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Goku localiza al asesino de Krilin, Tambourine. Intenta golpearle, pero al estar débil por el hambre y cansado por el enfrentamiento contra Tenshinhan en el Torneo de las Artes Marciales, es vencido rápidamente y Tambourine le da por muerto. Kame-Sen'nin y los demás vuelven a casa ante el retraso de Goku, para guarecerse. Tambourine le entrega a Piccolo Daimaō la esfera del dragón y la lista de los luchadores. Éste es enviado a matar a todos los luchadores del Torneo de Artes Marciales uno por uno. Sus primeras víctimas son el Rey Chapa y Pamputt, que caen derrotados fácilmente.

Goku y sus amigos descubren a Krilin asesinado. El Anunciador dice que fue obra de un monstruo que, además, robó la Esfera del Dragón de Goku y una lista de participantes del torneo. Goku poseído por la rabia y la ira, pide a Bulma el radar del dragón y parte en busca del asesino de Krilin ignorando las advertencias y órdenes del Maestro Roshi. A juzgar por un símbolo encontrado por Oolong, impreso en un papel, Roshi sabe que se trata de Piccolo Daimaō. Roshi les cuenta a los allí presentes, cómo la tierra sufrió hace mucho tiempo el ataque de este ser y cómo en su juventud, junto con el Tsuru-Sen'nin y el mentor de ambos, Mutaito, lo atraparon en un recipiente. Pilaf es quien ha liberado a Gran Rey Demonio Piccolo y ahora es su aliado condenando a la Tierra a una nueva época de Caos.

Tras momentos de mucha incertidumbre, se descubre que Goku saltó muy alto para esquivar el ataque. Ambos en el aire, Ten Shinhan va en su busca y le revela que sólo quería expulsar a Goku fuera de los límites. Ahora que ya que no hay suelo y Ten Shinhan puede volar, Goku parece estar perdido. Goku lanza un Kamehameha que impacta sobre Ten Shinhan, dejando sin fuerzas a ambos. Cuando los dos caen a tierra rápidamente, Goku es finalmente golpeado por un coche poco antes de que Ten Shinhan toque el suelo. El Anunciador declara a Ten Shinhan ganador. Concluido el torneo, Ten Shinhan pide disculpas a Yamcha por herir su pierna, y todos deciden ir a una gran cena. Justo antes de comenzar, Goku se da cuenta que dejó la Esfera del Dragón de Cuatro Estrellas en el estadio. Krilin va a buscarla. De pronto, Goku siente que algo va mal y decide ir corriendo al estadio también. Al llegar, encuentra a Krilin y el Anunciador abatidos en el suelo. Éste último afirma que un monstruo les atacó y que robó la Esfera de Dragon y una lista con los nombres de los participantes del torneo.

Goku, una vez más, se congela en el aire, lo que permite a Tenshinhan darle una patada dolorosa hacia el suelo que le lanza fuera del Tatami, pero Goku utiliza un Kamehameha hacia el suelo para evitar que el aterrizaje fuera del ring. Goku sufre una nueva congelación. Al darse cuenta de que está ganando con demasiada facilidad, Tenshinhan se da cuenta que Chaoz está interviniendo con sus poderes y le obliga a detenerse, ya que quiere vencer a Goku en una pelea justa. Tsuru-Sen'nin es quien había ordenado a Chaoz a ello, y le dice a Tenshinhan que mate a Goku. Al ver el error en las enseñanzas de Tsuru-Sen'nin, Tenshinhan se niega a matar a Goku. El maestro de la grulla vuelve a ordenar a Chaoz usar sus poderes, pero rechaza la orden. Tsuru-Sen'nin trata de matarlo, pero el Maestro Roshi lo golpea con un Kamehameha, que lo saca de la zona del torneo. Ahora pueden luchar sin coacciones. Goku ataca a Tenshinhan con una fuerza increíble. De repente, Tenshinhan decide usar una nueva técnica Cuatro Puños Sobrenaturales.

Goku, una vez más, se congela en el aire, lo que permite a Tenshinhan darle una patada dolorosa hacia el suelo que le lanza fuera del Tatami, pero Goku utiliza un Kamehameha hacia el suelo para evitar que el aterrizaje fuera del ring. Goku sufre una nueva congelación. Al darse cuenta de que está ganando con demasiada facilidad, Tenshinhan se da cuenta que Chaoz está interviniendo con sus poderes y le obliga a detenerse, ya que quiere vencer a Goku en una pelea justa. Tsuru-Sen'nin es quien había ordenado a Chaoz a ello, y le dice a Tenshinhan que mate a Goku. Al ver el error en las enseñanzas de Tsuru-Sen'nin, Tenshinhan se niega a matar a Goku. El maestro de la grulla vuelve a ordenar a Chaoz usar sus poderes, pero rechaza la orden. Tsuru-Sen'nin trata de matarlo, pero el Maestro Roshi lo golpea con un Kamehameha, que lo saca de la zona del torneo. Ahora pueden luchar sin coacciones. Goku ataca a Tenshinhan con una fuerza increíble. De repente, Tenshinhan decide usar una nueva técnica Cuatro Puños Sobrenaturales.

