Erbschaftsteuer einfach erklärt mit Uli Reitz WP/StB/CPA – Détails, épisodes et analyse

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Erbschaftsteuer einfach erklärt mit Uli Reitz WP/StB/CPA

Uli Reitz Steuerberater

Éducation

Fréquence : 1 épisode/47j. Total Éps: 21

Wie übertrage ich das eigene Vermögen steueroptimiert in die nächste Generation? Welche Vergünstigungen kann ich in Anspruch nehmen? Wie gestaltet ich die Unternehmensnachfolge richtig? Hören Sie, welche Tipps und Tricks Sie nutzen dürfen.

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Ferienhaus Vererben: Sonne, Sand und Steuertricks

Saison 1 · Épisode 11

dimanche 16 novembre 2025 • Durée 04:02

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Ein Ferienhaus im Ausland klingt nach Freiheit, erinnert an Sommerabende und Ruhe – doch bei Erbschaft und Schenkung kann es schnell teuer werden. Wir nehmen dich mit durch die wichtigsten Stellhebel, die entscheiden, ob du von echten Vergünstigungen profitierst oder in die Falle doppelter Besteuerung tappst.

Gemeinsam mit Steuerberater Uli Reiz aus dem Norden von München sprechen wir über die Praxis: Wie funktioniert der 90-Prozent-Ansatz bei vermieteten Auslandsimmobilien wirklich? Warum sind EU, EWR und Drittstaaten unterschiedlich zu behandeln, und woran erkennst du, ob ein Staat beim Erbschaftsteuer-Informationsaustausch mitzieht? Wir beleuchten die heikle Schnittstelle zwischen Vermietung und Eigennutzung, zeigen eine praxistaugliche Lösung mit vorheriger Vermietung an das künftige Kind.

Ein großer Teil der Probleme entsteht neben der Immobilie: Hausrat, Einrichtung und ausländische Bankkonten. Wir klären, warum Zahlungsmittel oft doppelbesteuert werden und warum die Anrechnung ausländischer Steuer auf deutsche Erbschaftsteuer beim Konto regelmäßig scheitert. Zusätzlich gehen wir auf das Vermächtnis ein und zeigen, weshalb diese Gestaltungsform oft die Anrechnung verhindert und die Steuerlast verdoppeln kann.

Wenn dir diese Folge geholfen hat, abonniere den Podcast, teile ihn mit jemandem, der eine Auslandsimmobilie besitzt, und hinterlasse uns eine Bewertung mit deiner wichtigsten Erkenntnis.

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Der deutsche Fiskus lässt Sie nicht so einfach gehen: Die Wahrheit über Erbschaftssteuern bei Auslandswohnsitz

Saison 1 · Épisode 10

dimanche 23 mars 2025 • Durée 05:59

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Wenn es um Steuern geht, suchen viele Menschen nach legalen Wegen, ihre Belastung zu reduzieren. Eine vermeintlich einfache Lösung liegt im Wegzug ins Ausland – etwa nach Österreich, wo die Erbschaftssteuer abgeschafft wurde, oder in die Schweiz, wo viele Kantone keine Steuer auf Erbschaften zwischen nahen Verwandten erheben. Doch funktioniert diese Strategie wirklich?

In diesem aufschlussreichen Beitrag entlarvt Steuerberater und Fachberater für Unternehmensnachfolge Uli Reitz den Mythos der Steuerflucht durch Auswanderung. Anhand konkreter Beispiele demonstriert er, warum der deutsche Fiskus nicht so leicht loslässt. Die deutsche Erbschaftssteuer greift bereits, wenn nur eine von drei Bedingungen erfüllt ist: Entweder der Erblasser oder der Erbe ist in Deutschland ansässig, oder es existiert Vermögen wie Immobilien im Inland.

Besonders aufschlussreich sind die detaillierten Fallbeispiele eines Unternehmers, der seinen Lebensabend in Österreich verbringt. Auch nach seinem Tod bleibt die volle deutsche Steuerpflicht bestehen, wenn sein Erbe in Deutschland lebt. Selbst wenn beide Parteien auswandern, hat der Gesetzgeber vorgesorgt: Deutsche Staatsangehörige müssen mindestens fünf Jahre im Ausland gelebt haben, um der deutschen Erbschaftssteuer zu entgehen.

