprise sur les relations entre associés, et nous étions 16 associés, c’est que, sorti du comité exécutif ou du conseil de direction, on est d’accord pour ne pas être d’accord. »

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Bienvenue à tous dans ce nouveau Grand Talk de Passion Patrimoine consacré à l’immobilier.

Tout comme les oiseaux, les crocus, les jonquilles… le marché de l’immobilier entame sa sortie de l'hiver après un marché 2023 fortement marqué par une baisse importante des transactions d'achat-vente.

950 000 ventes sur l'année, une chute de 15 % par rapport à 2022, une baisse des taux qui semble bel et bien s'amorcer après une envolée drastique de ces derniers sur plusieurs mois consécutifs avec comme conséquence un arrêt net des transactions et une crise immobilière explosive.

• Mais où en sommes-nous concrètement ?
• Est-ce que la reprise est amorcée ?
• Que sera 2024 et y aurait-il des secteurs à double vitesse ?

J’ai donc eu envie de questionner trois experts dans ce nouveau Grand Talk, dans l'idée d'avoir les idées un peu plus claires.

Un nouvel épisode avec Aurélie Pelloquin, indépendante, Stéphane Van Huffel, DG de Net investissement & Leemo, et Matthieu DEGLI INNOCENTI, trois experts immo que j’ai déjà reçus dans Passion Patrimoine et avec qui nous allons refaire un point précis sur la situation en France en ce printemps plutôt encourageant.

LE GRAND TALK DE PASSION PATRIMOINE à écouter absolument.

Stéphane Van Huffel : « Pour moi, il n’y a pas de crise immobilière... ce n’est qu’une crise des taux et à partir du moment où l’on va observer ce qu’il va se passer sur les 6 prochains mois concernant les taux et les décisions des banques, le marché va se redresser... »

Aurélie Pelloquin : « Je pense que la stabilisation des taux rassure. Sur le terrain, les gens ont besoin de sécuriser leur achat, de visiter plus de biens et d’être sûrs de bien acheter. »

Matthieu Degli Innocenti : « Je suis assez convaincu que la compétition qui va s'installer entre les banques, les taux d'intérêt qui vont baisser, vont donner des marges de manœuvre côté investisseurs pour aller chercher des fonds propres minimum plus faibles. »

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Mon nouvel invité est incontournable, charismatique et explosif !

Vous le voyez souvent sur nos chaînes de télévision ou sur le fil de votre LinkedIn. Il est partout, de tous les conseils, de toutes les analyses, de toutes les stratégies.

Je vous offre un épisode époustouflant, par le biais d’un homme à la tête d’un empire que la vie lui a presque soufflé à travers des étapes tragiques auxquelles il a dû faire face avec dignité et pudeur.

Benoist Lombard, président de la Maison Laplace, président de l’UCGP et de ses 17 entités, deux fois à la tête de la CNCGP, chroniqueur sur BFM Business.

Une personnalité hors norme, une voix ancrée, inoubliable, une empreinte certaine dans le monde de la GP.

Découvrez ce destin incroyable, apprenez sur la naissance des chambres et leurs combats, cultivez-vous sur les errances de la profession face à l’Europe, et apprenez sur le métier par un de ceux qui a su le construire, le forger et faire bouger les lignes.

Je vous offre un épisode incontournable, à l’image de mon hôte !

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Mon nouvel épisode est très attendu par tous les CGP.

On a beaucoup parlé, on s’est beaucoup questionné à mon micro sur le marché immobilier et le contexte en ce début d’année.

Et bien, je vous propose de faire la rencontre d’un des acteurs touchés de plein fouet par cette crise, en la voix de Charly Russo, promoteur spécialisé dans l’immobilier ancien de défiscalisation dans la région de Montpellier.

Charly, je l’ai rencontré il y a quelques mois, alors que le marché ne donnait aucun signe alertant, en plein lancement de plusieurs lots sur Nîmes et Montpellier.

Un artisan passionné, dont les réalisations sont méticuleusement soignées et dont le réseau de partenaires et fournisseurs de matériaux sont scrupuleusement sélectionnés.

Un destin hors norme, dans la lignée paternelle, avec un amour sans faille du travail bien fait et un œil affûté en termes de stratégie de défiscalisation bien ficelée.

