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Kommt jetzt noch die groĂe Jahresendrally â oder stehen die Börsen vor einer gefĂ€hrlichen AbkĂŒhlung? Fondsmanager Dr. Hendrik Leber erklĂ€rt im groĂen Beating-Beta-Interview, wie er die aktuelle Situation an den MĂ€rkten einschĂ€tzt, welche Aktien er jetzt kauft und warum er bei der KI-Euphorie zunehmend vorsichtiger wird.
Besonders spannend: WĂ€hrend sich immer mehr Kapital auf wenige groĂe Aktien konzentriert, sucht Leber bewusst nach Unternehmen, die kaum noch jemand haben möchte. Seine Favoriten sind sogenannte âKannibalenâ â Unternehmen, die enorme Summen fĂŒr AktienrĂŒckkĂ€ufe einsetzen und dadurch den Anteil der verbleibenden AktionĂ€re erhöhen.
Dabei spricht er unter anderem ĂŒber PayPal, General Mills, Fresenius Medical Care und Charter Communications. Gleichzeitig erklĂ€rt er, warum er den Gesundheitssektor inzwischen stĂ€rker gewichtet als Technologie und welche Chancen er bei BioNTech, Vertex, argenx, Telix und Veeva Systems sieht.
Auch bei kĂŒnstlicher Intelligenz wird Leber deutlich: Die Technologie werde bleiben â doch die gigantischen Investitionen könnten inzwischen zu groĂ geworden sein. Droht der KI-Branche nach dem Boom ein Shakeout, bei dem am Ende nur wenige Unternehmen ĂŒbrig bleiben?
Leber sieht kurzfristig durchaus die Chance auf einen weiteren Schub an den AktienmĂ€rkten. FĂŒr die kommenden Jahre bleibt er jedoch vorsichtiger und setzt verstĂ€rkt auf Unternehmen mit stabilen Cashflows, gĂŒnstigen Bewertungen und starken KapitalrĂŒckflĂŒssen an die AktionĂ€re.
đŹ Welche der genannten Aktien findet ihr aktuell am spannendsten? Und glaubt ihr, dass die KI-Rally noch weitergeht oder stehen wir bereits vor einer Ăberinvestitionsphase? Schreibt es uns in die Kommentare!
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TIMESTAMPS:
(00:00) Intro
(01:20) Anleihezinsen als Schwerkraft der MĂ€rkte
03:40 Fehlende Marktbreite
06:00 Kannibalen und AktienrĂŒckkĂ€ufe
08:00 Konkrete RĂŒckkauf-Aktien im Depot
11:20 Gefallene Engel wie Adyen
17:20 Gewinner und Verlierer unter Hyperscalern
21:20 Oracle, Rechenzentren und Private Debt
24:40 Nvidia als Zentralbank der KI-Branche
26:00 Gesundheitssektor und BioNTech
30:40 Bitcoin, Coinbase und Ethereum
36:20 Tokenisierung und Decentralized Finance
38:40 China-Quote und Jahresend-Rally
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