Goku sufre el Golpe Voleibol de Tenshinhan. Tras el brutal ataque, se logra reponer. El joven afirma que sólo había estado utilizando una fracción de su fuerza para proteger a su oponente, pero ahora va a luchar a plena potencia. Se desencadena una brutal paliza hacia Tenshinhan. Tenshinhan medita brevemente y sigue peleando, empleando un Taiyoken para tratar de cegar a su oponente, pero gracias a las gafas del Maestro Roshi, el joven consigue noquear a Tenshinhan. El combate prosigue muy igualado, hasta que Goku comienza a notar una extraña Parálisis de su cuerpo que le deja indefenso ante cualquier ataque del hombre de tres ojos.

Yamcha se escapa del hospital para ver la final del Torneo. La pelea Final entre Tenshinhan y Goku comienza, el joven agarra la pierna de Tenshinhan con la cola y le logra dar un puñetazo en la cara. Tenshinhan se eleva y decide atacar a Goku con un rayo Dodonpa, que lo estampa contra las baldosas del Tatami generando un gran socavón. Goku salta de entre los escombros y sigue la pelea. Goku emplea ahora la técnica de la multiplicación de Imágenes de sí mismo y rodea a Tenshinhan. Mientras Goku está corriendo alrededor, Tenshinhan consigue golpear a la Imagen Verdadera y lo envía volando al Muro del Escenario, donde desencadena un ataque continuo y feroz sobre Goku, dejándolo totalmente a su merced.

Goku y Krilin continúan su lucha. Goku corre hacia Krilin y salta en el aire y utiliza un Kamehameha para impulsarse a sí mismo hacia Krilin, que recibe un fuerte golpe que le deja semi-inconsciente. El Anunciador comienza la cuenta atrás, pero Krilin se levanta. Goku recibe varios golpes poderosos de Krilin, el cual se da cuenta de que sólo tiene una opción para poder ganarle. Krilin decide disparar un Kamehameha hacia Goku, que le advierte que no surtirá efecto, y fácilmente lo bloquea. De repente, Krilin se aprovecha de la explosión para aparecer detrás de Goku y le agarra la cola. Goku se desmaya y el Anunciador comienza a contar. Antes de que llegue a diez, Goku se levanta y golpea Krilin, afirmándole que durante los últimos tres años trabajó con la cola hasta conseguir que su único punto débil desapareciera de raíz. Krilin, atónito, trata de propinar a Goku un puñetazo, pero desaparece sin dejar ni rastro. En realidad, él se está moviendo tan rápido que nadie puede verlo. Solo Tenshinhan, con su visión de tres ojos, se da cuenta de ello. De repente, aparece frente a Krilin que a simple vista, no lo llega a tocar (aunque le dio 8 golpes y una patada para sacarlo a fuera del Tatami en menos de un segundo).

Tras el abandono voluntario de Jackie Chun y la victoria de Tenshinhan, Goku y Krilin pueden comenzar la última semifinal. Después de varios minutos de lucha e intercambio de puñetazos y patadas, los dos parecen igualados. Goku salta por los aires y Krilin le sigue. El sol se refleja en la calva de Krilin y ciega a Goku, permitiendo darle una patada hacia el Suelo. Mientras tanto, Tenshinhan se presenta ante el Maestro Roshi para preguntarle por qué abandonó su combate. El Maestro Roshi le dice que no es un asesino, a pesar de que actúa como tal. Él afirma que Tenshinhan tiene una conciencia, y esto le convierte en un héroe. El Joven trata de ignorar las enseñanzas de Roshi y promete no tener piedad con su rival en la final del torneo.

Tenshinhan y Jackie Chun siguen luchando. Tenshinhan da patadas a Jackie, lo que le hace volar hasta situarle justo al borde del tatami. Ten trata de empujarlo hacia fuera, pero Jackie Chun se las arregla para escapar y volver al centro de la arena. Tenshinhan decide usar su técnica del Puño Solar, que ciega a todos los espectadores presentes, incluyendo a Jackie. Entonces, Tenshinhan le propina un duro golpe, casi noqueando a Jackie Chun. El Anunciador comienza la cuenta atrás, pero antes de que llegue a diez, Jackie Chun se levanta. Jackie a continuación, comienza a hablarle a Tenshinhan, diciéndole el error de sus caminos malignos en la Lucha. Tenshinhan le ignora y comienza un furioso ataque. Como Jackie Chun sigue predicando, el Tsuru-Sen'nin de repente se da cuenta de Jackie Chun es realmente el Maestro Roshi disfrazado. Se comunica telepáticamente con Tenshinhan avisándole de ello y es entonces cuando el joven dispara, para sorpresa de todos, un Kamehameha. Jackie Chun logra desviarlo hacia arriba, y tras unas últimas palabras de sabiduría, el combate da por finalizado de una forma totalmente inesperada.