Enfin, une réponse à vos questions sur les tendances de ce printemps, une lueur d’espoir sur les conseils à apporter à vos clients sur la reprise du marché.

Un épisode concret, passionnant qui vous aidera à relancer vos rdvs et vos inputs envers des investisseurs qui veulent revenir à leur premier amour : la pierre !

Charly Russo : "Plus haut, plus fort et plus loin, on défiscalise davantage dans l’immobilier ancien et beaucoup plus rapidement… et nous avons à chaque fois un réel emplacement."

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Découvrez ce nouvel épisode de Passion Patrimoine sur une classe d'actif et une thématique d'investissement que nous n'avons jamais encore approchée : le co-living, avec un invité emblématique en la personne de Jean-Baptiste Mortier.

Avec une allure à la Tapie et une présence hors norme, mon nouvel invité est du genre à trancher dans le vif !

Attiré par le contact, passionné de stratégie et curieux, voire audacieux, mon hôte a très vite travaillé dans la gestion et le conseil en GP de produits financiers BtoB.

Baptisé dès sa première expérience avec les rachats de créances aux entreprises, puis en tant que lanceur d'idées avec une première société de livraison de plateaux de repas à domicile, Jean Baptiste s'est très vite passionné pour la cause du logement étudiant.

Porté par une énergie et une simplicité bluffantes, mon invité aime soulever des montagnes pour promouvoir l'investissement au sein de causes collectives.

Quelques expériences plus tard, il touche à son but : se rapprocher d'investisseurs susceptibles de concrétiser ses projets autour du concept du co-living.

Avec un groupe qui cartonne, un concept convivial et bien pensé, ainsi qu'un placement rentable, Jean Baptiste Mortier représente aujourd'hui la génération de l'investissement locatif utile et ludique.

Jean Baptiste Mortier : "Aujourd'hui, il faut gagner 19 000 euros brut à Paris pour pouvoir acheter un logement de 80 m²... Nous avons envie d'accompagner la dynamique de la ville pour développer l'investissement dans les logements de demain."

• Comment glaner des idées d'investissement dans son quotidien ?
• Comment vendre une idée à des clients et à des investisseurs ?
• Comment être précurseur en France avec des idées innovantes ?

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L’épisode d’aujourd’hui ne pouvait pas être comme les autres ; je me devais forcément de célébrer les femmes, toutes les femmes : celles qui travaillent, celles qui élèvent leurs enfants, les femmes CGP, celles qui se lancent dans une aventure entrepreneuriale complexe avec courage et audace.

Et derrière chaque femme, il y a aussi, bien sûr, un homme, un frère, un père, un patron, un collègue.

Donc, en ce 8 mars 2024, ce n’est pas uniquement les femmes que nous célébrons, mais aussi l’esprit collectif, l’amour, l’entraide, le respect, la bienveillance, et la résilience que vous pourrez mettre en avant lors de vos rencontres clients.

L’émission que je vous propose va cibler plus particulièrement la vulnérabilité au travail, le courage, et les risques encourus par les indépendants dans leur vie de chef d’entreprise, tous les jours, avec mes deux invitées : Sonia Elmlinger-Labadie, DG de Lilycare, et Florence Stoll, thérapeute et entrepreneuse.

Je vais revenir sur la prévoyance, l’importance de se constituer un matelas financier, et sur votre qualité de conseil afin de pouvoir proposer à vos clients de travailler dans un univers et dans un cadre serein. Ce cadre est fixé grâce à une plateforme lancée en automne dernier, qui permet aux indépendants, dont les femmes représentent une large partie, de pouvoir se prémunir, anticiper, gérer au mieux les impondérables de la vie, en toute sécurité et en toute tranquillité.

Écoutez cet épisode passionnant, très important au regard du contexte actuel et de l’évolution de la société quant à la place des femmes et au statut des indépendants. Et, comme d’habitude, partagez, likez si vous avez aimé, et bien sûr, abonnez-vous !

Florence Stoll : "Nous devons aider nos clients et patients dans la question de la place de la femme, de ses besoins et de ses désirs, dès qu'il y a une cellule familiale... c'est un tiraillement."

Sonia Elmlinger-Labadie : "Je dirai à toutes ces femmes que je conseille... vas-y, fonce, et fais les choses avec passion pour faire le maximum pour s'éclater dans la vie et... prendre soin de soi."

