Explorez tous les épisodes du podcast 財報狗 - 掌握台股美股時事議題

01:08 本輪 AI 循環的 AI Infra 各項產業鏈後續展望。

14:46 今年可能 IPO 的公司 SpaceX、Anthropic、OpenAI。

17:39 SpaceX 各項業務與盈利能力。

25:49 NVIDIA 法說與財報。

28:20 近期有數間保留結論，被打入全額交割的公司，投資人需要注意相關風險。

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本集來賓是高階 PCB 設備商大量科技簡禎祈總經理。他將分享大量科技自創業以來，為何始終堅持自主研發控制器，並透過高度軟硬體整合，提升設備良率與加工精度，逐步打造出難以複製的技術護城河。

隨著 AI 對運算效能的需求持續提升，高速傳輸也成為 PCB 製程中越來越關鍵的挑戰。大量科技憑藉高精度背鑽技術（D+/-2 mil），協助 PCB 廠商突破訊號傳輸瓶頸，成為 AI 時代高階 PCB 製造不可或缺的設備夥伴。

▍大量科技＆簡總背景介紹
00:41 公司沿革與業務介紹。
05:15 公司 PCB、半導體兩大事業部輪廓。
56:35 公司應對當前產能供不應求有哪些規劃？

▍PCB 業務介紹
07:47 PCB 產業客戶輪廓＆技術介紹。
16:18 背鑽業務在 PCB 產業的優勢＆控制器產業介紹。
25:12 成型機業務在光模塊製程中扮演什麼角色。
32:25 PCB 產業發展中對設備的成長驅力討論。
37:30 鑽針在 PCB 產業扮演的角色。

▍半導體業務介紹
39:09 終端客戶輪廓介紹。
43:42 公司的半導體檢測設備優勢為何？

▍其他討論
47:12 AI 可能帶來哪些影響，公司如何透過 AI 賦能。
1:04:38 公司如何看本次的 PCB 循環與過往的差異。
1:08:10 公司如何看待機器人產業發展。
1:14:55 簡總的書籍推薦。
1:16:37 投資人可以透過哪些指標研究 PCB 產業與大量科技。
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本集產業報告: https://statementdog.com/industry_reports/43

00:39 市場目前如何看待 DRAM 與 NAND Flash 產業＆兩者的產業供需狀況解析。

08:13 最新一季全球 DRAM 相關業者的法說內容整理。

17:54 隨著 AI 的發展與需求持續提升，探討未來 DRAM 市場的需求與價格展望。

26:54 近期 DRAM 產業細部狀態解析：HBM vs. 非 HBM DRAM。

34:50 探討三星員工擬罷工事件脈絡，以及對產業後續的影響。

48:42 探討成熟製程 DRAM 的後續展望。

1:05:44 介紹產業報告還有收錄哪些產業鏈內容：先進製程 DRAM 三巨頭的競爭觀點、記憶體模組廠、封測廠。

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01:07 森崴能源召開法說宣布 26Q1 淨損達18億，淨值轉負。

04:27 無人機國產化預算被砍。

09:19 龍巖近期處分 intel 股票引起熱議。

13:40 市場傳出 PMIC/MOSFET 等高度依賴八吋成熟製程的功率半導體將漲價。

22:50 化合物半導體產業的相關展望。

28:45 三星罷工的原因，以及對後續可能造成的影響。

33:33 CSP 巨頭買海底電纜。

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本集產業報告: https://statementdog.com/industry_reports/42

04:47 當前關注產業循環的重點。

07:57 終端需求隨 Agentic AI 全面復甦，客戶擴廠意願增加，促使半導體前段設備展望優於預期。

30:21 半導體前段設備業者的受惠程度評比。

35:36 當半導體循環進入下半場，小鄭看好哪些供應鏈的機會。

40:28 探討美國擬制定新一輪半導體禁令 MATCH Act，對半導體前段設備族群的可能影響。

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▍機器人風潮再起？

00:33 黃仁勳再次提到機器人。

05:52 中國機器人產業狀況。

09:06 近期機器人的實際落地觀察＆台灣相關業者有哪些機會？

▍AI 需求持續蔓延

20:12 受惠 AI 需求持續蔓延，成熟製程、功率半導體、矽晶圓業者營運逐漸轉佳。

31:33 Agentic AI、CPU 需求上升，使記憶體供不應求議題再度搬上檯面。

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▍台股拉積盤風潮將再起？

05:32 討論金管會放寬基金特定持股上限至 25％，且台積電為唯一符合的公司，此事件對台股的影響。

▍台積電北美技術論

11:32 台積電北美技術論壇重點。

15:23 討論台積電技術演進衍生的機會與受惠業者。

▍Google TPU V8 架構訓練、推論分化

24:51 Google TPU V8 架構解析。

26:24 AI 晶片產業訓練、推論硬體分化背後的邏輯解釋。

31:52 AI 訓練、推論硬體分化衍生的機會與受惠業者。

▍愛德萬法說重點

37:32 愛德萬法說重點。

40:00 從法說重點可能衍生出哪些台股機會，以及受惠的供應鏈。

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要讓 AI 自數位世界落地到實體世界，進而運用在智慧工廠、智慧製造及物流上，那就必需讓自動化設備跟機器人具備即時感知，得以知曉現場的關鍵物件是什麼、在哪裡、進行到哪一道工序。