Diese fachkundige Analyse zeigt eindrucksvoll: Steueroptimierung durch Wegzug ist ein langfristiges, komplexes Unterfangen – und kein schneller Trick zur Steuervermeidung. Wer über internationale Vermögensnachfolge nachdenkt, sollte die weitreichenden steuerlichen Konsequenzen gründlich durchdenken und professionelle Beratung in Anspruch nehmen.

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Patchwork-Familie und Erbschaft - Die 2 größten Fehler

Saison 1 · Épisode 5

dimanche 5 janvier 2025 • Durée 06:50

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Patchwork-Familien stehen häufig vor unerwarteten Herausforderungen im Erbrecht, da Stiefkinder im Falle des Todes eines Stiefelternteils keine gesetzlichen Ansprüche haben. Ein Testament ist unerlässlich, um die Vermögensverteilung zu regeln und Konflikte zu vermeiden.
• Bedeutung der Patchwork-Familien im rechtlichen Kontext
• Unterschiede zwischen Erbrecht und Erbschaftssteuerrecht
• Stiefkinder haben keine gesetzlichen Erbansprüche
• Notwendigkeit eines Testaments für Stiefeltern und Stiefkinder
• Risiken ohne Testament und die Rolle weiterer Verwandter
• Präventive Maßnahmen zur Regelung des Erbes
• Fazit zur rechtlichen Absicherung für Patchwork-Familien

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Familienheim steuerfrei übertragen - die 3 größten Fehler

dimanche 5 janvier 2025 • Durée 06:25

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Die Episode beleuchtet die steuerlichen Fallstricke und Möglichkeiten bei der Übertragung des Familienheims innerhalb der Familie. Sie zeigt auf, wie wichtig Testamente sind und welche Rolle lebzeitige Schenkungen spielen können.

• Diskussion über die steuerliche Regelung des Familienheims
• Bedeutung eines Testaments zur Vermeidung von Erbengemeinschaften
• Vorteile der lebzeitigen Schenkung an den Ehepartner
• Herausforderungen der zehnjährigen Behaltensfrist
• Gerechtigkeit unter Geschwistern bei der Verteilung des Erbes
• Empfehlungen für eine kluge Nachfolgeplanung

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Was passiert, wenn man keine Erbschaftsteuererklärung einreicht?

Saison 1 · Épisode 3

dimanche 5 janvier 2025 • Durée 04:48

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Sie haben geerbt oder etwas geschenkt bekommen? Muß ich das dem Finanzamt melden?

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Wohnimmobilie geerbt - Erbschaftsteuer stunden lassen

Saison 1 · Épisode 2

dimanche 15 décembre 2024 • Durée 02:38

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Erbe ich eine Wohnimmobilie, kann die Erbschaftsteuer darauf zinslos für maximal 10 Jahre gestundet werden. Voraussetzung ist, das die Erbschaftsteuer nur aus dem Verkauf der Immobilie bezahlt werden kann.

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Immobilie an das Kind vererben oder verkaufen? 5 Steuerfallen beim Verkauf einer Immobilie an die Kinder

Saison 1 · Épisode 1

mercredi 3 janvier 2024 • Durée 08:45

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Sie möchten Ihre Vermögensnachfolge regeln und haben z.B. eine Immobilie, welche sie auf ihr Kind übertragen wollen. Unter anderem auch um die steuerlichen Freibeträge zu nutzen. Ist es dann aus steuerlicher Sicht sinnvoller eine Immobilie an seine Kinder zu verkaufen, statt Ihnen diese Immobilie zu schenken?
Im Folgenden zeige ich Ihnen 5 Fehler, welche beim Verkauf einer Immobilie an die Kinder meist zuverlässig begangen werden. Und zum Schluss des Podcasts zeige ich Ihnen auf, wie man den Verkauf einer Immobilie tatsächlich sinnvoll im Rahmen einer Vermögensnachfolge nutzen kann.
Das Video zum Podcast: https://youtube.com/@Reitz-Steuerberater