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Mon nouvel invité s’appelle Jean-Baptiste Demay et il se qualifie de créateur de patrimoine chez IMMVEO.

Chef d’entreprise, CGP spécialisé dans l’immobilier, il a eu très envie de faire les choses « à sa façon ».

Marqué par la passion de son grand-père, qui a travaillé pour des marques prestigieuses et a évolué dans la réalisation de résidences haut de gamme, et par le licenciement abusif de son père, Jean-Baptiste a très vite façonné sa volonté de maîtriser son destin et son indépendance financière.

Évoluant dans des missions et des milieux qui vont le ramener à son objectif, mon hôte oscillera entre études d’ingénieur en design et le monde de l’immobilier, avec des rencontres qui lui ouvrent de belles opportunités auprès d’investisseurs aguerris friands de risques.

Passionné d’immobilier, qu’il débute en indépendant en parallèle de son activité salariée, il fait une rencontre déterminante qui lui permettra de proposer son concept d’entreprise « l’immobilier clé en main » : entendez par là, proposer un projet conçu de A à Z, dans lequel l’investisseur n’a plus rien à faire.

Les choses s’enchaînent, Jean Baptiste bénéficie d’une impulsion extraordinaire ainsi que d’un très bel accompagnement.

Depuis, sa société, IMMVEO, s’est lancée en 2020, avec une avancée fulgurante dans un contexte initialement favorable durant la période du COVID.

• Comment rester indépendant malgré les sirènes des gros groupes ?
• Comment se lancer même dans un contexte de crise ?
• Comment rester à bord quand la situation macro-économique évolue et quand le rapport à l’épargne change radicalement ?

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Fin mélange entre la Pologne et la Tunisie et de diverses classes sociales, mon nouvel invité est un homme au caractère à la fois doux et épicé.

J’admire l’histoire de Jérôme RUSAK, son parcours, son ouverture d’esprit, son empathie naturelle et sa spontanéité.

Doté d'un profil mathématique et attiré par les chiffres, il fait un bref passage par la Sorbonne, avant de s’orienter vers l’expertise comptable et d'intégrer de grands groupes financiers, domaine dont il se lasse rapidement.

C’est vers le conseil et la gestion de patrimoine qu’il se dirige ensuite, un domaine où il excelle entre stratégie et confiance en soi. Sa passion pour les échecs lui a conféré une envie de vibrer et de construire.

Très élogieux envers son associé et enthousiaste lorsqu'il parle de ses clients, Jérôme RUSAK reste cependant méfiant face à l’approximation des nouveaux influenceurs et des classes d'actifs émergentes. Sans jamais éluder aucun sujet, il aborde tout avec franchise et tranche dans le vif sans hypocrisie. 

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Dans cet épisode, je suis allé chercher un CGP qui a surtout soif de liberté !

Liberté de ton, de style, d’attitude. C’est ce que j’ai tout de suite aimé chez Raphaël OZIEL.

Cette originalité, cette curiosité, ce côté chineur de business qui donne à son profil un caractère hors norme.

Créatif, challenger, mon hôte n’était pas, à la base, attiré par de longues études.

Parcours dense, en passant par IBM ou BNP Paribas, c’est sans doute son stage chez Lonlay et Associés qui lui a mis la graine de la gestion de patrimoine à l’oreille grâce à son modèle anglo-saxon basé sur le mérite.

Là, il apprend tout, s’intéresse, se passionne même.

Les expériences s’enchaînent au rythme des sociétés. Raphaël décline les lignes et les expériences sur son CV, et se décide enfin à se stabiliser et à se poser, suite à une expérience catastrophique chez HCBC.

Il se spécialise en SCPI, se challenge depuis sur des produits qu’il illustre par des dessins et des graphiques.

Une émission passionnante qui revient sur le profil touchant, sincère, accessible de Monsieur SCPI.

Une émission qui revient également sur le secteur des SCPI, leur principe, le bénéfice, le marché, les risques, les spécificités…

"Je déteste les cases, qu’on me compartimente… Je me suis imposé et suis devenu crédible par le regard des autres…"

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Dans ce nouvel épisode de Passion patrimoine, je vous propose un rendez-vous hors normes avec Catherine Bizé, dirigeante d’IDP Stratégie SARL, spécialisée en conseil juridique, fiscal et financier.