本集來賓是以利基客製化設計及生產 RFID 的，韋僑科技江鴻佑總經理。他為我們分享 RFID 如何為客戶實現 AIoT。

▍韋僑公司介紹

01:07 公司沿革，以及 RFID 業務介紹。

10:14 江總決定從投資人，到後來決定擔任公司執行長的原因。

23:45 公司早期與近三年，兩度獲利能力躍升的驅動因子。

▍RFID 產業介紹

42:07 RFID 技術介紹。

49:47 終端產業應用介紹：醫療、消費性快時尚、無人化工廠、半導體產業。

1:15:13 RFID 與產測器的結合，對產業未來的可能應用場景探討。

▍節目定番問題

1:37:38 江總推薦書籍。

1:29:25 韋僑投資人後續怎麼關注公司發展狀況？

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▍CPU 不夠不夠

02:14 討論 Agentic AI 帶動 CPU 需求增加。

04:10 Agentic AI 若持續火熱，可能還會創造出哪些機會？

▍Apple 全新風貌

08:21 討論 Apple CEO Tim Cook 將卸任事件。

10:12 Iphone 將出摺疊機有哪些機會？

▍Google TPU 進展

17:07 討論 Google 正式推出第 8 代 TPU，並首度把 TPU 分成訓練、推論兩條明確產品線的意涵。

20:07 後續 AI 推論可能產生的機會。

24:09 討論聯發科已切入 Google 第八代 TPU 設計，轉型成 ASIC 公司。

▍日本地震

27:50 探討日本青森地震對各產業可能帶來的影響。

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▍AI 供不應求， ASML 上修全年財測
16:52 AI 需求供不應求，因此 ASML 在本季法說上修全年財測。
19:35 本次設備需求主要來自非中國地區的成長，因此預期近期在討論的美國新設備禁令影響可控。
24:45 ASML 法說中釋出的產業狀態與相關機會。

▍被動元件又漲價了
28:34 討論被動元件產業將面臨的長短料問題。
34:20 後續哪些行業可能會因為被動元件短缺而受害？
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▍LLM 大亂鬥 x 算力不夠不夠
02:00 針對 Meta 近期推出全新模型 Muse Spark。
06:10 Anthropic Claude 的 ARR 快速上升，以及算力需求的提升。
▍Intel 相關技術與機會
18:42 Intel 玻璃基板/EMIB 發展相關討論。
28:33 相關議題的受惠業者與機會。
▍半導體 CMP 耗材相關機會
33:12 半導體的 CMP 道數提升趨勢探討。
38:30 半導體相關業者受惠時序排列。
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今天這集，我們邀請到前美股分析師 Freddy 跟我們深聊美國軟體股投資觀點。
▍Freddy 背景介紹
02:08 經歷介紹＆想加入創投的原因。
1:35:35 在上游創投/上游洞見扮演的角色。
▍AI 對軟體產業影響討論
08:28 Freddy 區分企業軟體類別的方向與介紹。
13:01 AI 對於軟體產業的改變討論。
30:07 當前 AI 工具融入人類生活流程的形式，以及後續哪些軟體容易被取代掉。
40:24 AI 出現至今，尚未標準化的軟體市場有什麼機會，未來軟體產業的終局可能是什麼？
56:20 目前企業導入 AI 的應用觀察。
1:04:20 AI 產業橫跨軟硬體的趨勢，如何影響產業研究。
1:19:16 以投資角度如何看待 AI 對軟體產業的影響？
上一次 Freddy 來財報狗 podcast 在第 25 集
https://podcasts.apple.com/tw/podcast/25-達人聊投資-跟法人一起淘金-來看投顧研究員的投資心法-秘密書單/id1513810531?i=1000526544257
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▍蒙奇 D 川普的石油大秘寶
00:57 討論美伊衝突近況，以及對相關產業與民生的衝擊。
07:03 若伊朗對荷莫茲海峽收費常態化可能帶來的機會與影響。
▍NVIDIA 買 Marvell 的光策略
14:25 解析 Nvidia 買 Marvell 背後的戰略意圖，以及對整體產業競逐版圖的影響。
29:30 討論光通方案的 Scale-up 後續的機會與展望。
37:56 光通持續發展，加速 AI 往邊緣運算發展的想像。
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▍南亞科私募案
00:08 討論南亞科引進 Sandisk、鎧俠、Solidigm、Cisco 來私募背後代表的策略意涵。
12:42 後續股價可能有何反應？
13:34 討論 Google 新技術 TurboQuant 對記憶體產業後續的影響。
▍Grab 吃下台灣 foodpanda
18:48 討論 Grab 收購 foodpanda 台灣外送事業的策略與後續發展。
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志聖 & G2C+ 聯盟是台灣國產先進封裝設備重要供應商，今天的來賓是志聖梁又文總經理，他將分享志聖如何從面板、PCB 烘烤設備，ㄧ步步打進先進封裝，並運用聯盟的力量，擴大市佔。