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Die Kunst der Pflichtteilsgeltendmachung im Guten: Steueroptimierung nach dem Erbfall

Saison 1 · Épisode 9

dimanche 23 mars 2025 • Durée 06:44

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Der Tod eines Familienmitglieds bringt nicht nur emotionale Herausforderungen mit sich, sondern oft auch unerwartete steuerliche Belastungen. Steuerberater Uli Reitz enthüllt eine überraschende Lösung für ein klassisches Problem des Berliner Testaments: den Verlust wertvoller Steuerfreibeträge.

Wenn Ehepartner sich gegenseitig zu Alleinerben einsetzen, gehen die 400.000 Euro Freibetrag pro Kind zum erstversterbenen Elternteil verloren. Doch es gibt einen eleganten Ausweg: Die "Pflichtteilsgeltendmachung im Guten". Anders als der Name vermuten lässt, handelt es sich hierbei nicht um eine konfliktbeladene Auseinandersetzung, sondern um ein einvernehmliches steuerliches Gestaltungsinstrument.

Besonders faszinierend ist die Möglichkeit, durch geschicktes Timing der Pflichtteilsgeltendmachung sogar Freibeträge mehrfach zu nutzen. Bei früheren Schenkungen, die noch innerhalb der Zehnjahresfrist liegen, kann durch bewusstes Abwarten der Geltendmachung ein bereits genutzter Freibetrag erneut in Anspruch genommen werden. Diese legalen Gestaltungsmöglichkeiten zeigen, dass selbst nach Eintritt des Erbfalls noch erhebliche Steueroptimierungen möglich sind.

Abonnieren Sie unseren Kanal und aktivieren Sie die Benachrichtigungen, um keine weiteren wertvollen Tipps zur Erbschafts- und Steueroptimierung zu verpassen. Im nächsten Video geht es um den Verzicht auf die Geltendmachung eines Pflichtteils gegen Leistung einer Abfindung – eine weitere kreative Möglichkeit zur Steuerersparnis in der Nachlassplanung.

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2025: Was ist neu in der Erbschaftsteuer?

Saison 1 · Épisode 8

dimanche 12 janvier 2025 • Durée 05:24

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Die Episode behandelt die anstehenden Änderungen der Erbschaftssteuer ab 2025, die für Erben von großer Bedeutung sind. Die Erhöhung des Erbfallkostenpauschbetrags sowie neue Regelungen zur Steuerstundung und Verbindlichkeiten beeinflussen, wie Erben zukünftig mit ihren Verpflichtungen umgehen müssen.
• Erhöhung des Erbfallkostenpauschbetrags von 10.300 Euro auf 15.000 Euro
• Zinslose Steuerstundung bei Wohnimmobilien für bis zu zehn Jahre
• 10 Prozent Abschlag bei der Bewertung von Immobilien aus Drittstaaten
• Anpassung beim Abzug von Verbindlichkeiten bei beschränkter Erbschaftsteuerpflicht

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Immobilienbewertung bei Erbschaften - Die 5 größten Fehler

Saison 1 · Épisode 7

dimanche 5 janvier 2025 • Durée 08:53

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Die Episode behandelt die häufigsten Fehler bei der Immobilienbewertung im Rahmen von Erbschafts- und Schenkungssteuer. Es werden die Bewertungsmethoden, die Rolle des Gutachterausschusses und Möglichkeiten zur Anfechtung von Finanzamtswerten erläutert.

• Die Bedeutung der Immobilienbewertung in Erbschaftsangelegenheiten
• Fünf häufige Fehler bei der Wertansetzung
• Ertragswert-, Sachwert- und Vergleichswertverfahren erklärt
• Rolle und Bedeutung des örtlichen Gutachterausschusses
• Herausforderungen der Bewertung ausländischer Immobilien
• Möglichkeiten zur Anfechtung von hohen Steuerwerten
• Praktische Tipps zur Immobilienbewertung für Erben

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