Kitces and Carl - Real Talk for Real Financial Advisors – Détails, épisodes et analyse

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Kitces and Carl - Real Talk for Real Financial Advisors

Michael Kitces, MSFS, MTAX, CFP and Carl Richards, CFP

Business & Entrepreneuriat

Fréquence : 1 épisode/13j. Total Éps: 197

A no-holds barred conversation for Real Financial Advisors with industry nerd Michael Kitces and client communication expert Carl Richards. One draws with a Sharpie, the other nerds out with spreadsheets, and both provide you with unique perspectives so that you can more effectively communicate with and serve your clients, run a more fulfilling practice, and maintain a healthier lifestyle.

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Ways To Say 'No' To Avoid Making Yourself Too Busy: Kitces & Carl Ep 177

Épisode 177

jeudi 13 novembre 2025 • Durée 38:31

In the 177th episode of Kitces and Carl, Michael Kitces and client communication expert Carl Richards discuss why learning to say "no" can be game-changing—and how to do it without all the guilt.

For full show notes, see kitces.com and thesocietyofadvice.com.

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Ways To Say 'Yes' Sustainably To Prospects In Need Who Don't Fit Your Minimums: Kitces & Carl Ep 176

Épisode 176

jeudi 30 octobre 2025 • Durée 34:32

In the 176th episode of Kitces and Carl, Michael Kitces and client communication expert Carl Richards discuss how to support clients who need financial guidance but can't afford traditional advisory fees.

For full show notes, see kitces.com and thesocietyofadvice.com.

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Are Financial Advisors Less Happy When Working With HNW Clients?: Kitces & Carl Ep 167

Épisode 167

jeudi 26 juin 2025 • Durée 36:32

In our 167th episode of Kitces & Carl, Michael Kitces and client communication expert Carl Richards discuss the complex emotions money can stir up—and how a client's level of wealth can shape an advisor's happiness in their own life.

For full show notes, see kitces.com and thesocietyofadvice.com.

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Virtual or In-Person Meetings: What Do Clients Really Want?: Kitces & Carl Ep 77

jeudi 13 janvier 2022 • Durée 29:05

Overcoming Imposter Syndrome By Truly Building Confidence In Your Own Value: Kitces & Carl Ep 76

jeudi 30 décembre 2021 • Durée 34:11

Crafting A Statement of Financial Purpose To Find The Client's Financial Why: Kitces & Carl Ep 75

jeudi 16 décembre 2021 • Durée 29:45

Making Clients Care About Financial Planning By Finding Their (Truly) Critical Issues: Kitces & Carl Ep 74

jeudi 2 décembre 2021 • Durée 28:07

Introducing Financial Planning To Clients Who Previously (Only) Bought A Product: Kitces & Carl Ep 73

jeudi 18 novembre 2021 • Durée 30:15

Do You Want A Lifestyle Practice Or Fear Building A Bigger One?: Kitces & Carl Ep 72

jeudi 4 novembre 2021 • Durée 27:29

When You Want To Delegate But Don't Want To Manage: Kitces & Carl Ep 71

jeudi 21 octobre 2021 • Durée 31:51

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