▍志聖公司＆業務介紹
00:50 公司與業務介紹。
05:13 跨足半導體產業的挑戰分享。
14:03 公司如何分配內部資源於 R&D，當下業務投資、員工與股東回饋？
18:30 如何培養進入高附加價值領域的能力？
25:15 公司過去從研發到半導體產品放量的歷程分享。
1:00:16 公司發展藍圖＆如何配合客戶的海外佈局。
1:18:15 發展/導入數位孿生＆機器人的思維。
1:14:01 短中長期規劃分享。

▍G2C+ 聯盟介紹內容分享
07:52 G2C+ 聯盟介紹。
31:22 G2C+ 聯盟合作與傳統模式的差異分享。
55:47 當初成立聯盟的用意＆與客戶合作的模式。

▍產業觀點分享
43:22 是否看到新進封裝從晶圓代工廠轉移到 OSAT 的趨勢？
47:59 當前新進封裝轉移＆大尺寸封裝趨勢，對志聖會產生哪些影響？

▍節目定番問題
1:21:27 Frank 推薦書籍。
1:31:34 投資人可以透過哪些領先指標追蹤志聖與 G2C+ 聯盟後續發展？
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NVIDA 技術 blog: https://developer.nvidia.com/blog/inside-nvidia-groq-3-lpx-the-low-latency-inference-accelerator-for-the-nvidia-vera-rubin-platform/
Dylan Patel 訪談: https://www.youtube.com/watch?v=mDG_Hx3BSUE

▍GTC 相關討論
01:20 近期崛起的 OpenClaw 如何融入生活流程，以及 OpenClaw、claude cowork、NemoClaw 彼此的差異。
07:08 NVIDIA 投資 Groq，以及於 GTP 大會中推出 LPU 的脈絡。
09:01 LLM 在推論時的 Prefill 與 Decode 階段分流，以及 LPU 如何優化 Token 產出的延遲問題。

▍AI 當前的瓶頸？
28:50 SemiAnalysis 創辦人 Dylan Patel 指出了 AI 的兩大瓶頸：EUV、記憶體，以及相關的衍生稀缺資源。
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00:07 近期美伊衝突，以及伊朗宣布將擴大攻擊範圍事件。
10:04 荷姆茲海峽受阻對石油價格，以及相關產業鏈帶來的影響。
19:25 對台灣造成的影響。
22:39 石油有有哪些衍生產品可能受到影響。
28:51 有哪些產業將受惠/受害？
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▍經理人整體持股動向
03:35 國外基金經理人大持股整體變動不大，可能因為年底為獲稅務減免有一些小的倉位調整。
04:25 較多經理人購買的產業為 AI 電力、原物料、石油中上游、另類投資；減碼較多的為大型銀行、金融、漲多的工業。

▍減碼產業
05:25 經理人減碼金融與大型銀行的動機討論。
06:53 工業端動態。

▍加碼產業
08:17 有越來越多經理人往原物料、石油端加倉。
12:02 另類投資端動態。
19:00 中國 Hedge Fund 大多將拼多多放為投組首位。
24:32 Uber 轉往自駕車產業定位的動態＆討論自駕車產業未來輪廓。
34:33 激進投資人押注消費型品牌如 Under Armour、Nike、lululemon。

▍Frank 自身更偏好的題材
50:14 支付、另類投資、AI、銅。
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▍伊朗衝突的近況與後續影響
01:02 討論本次伊朗衝突的近況。
03:37 探討衝突若持續，對油輪航道與通膨可能造成哪些影響。
14:31 無人機攻擊在本次衝突獲得顯著效果帶來的啟示。
18:07 討論無人機攻擊波及 AWS 在杜拜的資料中心可能造成的後續。

▍光進銅退
22:04 討論近期的光進銅退，以及銅與光纖在互聯各自扮演哪些角色。
25:02 光通訊目前在 AI Server 的出貨量狀況，以及技術上的區別。
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▍軟體硬體風水輪流轉
06:03 回顧軟體與硬體產業近十年的興衰流轉。
09:58 探討近期美股軟體股下殺的脈絡與邏輯。
11:47 Sky 與威宇對於近期軟體下殺敘事的觀點。
26:29 未來軟體與硬體的銷售模式可能的改變方向。

▍川普關稅違憲
29:43 探討川普關稅違憲後對產業的影響。
33:06 可能有機會的特定產業。

▍NVIDIA 法說超預期
34:00 討論本次 NVIDIA 法說內容以及相關供應鏈的變動。
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▍不斷推陳出新的 AI LLM
00:49 討論市場對於從 Deepseek 到 Seedance 等不斷推陳出新的 AI 模型的接受狀態演變。
05:10 模型是否有護城河？