La Primera Semifinal va a Comenzar: Jackie Chun y Tenshinhan inician su combate. Ten ataca primero, y Jackie Chun lo agarra y lo lanza fuera del ring. Ten revela que él también tiene la capacidad de volar, y flota de nuevo hacia el ring. Jackie Chun usa entonces la técnica del espejo-imagen: Crea ocho imágenes de sí mismo y rápidamente giran alrededor de Tenshinhan, que le cierran y atacan desde todos los lados. Ten utiliza sus tres ojos para saber cuál es el verdadero Jackie, y le da una patada en la cara. Jackie se quita la camisa y se dispone a pelear al 100%. Los dos comienzan a atacarse salvajemente.

El representante de Pamputt, estrella de Cine y TV y el próximo rival de Goku en el Torneo, ve lo fuerte que es el chico y se da cuenta de que Pamputt no puede vencerlo. Eso supondría la ruina del representante al no poderse firmar contratos nuevos para los medios. Goku sale del recinto a correr un poco y el representante le alcanza en su coche diciéndole que el Torneo se ha trasladado a otro estadio. Él se ofrece a llevar a Goku. Mientras, Lunch ve y sigue a Goku y derrota fácilmente a los guardaespaldas del representante. Goku vuelve a toda prisa al Tatami verdadero justo a tiempo para su lucha. Pamputt está muy seguro de su victoria, pero Goku esquiva su ataque y le propina tres rápidos golpes a Pamputt dejándolo noqueado.

Chaoz le dispara su rayo Dodonpa a Krilin, que produce una gran explosión. De repente, Krilin aparece en el aire que utiliza un Kamehameha sobre Chaoz que impacta de lleno. Chaoz, malherido, apenas logra evitar salir del Tatami. Chaoz cambia de estrategia y decide utilizar su cabeza, lanzándose en un movimiento de cabezazo giratorio hacia Krilin para empujarlo fuera del ring. Al evitarlo, Chaoz a continuación utiliza sus poderes psíquicos para paralizar y tener a su merced a Krilin, propinándole un severo castigo. En un último aliento, Krilin se da cuenta de que Chaoz necesita sus manos para usar sus poderes, así que le propone un problema de matemáticas. Chaoz empieza a contar con los dedos y Krilin logra vencer gracias a ello. Más tarde, esa noche, alguien se mete a hurtadillas en la habitación de Goku y trata de matarlo. Goku se despierta y el individuo huye, pero Krilin y Goku salen en su busca. Se trataba del Maestro Cuervo, que buscaba venganza por la derrota de Tao Pai Pai, su hermano.

Krilin y Chaoz disputan el tercer combate. Chaoz muestra a todos su capacidad de volar y comienza a disparar rayos Dodompa a Krilin, quien se ve obligado a moverse y saltar sin parar para evitarlos. Son Goku por su lado identifica la técnica que estaba usando Chaoz, era la misma que fue utilizada por el Asesino profesional, Tao Pai Pai. Ten Shinhan se sorprende al saber que Son Goku fue quien derrotó a Tao Pai Pai ya que este ultimo pertenecía a la Escuela del Ermitaño Grulla. Jackie Chun revela a Son Goku que Tao Pai Pai era el hermano del Ermitaño Grulla. Ten Shinhan le cuenta a su maestro lo sucedido y ordena a Chaoz descargar su furia sobre Krilin para vengarse. Acorralado por Chaoz que flota en el aire, Krilin decide intentar hacer un Kamehameha, aunque él nunca lo había utilizado antes.

Tras la Brutal Derrota de Yamcha por parte de Tenshinhan, comienza el segundo combate. Lobo Hombre ha estado esperando tres años para la oportunidad de luchar Jackie Chun. Él está resentido con Jackie por haber destruido la luna, que le impide cambiar a ser humano. Lobo Hombre trata de golpear a Jackie lo más rápido que puede, pero esquiva todo sin ningún esfuerzo. Lobo Hombre, tras haber sido estampado contra la pared, saca entonces un cuchillo, pero Jackie lo detiene y derrota fácilmente. Tras vencer a Lobo Hombre, llama a Krilin. Hipnotizado, el Lobo cree que la cabeza de Krilin es la Luna. Lobo Hombre se convierte nuevamente en un humano.