Parisienne, originaire de Douai, CGP senior, diplômée notaire, auteure et professeure d’école, mon invitée est une femme d’affaires accomplie.

Mais, au-delà de cette description fidèle et rigoureuse, c’est surtout le caractère de Catherine qui m’a touché ! Déterminée et drôle, elle est un exemple de ténacité et d’audace.

Elle s’est construit une réputation notamment grâce à sa spécialisation notariale et à sa maîtrise des sociétés civiles. Elle a d'ailleurs écrit deux livres sur le sujet : SCI : théorie et pratiques aux Éditions du siècle (éditions de 2005, 2007 et 2020).Sa carrière, à la fois linéaire et fulgurante, lui vient de son sens de l’éthique et de l’esprit collectif, dans un écosystème rythmé par des clients à son image.

• Comment faire de son parcours une marque de fabrique ?
• Comment se distinguer par son tempérament, sa philosophie ?
• Quel profil attirer et quels milieux éviter ?

"Il y a 30 ans, c’était un autre monde… Les femmes gagnaient encore moins, et il y avait des grilles de rémunération pour les gens comme moi qui venaient de la province." 

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Salut à tous,

Cet été, j'ai eu envie de revenir sur les épisodes dédiés à la thématique de l'immobilier qui m'ont marqué. Dans cet épisode spécial, je vous propose une sélection d'épisodes que vous devez absolument réécouter et pourquoi, si l'immobilier est votre domaine. 

Mes recos :

• Aurélie Pelloquin 🎧 Ecoutez son épisode entier ici. 
• Jean Baptiste Mortier 🎧 Ecoutez son épisode entier ici. 
• Le Grand Talk #3 🎧 Ecoutez son épisode entier ici.  
• Allison Jungling 🎧 Ecoutez son épisode entier ici.  

Allez, bonnes vacances à tous et surtout bonne écoute. 

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Mon nouvel épisode sort du cadre.

Il n'est ni CGP ni asset. Il n'est pas non plus focalisé sur des allocations d'actifs spécifiques. Pourtant, son activité professionnelle se situe au cœur de l'écosystème de l'investissement publicitaire.

Alexis Marchand a fondé Ginger Ad il y a quelques années. Il aime souligner qu'il aide les entreprises à améliorer leur retour sur investissement (ROI) tout en ayant un impact positif.

Homme de défis et passionné de voyages, Alexis vient du secteur automobile, où il ne se sentait pas à sa place. Il s'est rapidement épanoui dans le domaine du marketing digital.

20 ans plus tard, au sein de cet écosystème vertigineux, il décide de créer sa propre entreprise, se concentrant sur la publicité programmatique, qu'il perçoit comme ayant un potentiel exponentiel. 

Analyste et stratège, accro à la technologie et conscient que la publicité permet de financer des services gratuits, il offre dans cet épisode des perspectives éclairantes et encourage une prise de conscience sur le rôle bénéfique de la publicité. Cette dernière finance les médias et la culture, se révélant incontournable et bénéfique pour la démocratie. 

Cet échange passionnant explique le paradoxe entre la crainte de détruire notre monde et notre dépendance à la surconsommation. 

Découvrez ce profil hors norme, qui cherche à démocratiser la publicité en ligne de manière discrète et utile, loin des géants tels que Google. Il a fait de sa société un outil pour redonner de la valeur à l'attention de l'internaute, en soutenant des causes associatives, environnementales ou animales.  

Une invitation à investir de manière consciente et éthique. 

• Faut-il réduire la quantité de publicité et l'améliorer en termes de ciblage ?
• Est-il possible d'arrêter la publicité ?
• Comment investir dans ce marché de manière responsable et mesurée ?

« On a beaucoup de services gratuits grâce à la publicité… Dans les années 2000, c'était cool la pub. Aujourd'hui, les jeunes ne l'aiment plus… et pourtant, grâce à elle, ils ont accès à Instagram. »

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Mon nouvel invité a reçu le trophée du CGP le plus innovant.

Si je devais le qualifier et vous le décrire, je dirais qu'il n'y a pas de meilleur scientifique ni de meilleur commercial… et ce n'est pas forcément incompatible.

Pugnace, inventif et surtout fin stratège, mon hôte a tout d'abord rêvé d'espace.

Après des études en école d'ingénieurs, avec une spécialisation en statistique et informatique, Franck s'est très vite orienté vers la tech.