▍AI 硬體規格的討論
07:20 探討 Google 可能捨 HBM 使用 CXL 的事件，以及兩者的優劣。
18:40 市場謠傳美光 HBM4 落後於三星、海力士，可能產生的影響？

▍後續市場發展想像
24:58 農曆新年後的市場發展想像。
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本集產業報告：https://statementdog.com/industry_reports/36
04:15 本季晶圓代工產業觀察重點。
06:10 先進製程/台積電近況分析。
13:17 8 吋成熟製程近況分析。
25:47 12 吋成熟製程近況分析。
34:05 整體內容小結。
39:00 產業報告會延伸至哪些相關產業鏈？
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在兩岸的工具機控制器市佔率超過三成的新代科技，在工具機市場飽受挑戰的情況下，營運表現仍然持續成長。近年來，新代也積極開拓智慧製造以及機器人領域。本集來賓是新代產品事業部楊勝安處長以及機器人產品部黃群凱副理，他們將分享新代如何從工具機擴展到智慧製造及機器人。

▍新代科技公司＆業務介紹
01:47 工具機＆工具機控制器介紹。
07:29 工具機的應用與終端產品介紹。
09:07 工具機的生產履歷介紹。
11:02 新代公司介紹。
13:50 新代的工具機控制器產品優勢＆客戶輪廓為何？
1:00:46 歸納新代公司的機器人產品內容。
1:09:26 新代公司的短中期目標。
1:16:58 公司如何看待當前去中化/供應鏈轉移的趨勢。

▍產業探討
24:27 工具機產業輪廓＆為何匯率對於台灣工具機產業的影響特別顯著？
28:28 新代產品線區分＆旗下聯達智能＆正鉑公司業務介紹。
36:48 當前智慧工廠產業/機器人導入狀況。
47:16 公司如何看待機器人產業前景＆自身在未來機器人產業的定位。
52:25 義美、盟立、新代三家公司共同成立鞍新盟機器人製造公司背後的邏輯討論。

▍定番問題
1:24:20 兩位來賓的推薦書籍。
1:30:18 有哪些可以觀察新代與相關產業的領先指標。
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▍Elon Musk 的科技帝國
03:16 討論 SpaceX 包入 Starlink、xAI 背後的邏輯。
06:40 探討 Elon Musk 的科技帝國，與 AI 與 Dojo 晶片的佈局。
14:12 台灣有哪些產業鏈可望受惠於 Elon Musk 近期的佈局。

▍探討中國記憶體廠擴產
15:50 討論近期傳出中國記憶體廠擴產，這件事對全球記憶體產業的影響。
22:56 近期修正的可能原因＆相關產業鏈的狀況。

▍Google 在 AI 的佈局整理
26:25 討論 Google 透過 OCS 和 CXL 取代 HBM 的佈局。
28:18 Google 大幅上調 Capex 帶來的影響。
31:14 AI 會取代 SaaS 嗎？
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▍力積電 x 美光各取所需
01:33 討論力積電與美光簽署獨家合作意向書事件，以及美光的意圖。
▍iPhone 18 兩奈米＆ WMCM 封裝
04:54 介紹 Iphone 18 預期將採用兩奈米製程，以及封裝技術也從現行的 InFO 轉向更高階的 WMCM 背後的邏輯。
08:20 探討 Iphone 18 轉向兩奈米製程與 WMCM 所帶來的機會。
▍AI 外溢一同升天
18:06 解釋 PMIC 漲價背後的脈絡。
23:57 討論台積電退出 Bumping 製程所帶來的機會。
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▍台積電法說前瞻
13:14 有哪些值得注意的重點資訊。
15:44 相關的受惠族群。

▍AI 帶動雞犬升天
28:30 市場傳 MLCC 因爲 AI 伺服器需求快速擴大。
38:20 其他受惠環節。
39:57 美國電力需求與太陽能產業討論。

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創新已成為老牌集團廣運的永續發展哲學！從自動化、AI 散熱，到機器人，廣運用數位孿生技術，成為其橫跨眾多熱門領域的競爭利基。

本集邀請到去年正式接班的謝明凱董事長與我們分享他如何ㄧ步步從自動化產業，開拓到半導體、散熱、機器人等領域，未來他的廣運集團藍圖是什麼樣子。

▍廣運集團介紹＆與 Kevin 的各項問題
00:37 廣運集團旗下業務介紹＆Kevin 在集團內的歷練過程。
55:16 Kevin 自身對於廣運集團的經營理念。
58:14 Kevin 對於創投選擇的心法分享。
1:02:14 Kevin 的時間安排規劃方式。
1:14:54 未來三年內廣運集團的藍圖。
1:18:37 有沒有哪些領先指標可以觀察廣運營運狀況？
1:21:10 Kevin 的推薦書籍。