El capítulo se centra en el intenso duelo entre Yamcha y Tenshinhan durante el 22.º Torneo de Artes Marciales. Este combate trasciende lo deportivo para convertirse en un choque ideológico entre las escuelas de la Tortuga y la Grulla, destacando el uso estratégico de la energía y las técnicas de combate. Se enfatiza la brutalidad del antagonista, quien fractura la pierna de su rival, marcando un cambio de tono hacia una narrativa más seria y emocional. Además, el anime resalta las diferencias con el manga, subrayando cómo la animación expandió la acción para profundizar en la psicología de los guerreros. Finalmente, vemos este capítulo como un punto de inflexión esencial que define el crecimiento de los personajes y establece las reglas sobre el control del ki en la franquicia.

Los finalistas se preparan para sacar sus números para elegir el orden de combates. Chaozu usa sus poderes telequinéticos para arreglar las peleas. La primera pelea será Yamcha vs Tenshinhan, la segunda es Jackie Chun vs Lobo Hombre, la tercera es Krilin vs Chaozu y la cuarta, Goku vs Pamputt. Después de una comida rápida para Goku, el Torneo definitivo empieza. Yamcha y Tenshinhan comienzan a golpearse rápidamente y se sorprenden de la fuerza del otro. Durante una pausa en la acción, Yamcha afirma que usará su nueva técnica.

Este episodio se centra en el desarrollo de las eliminatorias del 22.º Torneo de Artes Marciales. La narrativa destaca la evolución técnica de Goku, quien derrota con facilidad a un antiguo campeón, evidenciando un control corporal superior tras años de práctica. Paralelamente, se explora el crecimiento de Krilin y Yamcha, mientras el Maestro Roshi observa con asombro el potencial de sus discípulos. Un punto de inflexión crucial es la aparición de Ten Shin Han, cuya brutalidad contra el noble luchador Nam lo posiciona como una amenaza oscura y despiadada. Finalmente, vemos la lista de los ocho finalistas que logran superar la fase previa para enfrentarse en el cuadro principal.

Este capítulo marca el inicio formal de las eliminatorias en el vigésimo segundo Torneo de Artes Marciales. La narrativa destaca cómo Goku, Krilin y Yamcha han evolucionado significativamente, logrando avanzar en sus respectivos bloques sin enfrentarse entre ellos inicialmente. Se resalta la participación estratégica de Jackie Chun y la inquietante presencia de Ten Shin Han, quien introduce una atmósfera de rivalidad entre escuelas rivales. El relato detalla la destreza de los protagonistas frente a oponentes imponentes y concluye con la gran expectativa generada por el duelo entre Goku y el Rey Chappa. En definitiva, el capítulo describe una fase de posicionamiento estratégico donde la superación personal y la tensión competitiva preparan el camino hacia las finales.

Este capítulo sirve como preámbulo emocional y narrativo al 22.º Torneo Mundial de las Artes Marciales. Vemos el esperado reencuentro de los protagonistas en la Isla Papaya tras años de separación, subrayando la evolución de personajes como Krilin y Yamcha. Un punto central es la presentación de la Escuela de la Grulla, personificada en Ten Shin Han y Chaoz, lo que establece una rivalidad ideológica con las enseñanzas del Maestro Roshi. También notamos la tensión generada por la llegada tardía de Goku y cómo el ambiente previo a las eliminatorias eleva la escala de la competición. Finalmente, se resalta el regreso del alter ego de Roshi, Jackie Chun, marcando el inicio formal de una de las etapas más icónicas de la serie.

Han pasado tres años, y es el día antes del Torneo Mundial de Artes Marciales. Goku salva a Konkichi, un pequeño zorro verde, que es perseguido por tres individuos. Konkichi lleva a Goku al aeropuerto para volar a Isla de la Papaya, sede del torneo. Goku no tiene dinero, por lo que ir a un carnaval de la ciudad para ganarlo a tiempo. Goku consigue obtenerlo en una máquina que mide la fuerza. Uranai Baba, la adivina, aparece ante ellos afirmando estar de Vacaciones. De pronto, Konkichi sale corriendo, pero es atrapado por los matones que le perseguían. Ellos le obligan a robar un banco. Konkichi admite a Goku que era un criminal, pero desea cambiar. Uranai Baba dice a Goku donde están los tres hombres, les captura y los lleva a la cárcel. Desafortunadamente, pierde su vuelo, por lo que decide ir a nado hasta la Isla de la Papaya.

