Open Exam Prep – Détails, épisodes et analyse

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Open Exam Prep

Ran Chen, EA, CFP®

Éducation

Fréquence : 1 épisode/2j. Total Éps: 313

Open Exam Prep: Mastering Financial Exams The path to becoming a certified financial professional is known for its difficulty, and finding high-quality, accessible study material shouldn't be the hardest part. Created by Ran Chen—an AI application enthusiast, Financial Advisor, and holder of the EA (Tax), Life Insurance, Series 6/63/65, and CFP® designations—this podcast was born from personal experience. Having navigated these challenging exams himself, Ran realized the need for better resources and created Open Exam Prep as a free solution for aspiring professionals. Each episode breaks down complex major exam topics into clear, digestible lessons, covering everything from tax planning and estate strategies to retirement solutions and investment principles. Whether you’re studying during your commute, workout, or downtime, we are here to guide you—one question, one topic, one victory at a time. Visit for more content: https://open-exam-prep.com/

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[Fundamentals] 15, Candidate Fitness Standards

Saison 2 · Épisode 15

mardi 24 décembre 2024 • Durée 04:08

Specific character and fitness standards for CFP® certification candidates. Open Exam Prep Podcast. More Exam Prep Content Visit: https://open-exam-prep.com/

[Fundamentals] 14, Learning Styles

Saison 2 · Épisode 14

mardi 24 décembre 2024 • Durée 03:54

Visual, auditory, and kinesthetic methods to tailor financial advice to client preferences. Open Exam Prep Podcast. More Exam Prep Content Visit: https://open-exam-prep.com/

[Fundamentals] 4, Code of Ethics

Saison 2 · Épisode 4

lundi 23 décembre 2024 • Durée 04:03

Includes honesty, integrity, client best interests, due care, conflict management, and confidentiality. Open Exam Prep Podcast. More Exam Prep Content Visit: https://open-exam-prep.com/

[Fundamentals] 3, Financial Planning Process

Saison 2 · Épisode 3

lundi 23 décembre 2024 • Durée 03:58

Collaborative process to help clients meet life goals through integrated financial advice. Open Exam Prep Podcast. More Exam Prep Content Visit: https://open-exam-prep.com/

[Fundamentals] 2, Financial Advice Definition

Saison 2 · Épisode 2

lundi 23 décembre 2024 • Durée 03:56

Recommendations on financial plans, asset management, and professional services. Open Exam Prep Podcast. More Exam Prep Content Visit: https://open-exam-prep.com/

[Fundamentals] 10, Compensation Models

Saison 2 · Épisode 10

lundi 23 décembre 2024 • Durée 03:52

Fee-only, fee-based, and commission structures, with specific disclosure requirements. Open Exam Prep Podcast. More Exam Prep Content Visit: https://open-exam-prep.com/

[Fundamentals] 1, Ethics Emphasis

Saison 2 · Épisode 1

samedi 21 décembre 2024 • Durée 04:04

Heavy focus on ethics, communication, and professional conduct in financial planning scenarios. Open Exam Prep Podcast. More Exam Prep Content Visit: https://open-exam-prep.com/

[Estate Planning] 19, Installment Payments of Estate Tax

Saison 1 · Épisode 19

vendredi 20 décembre 2024 • Durée 04:09

Sections 6166 & 6161 allow for extended payment periods for closely held business interests. Open Exam Prep Podcast. More Exam Prep Content Visit: https://open-exam-prep.com/

[Estate Planning] 18, Income in Respect of a Decedent (IRD)

Saison 1 · Épisode 18

vendredi 20 décembre 2024 • Durée 03:38

Income a decedent was entitled to but not received before death, included in the gross estate without a step-up in basis.

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[Estate Planning] 17, Generation Skipping Transfer Tax (GSTT)

Saison 1 · Épisode 17

vendredi 20 décembre 2024 • Durée 03:52

Imposed on transfers to individuals two or more generations younger, with specific rules for direct skips and taxable terminations.

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