▍自動化業務
08:38 自動化業務介紹＆如何導入 AI/Omniverse 進行協作。
17:50 自動化業務的客戶地理/產業範疇介紹。
20:03 如何細分自動化業務的子產業。

▍數位孿生＆機器人
25:55 未來五年內機器人產業會如何發展？能解決哪些難題？
30:36 目前產業中機器人導入的進度？
35:34 與 MetAI 合作的契機＆如何看到數位孿生的機會？

▍散熱（金運）
40:00 當初如何發掘散熱領域的機會＆散熱業務內容介紹？
44:30 自身 CDU 產品定位與同業奇鋐、雙鴻差異在哪裡？
46:44 介紹公司預計將在明年下半年推出 2500kW In-Row CDU 系統內容。
50:04 金運如何推廣此塊業務？

▍碳化矽（太極）
1:04:50 廣運進軍碳化矽領域的原因。
1:07:33 選定碳化矽設備/長晶業務的原因。
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「牽起慢飛天使的手，用愛築起希望花園。」

每個孩子都是獨特花朵。公益大使楊祐寧邀您響應伊甸「弱勢兒童服務計畫」，

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01:13 黃仁勳在 2026 CES 表示的 AI 正在「進入每個領域、每個裝置」內容討論＆從智譜、MiniMax 赴港上市討論 AI 的變現狀況。
14:50 黃仁勳對於機器人＆自駕車的討論。
21:00 討論 NVIDIA 全新 Inference 平台 Context Memory Storage 對記憶體產業的影響。
25:37 討論 Vera Rubin NVL72 改用 warm-water 對散熱族群的影響？
29:10 Data Center 上太空。
34:48 AMD Lisa 在 CES 的 keynote。
38:22 2026 年除了 AI 以外有哪些投資機會？
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本集產業報告：https://statementdog.com/industry_reports/34

01:18 過去一年 NAND 產業輪廓。
06:31 盤點 NAND 主要業者近期營運表現，並探討彼此之間的落差原因。
14:23 討論 2026 年 NAND 產業的四個潛在機會。
23:14 推理 AI 如何帶動企業級 SSD 的需求？
36:50 討論 2026 年 NAND 產業的風險。
44:36 探討 NAND 相關產業鏈的 2026 年展望：原廠、模組、設備。
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▍低軌衛星產業探討
01:41 SpaceX 業務介紹、近期 IPO 的訊息，並討論低軌衛星產業輪廓。
07:38 衛星產業零組件科普。
12:50 討論當前科技下將資料中心射到宇宙的可行性，以及低軌衛星產業後續可能的應用情境。

▍ LLM 的 2025 年進化史與 2026 年展望
18:49 回顧 2025 年 LLM 的進步。
21:31 LLM 效能若過剩，是否會影響本輪的 AI 資本支出循環？
29:56 探討 NVIDIA 與 Groq 合作，並計劃將其低延遲處理器整合到 NVIDIA AI 工廠架構背後的動機。
37:40 討論 LLM 當前的不足，以及 2026 年的可能發展方向。
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00:34 藉近期外媒指出 NVIDIA 將邀請多家新創公司舉辦一場非公開的 AI 電力高峰會。
02:48 回顧全球能源短缺議題，並聚焦於後續幾年 AI Data Center 的需求大幅擴張。
09:56 討論綠能 / 環保能源的解方與展望。
17:18 探討電力短缺可能帶來的影響。
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AI GPU 每一代的演進，功耗需求越大。在此，Nvidia 也提出轉換效率更佳的 HVDC 800V 供電架構，對台廠電源管理供應鏈來說，又是一個新的挑戰與機會。而 AI 爆發性需求下，電力成為兵家必爭之地，支援穩定電力的新能源設備，也受到全球關注。

本集邀請繼電器大廠，松川精密吳頌仁副董事長，談談台廠電源管理產業在此趨勢下的變化。

▍松川公司介紹
00:51 松川公司＆繼電器產品介紹。
05:28 公司終端應用佔比。
11:36 繼電器產業＆公司營運策略討論。
1:10:42 松川公司內部對於 AI 的導入狀況。
1:16:26 吳副董事長推薦書籍。

▍產業相關問題
17:42 公司如何因應中國稀土管制，原物料供貨不穩的問題。
27:32 AI Server 的電壓需求增高趨勢下，松川自身以及繼電器、PSU產業的影響與機會。
39:00 繼電器在在電動車的應用狀況。
46:34 繼電器在新能源＆儲能市場的應用狀況。
1:20:10 當前影響新能源產業發展的各個因素。
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▍AI 應用導入的相關討論
00:07 財報狗目前導入 AI 功能的經驗分享。
03:45 討論 AI 未來是否可以滲透網購市場？

▍Netflix、Paramount Skydance、華納兄弟三角關係
16:14 介紹 Netflix、Paramount Skydance 兩者競爭收購華納兄弟的事件脈絡。
26:58 收購背後的財務操作原理。
29:30 若 Netflix 成功收購華納兄弟，會如何影響體電影＆戲院行業的生態？