Una historia original del anime que sirve para presentar a Ten Shin Han y Chaoz antes de su participación formal en el torneo. La trama revela cómo estos guerreros, inicialmente retratados como figuras morales ambiguas y crueles, utilizaban a una bestia llamada InoShikaCho para estafar a aldeanos aterrorizados mediante rescates falsos. Al descubrir el engaño, Goku se enfrenta a ellos motivado por un firme sentido de la ética, marcando el inicio de su rivalidad con el discípulo del Ermitaño Grulla. El conflicto no solo destaca la disciplina marcial de los nuevos personajes, sino que subraya la bondad de Goku, quien decide salvar al monstruo en lugar de eliminarlo. Finalmente, el capítulo concluye con la redención de la criatura, la cual termina ayudando a la comunidad tras ser liberada de la manipulación de sus antiguos amos.

Goku llega a la aldea para evitar las trampas que se suceden en el Bosque. En el castillo del rey tienen dudas de que Goku tenga éxito, pero le recluta para hacer frente a Shula después de ver sus habilidades de combate. En ese momento, Los demonios comienzan a aparecer en el pueblo. El rey escolta a Goku hacia la puerta del Mundo Demoníaco, abierta gracias a la espada de Shula. Goku cumple con los guardias Melee y Ghora. Finalmente Shula aparece y Goku logra golpearle, escapando con Misa . Melee y Ghora lo ayudan a salir y Saca la Espada, sellando el Portal que unía los dos mundos.

Goku se encuentra con una señora (él le salvó una ropa que se le había caido en el río) y le pregunta si hay alguien fuerte cerca de allí. La señora le dice de que hay uno llamado Chén Daquán, que según escuchó, es fuerte. Goku hace un viaje para desafiar a Chén Daquán, un reputado luchador de artes marciales. Chén Daquán está ocupado defendiéndose de la Escuela del Colmillo de Leopardo y sus dos hombres, cuando este cae enfermo y debe ser defendido por Goku. Luego conbate contra él, pero este cae enfermo. Chén Daquán tiene que pelear frente al Rey contra Baoya Tian Long (maestro de artes marciales de la Escuela del Colmillo de Leopardo) para ser maestro en artes marciales. Goku, al ver que estaba enfermo, le pide pelear contra Tian Long. El hijo de Chén Daquán, al ver esto, siente mucha envidia de Goku. Finalmente, Goku pelea contra Baoya Tian Long, acabando vencedor. Él se despide y los hermanos Long se unen a las enseñanzas de la Escuela de la Antigua Estrella.

Goku viaja por las montañas cuando ve a una chica a punto de ser devorada por un Tigre antropomórfico y la salva. Ella le pide que ayude a su pueblo que está siendo sometida por 2 violentas personas. Al llegar al pueblo, Goku comprueba que ambos hombres están pasando lista a todos los ciudadanos y, que si no responden "presente", los hacen desaparecer. Goku los reta y los supera, pero el dúo de criminales absorben a Goku al interior de la Cantimplora comehombres, quedando encerrado. Sin embargo, logra liberarse y volver a salir, apoderándose de la cantimplora. Finalmente, Goku libera al pueblo de los malhechores.

Goku vuela junto con Upa de regreso a su hogar, en las cercanías de la Torre Sagrada de Karin. Goku convoca a Sheng Long y Upa solicita que su padre sea resucitado. El Dragón concede el deseo y Bora se levanta de su tumba. Antes de que las Bolas se dispersen por la Tierra, Goku agarra la de cuatro estrellas, ya convertida en piedra; al volver con sus amigos, Roshi dice que no tiene nada más que enseñar a Goku, así que éste, sin su Nube Kinton, decide entrenarse por su cuenta hasta el próximo Torneo de Artes Marciales, donde todos participarán.

Goku se enfrenta a la banda de Pilaf para obtener la última esfera necesaria para resucitar a Bora. El joven guerrero decide proteger las esferas que ya posee y acude solo al encuentro de sus antiguos enemigos, quienes intentan aprovechar una supuesta debilidad física que Goku ya no tiene. Los villanos utilizan tecnología avanzada mediante las Pilaf Machines, fusionándolas en un robot gigante para combatir la fuerza superior del protagonista. Sin embargo, el plan fracasa rotundamente cuando un Kamehameha destruye su creación y sus propias armas se vuelven en su contra. El conflicto concluye de forma cómica con la rendición de Pilaf y la entrega de la esfera faltante, permitiendo que Goku complete su misión mientras luce un nuevo traje ninja.

Este capítulo destaca el emotivo reencuentro entre Goku y su difunto abuelo, Son Gohan, durante el torneo de Uranai Baba. El combate alcanza su punto crítico cuando el protagonista pierde su cola, eliminando así su mayor vulnerabilidad física frente al enmascarado. Tras la revelación de la identidad del guerrero, se describe una despedida cargada de sentimentalismo que cierra un ciclo fundamental en la infancia del héroe. Finalmente, el relato conecta este suceso con el progreso de la trama principal, revelando el paradero de la última Esfera del Dragón y los planes del villano Pilaf. En conjunto, este capítulo equilibra la acción de las artes marciales con una profunda evolución personal para el joven saiyajin.