Suite à une première expérience fondatrice chez NATIXIS, il a rapidement orienté sa carrière vers de l'ingénierie stratégique.

Avec une façon de penser singulière et une force de travail colossale, une expérience professionnelle qui a débuté en 2008 depuis le Japon, il trouve une nouvelle opportunité dans les affres de l'émotionnel et s'engage dans le hedge fund.

Modèles, algorithmes, statistiques : Franck est aux prémices de son identité professionnelle et de la genèse de sa société, créée en 2005 avec un associé.

En presque quinze ans, mon invité a relevé plusieurs défis en termes de modélisation, de développement de systèmes d'information élaborés et de quantification du niveau de risque grâce à des algorithmes hyper sophistiqués.

• Comment l'IA et les modèles mathématiques, appuyés par la technologie OpenAI, sont-ils en train de bouleverser l'écosystème de la gestion de fortune/patrimoine ?
• Comment interpréter, analyser et utiliser des données statistiques pour les transformer en opportunités commerciales ?
• Comment anticiper les mouvements des marchés et réaliser de bons placements ?
• Quels outils choisir et utiliser pour bénéficier de données pertinentes et améliorer les performances ?

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Mon nouvel épisode raconte le parcours de Gaëtan FAORO, un marchand de biens spécialisé dans l'immobilier.

Un beau parcours de vie, marqué par 7 ans passés en Guadeloupe, lui a inculqué une approche douce et joyeuse de la vie. Dès l'âge de 18 ans, il s'est engagé corps et âme dans l'armée.

Fils d'un père policier, très rigoureux et à l'image de celui-ci, qui a élevé ses frères, Gaëtan a toujours été rythmé par le travail et la discipline, mais aussi par une passion pour les voyages.

Après avoir intégré le corps des parachutistes, il a passé 19 ans dans l'armée et a réalisé 150 sauts en parachute. Il a participé à des opérations dans les Balkans et en Afrique sur des conflits naissants.

Sa passion pour l'armée s'est brutalement arrêtée suite à un tragique accident de voiture à Djibouti, qui a gravement blessé sa jambe gauche et d'autres parties de son corps. Une infection l'a même conduit au bord de l'amputation.

Refusant cette issue, il s'est battu pour déjouer le diagnostic et a finalement conservé sa jambe après un long parcours chirurgical de plus de deux ans, grâce à sa volonté et son courage.

Devenu fin stratège et bien qu'étranger à l'écosystème financier, il a rebondi en investissant dans l'immobilier, animé par le désir de surpasser ses revenus de fonctionnaire.

Peu à peu, il a enchaîné les succès. Après s'être formé dans le domaine immobilier, il a découvert une nouvelle passion.

Aujourd'hui, sa vie consiste à négocier, relever de grands défis immobiliers et à les revendre.

Découvrez le parcours incroyable de Gaëtan FAORO, ce marchand de biens spécialisé dans l'immobilier, et laissez-vous inspirer par sa force mentale !

« J'avais seulement 10% de probabilité de retrouver mon activité et de marcher normalement, plus de course, plus de saut, plus de tout ce qui m'animait… C'est au pied du mur que tu sais que la seule direction, c'est vers l'avant. » 

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C'est la rentrée, un moment idéal pour aborder une classe d'actifs en vogue : le Private Equity ! La discussion s'annonce passionnante, d'autant plus que je suis accompagné aujourd'hui de Mathieu Stefani, expert en la matière, à qui j'ai lancé le défi de ne pas diriger l'émission.

Pour ce nouveau dossier, j'ai collaboré avec Mathieu Stefani, serial entrepreneur, Sabah Boumesla, avocate en droit des affaires depuis dix ans principalement active chez Rêve Angels, et Jonathan Luyt, au parcours atypique. Fort d'une expérience dans de grands cabinets d'audit et dix ans dans les Transactions Services pour des fonds d'investissement de petite et moyenne capitalisation, Jonathan est aujourd'hui chasseur de têtes chez Robert Walters.

En 40 ans, le Private Equity s'est imposé dans les mentalités et a convaincu de nombreux investisseurs. Un véritable mouvement de démocratisation est en cours, et certains parlent même de lobby.

Il est impossible d'ignorer les performances et avantages fiscaux du Private Equity, faisant de lui une classe d'actifs représentant environ 15 à 20 % d'un portefeuille d'investissement. Cependant, il est crucial d'être conscient des risques, qui peuvent être aussi grands que les promesses.