▍今年連爆的中鼎
36:48 討論中鼎再度召開重大訊息記者會，宣布被國內客戶三元能源追討 46 億火災求償事件。
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本集產業報告：https://statementdog.com/industry_reports/33

00:37 目前晶圓代工產業輪廓。
10:33 非 AI 中國晶圓代工業者受惠國產替代趨勢表現突出。
15:02 非 AI、非中國晶圓代工業者則受到終端需求疲軟，零組件因記憶體價格上漲受到排擠，提前拉貨等多重負面因素影響，整體表現疲軟。
19:23 展望明年上半年，預期整體非 AI 晶圓代工業者營運阻力將會擴大。
29:00 預期 AI 與非 AI 業者的分歧狀況擴大。
30:47 產業報告將從本集內容延伸至哪些產業鏈：受惠者如受惠於先進製程強勁發展的半導體前段設備、先進封裝；受害者如消費性業者。
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▍近期 AI 資訊討論
00:07 討論 Google 近期在 AI 賽道上的崛起，以及 TPU 產量預期上修。
08:07 用戶開始轉而追求 LLM 使用體驗後，對於硬體的意義為何？
13:39 AWS re:invent 大會 The Future of Agentic AI 重點。

▍Intel 即將重返榮耀？
22:30 Intel 的 CPU 可能受惠於 AI 需求的外溢。
27:25 郭明錤表示蘋果低階晶片最快將於 2027 年初交給 Intel 代工。
28:03 由於台積電先進封裝 CoWoS 產能不足，Intel EMIB 可能受惠於需求外溢。

▍結論
33:05 討論 AI 的需求對於台股資金面，以及實體產業帶來影響。
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最新一季美國基金經理人整體部位趨向微幅減碼，但仍集中科技，背後邏輯像是漲多後的調整；同時預期今年表現不佳的個股，年底可能出現稅務賣壓。而偏多的產業則有：軟體、能源、醫療保險、鐵路、區域銀行則是偏多；個股則為 FISV。

▍總體層面
00:57 美國基金經理人整體部位趨向微幅減碼，但仍集中科技，背後邏輯像是漲多後的調整；同時預期今年表現不佳的個股，年底可能出現稅務賣壓。

▍產業層面
02:50 美國基金經理人買進啤酒產業的敘事。
07:07 軟體 SaaS 產業受到資金青睞的敘事。
09:43 討論能源產業中油氣的敘事。
12:23 醫療保險如上季內容，請至 EP 466 收聽。
12:41 鐵路產業受到資金青睞的敘事。
18:28 討論美國放鬆銀行端監管，以及區域銀行受到資金青睞的敘事。

▍個股層面
21:38 FISV 的敘事介紹。
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TOYOTA The 60th -COROLLA六十週年典藏版特仕登場

這一次，換你來寫下，屬於你的 COROLLA 故事。

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▍Google vs. NVIDIA
02:50 透過 TPU 近期的亮眼表現，討論 Google 的出現是否會對 NVIDIA 造成影響？
07:52 討論將 TPU 實體晶片外銷給其他 CSP＆AI 公司的可行性。
17:43 GPGPU 與 ASIC 有哪些差異？廠商在採用上可能有哪些考量？

▍台積電前高層退休後轉往 Intel
26:16 討論台積電前高層退休後轉往 Intel 事件。

▍金管會推動壽險業匯率避險改革
28:10 討論金管會要求壽險業停止以財報為中心的避險行為，將焦點轉向真實匯率風險管理政策。
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本集感謝【NordVPN】贊助播出
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08:08 回顧近期 DRAM 三大原廠營運狀況＆今年 Q3 AI Server 對於 DRAM 的需求急升。
16:25 討論非 AI 需求的 DRAM 市場近況。
20:38 展望 Q4 之後的 AI＆先進製程 DRAM 市場狀況：整體供不應求，非 HBM 成長表現將優於 HBM。
33:59 展望 Q4 之後的成熟製程 DRAM 展望：26H1 將強於預期，但價格上漲已經逐步壓抑需求，同時需要注意中國業者的 DDR5 產能開出狀況。
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隨 AI 融入大家的生活中，資安已成為很重要的保護傘。今天邀請到的來賓，是中華電信的小金雞- 中華資安，由洪進福總經理來跟我們聊聊 AI 與資安的議題。

▍洪進福總經理＆中華資安介紹
01:54 洪進福總經理背景介紹。
04:26 中華資安的成立故事，如何看待資安公司未來的趨勢。
19:20 中華資安業務介紹。
25:20 中華資安與同業的差異。
1:14:23 中華資安接下來的規劃。
1:21:32 資安產業的投資人可以看哪些領先指標？
1:28:38 洪總推薦書籍。