Este capítulo se centra en el emotivo duelo entre Goku y un misterioso luchador enmascarado. A diferencia de enemigos previos, este rival demuestra una técnica excepcional y un conocimiento profundo de las habilidades y debilidades del protagonista, incluyendo el uso del Kamehameha. La narrativa destaca cómo el maestro Roshi identifica gradualmente la identidad del guerrero a través de su estilo de combate y su manejo táctico. Finalmente, se revela que el adversario es el abuelo Gohan, quien regresa temporalmente del más allá para poner a prueba el progreso de su nieto. Este encuentro transforma una simple pelea en un reencuentro cargado de nostalgia y significado personal para la serie.

Continuamos con el enfrentamiento entre Goku y Akkuman, el cuarto guerrero de la bruja Baba. La técnica mortal del demonio, diseñada para expandir la maldad interna, resulta inútil frente a la pureza de corazón del protagonista. Tras superar este desafío físico y moral, el relato introduce un cambio de tono hacia el misterio y la emoción con la llegada del último oponente. Este misterioso quinto luchador, que porta una máscara y un halo, genera una profunda inquietud y familiaridad en el Maestro Roshi. El capítulo no solo cierra una batalla, sino que prepara el escenario para un reencuentro personal de gran significado.

La Momia lucha ahora contra Goku. Tras un intercambio de golpes donde Goku es claramente superior, la Momia decide emplear sus vendajes como técnica de estrangulamiento contra el jóven. Después de una intensa pugna, Goku consigue liberarse. Finalmente, el chico derrota a la Momia de un solo puñetazo. El próximo oponente de Goku es un Demonio que posee un movimiento, al parecer, letal.

El escenario cambia de un tono cómico a uno de suspenso mortal, elevando la tensión mediante un ring rodeado de sustancias tóxicas. La derrota de Yamcha, quien a pesar de su esfuerzo, se ve superado por la sorprendente agilidad y fuerza física de su adversario sobrenatural. Destaca el papel emocional de Puar y el peligro real que enfrentan los protagonistas en este torneo de Uranai Baba. Finalmente, el propósito del capítulo es establecer la amenaza del enemigo para preparar la entrada heroica de Goku.

Goku localiza a Bulma y Roshi que estaban fuera de la Kame House. Yamcha escucha los pasos del hombre invisible, hasta que Baba empieza a hablar y cantar. Goku llega con los dos. Krilin coloca inmediatamente a la chica y al anciano, haciendo que Roshi tenga una fuerte hemorragia nasal que cae sobre el hombre invisible, exponiéndolo a Yamcha. Yamcha realiza un Puño de Lobo, lo que le obliga a Invisible a rendirse, haciendo que el joven gane. Roshi revela que Baba es su hermana. Para la próxima pelea, Baba lleva a todos al interior de su torre, donde comprueba que Goku es un chico fuera de lo normal. Yamcha espera a su siguiente oponente sobre un terrible ring de lucha.

Krilin es el primero en pelear y le toca contra el vampiro boxeador. Krilin es sorprendido por la extraña danza del vampiro, quien hunde sus colmillos en el cuero cabelludo de Krilin. Este pierde mucha sangre y es arrojado al lago, perdiendo, para luego darle una transfusión de sangre. Confiados, Upa y Puar deciden luchar juntos, a lo cual Baba no se opone, empleando una buena estrategia antivampiros, Upa come ajo y Puar se transforma en un erizo, y acaban por ganar. Yamcha es el siguiente. Baba dice que su adversario es un enemigo Invisible, lo cual le hace casi invulnerable. Ante los problemas de Yamcha, a Krilin se le ocurre una gran idea, diciéndole a Goku que vaya a buscar a Bulma y Kame-Sen'nin.

Bulma no encuentra nada malo en el Radar del Dragón, comprobando que funciona correctamente, deduciendo que algo o alguien se ha tragado la última esfera, poniéndola fuera del campo de detección. Kame-Sen'nin le sugiere a Son Goku que entonces vaya a visitar a la adivina Uranai Baba para encontrar la Esfera del Dragón restante con su clarividencia. Goku se va con Yamcha, Pu'er, Krilin y recogiendo también a Upa por su lugar de residencia. Una vez se muestra la adivina, esta les dice que les costará mucho dinero sus servicios. Ante la falta de dinero, Baba les propone un desafío: derrotar a cinco de sus guerreros a cambio de su adivinación.