"Les meilleures sociétés privées sont souvent réservées aux meilleurs fonds. Nous luttons pour accéder à des cercles exclusifs, grâce à une certaine influence...', explique un intervenant."

"Dans les négociations, les femmes ont un rôle crucial. Leur habileté peut contribuer à atténuer les tensions liées aux questions d'ego', ajoute un autre."

"Le Grand Talk de Passion Patrimoine", c'est tout de suite ! 

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Quel parcours que celui de mon nouvel invité, quelle émission je vous propose !

Une émission axée sur un investissement digne de vos rêves les plus fous et les plus ambitieux : les yachts !

Initialement destiné à être chercheur, il a obtenu un doctorat puis un Master class en « yachting ». Doué pour les études, ce fils unique rêvait de liberté et d'évasion.

Fils et petit-fils de chefs d'entreprise, passionné par la mer et les bateaux, François a orienté ses études et sa vie vers une destinée dédiée à l'esthétisme, à la navigation et à l'engagement citoyen.

Et c'est ce que j'ai aimé dans ce parcours improbable ! Une ascension fulgurante, réserviste citoyen, élu local, chef d'entreprise spécialisé dans la vente de yachts et de super yachts, mon invité est tout simplement hors norme.

Écoutez cet épisode inspirant, qui allie évasion et rigueur, et qui vous donnera sûrement envie de faire confiance à votre intuition et de vous lancer à corps perdu dans votre passion.

Comment investir dans une classe d'actif qui allie rêve, évasion et patrimoine ? Comment se lancer dans un secteur passionnant mais éloigné des allocations classiques ? Comment faire rimer passion et carrière ? Comment investir et contracter des dettes pour le projet de sa vie ?

Un épisode passionnant qui parle de Bretagne, du marché nautique, du cercle très fermé du yachting, d'entrepreneuriat, et d'investissement.

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Déroutant est l’adjectif qui sied le mieux à mon nouvel invité, Souleymane-Jean Galadima, rencontré à Patrimonia. L'interview, rapidement menée, s'est plus axée sur le digital que sur son parcours.

Arrivé à Montpellier à l'âge de 2 ans, dans un contexte familial particulier et élevé essentiellement par sa mère, ce Conseiller en Gestion de Patrimoine avait une revanche à prendre. L'épisode est chargé de sens, de symbolisme, d’histoire – celle du Niger –, de culture et d’émotions.

Cette rencontre ne peut laisser indifférent, car Souleymane-Jean Galadima est un homme à part : sensible, solaire, nourri par sa curiosité, sa soif d'apprendre, et sa conviction de pouvoir offrir à ses enfants les moyens de faire des études.

Ingénieur de formation avec un profil très technique, il s'est ensuite tourné vers la finance et la gestion de projets. Mon hôte a repris ses études à 30 ans et s’est orienté vers le Private Equity.

D'abord impliqué dans les balbutiements des fintechs et du crowdfunding immobilier, il s’est réalisé dans le monde de la gestion d'actifs, notamment en créant une plateforme facilitant l'accès à la diversification.

Comment avoir la chance d'intégrer de bonnes écoles, d'obtenir des informations utiles pour son parcours, et de bénéficier d’un réseau très jeune ?
Comment créer des plateformes à succès et à devenir un chef d'entreprise incontournable ?
Comment comprendre, découvrir et intégrer la finance opérationnelle ? 

Bonne écoute !

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Le nouvel invité de Passion Patrimoine est Lyonnais. Fils de chef d'entreprise spécialisé dans la transformation de papier, ce CGP a très vite su qu'il souhaitait avoir son propre business. C'est lors d'une soirée entre hommes qu'il découvre l'univers de la gestion de patrimoine. Fortement attiré par le contact humain, la stratégie et la notion d'accompagnement, il s'oriente rapidement vers une banque patrimoniale.

Cependant, déçu par l'approche conservatrice et l'immobilisme de cette dernière, et déterminé à devenir indépendant, il reprend ses études et se lance à corps perdu dans sa propre entreprise. L'histoire se nourrit ensuite de belles réussites et d'un sens des affaires redoutable.