▍資安產業探討
08:07 資安公司在做什麼事情？如何協助實體世界進行防護？
29:06 客戶如何使用 AI，導致出現哪些資安風險的現象。
44:12 目前觀察到客戶發生資安事件的頻率。
47:30 公司毛利提高的原因為何？如何從財報觀察中華資安的營運。
54:42 紅隊＆藍隊的工作內容。
1:12:58 使用雲端＆落地 AI 的資安需求比較討論。
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03:14 Michael Burry 取消旗下對沖基金 Scion 在 SEC 的註冊，以及放空 AI 的邏輯。
04:57 盤點 NVIDIA 在法說中提出哪些重點？
10:59 全用 TPU 訓練的 Gemini 3 強勢出擊，是否會影響 NVIDIA 的競爭力？
25:26 記憶體價格持續上漲對終端需求的壓抑狀況？
37:32 中國記憶體廠商重啟擴廠對後續的影響。
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▍Farewell 股神
08:54 從巴菲特將淡出幕前，以及最近的感謝信，討論巴菲特的過往。
16:58 探討波克夏這間公司在巴菲特退休後的走向。
19:29 討論 1999 年巴菲特在太陽谷的演講內容，對比當前的 AI 浪潮。

▍巴克萊降評甲骨文
24:15 討論巴克萊降評甲骨文債務事件。

▍Michael Burry 重倉放空 AI 領頭羊
30:00 討論 Michael Burry 放空 NVIDIA 與 Palantir 背後的邏輯。
31:48 用可成過往案例探討折舊的邏輯。
36:16 Michael Burry 的放空敘事在哪些條件下可能實現。

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📌 本集相關資訊｜消費者債務清理條例
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「消費者債務清理條例」是專門幫助負債人解決還款困境的法律制度。
如果因為卡債、貸款或其他原因陷入無法償還的困境，
可以透過三種方式來尋求幫助：
1️⃣協商：和金融機構債權人重新談還款方式。
2️⃣更生：由債務人提出更生方案（清償計畫），法院認可後，債務人依方案履行。
3️⃣清算：將債務人現有財產變現，分配給債權人，法院裁定免責後，免除其他債務。

👉 核心精神是「幫助誠實但不幸的債務人」，
讓大家有機會重新開始，而不是被債務壓垮。

🔗 更多資訊可參考：司法院「債務清理專區」
https://www.judicial.gov.tw/tw/cp-1453-56942-7af0e-1.html
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本集產業報告：https://statementdog.com/industry_reports/31

01:22 本次內容聚焦研究 NAND Flash 與 HDD 產業的重點為何？
05:16 近期 HDD 業者近況與法說重點。
07:30 AI 為何帶動資料存儲的需求？
16:50 AI 帶動的資料存儲需求中，HDD 與 SDD 產業個別扮演什麼樣的角色？
23:30 HDD 業者上修明年訂單能見度行動背後的脈絡，HDD＆SSD 等存儲方案的供給瓶頸何時才能緩解？
36:43 HDD＆SSD 產業的後續展望。
40:14 產業報告延伸內容：NAND 產業展望、半導體前段設備展望。
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▍AI 發展的資源稀缺展望
02:43 未來 AI 持續發展下哪些資源是稀缺的：晶片、電力。
16:41 長期來看有哪些電力可能的發展技術。

▍AI 供應鏈近況追蹤
22:14 光通訊廠商法說重點：LITE、COHR、中際旭創。

▍本輪記憶體狂潮還能夠走多久？
26:51 華邦電近期法說重點。
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04:20 整體半導體設備業者近況更新：記憶體優於預期，中國展望因美國禁令升級而低於預期。
12:50 由於 AI 需求在 Q3 爆發，帶動全面零組件包含記憶體的拉貨狀況，也令多數半導體設備業者因記憶體晶片客戶擴產意願增加，皆上調展望。
18:17 美國商務部近期撤銷台積電、三星與海力士在中國的 VEU，進一步助長後兩者的記憶體產能限制。
24:18 討論記憶體設備拉貨需求增加，以及記憶體供給增加對 2026 年的影響。
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▍Nvidia 華盛頓 GTC 大會
11:18 討論 Nokia x Nokia 的 AI- Ran 合作案的可能內容與展望。
20:58 AI 結合基地台可能的應用場景有哪些？
23:27 探討 NVQLink（量子 + GPU）後續可能的發展狀況。
29:12 討論 NVIDIA 生態系逐漸擴大的佈局。

▍CSP 巨頭法說周
33:41 Google、Meta、微軟各巨頭在法說如何看待對於 AI 的資本支出與利潤率問題？
45:35 Google、Meta 法說有哪些亮點？討論為何兩者廣告業務都有明顯成長？
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▍台積電 HPC 季度 0 成長
06:31 討論 HPC 為何季增 0 成長？
12:10 對於 AI 未來的成長展望。
16:10 討論消費性電子近況。