Este capítulo marca la conclusión definitiva del enfrentamiento entre Goku y la Patrulla Roja. Lo primero que tenemos es el combate final contra el Oficial Black, quien utiliza un robot de combate en un intento desesperado por detener al joven guerrero antes de ser derrotado contundentemente. Se destaca la evolución de Goku, cuya fuerza resulta tan abrumadora que deja en estado de choque a sus amigos cuando estos llegan al cuartel general ya destruido. Tras la disolución total del ejército, la narrativa se desplaza hacia un misterio logístico, ya que la séptima Esfera del Dragón no aparece en el radar. Finalmente, el grupo decide trasladarse a la Kame House para reparar el dispositivo y cumplir la promesa de revivir a Bora.

Son Goku continúa atacando la base del ejército. El Comandante Red ve como su ejército le abandona, e incluso la Coronel Violet asalta su caja fuerte. El comandante deja al asistente Black para que se enfrente al joven, mientras él activa una trampa tratando de matarlos a ambos. Creyéndose vencedor, el comandante aclara que su deseo es incrementar su estatura, discurso escuchado por Black, quien sobrevive a la trampa. Black, molesto por haber sido traicionado, asesina a Red y se autoproclama como el nuevo comandante en jefe. Tras ello, Goku sale vivo de la trampa y se enfrenta a Black. Al no ser rival para el niño, el comandante utiliza un robot de batalla para enfrentarse a él. Mientras tanto, Yamcha y compañía se encuentran a la Coronel Violet en el aire y ambos se esquivan por muy poco.

Nos centramos en el asalto directo de Goku contra la base principal del Ejército Red Ribbon. Tras vencer a Tao Pai Pai, el protagonista se infiltra en la fortaleza enemiga, demostrando una fuerza imparable que supera los misiles y las defensas tecnológicas del comando militar. Mientras Goku desmantela las tropas, sus amigos Yamcha y Krilin intentan reunirse para apoyarlo, enfrentando sus propios peligros aéreos. Se ve el contraste de poder entre el joven guerrero y una organización que comienza a colapsar desde dentro, evidenciado por la huida de la Coronel Violet con tesoros. Finalmente, se escala en tensión cuando el Comandante Red se refugia en su torre ante la inminente llegada de su invencible oponente.

La Coronel Violet, encuentra una Esfera del Dragón en un río, pero son atacados por un cocodrilo gigante y los nativos aborígenes Pac-Pac. Mientras escapan hacia la base del ejército, la coronel es la única que logra sobrevivir y le entrega la Esfera del Dragón al Comandante Red. En la Casa Kame, Bulma crea una videocámara voladora con la que logra encontrar a Goku y se dan cuenta que el joven se dirige a la base del Ejército del Listón Rojo. Bulma crea un teléfono y llama a Yamcha y compañía para ir a ayudar a Goku contra el ejército. Mientras tanto, el joven llega a la base del enemigo.

Goku derrota a Tao Pai Pai tras su fallido intento de obtener poder en la Torre de Karin. Pese a las trampas y el uso de una granada, el asesino cae por su propio engaño. Goku decide entonces asaltar el Cuartel General de la Red Ribbon para reunir las esferas y revivir a Bora.

Tras entrenar en la Torre de Karin, Goku regresa para salvar a Upa y enfrentar a Tao Pai Pai. El saiyajin demuestra una superioridad absoluta, bloqueando ataques letales. Desesperado, el villano decide escalar la torre buscando el Agua Sagrada para obtener más poder.

Goku intenta obtener el Agua Sagrada de Karin para vencer a Tao Pai Pai. Descubre que el líquido es común; el verdadero poder surgió del entrenamiento físico y la perseverancia al intentar arrebatársela. El proceso mejoró sus reflejos y fuerza, preparándolo para el combate.

Goku llega a una edificación en lo alto de la torre, buscando el Agua Sagrada, en eso encuentra unas ánforas con agua que le permite ver a sus amigos en el reflejo. Al rato el joven se encuentra con Karin, el ermitaño le señala que lo que busca está en la botella en medio del cuarto, pero el gato evita que Goku tome el agua de la botella. Cansado de perseguirlo, el joven le pregunta si alguien ha logrado beber el agua anteriormente; el ermitaño le responde que solo el Maestro Roshi pudo y que duró tres años en lograrlo.

Goku, enfurecido por la muerte de Bora, se lanza al ataque contra Tao Pai Pai, pero el asesino es muy superior al joven. Goku utiliza incluso su Kamehameha, pero lo único que logra es destruir sus ropas. El asesino responde con un rayo Dodonpa que impacta sobre el pecho de Goku, aparentemente, matándolo. Tao se marcha, llevando consigo la mochila de Goku con las tres Esferas del Dragón, pero no se da cuenta que una Esfera del Dragón más se quedó con el niño, salvándole la vida del ataque. Mientras consigue ropas nuevas, el asesino llama a la base del Ejército del Listón Rojo y es informado de la falta de una Esfera. Tao Pai Pai avisa que regresara a por ella en 3 días, cuando tenga su ropa nueva. Mientras tanto, Goku despierta justo cuando un soldado llega a recoger la Esfera del Dragón que faltaba y lo vence fácilmente. Al ver la tumba de Bora, Goku decide que lo revivirá reuniendo las 7 Esferas del Dragón y, con tal de vencer a Tao Pai Pai, decide tratar de escalar la Torre de Karin.