Il se concentre alors sur la technologie, et son entreprise connaît un essor spectaculaire grâce à un site innovant en matière de détection de leads. Il devient très demandé ! Convaincu que le volet digital n'en est qu'à ses débuts, Édouard se lance dans la création de sites web, en utilisant un outil no code, réussissant ainsi un exploit assez impressionnant.

Par la suite, l'histoire s'accélère : de site en site, Édouard se focalise sur le choix des mots-clés à référencer, ce qui devient sa marque de fabrique.

Écoutez ce fin homme d'affaires, qui a su apporter de l'agilité à un métier encore naissant du point de vue du marketing digital, en conciliant aspects commerciaux et éthiques !

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Quel plaisir de revenir avec un nouvel invité !

Il s’agit d’Alexandre Dabin, originaire de Poitiers et actuellement basé à Daban.

Jeune chef d'entreprise, il a découvert le métier à travers un Master à l'université de Poitiers. Il s'est très vite identifié à cette profession de conseil et d'accompagnement.

Auteur d’un mémoire sur la transmission viticole, son approche est humaine, solidaire, originale.

Marqué par une expérience difficile en banque, il s'est senti dévalorisé et a traversé une phase complexe qui l'a beaucoup fragilisé.

Sauvé par un professeur d'école, qui l'a porté et lui a redonné confiance, il s'est ensuite relancé dans le monde des assurances, où il a trouvé l'envie et la passion d'entreprendre et de s'investir. 

Aujourd'hui, Alexandre a monté sa propre société à taille humaine, qu'il dirige avec toute l'humilité et l'indépendance qui le caractérisent. Il n'a pas d'ambition démesurée, mais une réelle envie de s'investir et de développer son activité.

• Comment rebondir après une expérience traumatisante ?
• Comment prendre confiance en soi quand on a un tempérament réservé ?
• Quelles sont les figures, les modèles sur lesquels s'appuyer pour rebondir ?
• Comment savoir si l'on sera un bon manager ?

Bonne écoute !

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Étudiant de 42 ans et sénior junior, mon nouvel hôte, caractérisé par toute l'humilité qui le définit, m'a profondément touché en venant me saluer instinctivement à Patrimonia.

En pleine reconversion, son profil pourrait donner un sens nouveau à votre quête et répondre à vos interrogations, si vous envisagez de devenir Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP).

Vous hésitez ? Vous vous demandez comment faire, par où commencer ? Ce job est-il fait pour vous ?

L'histoire de Maxime Haffreingue est celle d'un ancien salarié de Michelin, où il a passé un tiers de sa vie, se découvrant et s'affirmant au sein de cette entreprise. Puis, un jour, en quête de sens et d'identité, il a bouleversé son parcours tout tracé pour entamer une nouvelle vie passionnante.

Cet épisode revient sur l'essentiel : comment redonner un élan à sa vie lorsqu'on se lasse de son quotidien ? Où trouver les ressources nécessaires pour y parvenir ? Comment se lancer dans la gestion de patrimoine quand rien ne semble nous y prédestiner ? Comment acquérir la légitimité nécessaire ? Quelles sont les meilleures formations, labels, certifications et écoles ?

Un épisode essentiel pour tous ceux qui sont en quête de leur voie et désirent se trouver.

Bonne écoute !

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Salut à tous !

Dans ce nouvel épisode de Passion Patrimoine, j'ai trouvé un exemple concret d'investissement RSE en la personne de Damien Eymard, Responsable du Développement Financier Privé chez CVE.

J'ai croisé Damien à Valence lors de l'événement Visiance, et ça a tout de suite matché. En réponse à la polémique sur le greenwashing, je souhaite partager avec vous comment les professionnels sur le terrain utilisent l'argent de vos clients dans des investissements utiles et le private equity.

Damien, titulaire d'un baccalauréat scientifique et fils de médecins, est un passionné de sport. Cet ingénieur de formation a très vite pris le virage commercial. Originaire de Marseille, il part faire un break en Australie, s'ouvrir les chakras et vivre la vie de la city à Sydney. 

Nourri d'expériences chez Vinci et Suez Environnement, qui le sensibilisent très tôt aux notions de protection de l'environnement et du traitement des déchets, accro aux sports nautiques, il ressent très vite le besoin d'une cohérence professionnelle avec son mode de vie.

Grâce à ses formations et expériences professionnelles variées, Damien atterrit chez CVE par le biais d'une rencontre déterminante, après un recrutement dynamique.