▍TPCA 重點
21:30 TPCA 有哪些看點＆AI 如何帶動 PCB 相關產業鏈的變革？
28:18 討論 AI 浪潮下的後續 PCB 產業成長趨勢。

▍非洲豬瘟警報響起
32:20 解析爆非洲豬瘟後，台灣肉品與相關市場展望。
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▍近期 AI 產業動態討論
00:59 Apps in ChatGPT 的潛力；OpenAI 準備放寬內容限制的影響。

▍中西稀土之戰
19:55 中國發布稀土出口禁令的影響

▍近期科技巨頭發布了哪些新東西
31:18 OCP 大會是什麼？
33:00 近期博通推出 AI 乙太網路晶片所造成的影響。
40:15 NVIDIA 宣布擴大 800V 電力生態。
42:15 馬斯克針對 AI 用電提出的電網＋大規模儲能概念

▍財報狗內容行銷招募市場訪談表
https://forms.gle/DdSnFmhCXSfNxX6o6
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切斷通訊如同廢其雙眼，無人機飛行超過一定高度，要靠衛星通訊技術擺脫地面限制，從烏俄戰爭中就可體現其重要性。

近年台灣也致力發展無人機國產化，本集來賓是新創公司円通科技董事長 Johnson，他為我們說明 SDR 通訊技術在無人機、低軌衛星、車用通訊上等領域的發展。

▍Jiangson＆円通公司介紹
01:21 Jiangson 背景與円通創立故事介紹。
03:26 円通主要業務介紹。
11:58 円通與其他上市櫃的通訊公司差異為何？
41:38 円通中長期成長動能來源：無人機、車用通訊。
54:00 如何切分未來成長動能與業務主軸的時間範圍。
1:04:18 Jiangson 推薦書籍。

▍技術討論
05:02 SDR 技術介紹。
28:05 SDR 在無人機上的重要性為何？

▍無人機業務介紹
13:27 円通無人機業務介紹，如何打入烏克蘭無人機供應鏈。
20:58 在台灣無人機業務的發展。
24:40 當前無人機整合的瓶頸是什麼？
26:36 台灣發展無人機是否具有優勢？
30:41 無人機通訊解決方案＆衛星技術討論。
38:26 円通無人機解決方案在國際競爭對手＆整體國際產業輪廓討論。

▍其他業務討論
44:23 車用通訊產業討論。
46:02 低軌衛星通訊產業討論。
48:42 円通的低軌衛星通訊模組如何打入台灣太空中心？
51:39 通訊模組的技術難點在哪裡？
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「牽起慢飛天使的手，用愛築起希望花園。」

每個孩子都是獨特花朵。公益大使楊祐寧邀您響應伊甸「弱勢兒童服務計畫」，

每月只要300元，就能讓慢飛天使在成長黃金期，獲得專業的協助，也能給予照顧者支持力量。

https://fstry.pse.is/8zs2x6

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▍AI 如何協助散戶投資
00:08 討論 AI 的使用是否能縮小散戶與法人之間的資訊落差？帶來哪些幫助？
05:07 散戶如何使用 AI 做好研究？

▍光通訊的成長與展望
07:32 探討近年光通訊產業成長狀況。
12:50 光通訊的新技術探討：CPO、OCS、Coherent light。

▍AI 的長期需求
23:37 黃仁勳在 BG2Podcast 聊了什麼？
28:51 從 Vibe Coding 事件探討 AI 未來在人類世界中的發展與應用。

▍相關連結
光通訊大會筆記：https://www.drflyout.com/
黃仁勳最新訪談：https://www.youtube.com/watch?v=pE6sw_E9Gh0
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AI Data Center 正在美國遍地開花的蓋，成為龐大的吃電怪獸。美國的電力設備長期以來仰賴進口，為重電設備出口業者帶來龐大商機。

華城近年來出口許多重電設備至美國，這次的AI 衍生的電力設備需求究竟有多大，就讓本集來賓華城電機&華城電能許逸晟執行長來說明。

這集也一併探討了美國關稅對電動車進口及充電樁需求的影響。

▍全球觀點
01:52 介紹重電產業＆產業過去兩年的發展脈絡，以及華城在產業中的狀況。
06:56 討論電動車、AI 對於用電的需求成長，以及美國重電產業的狀況。
17:14 變壓器在美國遭遇關稅的狀況。
22:10 台積電赴美建廠對台灣電力相關廠商的影響，以及台廠應對關稅的策略。
29:53 AI 產業對重電設備有哪些新的需求？
35:47 DC 轉 DC 技術的市場發展與概況。
1:10:30 解析純電動車與油電混合車的趨勢變化。

▍聚焦台灣市場
44:08 討論台灣近期能源規劃狀況，以及華城在其中扮演的角色。
57:02 執行長如何看待當前台灣電動車與充電樁市場？
1:14:42 討論台灣充電站市場變化。

▍華城公司規劃
1:17:19 華城如何導入 AI 到工作流程中，目前有什麼樣的實績？
1:35:42 華城的後續規劃。
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