El General Blue llega ante el Comandante Red, mientras este esta reunido con Tao Pai Pai, y le entrega el Radar del Dragón, pero Blue es reprendido por no traer las Esferas del Dragón consigo. Red perdonará la vida de Blue si logra vencer en un combate contra Tao Pai Pai, pero termina aniquilado por el asesino a sueldo, simplemente usando su lengua. Mientras, Goku conversa con Bora y el aborigen le explica que se encuentran en la Tierra Sagrada de Karin, a los pies de la Torre de Karin, contándole la leyenda que la envuelve y la misteriosa Agua Milagrosa que se encuentra en lo alto de la misma. Mientras el joven decide si sube a la torre, llega Tao Pai Pai. Entonces, Bora se enfrenta a él, pero es asesinado frente a su hijo.

El Capitán Yellow, encontró la Esfera del Dragón que andaba buscando, pero el volcán donde se encuentra hace erupción y cae en la Tierra Sagrada de Karin, hasta ser encontrada por unos aborígenes. Yellow entra a la Tierra Sagrada de Karin con sus secuaces, pero son echados por Bora, quien custodia ahora la Esfera del Dragón. El capitán logra escapar en su avioneta y vuelve para secuestrar a Upa, hijo de Bora. Pero es vencido por Goku, que llega justo a tiempo para salvar al niño indio. Una vez en el suelo, Goku se percata que la Esfera del Dragón que tiene Bora siendo la que le dejo su abuelo. Mientras tanto, el General Blue y Tao Pai Pai llegan al Cuartel General del Ejército del Listón Rojo.

Turbo arregla el Radar del Dragón sin que su padre se de cuenta. Ya con el radar, Goku se da cuenta de hay una Esfera del Dragón cerca y comienza a seguir al General Blue sin saberlo. Cuando lo encuentran, Blue toma a Arale como rehén pero su plan falla. Aun así, le arrebata el Radar del Dragón a Goku gracias a su poder paralizador e intenta asesinarlo hasta que es salvado por Arale, quien envía a Blue volando realmente lejos. Goku recupera las tres Esferas del Dragón pero Blue tenia el radar cuando salió despedido. Turbo crea una copia exacta del Radar del Dragón para Goku, quien continua su viaje en busca de la Esfera del Dragón de Cuatro Estrellas.

Goku se marcha en la Nube Voladora a buscar al general, pero es seguido por las tres niñas con quienes entabla amistad. Blue escapa antes de que Goku llegue al lugar donde cayó el avión y se encuentra con varios de los peculiares habitantes de Villa Pingüino, buscando a Senbei Norimaki para conseguir un avión. Después de un largo rato buscando, a Goku se le ocurre usar el Radar del Dragón para encontrar al general, pero esta de nuevo estropeado. Entonces Arale lo lleva con el Dr. Norimaki para repararlo.

La trama cambia drásticamente de la acción intensa a la comedia tras un enfrentamiento con el General Blue. El villano logra inmovilizar a los protagonistas y robarles las Esferas del Dragón, dejando además un explosivo que es neutralizado en el último segundo gracias a la intervención de Lunch. Tras una vertiginosa persecución aérea, tanto Goku como su enemigo terminan accidentados en la peculiar Villa Pingüino. Este escenario marca un evento especial, ya que introduce un cruce narrativo con los personajes de la serie Dr. Slump, destacando el encuentro con la poderosa Arale Norimaki. La transición hacia este entorno transforma el tono del relato, sustituyendo el peligro militar por un ambiente humorístico y surrealista característico del estilo de Akira Toriyama.

Goku llega justo a tiempo donde sus compañeros aguardan en el submarino, pero después de una breve travesía, el vehículo se queda sin combustible. Goku utiliza entonces el Kamehameha para impulsarlos hasta la superficie del océano. Usando la Nube Kinton, todos llegan una isla cercana, pero tras ellos resurge Blue que ha logrado escapar sano y salvo. La isla a la que llegan es la base de Blue donde se llevan una nave del ejército hasta la isla del Maestro Roshi. Lunch, en su forma violenta, huye robando el diamante que Bulma había logrado recuperar de los piratas. Justo después, Blue logra llegar a la Casa Kame y se dispone a robarles las Esferas del Dragón.