CVE, une entreprise spécialisée dans les énergies renouvelables, le séduit par la personnalité de ses managers et par le job : lever des fonds auprès des CGP et développer des projets. 

Énergies, part du solaire, nucléaire, tout y passe. Cet épisode est absolument incontournable pour nourrir votre culture.

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Passionné  par la finance de marché, les sports et les médias, originaire  d’Aix-en-Provence, mon nouvel invité a eu une vie très tranchée.    

D’abord  prédestiné à une carrière de journaliste sportif, c’est vers la finance qu’il se  tourne lors de ses études en école de commerce.   

Il  participe à la création d’un club d’investissement dans l’univers du côté animé  par un banquier de la SG et la magie opère notamment lors de la visite d’une  salle de marché pour marquer au fer rouge la totalité de son parcours.   

« Gérant  debout » comme il se définit, Charles François a eu rapidement le contact et  l’histoire entrepreneuriale dans la peau.    

Arrêté  brutalement par un impératif familial, il débute son parcours de gérant à Aix  passant de la finance à la GP en étant concernée dans sa propre chair par un  souci de responsabilité de gestion de patrimoine au sein de sa famille.    

Il  se spécialise ensuite pendant 7 ans dans les sociétés cotées en tant que gérant  de fonds.    

Depuis  devenu chef d’entreprise, en passant par la case chroniqueur sur BFM Business  professeur en finance de marché, consultant en privé, il se spécialise dans les  actions.    

Si  vous chercher un épisode sur les métiers de la finance et la finance de  marché, sur les marchés actions en particulier, c’est clairement cet épisode que  vous devenez dévorer.

Smal,  mid cap, monétaire, obligations, tout y passe !  

Charles  François : « Le  métier de gérant de fonds est le métier le plus passionnant de tous les métiers  de la finance » 

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Originaire de St Nazaire, mon nouvel hôte est un CGP aguerri. Totalement perdu quant au choix de sa carrière, Hugo a d'abord été un éternel étudiant.

Attiré par les langues et bardé de diplômes, il a toujours assumé ses errances et ses expériences sans jamais rien devoir à personne.

Si c'est dans la débrouille qu'Hugo s'est construit, c'est dans la pensée collective qu'il s'est réalisé. C'est en tombant sur une annonce MMA, alors qu'il était avachi dans le canapé de ses parents, qu'un heureux hasard a déterminé son destin.

Depuis, il est devenu un chef d'entreprise à la tête de trois sociétés, et surtout un leader.

Avec de nombreux projets, dont la création et l'industrialisation d'un outil pour les CGP, ainsi que de nombreux recrutements de qualité, l'ambition est devenue sa ligne directrice.

• Comment faire évoluer la profession ?
• Comment se découvrir dans un métier sans passer par la case des études traditionnelles ?
• Comment être reconnu dans une stratégie d'effacement et rester malgré tout omniprésent ?

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Il était dans ma tête depuis des mois. Je l'avais imaginé passionnant, animé, explosif !

Un podcast sur des thématiques d'investissement et de patrimoine qui répondrait à vos questions dans Passion Patrimoine.

Un débat de 45 minutes entre experts qui reviendraient sans langue de bois, sans démagogie sur les types de placements, le contexte, les perspectives, mais aussi sur leurs échecs personnels et leurs ressentis.

Ce rendez-vous, c'est "Le Grand Talk de Passion Patrimoine" ! Alors ne nous loupez pas !

Coup de gueule, coup de foudre, des femmes et des hommes face à leurs investissements, pour vous donner encore plus le sentiment de maîtriser votre patrimoine et de mieux savoir en parler.

Un rendez-vous mensuel, dont un premier épisode sur les cryptos, car on n'a pas arrêté d'en parler et que vous êtes nombreux à les éviter ! Alors j'avais envie d'y voir plus clair… Surtout que la tendance s'inverse !

Un premier débat avec trois acteurs majeurs : Karl Toussaint du Wast, formateur en cryptos, Maxime Alazet, Head of Partnerships & Distribution de Coinhouse, et Chloé Desenfans, CEO chez Stelaris & Feel Mining.

Ne soyez pas un suiveur, soyez un leader de votre patrimoine !

"Le Grand Talk de Passion Patrimoine", c'est tout de suite 

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